如何在 Dextr 中创建和使用自定义字段
联系人与人际关系
和朋友一起计划旅行,当你记住每个人可以花什么时间、何时可以旅行以及想去哪里时,就更容易了。 自定义字段会在每次联系上提供一致的信息,同时为客户及网络中的其他人提供您所保存的上下文。
本指南讲解如何创建字段、将其添加到联系人中,并将其与其他搜索筛选器结合使用。 包括旅行伙伴、职业联系人、跑步教练、私人教练和约会婚介人的实例。 截图使用虚构的联系人和样本信息。
什么是自定义字段?
自定义字段是您为联系人定义的额外命名信息。 字段名称 描述你想记住的内容; 价值 坚持那个人的回答。
创建名为“旅行预算”的数字字段，选择 CNY 货币格式，为孙嘉诚记录¥18,000。其他联系人也可以使用同一个字段定义。
使用不同的工具 Dextr 一起:
- 自定义字段 保留特定细节,例如预算、偏好、日期或“是/否”答案。
- 标签 将人员分为旅行伙伴、潜在客户或提案发送类别。
- 关系 描述人与人之间的联系。
- 地点 保持位置上下文连接到您的网络。
- 笔记 为你留有更长的故事空间。
选择合适的字段类型
Dextr 支持四种自定义字段类型:
- 文本: 想要访问的目的地、他们所说的语言、推荐来源或项目阶段。
- 编号: 预算、数量或分数。 选择数字、货币或百分比格式,并设置自动或指定的十进制位置。 货币,选择货币代码。
- 日期: 旅行窗口的开始或结束、查看日期,或您希望与个人保持的其他日历日期。
- 是/否: 对一个问题的明确回答,例如是否签署了NDA。
在向联系人添加值之前选择该类型。 一旦一个字段有了任务,其类型就会被锁定。 如果需要稍后更换类型,请创建一个替换字段。
创建一个自定义字段
1。 打开自定义字段
打开设置,然后选择自定义字段。
2。 开始一个新领域
点击“自定义字段”屏幕以打开“新自定义字段”。
3。 字段名称
“旅行预算”
4. 选择类型和格式
数字 → 货币 · CNY.
5。 添加描述
使用可选描述以一致定义金额。 例如,输入“交通、住宿、餐饮和活动的最大旅行预算”。
6. 拯救场地
点按勾号保存，之后即可将这个字段添加到联系人。
您还可以在编辑联系人时创建一个字段: 定制字段选择 新领域。 要重复使用您已创建的定义,请选择 添加现有 相反。
为联系人添加值
1。 编辑联系人
打开孙嘉诚的资料，点按铅笔进行编辑。
2。 开放添加现有
滚动到自定义字段,然后选择“添加现有”以重用您已创建的字段定义。
3。 选择字段
“旅行预算”
4. 输入并保存该值
输入18000，然后点按勾号保存联系人。
5。 检查保存值
检查保存的值，并为可出行时间的开始和结束分别添加日期字段。 可出行起始日期: 2027年9月1日. 可出行截止日期: 2027年10月31日.
重复使用相同的联系人字段定义,以免为相同细节而使用多个名称。
个人示例:为旅行伙伴组织信息
陈佳怡: 2027年9月1日 → 2027年10月31日.
- 旅行预算: ¥18,000.
- 可出行起始日期: 2027年9月1日.
- 可出行截止日期: 2027年10月31日.
- 目的地(文本) 日本;葡萄牙
- 语言(文本) 英语(流利);西班牙语(对话)
在联系人之间使用一种货币和相同的预算定义,使金额具有可比性。 两个日期描述了一个旅行窗口;为下一次旅行更新它们。 目的地和语言保持每个人在指定领域所共有的具体位置和语言能力。
旅行伙伴标签可以汇集感兴趣的朋友,但无法比较他们的预算,也无法查看他们的旅行窗口是否涵盖您的约会对象。 自定义数字和日期字段使得这些比较成为可能。 然后你可以阅读每个人的目的地和语言,以帮助制定行程。
专业示例:与对方保持有用的语境
李欣怡:
- 项目阶段: 已发送方案.
- 项目预算: ¥172,800.
- 推荐来源: 在读书俱乐部相遇.
- 复查日期: 2026年11月18日.
- NDA 已签署: 是的
货币格式使预算易于阅读。 日期赋予评审自身的结构化值,且“是/否”字段明确了NDA状态。
日期字段会存储日期;如果需要后续通知,请单独设置提醒。 如果要按特定项目阶段进行筛选,请使用一致的标签,例如 提案发送 与文本字段一起使用很有用。
教练示例:通过训练获得小组赛
孙嘉诚:
- 每周跑量（公里）: 30.
- 最近5公里用时（分钟）: 27.5.
将两者创建为数字字段。 以小数后几分钟持续记录比赛时间:27.5分27分每秒。 随着训练量的变化或新的比赛结果出现,更新了数值。
跑步标签可以识别这项运动,但这些场地让教练无需为每组合保持单独的标签,即可搜索每周的距离门槛和比赛时间范围。
私人教练示例:准备项目评审
朱文博:
- 高脚杯深蹲（公斤）: 20.
- 次数: 10.
- 训练计划复查: 2026年11月18日.
