Dextr é a nossa primeira escolha para freelancers em dispositivos Apple que desejam manter relações de cliente repetido, colaborador e referência. Manter a pessoa e a próxima conversa em vista é uma base útil para uma prática solo. Bonsai, Bigin, HubSpot e CRM Menos Aborrecedor servem outros fluxos de trabalho de administração e vendas do cliente descritos abaixo.
O trabalho freelance raramente chega em um fluxo puro. Você poderá receber um e- mail de uma nova perspectiva, um texto de um cliente passado e uma introdução de um colaborador na mesma tarde. Um sistema útil torna a ação seguinte fácil de encontrar quando você voltar a cada conversa.
Cinco opções de CRM para freelancers
- Dextr, nossa primeira escolha. Ponto de partida útil: Repetir clientes, colaboradores e referências Verifique antes de escolher: Se a gestão de relacionamentos cobre suas necessidades
- Bonsai. Ponto de partida útil: O cliente trabalha desde a proposta até a entrega Verificar antes de escolher: Qual plano inclui seus documentos e faturamento
- Grande. Ponto de partida útil: Perguntas que se movem através de um pequeno canal de vendas Verifique antes de escolher: Limites de registro e requisitos de plano pago
- HubSpot. Ponto de partida útil: Começando com registros de vendas gratuitos Verifique antes de escolher: Limites de contato e o caminho de atualização futuro
- CRM menos aborrecedor. Ponto de partida útil: rastreamento direto do lead Verificar antes de escolher: Se o seu contato e estrutura do pipeline se encaixa
Dextr publica esta comparação. As informações do produto foram verificadas com a documentação oficial em 27 de outubro de 2026. As recomendações são uma avaliação editorial, não uma alegação de que cada ferramenta foi testada manualmente.
Decida se você precisa de um CRM ou de uma suite de trabalho do cliente
Um CRM ajuda você a organizar a relação e a venda. Uma suíte de trabalho com cliente mais ampla também pode lidar com o acordo, o projeto, a fatura e o pagamento.
Se você já tiver uma ferramenta de facturação e um sistema de projeto que funcione bem, escolha um CRM que preencha uma lacuna real. Se você copiar repetidamente os detalhes do cliente em vários sistemas, compare o custo e o esforço de uma configuração mais conectada.
Um ilustrador freelance recebendo comissões ocasionais tem necessidades diferentes de um consultor gerenciando retentores. Comece com o trabalho que você realmente faz.
Dextr: Nossa primeira escolha para clientes repetidos e relacionamentos profissionais
Dextr no iPhone: Mantenha arquivos com o contato
Dextr é um candidato quando o seu negócio freelance depende de pessoas que se lembram de você e você deles. Pense em ex- clientes, editores, contatos da agência, colaboradores e pessoas que o recomendam.
Você pode organizar contatos com tags e grupos de tags, como clientes passados, parceiros de design ou negócios locais. Use uma etiqueta porque ajuda a encontrar alguém por um motivo específico.
Com o Pro, Entradas no Jornal poderá preservar o que importava após uma conversa. Uma nota curta sobre o próximo lançamento ou estilo de colaboração preferido de um cliente pode ser mais útil do que um registro de contatos longo e não estruturado.
Dextr Encaixa ao lado de uma configuração freelance de trabalho quando o contexto da relação é a parte faltante. Compare uma plataforma de vendas ou projetos dedicados se você precisar de várias oportunidades por cliente, contrato ou facturação no mesmo sistema.
Exemplos de aplicativos em modo escuro abaixo usam contatos de demonstração fictícios.
No iPhone, a visão de Arquivos de contato mantém um projeto cliente breve e imagem de referência associada à pessoa.
Dextr no iPad: Armazenar Detalhes Estruturados
Bonsai: Para Freelancers que querem o administrador de negócios juntos
Bonsai conecta os registros do cliente com projetos e documentos. Ele merece um lugar na lista de resumos quando a sua principal frustração é o trabalho em torno de um engajamento, em vez de apenas lembrar as pessoas envolvidas.
