Miglior CRM per i freelance: 5 opzioni confrontate
Contatti e relazioni
Dextr È la nostra prima scelta per i liberi professionisti sui dispositivi Apple che vogliono mantenere ripetuti, collaboratori e relazioni di riferimento. Mantenere la persona e la prossima conversazione in vista è una base utile per una pratica da solo. Bonsai, Bigin, HubSpot e Less Infasting CRM servono altri flussi di lavoro di amministrazione e vendita di clienti descritti di seguito.
Il lavoro freelance raramente arriva in un flusso pulito. Potresti ricevere un'e-mail da un nuovo potenziale cliente, un testo di un cliente passato e un'introduzione da un collaboratore nello stesso pomeriggio. Un sistema utile rende l'azione successiva facile da trovare quando si torna a ogni conversazione.
Cinque opzioni CRM per i freelance
- Dextr, la nostra prima scelta- Si'. Punto di partenza utile: Ripetere clienti, collaboratori e referral Controllare prima di scegliere: se la gestione delle relazioni copre le vostre esigenze
- Testi di Bonsai- Si'. Punto di partenza utile: Il cliente lavora dalla proposta attraverso la consegna Verifica prima di scegliere: quale piano include i tuoi documenti e la fatturazione
- Il Bigin- Si'. Punto di partenza utile: Richiesta che si muovono attraverso una piccola pipeline di vendita Controllare prima di scegliere: Limiti di record e requisiti a pagamento
- HubSpot di HubSpot- Si'. Punto di partenza utile: A partire dai record di vendita gratuiti Verifica prima di scegliere: Limiti di contatto e il futuro percorso di aggiornamento
- Meno fastidioso CRM- Si'. Punto di partenza utile: Controllo prima di scegliere: Se la sua struttura di contatto e tubazione si adatta
Dextr Pubblica questo confronto. Le informazioni sul prodotto sono state verificate contro la documentazione ufficiale il 27 ottobre 2026. Le raccomandazioni sono una valutazione editoriale, non un'affermazione che ogni strumento è stato testato pratico.
Decidi se hai bisogno di un CRM o di una suite di lavoro client
Un CRM ti aiuta a organizzare la relazione e la vendita. Una più ampia suite di lavoro per il cliente può anche gestire l'accordo, il progetto, la fattura e il pagamento.
Se hai già uno strumento di fatturazione e un sistema di progetto che funzionano bene, scegli un CRM che colmi una vera lacuna. Se si copiano ripetutamente i dettagli del client in diversi sistemi, confrontare i costi e lo sforzo di una configurazione più connessa.
Un illustratore freelance che riceve commissioni occasionali ha esigenze diverse da un consulente che gestisce i retainer. Inizia con il lavoro che fai davvero.
Dextr: La nostra prima scelta per i clienti ripetuti e le relazioni professionali
Dextr Su iPhone: tieni i file con il contatto
Dextr È un candidato quando la tua attività freelance dipende dalle persone che ti ricordano e che le ricordi. Pensa agli ex clienti, ai redattori, ai contatti di agenzia, ai collaboratori e alle persone che ti raccomandano.
Puoi organizzare i contatti con Tag e tag groups, come i clienti del passato, i partner di design o le imprese locali. Usa un'etichetta perché ti aiuta a trovare qualcuno per un motivo specifico.
Con il Pro, Le irche del giornale Può conservare ciò che contava dopo una conversazione. Una breve nota sul prossimo lancio di un cliente o sullo stile di collaborazione preferito può essere più utile di un lungo record di contatto non strutturato.
Dextr Si adatta a una configurazione freelance di lavoro quando il contesto della relazione è la parte mancante. Confronta una piattaforma di vendita o di progetto dedicata se hai bisogno di diverse opportunità per cliente, contratti o fatturazione nello stesso sistema.
Gli esempi di app in modalità oscura di seguito utilizzano contatti dimostrativi fittizi.
A iPhone, la visualizzazione dei file di contatto mantiene un'immagine di progetto del cliente e l'immagine di riferimento associata.
Dextr Su iPhone: Store Dettagli strutturati
Bonsai: per i freelance che vogliono l'amministratore aziendale insieme
Testi di Bonsai Collega i record dei clienti con progetti e documenti. Merita un posto nella shortlist quando la tua frustrazione principale è il lavoro intorno a un fidanzamento, piuttosto che ricordare solo le persone coinvolte.
