Parhaat asiakkuudenhallintasovellukset freelancereille: 5 vertailua
Yhteystiedot ja ihmissuhteet
Dextr On ensimmäinen valintamme freelancersille Applen laitteissa, jotka haluavat ylläpitää toistuvaa asiakas-, yhteistyökumppani- ja referenss-suhteita. Henkilön pitäminen ja seuraava keskustelu näkymässä on hyödyllinen perusta yksinkäynnille. Bonsai, Bigin, HubSpot ja Less Annoying CRM palvelevat muita alla kuvattuja asiakashallinta- ja myyntityönkulkuja.
Freelance-työt päätyvät harvoin yhteen siistiin virtaan. Saatat saada sähköpostin uudesta prospektista, tekstistä aiemmalta asiakkaalta ja esittelyn yhteistyökumppanilta samana iltapäivänä. Hyödyllinen järjestelmä tekee seuraavan toiminnon löydettävissä, kun palaat jokaiseen keskusteluun.
Viisi CRM-vaihtoehtoa Freelancereille
- Dextr, ensimmäinen valintamme. . Hyödyllinen lähtökohta: Toista asiakkaat, yhteistyökumppanit ja lähetiserelit Tarkista ennen kuin valitset: Onko suhdeenhallinta kattanut tarpeesi
- Bonsai (täsmötys). . Hyödyllinen lähtökohta: Asiakastyö ehdotuksesta toimitusta Tarkista ennen kuin valitset: Mikä suunnitelma sisältää asiakirjat ja laskutus
- Bigin (täsmitä). . Hyödyllinen lähtökohta: Tiedustelee pienen myyntiputken läpikäynnit Tarkista ennen valintaa: Kirjautumisrajat ja maksullisen suunnitelman vaatimukset
- HubSpot (täsmöki). . Hyödyllinen lähtökohta: Alkaen vapaista myyntitiedoista Tarkista ennen valintaa: Yhteydenottorajat ja tuleva päivityspolku
- Vähemmän ärsyttävä CRM. . Hyödyllinen lähtökohta: Suoraviivainen lyijyseuranta Tarkista ennen valintaa: Sopiiko sen yhteys- ja putkistorakenne
Dextr julkaisee tämän vertailun. Tuotetiedot tarkistettiin virallisten asiakirjojen vuoksi 27. lokakuuta 2026. Suositukset ovat toimituksellinen arviointi, ei väite, että jokainen työkalu testattiin käytännön.
Päätät, tarvitsetko CRM:n vai Client-Work-sviitin
CRM auttaa järjestämään suhteen ja myynnin. Laajempi asiakastyösovitus voi hoitaa myös sopimuksen, projektin, laskun ja maksun.
Jos sinulla on jo laskutustyökalu ja hyvin toimivan projektijärjestelmä, valitse CRM, joka täyttää todellisen aukon. Jos kopioit asiakastietoja toistuvasti useista järjestelmistä, vertaa yhdistetymmän asennuksen kustannuksia ja vaivaa.
Satunnaisia palkkioita saava freelance-kuvittajalla on erilaisia tarpeita konsulttilta, joka on konsultoijien säilyttäjien. Aloita työstä, jota todella teet.
Dextr: Ensimmäinen valinta toistuvia asiakkaita ja ammatillisia suhteita
Dextr iPhonessa: Pidä tiedostot yhteyshenkilön kanssa
Dextr On ehdokas, kun freelance-liiketoimintasi riippuu siitä, että ihmiset muistavat sinut ja muistat heidät. Ajattele entisiä asiakkaita, toimittajia, toimistokontakteja, yhteistyökumppanteja ja ihmisiä, jotka suosittelevat sinua.
Voit järjestää yhteydenpidon Tunnisteet ja tagitusryhmät, kuten entiset asiakkaat, suunnittelukumppanit tai paikalliset yritykset. Käytä etikettiä, koska se auttaa sinua löytämään jonkun tietystä syystä.
Pron Kanssa, Journal Entries (lehti" voidaan säilyttää sen, mikä oli tärkeää keskustelun jälkeen. Lyhyt huomio asiakkaan seuraavasta lanseerauksesta tai miedellisestä yhteistyötyylistä voi olla hyödyllisempi kuin pitkä, strukturmaton kontaktien tietue.
Dextr Sopii työskentelyn freelance-asetelmaan rinnalle, kun suhde konteksti on puuttuva osa. Vertaa erillistä myynti- tai projektialustaa, jos tarvitset useita mahdollisuuksia asiakasta, sopimuksia tai laskutusta kohti samassa järjestelmässä.
Alla olevat tummat app-esimerkkejä käyttävät kuvitteellista esittelykontaktia.
iPhonessa yhteystietotiedostot-näkymä pitää asiakasprojektin lyhyen ja viitekuvan, joka liittyy henkilöön.
Dextr iPhonessa: Kaupalla strukturoidut tiedot
Bonsai: Freelancereille, jotka haluavat liike-elämän hallintoa yhdessä
Bonsai (täsmötys) yhdistää asiakastiedot projekteilla ja asiakirjoilla. Se ansaitsee paikan jatkoon, kun suurin turhautumisesi on työn sitoutumisen ympärillä sen sijaan, että vain muistaisit mukana olevia ihmisiä.
