Planejar uma viagem com amigos é mais fácil quando você se lembra do que cada pessoa pode gastar, quando pode viajar e para onde quer ir. Os campos personalizados fornecem a esses detalhes uma casa consistente em cada contacto, ao lado do contexto que você mantém para os clientes e outras pessoas na sua rede.
Este guia explica como criar um campo, adicioná-lo a um contacto e combiná- lo com outros filtros de pesquisa. Inclui exemplos para amigos de viagem, contactos profissionais, um treinador de corrida, um personal trainer e um casamenteiro de namoro. As capturas de ecrã usam contactos fictícios e informações de amostra.
O que são campos personalizados?
Um campo personalizado é um extra, nomeado pedaço de informação que você define para os seus contactos. Nome do campo descreve o que você quer lembrar; o valor tem essa pessoa resposta.
Por exemplo, crie um campo Número chamado Orçamento da viagem (USD), escolha formatação de moeda com USD e economize $2.500 para Alex. Reuse Orçament da viagem(USD) em outro contacto com a sua própria quantidade. Você cria a definição uma vez e adicione-o às pessoas para quem é útil.
Use as diferentes ferramentas em Dextr em conjunto:
- Campos personalizados Deter um pormenor particular, como um orçamento, preferência, data ou resposta sim/não.
- Marcações agrupar pessoas em categorias, como viagens-amigo, perspectivas, ou propostas-enviado.
- Relações descrever as conexões entre as pessoas.
- Lugares manter o contexto de localização conectado à sua rede.
- Notas dar-lhe espaço para a história mais longa.
Escolha o tipo de campo direito
Dextr suporta quatro tipos de campos personalizados:
- Texto: destinos que alguém quer visitar, línguas que fala, fontes de referência, ou estágios de projeto.
- Número: Escolha o número, moeda ou formatação porcentual, com as decimais automáticas ou especificadas. Para moeda, escolha o código de moeda.
- Data: o início ou o fim de uma janela de viagem, uma data de revisão ou outra data de calendário que deseja manter com uma pessoa.
- Sim/Não: uma resposta clara a uma pergunta, como se uma NDA é assinada.
Escolha o tipo antes de adicionar valores aos contactos. Uma vez que um campo tem atribuições, o tipo está bloqueado. Se precisar de um tipo diferente mais tarde, crie um campo de substituição.
Criar um Campo Personalizado
1. Abrir campos personalizados
Abrir Configurações, depois escolher Campos Personalizados.
2. Iniciar um novo campo
Toque em + na ecrã Campos Personalizados para abrir Novo Campo Personalizado.
3. Nomear o Campo
Digite orçamento de viagem (USD) como o nome. Use um nome específico para que o mesmo campo faça sentido em cada contacto de amigo de viagem.
4. Escolha o tipo e formatação
Escolha Número como Tipo, selecione Moeda como formato de número e defina o código de moeda em USD. Outros campos podem usar valores de texto, data ou sim/não.
5. Adicionar uma Descrição
Use a descrição opcional para definir a quantidade de forma consistente. Por exemplo, digite: .O orçamento máximo de viagem para transporte, alojamento, comida e atividades.
6. Salvar o Campo
Confirme com o checkmark para salvar. Orçamento de viagem (USD) está agora disponível para adicionar aos seus contactos de amigos de viagem.
Você também pode criar um campo durante a edição de um contacto: em Campos personalizados, escolher Novo Campo. Para reutilizar uma definição que você já criou, escolha Adicionar o existente Em vez disso.
Adicione um valor a um contacto
1. Editar o Contacto
Abra o contacto com Alex Rivera . e toque no lápis para entrar em modo de edição.
2. Abrir Adicionar Existindo
Desloque para Campos Personalizados, em seguida, escolha Adicionar Existiente para reutilizar uma definição de campo que você já criou.
3. Selecione o Campo
Escolha orçamento de viagem (USD) na lista. Escolha Novo Campo em vez disso se precisar criar uma nova definição.
