最佳简单客户关系管理软件：5款产品对比
联系人与人际关系
Dextr 我们的首选是在苹果设备上使用简单的CRM,优先记住他人、维护关系环境并跟进。 降低烦人的CRM、Bigin、Pipedrive和HubSpot是以潜在客户、交易和传统业务CRM为中心的工作流程的替代方案。 简洁取决于结构与工作的匹配程度。
简单并不意味着每个企业都一样。 联系人列表可能足以满足转介服务的自由职业者的需求。 一家在一家公司拥有多个机会的销售代表可能需要单独的交易记录。 正确的结构可以使一个功能更便捷的CRM使用,而不是一个不合适的基本工具。
简单的CRM选项
- Dextr我们的第一选择。 主要需要评估的工作:记住他人并维持人际关系 一个有用的试题:下次对话前我能否找到背景?
- 更不烦人的CRM。 主要需要评估的任务:联系人、潜在客户和任务 一个有用的试用问题:我能否用一小组字段来维持这一过程?
- 比金。 主要评估工作:可重复的管道 一个有用的试用问题:其阶段是否与工作协议的达成方式一致?
- 管道驱动。 主要需要评估的工作:管理主动机会 一个有用的试用问题:我能看清每笔交易需要发生什么吗?
- HubSpot。 主要需要评估的工作:从免费的CRM工具开始,一个有用的试用问题:我能否保持初始设置的专注度?
Dextr 发布此对比。 我们于2026年10月27日审阅了官方文件。 易用性建议描述了需要评估的内容;这些建议并非通过实践对比得出的时间结果。
Dextr我们为简单的关系流程做第一选择
Dextr iPhone:录制对话
Dextr 需要记住对方、对话以及下一个重新连接的理由时,是一个选择。 它在苹果设备的配置下工作,并在名称和电话号码之外添加上下文。
约束性标记系统可以保持其实用性。 例如,如果这些标签帮助你选择联系对象,请使用当前客户和推荐合作伙伴。 Dextr的 标签指南 解释标签和标签的工作方式。
选择这种方法来维持关系。 比较一个基于机会的客户关系管理(CRM),当关键问题是几笔交易中的哪一项会完成以及何时完成。
下面的暗模式应用示例使用虚构的演示联系人。
在iPhone上,Pro Journal 条目会与联系人保持对话和承诺的下一步。
Dextr iPhone:商店结构细节
更令人烦恼的CRM:简单的定价和业务CRM结构
更不烦人的CRM 将联系信息与潜在客户追踪及下一步措施相结合。 它的 单一订阅计划 从评估中移除一个复杂性来源。
使用试用以查看其结构是否适合您的流程。 简单的订阅并不能自动使每个设置变得简单。 只需一些字段和步骤来帮助你行动即可。
比金:当销售流程有明确阶段时很简单
比金 围绕针对小型企业的更集中CRM方法而设计。 值得一看的是,小型管道会让工作更易于复习。
尝试一些新的、合格的、已发送、同意且已关闭的提案等阶段。 如果某个阶段没有改变你下一步的工作,请考虑你是否需要它。 检查 计划限制 将免费版视为长期契合度之前。
Pipedrive:当需要查看个人优惠时简单
管道驱动视图 围绕舞台和活动组织机会。 这可以使其成为已经在考虑提案和购买决策方面的人的实际选择。
只需几笔真实的交易即可评估。 检查您的基本电子邮件或工作流程要求是否包含在其中 计划 你正在考虑。
HubSpot:保持第一盘设置
HubSpot 的联系人管理 而且 交易管道 为您提供传统的销售与CRM基础。
评估过程中,请关注您企业目前需要的任务。 添加联系人,开启机会,并记录下一步行动,然后扩展到平台的其他部分。
CRM 简洁的实践测试
在每个入围工具中运行相同的场景。 使用虚构的细节或你愿意进入的一小段商业联系。
1。 添加一个具有有用上下文的人
为由亚历克斯介绍并正在考虑项目的玛雅创造纪录。 保存联系方式并简要说明对话内容。 注意,你能否在不搜索多个屏幕的情况下找到该上下文。
2。 录制下一步行动
请在周四提醒您发送提纲。 具体到行动。 说有兴趣的笔记并不能告诉你未来的自己该做什么。
3。 准确地代表工作
如果玛雅有两个可能的项目,不妨试着将它们分开。 如果该工具鼓励你用另一个项目覆盖一个项目,你可能需要不同的记录结构。
4. 以你记住的方式找到记录
按名称、公司或实际使用的类别进行搜索。 在后续检查时,尝试一下你通常拥有的手机或电脑。
5。 一天后返回
打开系统,无需按照您的设置说明操作。 你能确定下一步行动和相关背景吗? 这比第一次使用时仪表盘看起来的吸引力更有用。
保持设置小
先从联系方式、一个有意义的类别、最新背景以及下一步行动开始。 在销售流程需要时,增加机会价值或阶段性。
避免使用必选字段,除非你能解释其改进的决定。 大量不完整的字段会使小型企业的CRM比需要的更难维护。
在 Dextr, 自定义字段 可以保留明确的细节。 使用标签进行分类和 提醒 为了你需要做的事情。 保持这些目的清楚,有助于记录仍然有用。
常见问题
使用最简单的CRM是什么?
没有普遍的答案。 关系管理器对于维持联系人操作简单,而管道式客户关系管理(CRM)在管理多个交易时也更为简单。 测试结构与你自己的工作。
CRM 比电子表格更简单吗?
可能是提醒、共享记录或销售阶段会减少人工作业。 电子表格可以作为已可靠维护的小型稳定列表的更简单选项。
一个简单的CRM应该有多少个功能?
足以在不强制变通的情况下支持重要任务。 您需要的一个功能是有用的复杂性。 您从未使用过的功能不应决定购买。
如果你的主要任务是记住他人并坚持到底, 探索 Dextr 包含一小段联系和一个真正的提醒。
从开始 Dextr
与客户和推荐人的密切关系保持密切关系 Dextr. 安装 Dextr 来自App Store.