最适合独立销售代表使用的客户关系管理：5个选项
联系人与人际关系
Dextr 我们的首选是在苹果设备上选择独立销售人员,致力于加强客户关系、记住介绍者,并保持有用的后续跟进环境。 如果主要要求是正式的机会流程,请结合该关系工作流程评估 Pipedrive、Bigin、Less Annoying CRM 或 HubSpot。 Dextr 不会取代所需的公司销售系统。
独立的销售工作可能涉及多个客户、购买联系人、产品线或负责人。 客户关系管理(CRM)需要足够明确地表示这些关系,以便在通话和会议之间能够对它们采取行动。 仅凭一份长长的联系人列表可能无法说明哪些机会需要关注。
独立代表的客户关系管理选择
- Dextr我们的第一选择。 考虑何时:你需要更好地了解职业关系,主要问题需要解决:关系管理是你的主要差距吗?
- 管道驱动。 考虑何时:你管理着几个积极的机会 主要问题需要解决:能否明确说明你的交易和下一步活动?
- 比金。 考虑何时:你希望有一个专注的管道设置,主要问题需要解决:它的界限和结构是否符合你的业务需求?
- 更不烦人的CRM。 考虑何时:您希望解决传统潜在客户和联系人管理的主要问题:其工作流程是否涵盖您的日常跟踪?
- HubSpot。 考虑何时:您希望从免费销售工具开始,主要问题需要解决:哪些要求会触发付费计划?
Dextr 发布本指南。 我们比较了2026年10月27日核对的官方文件。 这些是用例建议,而不是实际排名,或声称一个工具适合每一位独立代表。
从账户、人员和机会开始
在导入联系人之前,先确定每种类型的记录代表什么。 客户公司是一个账户。 采购经理是人。 可能的订单是一种机会。 你的下一次通话是一项活动。
在评估客户关系管理(CRM)时,请明确这些区别。 如果一位客户考虑购买两次,那么在不相互覆盖的情况下,这两种机会都应保持明显。
如果你代表多个主体,则在试验中添加此要求。 检查该工具是否能将你需要的信息分开,以保持不同,以及报告是否能解答你实际收到的问题。 如果这些职能至关重要,则在领土、路线规划、报价和佣金方面也采取同样措施。
Dextr我们第一个纪念销售背后的人的选择
Dextr 在iPhone上:记住会议和介绍
Dextr 当代表需要维护关系环境时,就具有相关性。 这可能意味着记住一个介绍、买家的偏好,或者一位前客户要求你稍后重新联系的原因。
支持 Pro 日记作品 电话或会议结束后可以留下有用的便条。 分开 提醒 可以保留具体承诺,或在繁忙时期定期办理入住,以免消失。
考虑 Dextr 作为主要工具,当您的需求主要是通过联系组织和关系跟进时。 在需要交易预测、多次机会记录或专业代表报告时,比较一个专属的销售平台。 如果使用这两种工具,请决定每条信息由哪位用户负责,以便更新仍可管理。
下面的暗模式应用示例使用虚构的演示联系人。
在iPhone上,通过保留专业关系背后的会议和推荐背景,首次见面并推出。
Dextr iPhone:商店结构细节
Pipedrive:用于管理个人机遇
管道驱动 交易、舞台和销售活动。 值得考虑的是,当你的主要需求是看哪些机会在进步,以及每个机会接下来需要什么。
使用具有多种现实情况的试用:新买家、考虑第二次订单的现有账户,以及等待决定的提案。 检查每个是否有自己的下一步。
评论 计划要求 用于您打算使用的通信和自动化。 管道视图和完全自动化的后续流程是不同的要求。
比金:对于更小且可重复的销售流程
比金 需要集中的管道和相对克制的初始设置时,是候选人。
代表可以先获得合格、完整的发现、引用、等待决定,并胜负。 定义将交易转移到每个阶段的事件。 这使得管道更容易被审查,并减少了为保持陈旧机遇而产生的诱惑。
它的 免费和付费版本 能力不同。 在选择层级之前,请先测试企业实际所需的记录和流程。
不太烦人的CRM:用于稳定的联系和潜在客户跟踪
更不烦人的CRM 对于希望在企业客户关系管理中获取联系记录、潜在客户身份和任务的代表来说,值得比较。
它的 单付费计划 可以让订阅决策更加简单。 评估过程中,请检查您的账户和潜在客户结构,而不是假设通用客户关系管理(CRM)会自动满足所有主要或产品线的要求。
HubSpot:免费销售记录入门
HubSpot 的管道工具 提供一个评估交易销售流程的场所。 它的 电子邮件追踪工具 如果电子邮件参与是您后续流程的一部分,则该相关。
先从你做出下一个销售决策所需的功能开始。 在依赖日常流程的功能之前,先审查限额和付费计划依赖项。
实用的销售跟进流程
一个有用的程序应在每次有意义的互动后回答三个问题:哪些问题发生了变化? 我们同意了什么? 接下来会发生什么?
可以考虑一位虚构的代表在一家地区性零售商处与玛雅交谈。 玛雅对产品线感兴趣,但在申请批准前需要修改数量。
将机会与玛雅的联系方式分开记录。 保存约定的要求,创建一个任务以发送修订后的报价,并在玛雅期望审查时进行记录。 如果她在某次会议后要求你打电话,请在下次行动时使用该日期。
在每周的评审中,寻找没有明确下一步机会的机会,寻找预期时机已到的建议,以及具有特定重新建立联系的重要关系。 不再代表主动购买工作的关闭或暂停记录。
独立销售代表的试收清单
在选择CRM之前,请确认您可以:
- 查找一个客户账户中的所有相关人员。
- 将该账户的两个机会分开保存。
- 相关时记录主线或产品线。
- 打电话前找到最后一次有意义的对话。
- 在您常用设备上设置并完成下一步操作。
- 导出您需要保留的商业信息。
如果需要路线规划或佣金计算,请明确测试。 仅靠CRM标签并不能证明该功能的存在。
常见问题
独立销售代表可以使用免费的客户关系管理吗?
是的,如果其记录限制和功能涵盖该过程。 评估你当前的商业书籍以及随着其发展所需的计划。
我需要一个有销售渠道的客户关系管理吗?
当你管理不同的购买机会并需要看到他们的进步时,管道是有用的。 当主要工作是维持网络并记住后续跟进时,关系组织可能就足够了。
如果我的公司已经需要CRM怎么办?
使用其所拥有工作所需的系统。 在添加其他工具之前,先确定具体间隙以及如何避免相互冲突或重复的记录。
对于独立销售的关系方面, 探索 Dextr 有几次联系,你都想记得好。 在机会管理方面,请使用实际账户和交易架构试用销售客户关系管理(CRM)。
从开始 Dextr
与客户和推荐人的密切关系保持密切关系 Dextr. 安装 Dextr 来自App Store.