4. Ingressar e Salvar o Valor
Digite 2500 para o orçamento da viagem do Alex, e confirme com a marca de checkmark para salvar o contacto. Outros tipos de campo usam texto, uma data ou uma resposta sim/não.
5. Verifique os valores guardados
Voltar aos Campos Personalizados para verificar as informações guardadas. Para o exemplo de viagem, repita estes passos com os campos Datas disponíveis de e disponíveis até 1 de setembro de 2027 e 31 de outubro de 20 27. O orçamento Alex é agora mostrado em USD ao lado dessa janela de viagem.
Reutilize as mesmas definições de campo entre contactos para que você não acabe com vários nomes para o mesmo detalhe.
Exemplo pessoal: Organize Informações para Buddies de Viagem
Você está planejando uma viagem e quer encontrar amigos cujos orçamentos e janelas de viagem se ajustam. Alex Rivera pode viajar em setembro ou outubro de 2027, gostaria de visitar o Japão ou Portugal, e tem compartilhado os seguintes detalhes:
- Orçamento de viagem (USD) (Número, moeda): $2,500
- Disponível a partir de (Data): 1 de setembro de 2027
- Disponível até (Data): 31 de outubro de 2027
- Destinos (Texto): Japão; Portugal
- Línguas (texto): Inglês (fluente); espanhol (conversacional)
Use uma moeda e a mesma definição de orçamento entre contactos para que os montantes sejam comparáveis. As duas datas descrevem uma única janela de viagem; atualize- os para a próxima viagem. Destinos e Línguas mantêm os lugares específicos e a proficiência linguística que cada pessoa tem compartilhado em campos nomeados.
Uma etiqueta de viagens-amigo pode agrupar amigos interessados, mas não pode comparar seus orçamentos ou verificar se as suas janelas de viagem cobrem suas datas. Número personalizado e campos de data tornam essas comparações possíveis. Você pode então ler cada destinos e idiomas de pessoa para ajudar a moldar o itinerário.
Exemplo profissional: Mantenha o contexto útil com a pessoa
Maya Chen é uma diretora criativa no Northstar Studio. Alguns campos ajudam você a preparar antes da próxima conversa:
- Etapa do projecto: Proposta enviada
- Orçamento do projecto: $24,000
- Fonte de referência: Summit de Liderança de Design
- Próxima revisão: 18 de novembro de 2026
- A NDA assinou: Sim
O formato de moeda torna o orçamento fácil de ler. A data dá à revisão o seu próprio valor estruturado, e o campo sim/não torna o status NDA explícito.
Um campo de data armazena uma data; cria um lembrete separadamente se desejar uma notificação de acompanhamento. Se deseja filtrar por uma determinada fase do projeto, uma etiqueta consistente como proposta enviada é útil ao lado do campo de texto.
Exemplo treinador: Grupos de Corredores por seu treinamento
Um treinador de corrida quer encontrar atletas com volume de treinamento similar e resultados recentes antes de planejar uma sessão em grupo.
- Distância de corrida semanal (km): 30
- Tempo recente de 5K (min): 27.5
Crie ambos como campos de Número. Grave os tempos de corrida consistentemente em minutos decimais: 27.5 significa 27 minutos e 30 segundos. Atualize os valores à medida que o volume de treinamento muda ou um novo resultado de corrida se torna disponível.
Uma etiqueta de corrida identifica o esporte, mas estes campos permitem que o treinador procure um limiar semanal de distância e um intervalo de tempo de corrida sem manter etiquetas separadas para cada combinação.
Exemplo de treinador pessoal: Prepare-se para as revisões de programas
Um treinador pessoal quer preparar as revisões de clientes usando medições específicas de exercícios da última sessão. Para Sam Patel, recorde:
- Peso do agachamento do camundongo (kg): 20
- Representações de agachamentos de cogumelos: 10
- Próxima revisão do programa: 18 de Novembro de 2026
Use campos de número para peso e reps, e um campo de data para a revisão. Grave o peso e Reps do mesmo conjunto, e atualize ambos juntos após a próxima avaliação.
