Τα καλύτερα CRM για προπονητές: 5 επιλογές για πελάτες, συνεδρίες και επικοινωνία
Επαφές και σχέσεις
Dextr είναι η πρώτη μας επιλογή για προπονητές σε συσκευές της Apple που θέλουν να διατηρήσουν επαγγελματικές σχέσεις, συνεργάτες παραπομπής και το πλαίσιο γύρω από την επανασύνδεση. Είναι μια σύσταση διαχείρισης σχέσεων. Simply.Coach, Paperbell, Bonsai και HubSpot είναι εναλλακτικά για την παροχή καθοδήγησης, τις πωλήσεις πακέτων, τις πληρωμές ή τις επίσημες ροές εργασίας πωλήσεων.
Αυτές είναι διαφορετικές θέσεις εργασίας. Ένας προπονητής που πρέπει να εισπράξει πληρωμές και πακέτα προγραμματισμού έχει διαφορετικό πρόβλημα από κάποιον που θέλει να διατηρήσει σχέσεις παραπομπής. Ξεκινήστε εντοπίζοντας το κενό πριν συγκρίνετε μια μακρά λίστα χαρακτηριστικών.
Η λίστα με την Coaching Workflow
- Dextr, η πρώτη μας επιλογή: Εξετάζετε το για να θυμηθείτε τις επαγγελματικές επαφές και τη διατήρηση σχέσεων σε συσκευές της Apple.
- Simply.Coach: Θεωρήστε το για προπονητικές δεσμεύσεις, στόχους και χώρους εργασίας πελατών.
- Paperbell: θεωρείτε το για την πώληση πακέτων προπονητικής και τον συντονισμό των ραντεβού και των πληρωμών.
- Μπονσάι: θεωρείτε για προτάσεις, συμφωνίες, τιμολόγια και διοίκηση έργων.
- HubSpot: Θεωρήστε το για την οργάνωση των προοπτικών και των ενεργών ευκαιριών πωλήσεων.
Dextr Δημοσιεύει αυτόν τον οδηγό. Εξετάσαμε τις επίσημες πληροφορίες για τα προϊόντα στις 27 Οκτωβρίου 2026. Αυτές οι συστάσεις βασίζονται σε τεκμηριωμένες ροές εργασίας και όχι σε μια πρακτική δοκιμή κάθε πλατφόρμας.
Διαχωρίστε την πώληση, την δέσμευση και τη σχέση
Μια προπονητική έρευνα δεν είναι το ίδιο με μια ενεργή προπονητική δέσμευση. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει για τις υπηρεσίες σας, να αγοράσει ένα πακέτο αργότερα και στη συνέχεια να εισαγάγει έναν συνάδελφο μετά τη λήξη της δέσμευσης.
Μια CRM πωλήσεων βοηθά στην παρακολούθηση της έρευνας και της απόφασης. Μια πλατφόρμα καθοδήγησης μπορεί να υποστηρίξει τη δουλειά που παραδίδετε. Ένας διαχειριστής σχέσεων μπορεί να διατηρήσει τη σύνδεση αφού δεν υπάρχει ενεργή πώληση ή συνεδρία για να διαχειριστεί.
Καταγράψτε τις βασικές σας εργασίες πριν επιλέξετε. Μπορεί να χρειαστείτε κράτηση, συλλογή πληρωμών, σημειώσεις συνεδρίας, παρακολούθηση προόδου ή μια απλή υπενθύμιση για να ευχαριστήσετε έναν εισαγότατο. Ελέγξτε ποιο προϊόν και σχέδιο καλύπτει κάθε εργασία.
DextrΗ πρώτη μας επιλογή για παραπομπές και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις
Dextr στο iPhone: Καταγράψτε τη Συζήτηση
Dextr Ταιριάζει σε έναν προπονητή που θέλει να θυμάται τους ανθρώπους γύρω από την πρακτική: προηγούμενους πελάτες, επαγγελματίες συνομηλίκους, παρουσιαστές και πιθανούς συνεργάτες.
Για παράδειγμα, ένας οικοδεσπότης εργαστηρίου σας παρουσιάζει σε έναν σύμβουλο που συνεργάζεται με παρόμοιο κοινό. Η διάσωση της εισαγωγής και ένας χρήσιμος λόγος για την επανασύνδεση διατηρεί αυτή τη σχέση διαθέσιμη χωρίς να την αντιμετωπίζει ως άμεση ευκαιρία πώλησης.