Por exemplo, um freelancer que prepara uma proposta também pode precisar de um acordo, uma fatura e em algum lugar para que o cliente encontre informações do projeto. Plano essencial inclui essas funções de documentação e faturamento. O seu plano Premium lista um canal de negócios.
Compare esses níveis com as suas ferramentas existentes antes de mudar. Pagar por uma suite é mais útil quando substitui o trabalho que já está fazendo em outro lugar.
Bigin: Para transformar as perguntas em um processo repetible
Grande é relevante quando as pesquisas passam por uma sequência bastante consistente. Um freelancer pode usar uma nova pesquisa, qualificada, proposta enviada, acordada e fechada.
Mantenha essas etapas separadas da produção do projeto. A proposta enviada descreve a venda. A revisão do projeto descreve o trabalho após o acordo. Combinar ambos em uma lista longa torna mais difícil ver o que precisa de atenção.
Bigin oferece um edição livre e planos pagos. Verifique os limites de registro e o plano necessário para o seu fluxo de trabalho de comunicação.
HubSpot: Para um ponto de partida de vendas grátis
CRM gratuito do HubSpot pode ser adequado a um freelancer que deseja começar com contatos e negócios antes de se comprometer com um sistema pago. A sua licença publicada cobre até dois usuários e 1.000 contatos.
Teste algumas pesquisas reais e use o Ferramentas de pipeline para ver se a estrutura se encaixa. Revise os requisitos pagos antes de construir um processo em torno de recursos que possam precisar de uma atualização.
CRM menos aborrecedor: para uma pequena e constante rotina de vendas
CRM menos aborrecedor traz registros de contato, rastreamento de liderança e tarefas para um CRM de negócios. plano pago único pode apelar se você preferir um conjunto de recursos previsível.
É um candidato para freelancers que precisam de uma forma consistente de acompanhar o desenvolvimento de negócios mantendo a entrega e contabilidade nas suas ferramentas atuais.
Configuração de contatos Freelance Você pode realmente manter
Comece com detalhes que você irá usar antes da próxima conversa:
- Nome, empresa e método de contato preferido. Por que ajuda: Alcança a pessoa certa
- Fonte da relação. Por que ajuda: Lembre-se da introdução ou do trabalho anterior
- Tipo de trabalho discutido. Por que ajuda: Reconhecer por que o contato importa
- Nota útil mais recente. Por que ajuda: Reanudar a conversa com precisão
- Próxima ação e data. Por que ajuda: Siga um compromisso
Mantenha o status da fatura no sistema que possui a fatura. Manteva os prazos de produção no seu plano de projeto. Um CRM torna- se mais difícil de confiar quando o mesmo status deve ser atualizado em vários lugares.
Para um exemplo fictício, um editor pergunta a um escritor freelance sobre uma tarefa de janeiro. Salva o assunto, o tempo e o que o editor quer ver. Defina um lembrete para enviar amostras. Depois da tarefa estar completa, mantenha uma nota sobre o trabalho e uma razão apropriada para se religar mais tarde.
Perguntas frequentes
Um CRM gratuito é suficiente para um freelancer?
Pode ser, especialmente para um pequeno número de consultas ativas. Verifique se o plano livre inclui as ações seguintes e a capacidade de registro que você necessita. Um CRM livre não substitui automaticamente os contratos, a gestão de projetos ou a facturação.
Os freelancers devem usar uma folha de cálculo como um CRM?
Uma planilha pode funcionar enquanto a informação permanece atual e os acompanhamentos são gerenciados de forma confiável. Considere outra ferramenta quando encontrar contexto e lembrar compromissos se torna difícil.
Com que frequência devo atualizar o meu CRM?
Adicione um contexto útil após uma interação importante e revise regularmente as perguntas ativas. Um registro pequeno e atual é mais útil do que uma configuração detalhada que você para de manter.
Se o seu negócio freelancer crescer através de repetições de trabalho e recomendações, tentar Dextr com alguns clientes e colaboradores passados. Comece com as pessoas que deseja lembrar bem.
Começar com Dextr
Mantenha os relacionamentos de cliente e referência próximos com Dextr. Instalar Dextr a partir da loja de aplicativos.