Garder une trace de qui vous a présenté à un nouveau contact
Contacts et relations
Une rencontre par l’intermédiaire d’un ami ou d’un collègue s’accompagne d’un contexte qu’un nom et un numéro ne suffisent pas à conserver. Quelques mois plus tard, vous pouvez vous souvenir de la conversation tout en ayant oublié qui vous a présentés.
Le champ Présenté par conserve cette information sur la fiche du contact. Vous pouvez retrouver la personne à l’origine de la rencontre, ouvrir sa fiche et consulter le lien entre les deux personnes.
Dans cet exemple, Louis Garcia vous a présenté Camille Martin. Leur relation enregistrée est Ami. Vous ajouterez Louis dans Présenté par sur la fiche de Camille, puis conserverez le contexte de votre rencontre.
1. Ouvrir la fiche de la personne rencontrée
Dans le menu du bas, touchez Contacts, trouvez la personne et ouvrez sa fiche. Sélectionnez l’onglet des informations du contact, représenté par une carte d’identité sous les actions principales.
Trouvez Présenté par sous Première rencontre. Commencez sur la fiche de la personne que vous avez rencontrée : ici, celle de Camille Martin.
Les captures d’écran utilisent des contacts et des données fictifs.
Si le contact n’est pas encore enregistré, créez d’abord sa fiche. Vous pouvez saisir ses coordonnées ou scanner sa carte de visite, puis revenir sur la fiche pour ajouter la présentation. Consultez notre guide : Scanner une carte de visite
2. Choisir la personne qui vous a présentés
Sous Présenté par, touchez le champ de recherche des contacts. Choisissez la personne dans les suggestions ou saisissez son nom pour la retrouver.
Dans cet exemple, sélectionnez Louis Garcia. Vérifiez qu’il s’agit de la bonne personne si plusieurs contacts portent le même nom.
Si cette personne n’est pas encore dans Dextr, saisissez son nom, puis choisissez l’action Ajouter correspondante. Vous pourrez compléter son téléphone, son adresse e-mail et les autres informations plus tard.
3. Préciser le lien entre les deux personnes
Si les deux contacts n’ont pas encore de relation enregistrée, Dextr vous demande d’en choisir une. Lisez la question en haut du sélecteur pour vérifier le sens de la relation.
Choisissez la relation qui décrit leur lien. Ici, Louis et Camille ont déjà la relation Ami : Dextr la réutilise et peut passer directement à l’étape suivante.
Cette relation décrit le lien entre les deux contacts. Relation avec vous décrit votre propre lien avec chacun d’eux. Pour une relation familiale, vérifiez bien quelle personne est nommée en premier.
Pour comprendre les types de relations et leur sens, consultez : Relier les personnes et leurs relations dans Dextr
4. Enregistrer la présentation
Vérifiez le nom et la relation dans Présenté par, puis touchez Enregistrer à côté du titre de la section.
Vous devez maintenant voir Louis Garcia et Ami dans la section Présenté par de la fiche de Camille. Enregistrez la modification pour retrouver cette introduction lors de votre prochaine visite.
5. Retrouver ou corriger la présentation
Ouvrez la fiche de Camille pour retrouver qui vous a présentés. Touchez Louis Garcia dans Présenté par pour ouvrir sa fiche.
Pour corriger la personne indiquée, touchez le crayon à côté de Présenté par. Utilisez le bouton de suppression près du nom, recherchez la bonne personne, confirmez la relation si Dextr vous le demande, puis enregistrez. Pour laisser le champ vide, supprimez la sélection et enregistrez.
Enregistrez la personne qui vous a réellement présentés. Un tag, un lieu de travail ou un événement partagé ne permet pas à Dextr de savoir qui a fait la présentation.
Conserver l’histoire de la rencontre
Le nom de la personne qui vous a présentés n’est qu’une partie du souvenir. Dans Première rencontre, ajoutez la date, l’occasion, le lieu et une courte note sur ce qui vous a donné envie de garder le contact.
Par exemple : « Louis nous a présentés au club de lecture. Camille s’intéresse aux ateliers accessibles. Lui envoyer la liste de matériel en gros caractères. »
Associez la rencontre à un événement ou à un lieu si cela aide à en retrouver le contexte. Pour enregistrer l’occasion, ajouter les participants et conserver les notes de conversation, consultez : Utiliser les événements dans Dextr
Consignez les conversations suivantes dans une entrée de journal et créez un rappel pour vos engagements. Vous pouvez aussi penser à remercier la personne qui vous a présentés. Consultez : Utiliser les entrées de journal · Créer des rappels de suivi
Commencez par votre présentation la plus récente. Enregistrer la personne qui vous a mis en relation prend peu de temps lorsque le souvenir est encore frais et facilite votre prochaine conversation.
Ensuite : compléter le réseau de relations
Découvrez comment ajouter et explorer les liens entre vos contacts : Relier les personnes et leurs relations dans Dextr