बीमा एजेंटों के लिए बेहतरीन CRM: 4 विकल्प
कॉन्टैक्ट और रिश्ते
Dextr Apple उपकरणों पर बीमा एजेंटों के लिए हमारी पहली पसंद है जिनकी प्राथमिकता पेशेवर संबंध, परिचयकर्ता और रेफरल फॉलो-अप है। एजेंसीब्लॉक, बेहतर एजेंसी और हबस्पॉट विभिन्न एजेंसी और बिक्री वर्कफ़्लो की सेवा करते हैं। उपयुक्त एजेंसी प्रणालियों में पॉलिसी सर्विसिंग और आवश्यक बीमा रिकॉर्ड रखें।
वे विकल्प अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। एक संभावना को ट्रैक करना, एक नीति की सर्विसिंग, एक खुले अनुरोध का पालन करना, और एक परिचयकर्ता को धन्यवाद देना संबंधित गतिविधियां हैं, लेकिन उन्हें एक ही प्रकार के रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
तुलना करने लायक चार दृष्टिकोण
- Dextr, हमारे पहले पिक: लोगों के लिए और व्यापार के आसपास रेफरल संबंध।
- एजेंसीब्लॉक: बीमा-विशिष्ट संचालन का मूल्यांकन करने वाली स्वास्थ्य और लाभ एजेंसी के लिए।
- बेहतर एजेंसी: एक पी एंड सी एजेंसी के लिए बिक्री, सेवा, दावों और नवीकरण अनुवर्ती का मूल्यांकन करना।
- हबस्पॉट: अन्य प्रणालियों के साथ एक सामान्य संभावना और अवसर प्रक्रिया के लिए।
Dextr इस गाइड को प्रकाशित करता है। 27 अक्टूबर, 2026 को आधिकारिक स्रोतों के खिलाफ उत्पाद जानकारी की समीक्षा की गई। यह प्रलेखित वर्कफ़्लोज़ की एक संपादकीय तुलना है, न कि हाथों पर परीक्षण या प्रत्येक एजेंसी के लिए उपयुक्तता का आकलन।
तय करें कि कौन सी प्रणाली बीमा कार्य का मालिक है
उस जानकारी से शुरू करें जिसे आपको बनाए रखने की आवश्यकता है। एक संपर्क रिकॉर्ड एक व्यक्ति की पहचान करता है। एक बिक्री अवसर एक संभावित खरीद का प्रतिनिधित्व करता है। एक नीति या सेवा रिकॉर्ड परिचालन प्रक्रिया से संबंधित है जो इसे संभालती है।
यदि आप पहले से ही एक एजेंसी प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो CRM जोड़ने से पहले विशिष्ट अंतर की पहचान करें। शायद लापता हिस्सा संभावना अनुवर्ती, टीम दृश्यता, या रेफरल संबंधों को चालू रखना है।
जांचें कि एक प्रस्तावित उत्पाद परिचालन प्रणाली से कैसे जुड़ता है। तय करें कि नीति की स्थिति, सेवा अनुरोध और संचार इतिहास कहां अपडेट किया जाएगा। असंबंधित रिकॉर्ड में उन तथ्यों को डुप्लिकेट करना अनावश्यक रखरखाव पैदा कर सकता है।
Dextrपेशेवर संबंधों और रेफरल के लिए हमारी पहली पिक
Dextr iPhone पर: बैठक और परिचयकर्ता को याद रखें
Dextr एक एजेंट के लिए प्रासंगिक है जो व्यवसाय के आसपास के परिचयकर्ताओं, सामुदायिक संपर्कों, पेशेवर साथियों और अन्य संबंधों को याद रखना चाहता है।
टैग्स उपयोगी समूहों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। द्वारा पेश किया गया यह संरक्षित कर सकता है कि एक कनेक्शन कैसे शुरू हुआ। ए याद दिलाना एक वादा किए गए अनुवर्ती दृश्यमान रख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, एक स्थानीय व्यवसाय स्वामी आपको किसी अन्य पेशेवर से परिचित कराता है। एक संसाधन भेजने के लिए परिचय और अपनी प्रतिबद्धता को बचाएं। वह संबंध रिकॉर्ड इस बात की परवाह किए बिना उपयोगी रह सकता है कि क्या कोई सक्रिय बिक्री अवसर है।
पॉलिसी और सेवा रिकॉर्ड के लिए उपयुक्त बीमा प्रणाली का उपयोग करें। Dextrइस तुलना में भूमिका एक बीमा एजेंसी-प्रबंधन दावे के बजाय संबंध प्रबंधन है।
नीचे डार्क-मोड ऐप उदाहरण काल्पनिक प्रदर्शन संपर्कों का उपयोग करते हैं।
आईफोन पर, पहले एक पेशेवर संबंध के पीछे बैठक और रेफरल संदर्भ को संरक्षित करके, पहली मुलाकात और पेश की गई।
Dextr आईपैड पर: स्टोर संरचित विवरण
एजेंसीब्लॉक: स्वास्थ्य और लाभ एजेंसी संचालन के लिए
एजेंसीब्लॉक स्वास्थ्य और लाभ एजेंसियों के लिए एक सूट का वर्णन करें। इसके प्रसाद में सीआरएम और पॉलिसी-प्रबंधन कार्य, कमीशन प्रसंस्करण और अन्य बीमा-विशिष्ट उपकरण शामिल हैं।
यह मूल्यांकन करने के लायक है जब आवश्यकताएं सामान्य संपर्क सूची से परे फैली हुई हैं। वर्कफ़्लो का परीक्षण करने के लिए एक प्रतिनिधि संभावना, एक मौजूदा क्लाइंट और एक सेवा कार्य का उपयोग करें।
पुष्टि करें कि आपके प्रस्तावित सेटअप में कौन से मॉड्यूल और एकीकरण शामिल हैं। एक सुइट-लेवल फीचर सूची किसी विशेष समझौते की सामग्री या लागत को स्थापित नहीं करती है।