Ad esempio, un libero professionista che prepara una proposta potrebbe anche aver bisogno di un accordo, di una fattura e di un posto in cui il cliente possa trovare informazioni sul progetto. I Bonsai Piano di elementi essenziali Include tali funzioni di documento e fatturazione. Il suo piano Premium elenca un'offerta pipeline.
Confronta questi livelli con gli strumenti esistenti prima di passare. Pagare per una suite è più utile quando sostituisce il lavoro che stai già facendo altrove.
Bigin: per trasformare le richieste in un processo ripetibile
Il Bigin È rilevante quando le richieste passano attraverso una sequenza abbastanza coerente. Un libero professionista potrebbe utilizzare una nuova richiesta, qualificata, proposta inviata, concordata e chiusa.
Tenere queste fasi separate dalla produzione di progetto. La proposta inviata descrive la vendita. La revisione del design descrive il lavoro dopo l'accordo. Combinare entrambi in una lunga lista rende più difficile vedere cosa ha bisogno di attenzione.
Bigin offre un Edizione gratuita Piani a pagamento. Controlla i limiti dei record e il piano richiesto per il flusso di lavoro di comunicazione.
HubSpot: per un punto di partenza gratuito
Il CRM gratuito di HubSpot Può adattarsi a un libero professionista che vuole iniziare con contatti e offerte prima di impegnarsi in un sistema a pagamento. La sua indennità pubblicata copre fino a due utenti e 1.000 contatti.
Prova alcune richieste reali e utilizza il Strumenti di pipeline Per vedere se la struttura si adatta. Esaminare i requisiti a pagamento prima di costruire un processo intorno alle funzionalità che potrebbero richiedere un aggiornamento.
CRM meno fastidioso: per una piccola routine di vendita costante
Meno fastidioso CRM Porta i record di contatti, il monitoraggio dei lead e le attività in un CRM aziendale. La sua Piano unico a pagamento Potrebbe essere attraente se preferisci un set di funzionalità prevedibile.
È un candidato per i liberi professionisti che hanno bisogno di un modo coerente per monitorare lo sviluppo del business mantenendo la consegna e la contabilità nei loro strumenti attuali.
Un set-up di contatto freelance che puoi effettivamente mantenere
Inizia con i dettagli che utilizzerai prima della conversazione successiva:
- Nome, azienda e metodo di contatto preferito- Si'. Perché aiuta: Raggiungere la persona giusta
- La fonte della relazione- Si'. Perché aiuta: Ricorda l'introduzione o il lavoro precedente
- Tipo di lavoro discusso- Si'. Perché aiuta: Riconoscere perché il contatto conta
- Ultima nota utile- Si'. Perché aiuta: riprendi la conversazione con precisione
- Azione e data successive- Si'. Perché aiuta: seguire un impegno
Mantieni lo stato della fattura nel sistema che possiede la fattura. Mantieni le scadenze di produzione nel tuo piano di progetto. Un CRM diventa più difficile da fidarsi quando lo stesso stato deve essere aggiornato in più luoghi.
Per un esempio fittizio, un editore chiede a uno scrittore freelance di un incarico di gennaio. Salva l'argomento, i tempi e ciò che l'editore vuole vedere. Imposta un promemoria per inviare campioni. Dopo che l'assegnazione è stata completata, tenere una nota sul lavoro e un motivo appropriato per riconnettersi in seguito.
Domande frequenti
Un CRM gratuito è sufficiente per un freelancer?
Può essere, soprattutto per un piccolo numero di indagini attive. Controlla se il piano gratuito include le azioni successive e la capacità record di cui hai bisogno. Un CRM gratuito non sostituisce automaticamente i contratti, la gestione dei progetti o la fatturazione.
I freelance dovrebbero utilizzare un foglio di calcolo come CRM?
Un foglio di calcolo può funzionare mentre le informazioni rimangono aggiornate e i follow-up sono gestiti in modo affidabile. Considerare un altro strumento quando trovare il contesto e ricordare gli impegni diventa difficile.
Quanto spesso devo aggiornare il mio CRM?
Aggiungi un contesto utile dopo un'importante interazione e rivedi regolarmente le richieste attive. Un piccolo record attuale è più utile di una configurazione dettagliata che smetti di mantenere.
Se la tua attività freelance cresce attraverso il lavoro ripetuto e le raccomandazioni, Prova a farlo Dextr Con pochi clienti e collaboratori passati. Inizia con le persone che vuoi ricordare bene.
Inizia con Dextr
Mantieni le relazioni con il cliente e il referral a portata di mano con Dextr. Installazione Dextr Dall'App Store.