使用数字字段进行权重和次数,并为审核提供日期字段。 记录同一组的权重和代表,并在下次评估后将两者更新。
这些字段使得测量值能够跨客户端搜索。 力量训练标签可以按兴趣对客户进行分组,但无法回答哪些客户记录的至少10名代表的体重至少为20公斤,且在选定日期之前需进行审核。 自定义日期会存储评论日期;如果需要通知,请单独添加提醒。
婚介示例:保持约会偏好清晰
黄雨桐:
- 偏好最低年龄: 30.
- 偏好最高年龄: 40.
- 开放远距离约会(是/否): 是的
- 关系目标: 长期伴侣关系.
这两个数字表示黄雨桐希望结识对象的年龄范围，并非这位联系人的年龄或生日。使用数字字段，就能筛选出期望年龄范围包含某个年龄的联系人。
使用文本字段以客户端的语言保留关系目标,并在更改时更新偏好。 搜索会创建一个候选清单;在建议介绍之前,请先查看双方的偏好。
使用多个参数构建搜索
将多个上下文片段组合在一起时,搜索会变得更加有用。 与其记住某人的名字,不如寻找与自定义字段、标签、关系和位置相匹配的人。
1。 查找自定义字段
打开搜索，输入“旅行预算”，然后选择对应的筛选条件。
2。 选择一个比较
点击滤网的状态控制,该控制以设置形式开始。 选择大于或等于(≥)的最低行程预算。
3。 输入金额
旅行预算 ≥ ¥15,840. 陈佳怡: ¥18,000.
4. 添加另一个自定义字段
在搜索栏中输入可用,并选择匹配的搜索筛选建议。 一次添加一个字段,使每个字段都变成自己的滤镜。
5。 设置日期条件
可选择“上”或“先选”(≤),然后设置2027年9月14日。 检查该人的旅行窗口从您的出发日期开始。
6. 完成搜索和评测结果
添加“可出行截止日期”≥2027年9月28日。陈佳怡满足三个条件。
选择建议会将其变成筛选器。 只需将多个标签输入为一个句子,就无法构建相同的结构化搜索。
所选的标准合得不变:匹配的人必须满足所有条件。 先从一个过滤器开始,然后逐步添加其他滤镜,这样你才能看到每个滤镜如何缩小结果。
自定义字段中可以筛选什么?
字段的类型决定了其可用条件:
- 任何受支持的类型: 设置或不设置。
- 文本: 设置或不设置。 这些检查该人是否对该字段具有值;他们不会将文本与单词或短语进行比较。
- 编号: 等等,不等,大于或大于或等于,小于或小于或等于。
- 日期: 开启,不在选定日期、之前、之前、之后、之后或之后。
- 是/否: 是或否,以及字段是否设置。
不是设定,也不意味着不同的事物。 缺失的答案与明确保存的“否”并不相同。
个人搜索示例:查找旅行伙伴
2027年9月14日 → 2027年9月28日. 旅行预算: ¥15,840.
- 旅行预算 ≥ ¥15,840.
- 可从:2027年9月14日或之前获取
- 可持续至:2027年9月28日或之后
选择预算和日期均合适的联系人。预算不足或时间不符的联系人会被排除。需要时再添加标签筛选。
在提出行程之前,先打开匹配的联系人以查看目的地和语言字段。 自定义文本字段支持已设置且未设置,因此无法过滤其对日本或西班牙的值。 如果同时希望搜索目的地或语言的类别,请在详细文本字段的同时使用一致的标签。
专业搜索示例
项目预算 ≥ ¥72,000.
已签保密协议: ✓. 项目预算: ¥72,000 → ¥216,000.
位置筛选器取决于保存的位置信息 Dextr。 选择预定的城市、地区或国家建议。 如果你指的是你第一次遇到某人的地方,请使用独立的 首次见面 字段及其可用条件。
教练搜索示例
要查找每周平均至少25公里(近期5公里)时间为25至30分钟的跑者,请结合使用:
- 每周跑量（公里） ≥ 25.
- 最近5公里用时（分钟） ≥ 25.
- 最近5公里用时（分钟） ≤ 30.
孙嘉诚: 30 km; 27.5 min.
个人教练搜索示例
为客户准备11月的项目评审,记录至至少20公斤的高石板深蹲套装,至少可为10名代表提供,请结合:
- 高脚杯深蹲（公斤） ≥ 20.
- 次数 ≥ 10.
- 训练计划复查 ≤ 2026年11月30日.
保存的值满足三个条件。安排下一步之前，请先确认相关背景。
婚介搜索示例
对于34岁且居住在另一个城市的潜在伴侣,请找到其年龄范围包含34岁且愿意进行远距离约会的客户:
- 偏好最低年龄 ≤ 34.
- 偏好最高年龄 ≥ 34.
- 开放至远距离约会 = 是
保存的值满足三个条件。安排下一步之前，请先确认相关背景。
保存有用的搜索并保持字段一致
符合条件的组合准备就绪后,点击 保存 给它一个有用的名字。 保存的搜索可让您返回与联系信息更改相同的条件。 需要高级搜索访问来保存搜索并添加三个以上的筛选器; Dextr 显示您计划所需的访问权限。 定制字段也有其自身的访问要求。
保持字段名称简短且具体。 重复使用现有定义,为预算字段选择一种货币,并避免将不同货币记录的金额进行比较,视为等值。
从一个个人细节和一个你常常忘记的专业细节开始。 将它们添加到几个联系人中,然后创建一个搜索,帮助你决定接下来要与谁重新连接。