Esimerkiksi ehdotusta valmisteleva freelancer voi tarvita myös sopimusta, laskun ja jostakin, jotta asiakas voi löytää projektitietoja. Bonsain Essentials suunnitelma Sisältää nämä asiakirja- ja laskutustoiminnot. Sen Premium-suunnitelmassa luetellaan tarjousputki.
Vertaa näitä tasoja olemassa oleviin työkaluihisi ennen vaihtamista. Sviitin maksaminen on hyödyllisempää, kun se korvaa työtä, jota teet jo muualla.
Bigin: Kyselyjen muuttaminen toistuvaksi prosessiksi
Bigin (täsmitä) On merkityksellinen, kun tiedustelut kulkevat melko johdonmukaisen sekvenssin läpi. Freelancer voisi käyttää uutta tutkimusta, pätevää, ehdotusta lähetettyä, sovittua ja sulkea.
Pidä nämä vaiheet erillään projektin tuotannosta. Lähetetty ehdotuksessa kuvataan myynti. Suunnittelun tarkistuksessa kuvataan työt sopimuksen jälkeen. Molempien yhdistäminen yhdeksi pitkäksi listaksi vaikeuttaa sitä, mikä tarvitsee huomiota.
Bigin tarjoaa Ilmainen painos ja maksetut suunnitelmat. Tarkista tietuerajoitukset ja viestintätyönkulun edellyttämä suunnitelma.
HubSpot: Ilmaisen myynnin aloituspisteeseen
HubSpotin ilmainen CRM Sopii freelancerille, joka haluaa aloittaa kontakteilla ja sopimuksissa ennen sitoutua maksutettuyn järjestelmään. Sen julkaistu korvaus kattaa enintään kaksi käyttäjää ja 1000 kontaktia.
Testaa muutamia todellisia tiedusteluja ja käytä Putkiston työkalut nähdä, sopiiko rakenne. Tarkista maksetut vaatimukset ennen prosessin rakentamista ominaisuuksien ympärille, jotka saattavat tarvita päivitystä.
Vähemmän ärsyttävä CRM: Pienelle, vakaalle myyntireitiölle
Vähemmän ärsyttävä CRM Tuo yhteystietoja, lyijyseuraamista ja tehtäviä liiketoiminnan CRM:ään. Se on yksi maksettu suunnitelma Saattaa valittaa, jos haluat ennustettavissa olevan ominaisuussarjan.
Se on freelance-ehdokas, joka tarvitsee johdonmukaisen tavan seurata liiketoiminnan kehittämistä pitäen toimituksen ja kirjanpidon nykyisillä työkaluillaan.
Freelance-yhteysasetus, Jos Voit Todella Ylläpitää
Aloita yksityiskodeista, jota käytät ennen seuraavaa keskustelua:
- Nimi, yritys ja suositeltava kontaktimenetelmä. . Miksi se auttaa: Ota yhteyttä oikeaan henkilöön
- Suhteen lähde. . Miksi se auttaa: Muista esittely tai aiempi työ
- Käsitellyn työn tyyppi. . Miksi se auttaa: Tunnista, miksi kontaktilla on merkitystä
- Viimeisin hyödyllinen huomautus. . Miksi se auttaa: Jatka keskustelua tarkasti
- Seuraava toiminta ja päivämäärä. . Miksi se auttaa: Seuraa sitoutumista
Säilytä laskun tila laskun omistamassa järjestelmässä. Pidä tuotannon määräajat projektisuunnitelmassa. CRM:ään on vaikeampi luottaa, kun sama tila on päivitettävä useaan osiin.
Kuvitteellista esimerkkiä toimittaja kysyy freelance-kirjoittimelta tammikuun toimeksiannosta. Pelasta aihe, ajoitus ja mitä päätoimittaja haluaa nähdä. Aseta muistutus näytteiden lähettämisestä. Kun tehtävä on valmis, pidä muistiinpano työstä ja tee se, että yhteys uudelleen myöhemmin on syytä.
Usein kysytyt kysymykset
Riittääkö vapaa CRM Freelancerille?
Se voi olla, varsinkin pienelle määrälle aktiivisia tutkimuksia. Tarkista, sisältääkö ilmainen suunnitelma seuraavat toimet ja tallennuskapasiteetin, jota tarvitset. Ilmainen CRM ei korvaa automaattisesti sopimuksia, projektinhallintaa tai laskutusta.
Pitäisikö freelsialeisten käyttää laskentataulukkoa CRM:nä?
Laastarekti voi toimia, kun tiedot pysyvät ajan tasalla ja jatkotoimia käsitellään luotettavasti. Harkitse toista työkalua, kun etsitään kontekstia ja sitoumusten muistaminen vaikeutuu.
Kuinka Usein Minun Pitäisi Päivittää CRM:ni?
Lisää hyödyllinen konteksti tärkeän vuorovaikutuksen jälkeen ja tarkista aktiiviset tutkimukset säännöllisesti. Pieni, nykyinen tietue on hyödyllisempi kuin yksityiskohtainen asetus, jonka lopetat ylläpitämisen.
Jos freelance-liiketoimintasi kasvaa toistuvan työn ja suositusten avulla, Kokeile Dextr muutaman aikaisemman asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Aloita ihmisistä, jotka haluat muistaa hyvin.
Aloita alusta Dextr
Pidä asiakas- ja viittaussuhteet lähellä käsillä Dextr. Asenna Dextr App Storesta.