DextrΤα 's Εισαγόμενος Από οδηγό εξηγεί πώς να καταγράψετε τη σύνδεση. Υπενθυμίσεις μπορεί να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη υπόσχεση ή μια συνεχιζόμενη συνήθεια ελέγχου.
Επιλέξτε αυτή την προσέγγιση όταν το πλαίσιο της σχέσης είναι το κομμάτι που λείπει. Χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα παροχής καθοδήγησης όταν χρειάζεστε δομημένα προγράμματα, παρακολούθηση προόδου ή έναν χώρο εργασίας που αντιμετωπίζει υπολογιστή.
Τα παραδείγματα εφαρμογών σκοτεινής λειτουργίας παρακάτω χρησιμοποιούν τις επαφές επίδειξης μυθοπλασίας.
Στο iPhone, ένα Pro Journal Entry κρατά μια συνομιλία και το επόμενο βήμα που υποσχέθηκε δίπλα στην επαφή.
Dextr στο iPhone: Ορίστε μια υπενθύμιση επικοινωνίας με το θέμα
Simply.Coach: Για Δομημένη Παροχή Προπονητικής
Απλά.Coach είναι υποψήφιος όταν χρειάζεστε ένα σύστημα χτισμένο γύρω από τις υποχρεώσεις του προπονητή. Τα υλικά προϊόντων της καλύπτουν στόχους, σχέδια δράσης, σημειώσεις, προγραμματισμό και χώρους εργασίας πελατών.
Αξιολογήστε το με μια δειγματοληπτική εμπλοκή. Καθορίστε έναν στόχο, καταγράψτε μια συμφωνημένη ενέργεια και δείτε πώς θα αναθεωρήσετε την πρόοδο πριν από την επόμενη συνεδρία. Ελέγξτε το σχετικό σχέδιο για τις λειτουργίες που απαιτεί η διαδικασία παράδοσης.
Αυτή η προσέγγιση είναι πιο χρήσιμη όταν το ίδιο το έργο χρειάζεται μια καθορισμένη δομή, παρά μόνο ένα αρχείο επαφής.
Paperbell: Για την πώληση και την προγραμματισμό του προγράμματος
Χαρτοκίτο επικεντρώνεται στην εμπορική και διοικητική πλευρά της προσφοράς coaching. Η πλατφόρμα της φέρνει πακέτα, ραντεβού και πληρωμές σε αυτή τη διαδικασία.
Αξίζει μια ματιά εάν εμφανιστεί η τρέχουσα τριβή σας όταν κάποιος θέλει να αγοράσει: να επιλέξει ένα πακέτο, να βρει ένα χρόνο, να ολοκληρώσει την πληρωμή και να γνωρίζει τι θα συμβεί στη συνέχεια.
Δοκιμάστε αυτό το ταξίδι από την οπτική γωνία του υποψήφιου πελάτη. Επιβεβαιώστε τους κανόνες του πακέτου και τις ρυθμίσεις πληρωμής που χρειάζεστε αντί να υποθέσετε ότι κάθε πλατφόρμα καθοδήγησης τους χειρίζεται με τον ίδιο τρόπο.
Bonsai: Για Ευρύτερη Διοίκηση Πελατών
Μπονσάι είναι σημαντικό όταν η πρακτική σας περιλαμβάνει επίσης συμβουλευτικές, εργαστήρια ή υπηρεσίες που βασίζονται σε έργα. Τα αρχεία πελατών μπορούν να καθίσουν παράλληλα με μια ευρύτερη ρύθμιση των υπηρεσιών-επιχειρήσεων.
Το δικό του Σύγκριση σχεδίου τοποθετεί προτάσεις, συμβάσεις, τιμολόγια, πληρωμές και μια πύλη πελατών στην Essentials. Αυτό αξίζει να συγκρίνει κανείς όταν η διοίκηση είναι το κύριο κενό. Δοκιμάστε τις απαιτήσεις καθοδήγησης-παράνομων αναγκών σας ξεχωριστά.
