Contacts Journal CRM 리뷰: 고객 기록, 연락 관리 및 가격

연락처 저널 CRM 개요

클라이언트 로그 및 후속 작업

연락처 저널 CRM은 로그, ToDos, 파일 및 사용자 정의 필드에 대한 관계 작업을 구성합니다. 그것은 간단한 제안입니다 : 유용한 대화 기록, 다음 행동 및 관련 연락처 근처에 지원 자료를 유지하십시오. 회사 기록과 연락처 지도는 클라이언트 중심 모델을 확장합니다.

The 공식 시작 가이드 다가오는 작업과 최근 활동으로 홈 대시보드를 설명합니다. 이로 인해 고객은 고객 상호 작용에 대한 자신의 기록을 유지하려는 컨설턴트, 계정 관리자 및 독립적 인 전문가와 관련이 있습니다. 이 리뷰는에 의해 게시 Dextr 독립적 인 사용성 벤치 마크를 주장하지 않고 문서화 된 기능 및 가격을 평가합니다.

수동 기록 보관

주요 기대는 유지 할 가치가있는 세부 사항을 기록 할 것이라는 것입니다. 연락처 저널은 모든 통신 서비스의 모든 대화가 자동으로 나타날 것이라는 약속으로 가장 잘 이해되지 않습니다. 잘 관리 된 로그는 큰 성적 증명서보다 유용 할 수 있지만 입력 할 때만 일상의 일부가됩니다.

Contacts Journal CRM at a Glance의

특징

로그 및 ToDos

로그는 무슨 일이 일어났는지 기록합니다. ToDo는 여전히 일어나야 할 일을 기록합니다. 회의가 여러 가지 작업을 수행 할 때 이러한 별도의 상태를 유지하는 것이 유용합니다. 회의 기록은 한 후속 조치가 완료된 후에도 그대로 유지되어야합니다.

클라이언트 검토의 경우 결정 및 관련 컨텍스트를 로그에 기록한 다음 보내겠다고 약속한 문서에 대해 날짜가 지정된 ToDo를 만듭니다. 다음 회의 전에 과거 토론과 뛰어난 헌신을 구별 할 수 있습니다. 값은 모든 사소한 세부 사항을 기록하는 것보다 유용한 항목을 작성하는 데 더 의존합니다.

파일, 사용자 정의 필드 및 회사 기록

파일은 연락처와 연결된 문서 및 이미지를 유지합니다. Custom Fields는 반복적으로 필요한 정보에 대해 정의 된 장소를 제공하는 반면 회사 기록은 여러 사람을 조직과 연결합니다. 이것은 클라이언트 계정이 하나 이상의 개인을 포함하는 작업에 유용한 조합입니다.

계정 유형과 같은 안정적인 구조화된 정보 조각과 특정 토론에 대한 로그에 사용자 지정 필드를 사용합니다. 너무 많은 필드는 일상적인 항목을 번거롭게 만들 수 있습니다. 다음에하는 일을 바꾸고 실제로 사용할 때만 확장하는 몇 가지 세부 사항으로 시작하십시오.

지도, 그룹 및 개인화 된 이메일

Contacts Journal은지도 기반 연락처보기, 태그, 공개 및 비공개 그룹 및 개인화가있는 이메일 템플릿을 문서화합니다. 지도는 방문의 날을 계획하기를 위해 유용할 수 있습니다; 그룹은 클라이언트 세그먼트를 구별할 수 있습니다; 템플렛은 반복한 준비를 감소시킬 수 있습니다.

이러한 도구는 기본 데이터가 유지 될 때 가장 유용합니다. 이전 주소를 기반으로 한 연락처 핀은 방문 계획을 개선하지 않습니다. 개인화 된 템플릿은 수신자와 상황에 대해 여전히 확인해야합니다. 그들은 현재 기록을 대체하기보다는 조직 보조 장치입니다.

가격 및 플랫폼 구매

아래 가격은 2026년 11월 7일 USD로 확인되었습니다. 개인 무제한 잠금 해제 및 Teams 구독은 별개입니다. 공급 업체의 가격 책정 모델 설명 별도의 플랫폼 구매와 결합된 iOS + Mac 옵션을 설명합니다.