बेहतर एजेंसी: पी एंड सी एजेंसी फॉलोअप के लिए
बेहतर एजेंसी पी एंड सी एजेंसियों के लिए निर्मित एक बीमा सीआरएम का वर्णन करता है। यह मंच अवलोकन बिक्री पाइपलाइनों, संचार, सेवा अनुवर्ती, दावों पर नज़र रखने और नवीकरण आउटरीच शामिल हैं।
आपकी टीम वास्तव में बनाता है कि हैंडऑफ के साथ इसका मूल्यांकन करें। उदाहरण के लिए, जांचें कि बिक्री वार्तालाप एक सेवा अनुरोध कैसे बन जाता है और कोई अगली अनसुलझी कार्रवाई कैसे देखता है।
स्वचालित प्रक्रिया को सक्षम करने से पहले उन संदेशों और ट्रिगर्स की समीक्षा करें जिनका आप उपयोग करने का इरादा रखते हैं। व्यावहारिक सवाल यह है कि क्या अनुक्रम आपकी एजेंसी के काम और ग्राहक की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।
हबस्पॉट: सामान्य बिक्री प्रक्रिया के लिए
हबस्पॉट का संपर्क प्रबंधन और और पाइपलाइन उपकरण एक सामान्य पूर्वेक्षण प्रक्रिया को बनाए रखने वाली एजेंसी के लिए उम्मीदवार हैं।
यह तब उपयोगी हो सकता है जब कोई अन्य प्रणाली पहले से ही नीति प्रशासन और सर्विसिंग का मालिक है। सिस्टम और सटीक रिकॉर्ड प्रकारों के बीच कनेक्शन का परीक्षण करें जिनकी आपको आवश्यकता है।
बीमा-विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ सामान्य बिक्री कार्यक्षमता की तुलना करें स्पष्ट रूप से। एक सौदा चरण को केवल इसलिए कि नीति की स्थिति के लिए गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों लेबल के रूप में दिखाई देते हैं।
एक स्वतंत्र एजेंसी के लिए एक नमूना मूल्यांकन
एक परीक्षण में तीन काल्पनिक स्थितियों का उपयोग करें। एक संभावना बातचीत के लिए पूछती है, एक मौजूदा ग्राहक के पास एक अनसुलझा सेवा अनुरोध होता है, और एक रेफरल पार्टनर एक परिचय देता है।
प्रत्येक के लिए, रिकॉर्ड, जिम्मेदार व्यक्ति, वर्तमान स्थिति और अगली कार्रवाई की पहचान करें। फिर जांचें कि क्या कोई और समझ सकता है कि मूल मालिक से पूछे बिना क्या होना चाहिए।
यदि कई उपकरण शामिल हैं, तो लिखें कि कौन सा प्रत्येक तथ्य का मालिक है:
- संभावना और अवसर की स्थिति।
- नीति और सर्विसिंग जानकारी।
- संचार इतिहास और अनसुलझे अनुरोध।
- रेफरल स्रोत और संबंध संदर्भ।
- एक मालिक और एक नियत तारीख के साथ कार्य।
इसके अलावा उपयोग नियंत्रण, रिकॉर्ड इतिहास, निर्यात, और आपकी प्रक्रिया के एकीकरण पर निर्भर करता है। ये विक्रेता और आपकी अपनी परिचालन आवश्यकताओं के साथ हल करने के लिए कार्यात्मक खरीद प्रश्न हैं।
वास्तविक सेटअप के लिए बजट
मॉड्यूल, उपयोगकर्ता, एकीकरण, संचार सेवाओं और माइग्रेशन कार्य की सूची बनाएं जो आपको आवश्यकता है। एक उत्पाद के लिए सबसे छोटी विज्ञापित मूल्य की तुलना दूसरे से पूर्ण पैकेज के साथ करने से बचें।
यदि आप एक सामान्य मुफ्त सीआरएम पर विचार कर रहे हैं, तो प्रीमियम परीक्षण से अलग से चल रहे संस्करण की जांच करें। हमारा मुफ्त सीआरएम तुलना उस अंतर को समझाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या एक बीमा सीआरएम एक एजेंसी प्रबंधन प्रणाली के समान है?
उत्पाद ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन अकेले नाम यह स्थापित नहीं करते हैं कि कौन से बीमा कार्य शामिल हैं। नीति प्रशासन, सर्विसिंग, बिक्री और संबंध कार्य की अलग-अलग तुलना करें।
क्या एक सामान्य सीआरएम बीमा एजेंट के लिए काम कर सकता है?
यह संभावना को कवर कर सकता है और काम से संपर्क कर सकता है जब अन्य सिस्टम विशेष संचालन को संभालते हैं। आवश्यक एकीकरण का परीक्षण करें और स्वामित्व रिकॉर्ड करें।
एक व्यक्तिगत सीआरएम कहां फिट बैठता है?
यह पेशेवर संबंधों और परिचय को बनाए रखने में मदद कर सकता है। उस कार्य के लिए जिम्मेदार प्रणाली में विशेष बीमा कार्यों का मूल्यांकन करें।
उस परिचालन अंतर के आसपास का उत्पाद चुनें जिसे आपको बंद करने की आवश्यकता है। आपकी एजेंसी के आसपास के पेशेवर नेटवर्क के लिए, अन्वेषण करें Dextr कुछ संपर्कों और एक स्पष्ट अनुवर्ती के साथ।
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ग्राहक और रेफरल संबंधों को हाथ में रखें Dextr. स्थापित करें Dextr ऐप स्टोर से.