HubSpot: Για έναν αγωγό πωλήσεων προπονήσεων
Τα εργαλεία του αγωγού HubSpot είναι μια επιλογή όταν πρέπει να παρακολουθείτε τις προοπτικές από την έρευνα σε μια απόφαση.
Μια μικρή πρακτική θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στάδια όπως η έρευνα που έλαβε, η ανακάλυψη που έχει γίνει, η προσφορά και η συμφωνηθείσα. Ορίστε την αλλαγή που μετακινεί κάποιον σε κάθε στάδιο. Ένα κλεισμένο κάλεσμα ανακάλυψης είναι ένα σαφέστερο γεγονός από μια ασαφή ετικέτα όπως πολλά υποσχόμενη.
Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό πωλήσεων για την αγορά αποφάσεων. Ελέγξτε πώς θα διαχειριστείτε την προπονητική εργασία μόλις κάποιος γίνει πελάτης.
Μια πρακτική ρύθμιση για έναν ανεξάρτητο προπονητή
Σκεφτείτε έναν φανταστικό προπονητή ηγεσίας που συναντά τη Μαρία μέσω ενός πρώην πελάτη. Η Μαρία θέλει να εξερευνήσει μια σύντομη δέσμευση, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει να αγοράσει.
Ξεκινήστε με το άτομο και την εισαγωγή. Καταγράψτε τι προσπαθεί να πετύχει η Μάγια και το επόμενο συμφωνημένο βήμα. Εάν υπάρχει μια ενεργή αγοραστική απόφαση, δώστε αυτή την ευκαιρία το δικό της ρεκόρ στο σύστημα πωλήσεών σας. Μόλις υπάρξει συμφωνία, διαχειριστείτε τη σύνοδο και την παράδοση στην πλατφόρμα που είναι υπεύθυνη για την εμπλοκή.
Διατηρήστε έναν κανόνα μικρής ιδιοκτησίας για κάθε τύπο πληροφοριών:
- Τα στοιχεία επικοινωνίας ανήκουν στο σύστημα που χρησιμοποιείτε για να διατηρήσετε τη σχέση.
- Το καθεστώς πωλήσεων ανήκει στην ευκαιρία.
- Οι ημερομηνίες συνεδρίας ανήκουν στην κράτηση ή την αφοσίωση.
- Η κατάσταση του τιμολογίου ανήκει στο τιμολόγιο.
- Μια υπόσχεση για επανασύνδεση χρειάζεται μια ρητή επόμενη ενέργεια.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία πλατφόρμα για αρκετές από αυτές τις θέσεις εργασίας. Το σημαντικό μέρος είναι να γνωρίζουμε πού να ενημερώσετε κάθε γεγονός.
Συχνές Ερωτήσεις
Χρειάζεται ένας προπονητής ένα αφοσιωμένο CRM;
Μπορεί να επωφεληθείτε όταν οι έρευνες, οι δεσμεύσεις ή οι επαγγελματικές σχέσεις έχουν γίνει δύσκολο να παρακολουθήσουν. Μια πλατφόρμα καθοδήγησης μπορεί ήδη να καλύπτει μέρος αυτής της εργασίας. Ελέγξτε το κενό πριν προσθέσετε μια άλλη συνδρομή.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα προσωπικό CRM για Coaching;
Ένα προσωπικό CRM μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των επαγγελματικών σχέσεων και να θυμηθεί το πλαίσιο. Αξιολογήστε τις ανάγκες παράδοσης συνεδρίας και χώρου εργασίας πελάτη ξεχωριστά.
Τι Πρέπει Να Δοκιμάσω Πριν Επιλέξω;
Ακολουθήστε έναν υποψήφιο πελάτη από την εισαγωγή σε μια πρώτη συνεδρία. Ελέγξτε τι συμβαίνει όταν επαναπρογραμματίζονται, τελειώστε τον αρραβώνα ή παραπεμφθείτε κάποιον άλλο.
Εάν η κύρια ανάγκη σας είναι η διατήρηση του δικτύου γύρω από την πρακτική σας, ΔΙΕΜέγησε Dextr με μερικές επαγγελματικές επαφές και μια χρήσιμη υπενθύμιση παρακολούθησης.
Ξεκινήστε με Dextr
Κρατήστε τις σχέσεις πελάτη και παραπομπής κοντά στο χέρι Dextr. Εγκαταστάθηκε Dextr από το App Store.