결합 된 개인 구매는 iPhone과 Mac에서 정기적으로 작업 할 경우 관련 될 수 있습니다. 공유 레코드가 필요한 사람은 개인 잠금 해제에 협업 또는 모든 추가 서비스가 포함되어 있다고 가정하기보다는 Teams 모델을 별도로 평가해야 합니다.

기능 및 한계

클라이언트 레코드 및 작업

Logs, ToDos, Files 및 Fields의 분리로 인해 제품의 역할을 쉽게 이해할 수 있습니다. 그것은 모든 정보가 거래 단계 또는 이메일 스레드가 될 것을 요구하지 않고 클라이언트를 직면하는 작업을 일관된 장소로 제공합니다. 회사 기록은 유용한 조직 컨텍스트를 추가합니다.

수동 입력 요구 사항

트레이드오프는 역사를 유지하고 있다. 메모가 며칠 동안 연기되면 CRM에 도달하기 전에 유용한 세부 정보를 잃을 수 있습니다. 플랫폼 구매, 공유 및 동기화 준비는 대형 라이브러리를 이동하기 전에도주의를 기울여야합니다.

공식 가이드에서는 iCloud 및 Dropbox 동기화 옵션을 설명합니다. 사용할 계정 및 장치 배열을 확인하고 장치 간의 변경 사항을 테스트합니다. 일반 동기화 레이블이 가능한 모든 팀 공유 요구 사항을 포함한다고 추론하지 마십시오.

Dextr를 선택하는 이유

Dextr는 만남의 맥락과 다음에 할 일을 하나의 연락처 라이브러리에 모아 줍니다.

Dextr: 이벤트 세부 정보

이벤트에는 함께한 자리의 장소, 참석자, 메모가 모입니다. 다시 연락하기 전에 누구를 만났고 어떤 이야기를 나눴는지 확인하세요. 장소 기록을 통해 같은 장소와 연결된 연락처도 찾을 수 있습니다.

스크린샷에는 가상의 연락처와 예시 데이터가 사용되었습니다.

Dextr: 매월 연락을 위한 미리 알림

한 달에 한 번처럼 연락할 간격을 정하세요. Dextr는 기록된 교류를 바탕으로 다음 알림 시점을 계산합니다. 다시 연락하기 전에 메모를 살펴보세요. 날짜가 정해진 약속에는 별도의 캘린더 알림을 추가하세요.

iPhone의 Dextr Free에는 무제한 연락처, AI를 활용한 정리, 소개자 기록, 관계와 태그, 정기 연락 알림, 장소, 이벤트가 포함됩니다. Pro에는 저널, Text Blast, Mac 이용 등의 기능이 추가됩니다. 유료 기능은 14일 동안 체험할 수 있습니다. 현재 Pro 요금은 연간 14.99달러(미국 달러)이며 11월 15일 인상이 예정되어 있습니다. 요금제 보기 · Dextr 설치

연락처 저널 CRM에 대한 일반적인 질문

연락처 저널 CRM은 무료입니까?

사용 한도를 통해 무료로 다운로드하고 사용해 볼 수 있습니다. 무제한 개인 사용은 관련 구매가 필요합니다. 현재 미국 목록에는 개인 iOS 잠금 해제와 별도의 Teams 관련 제품과 함께 결합 된 iOS + Mac 잠금 해제가 포함됩니다.

개인 잠금 해제에는 팀 협업이 포함되어 있습니까?

그렇게 가정하지 마십시오. 공급 업체는 팀을위한 연락처 저널에서 무제한 개인 사용을 구별합니다. 구매를 선택하기 전에 공유 모델과 사용자 수를 확인합니다.

연락처 세부 정보보다 더 많이 보관할 수 있습니까?

네. 문서화 된 모델에는 대화 로그, ToDos, 파일 및 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 회사 기록, 그룹 및 맵 뷰는 고객 작업을 구성하는 추가 방법을 제공합니다.

모든 커뮤니케이션 아카이브를 대체합니까?

이것은 문서화 된 핵심 제안이 아닙니다. 클라이언트 저널 및 후속 시스템으로 평가하고 특정 자동 캡처 요구 사항을 별도로 확인합니다.

연락처 저널 CRM과 비교 Dextr

워크플로우에 대한 또 다른 관점을 위해, 읽기 방법 Dextr 연락처 저널 CRM과 비교, 저널, 미리 알림, 파일, 관계 컨텍스트 및 가격 책정을 포함합니다.