使いやすいシンプルなCRMソフト：おすすめ5選を比較
連絡先と人間関係
Dextr アップルデバイス向けのシンプルなCRMを初めて選ぶのは、人の記憶力、人間関係の文脈の保存、そしてフォローの最優先事項です。 あまり気を取られないCRM、Bigin、Pipedrive、HubSpotは、リード、お得な情報、および従来型のビジネスCRMを中心としたワークフローの代替手段です。 シンプルさは、構造が仕事とどれだけうまく調和するかによって異なります。
Simpleはすべてのビジネスにとって同じことを意味するわけではない。 紹介者主導のフリーランスにとっては、連絡先リストで十分かもしれません。 ある企業で複数の機会を持つ営業担当者は、別々の取引記録を必要とする場合があります。 適切な構造により、機能しない基本的なツールよりも、より高性能なCRMの使用が容易になります。
ジョブ別のシンプルなCRMオプション
- Dextr初めてのおすすめ. 評価すべき主な仕事:人の記憶と人間関係の維持:有益な試用質問:次の会話の前に文脈を見つけられるか?
- あまり気味のないCRM. 評価する主な仕事:連絡先、リード、タスク 有効な試行質問:小さなフィールドセットでプロセスを維持できますか?
- ビギン. 評価すべき主な仕事:再現可能なパイプライン 試行上の有用な質問:その段階は、作業が合意に達する方法と一致するのでしょうか?
- パイプドライブ. 評価すべき主な仕事:アクティブな機会を管理する 有効な試行上の質問:各取引で何が必要か確認できますか?
- ハブスポット. 評価すべき主な仕事:無料のCRMツールから始める 便利な試用質問:初期設定を集中して維持できますか?
Dextr この比較を公開します。 2026年10月27日に公式文書をレビューしました。 使いやすさに関する推奨事項は、実際に比較した結果のタイミングでの結果ではなく、評価すべき点を説明しています。
Dextr簡単な人間関係のワークフローを初めて選ぶ
Dextr iPhoneで:会話を録音する
Dextr 相手や会話、そして次に再びつながる理由を覚えておく必要があるときの選択肢です。 Appleデバイスの設定内で動作し、名前や電話番号を超えたコンテキストを追加します。
抑制されたタグ付けシステムは、それを有用に保つことができる。 たとえば、現在のクライアントや紹介パートナーを使用して、そのラベルが誰に連絡するかを選択できる場合に使用してください。 Dextr's タグガイド ラベルやグループの仕組みを説明します。
関係を維持するためのこのアプローチを選択してください。 チャンスに基づいたCRMを比較してみましょう。重要な課題は、いくつかの取引のうち、どの取引がいつ終了するかということです。
以下のダークモードアプリの例では、架空のデモンストレーション連絡先を使用します。
iPhoneでは、Pro Journalのエントリが会話と約束された次のステップを連絡先に保ちます。
Dextr iPhoneで:構造化された詳細を保存
あまり気の合わないCRM:シンプルな価格設定とビジネスCRM構造
あまり気味のないCRM 連絡先情報とリードトラッキング、および次のステップを組み合わせます。 その シングルサブスクリプションプラン 評価から複雑さの源泉を一つ取り除く。
トライアルを使用して、その構造がプロセスに合うかどうかを確認してください。 シンプルなサブスクリプションでは、すべてのセットアップが自動的に簡単になるわけではありません。 まず、行動に役立つフィールドとステージだけから始めましょう。
ビギン:営業プロセスに明確な段階があるときの簡単なこと
ビギン 中小企業向けのより重点的なCRMアプローチを中心に設計されています。 小さなパイプラインがあれば、作業内容が見直されやすくなるのは検討に値する。
新しく、適格で、提案が送られ、合意され、閉鎖された段階を試してみましょう。 ステージで次に行う内容が変更にならない場合は、必要かどうかを検討してください。 チェック 計画制限 無料版を長期的な健康条件として扱う前に。
パイプドライブ:個別の取引を確認する必要があるときに簡単
パイプドライブのパイプラインビュー ステージやアクティビティを中心に機会を企画します。 それは、すでに提案や購入の意思決定を検討している人にとって、実用的な選択となる可能性がある。
いくつかの実際の取引でそれを評価してください。 重要なメールまたはワークフロー要件が以下に含まれているかどうかを確認してください 計画 検討しています。
HubSpot:最初のセットアップを集中的に設定してください
HubSpotの連絡先管理 そして 取引パイプライン 従来の営業CRM財団を提供してください。
評価期間中は、今必要な業務に集中してください。 連絡先を追加し、チャンスを開き、プラットフォームの他の部分に展開する前に次のアクションを録音してください。
CRMのシンプルさに関する実用的なテスト
候補となった各ツールで同じシナリオを実行します。 架空の詳細や、入場が快適なビジネス連絡先を1セット使用してください。
1. 便利なコンテキストを持つ人物を追加する
アレックスから紹介され、プロジェクトを検討しているマヤのために記録を樹立しよう。 連絡先の詳細と会話の簡単な説明を保存してください。 複数の画面を検索せずにそのコンテキストを見つけられるかどうか注意してください。
2. 次のアクションを記録してください
木曜日にアウトラインを送るようリマインダーを設定してください。 行動について具体的に述べてください。 興味があるというメモは、将来の自分に何をすべきかを教えてくれるわけではない。
3. 作業を正確に表現する
マヤが2つのプロジェクトを展開できる場合は、別々に保管してみてください。 ツールが一方のプロジェクトをもう一方のプロジェクトで上書きするよう促す場合、異なるレコード構造が必要になるかもしれません。
4. 思い出に残したレコードを見つけよう
名前、会社、または実際に使用するカテゴリで検索できます。 フォローアップが思い浮かぶときは、普段近くにある電話やパソコンを試してみてください。
5. 1日後に帰ってくる
設定ノートを従わずにシステムを開きます。 次の行動と関連する文脈を特定できますか? これは、最初のセッションでダッシュボードがどれほど魅力的に見えたかよりも、より便利なテストです。
セットアップを小さくしてください
連絡先の詳細、意味のあるカテゴリ、最新のコンテキスト、および次のアクションから始めます。 営業プロセスに必要なときに、機会価値や段階を追加できます。
改善された決定を説明できない限り、必要な項目を避けてください。 多数の不完全な項目により、中小企業のCRMは必要以上に維持しづらいと感じることがあります。
で Dextr, カスタムフィールド 定義された詳細を保持できます。 カテゴリとAにタグを使用してください リマインダー やらなければならないことに対して。 これらの目的を明確にしておくことで、記録が役立つようになります。
よくあるご質問
最も使いやすいCRMは何ですか?
普遍的な答えは存在しない。 リレーションシップマネージャーは連絡先を維持するのが簡単であるのに対し、パイプラインCRMはいくつかの取引を管理するのに簡単である。 構造を自分の仕事と比較して試す。
CRMはスプレッドシートよりもシンプルですか?
リマインダーや共有記録、販売段階が手作業を減らすときにできる。 スプレッドシートは、すでに確実に維持されている小さな安定したリストに対して、よりシンプルな選択肢として維持できます。
シンプルなCRMにはいくつの機能が備わっているべきでしょうか?
重要なタスクを回避せずにサポートできるほどです。 必要な機能は、便利な複雑さです。 使用しない機能が購入内容を決定してはいけません。
主に人を記憶し、それに従うことが主な課題である場合、 探索する Dextr 小さな連絡先と1つの本物のリマインダー付き。
まず始めましょう Dextr
クライアントと紹介者との関係を密接に関係しましょう Dextr. インストール Dextr App Storeから.