Estes campos tornam as medições possíveis para pesquisar entre os clientes. Uma etiqueta de treinamento de força pode agrupar os clientes por interesse, mas não pode responder a quais clientes têm um conjunto registrado de pelo menos 20 kg para pelo menos 10 reps e uma revisão devido antes de uma data escolhida. A data personalizada armazena a data de revisão; adicione um lembrete separadamente se você deseja uma notificação.
Exemplo de Matchmaker: Manter as Preferências de Encontro Limpa
Um casamenteiro quer fazer uma lista de introduções usando as preferências compartilhadas por cada cliente. Para a Riley Morgan, registre:
- Idade mínima preferida do parceiro (Número): 30
- Idade máxima de parceria preferida (Número): 40
- Aberto a encontros de longa distância (Sim/Não): Sim
- O objectivo da relação (Texto): Parceria a longo prazo
Os dois campos de números descrevem a faixa etária preferida do parceiro Riley. Eles são separados do próprio aniversário ou idade do Riley . Mantendo os limites como números permite verificar se uma idade do parceiro potencial cai dentro dessa faixa sem criar uma etiqueta para cada faixa etário possível.
Use o campo de texto para manter o objetivo da relação nas próprias palavras do cliente e atualize as preferências à medida que mudam. A pesquisa cria uma lista curta; revise as preferência de ambas as pessoas antes de sugerir uma introdução.
Construir uma pesquisa com múltiplos parâmetros
A pesquisa torna-se mais útil quando você combina várias peças de contexto. Em vez de lembrar o nome de alguém, você pode procurar pessoas que combinam com um campo personalizado, uma tag, um relacionamento e um local.
1. Encontrar o Campo Personalizado
Abrir Pesquisa e digitar orçamento de viagem na barra de busca. Em Filtros de Busca, escolha orçamento de viagens (USD) para a adicionar como filtro.
2. Escolha uma comparação
Toque no controle de condição do filtro, que começa como está definido. Escolha Maior ou igual a (≥) para o orçamento mínimo da viagem.
3. Indique o montante
Digite 2200 como o valor. O filtro agora significa orçamento de viagem (USD) ≥ 2.200. Alex . O orçamento de $2.500 salvos satisfaz esta condição.
4. Adicionar outro campo personalizado
Tipo Disponível na barra de busca e escolha a sua sugestão de Filtros de Pesquisa correspondentes. Adicionar um campo de cada vez para que cada um se torne seu próprio filtro.
5. Definir a Condição de Data
Para Disponível, escolha no ou antes (≤), em seguida, definir 14 de setembro de 2027. Isto verifica que a janela de viagem da pessoa começa na sua data de partida.
6. Complete os resultados da pesquisa e revisão
Adicionar Disponível até, escolha On ou After (≥), e definir 28 de setembro de 2027. Alex aparece porque o orçamento de $2.500 e a disponibilidade de setembro-octubro satisfazem as três condições. Você também pode combinar campos personalizados com tags, relacionamentos e locais.
Selecionar uma sugestão transforma- a num filtro. Simplesmente digitando várias etiquetas como uma frase não constrói a mesma pesquisa estruturada.
Os critérios seleccionados trabalham em conjunto: uma pessoa correspondente deve satisfazer todos eles. Comece com um filtro e adicione os outros gradualmente, para que você possa ver como cada um estreita os resultados.
O que você pode filtrar em um campo personalizado?
O tipo campo determina as suas condições disponíveis:
- Qualquer tipo suportado: Está pronto ou não está pronto.
- Texto: Está definido ou não está definido. Estes verificam se a pessoa tem um valor para esse campo; não comparam o texto com uma palavra ou frase.
- Número: igual, não igual, maior ou igual, inferior ou igual.
- Data: em, não em, antes, em ou antes, após, ou em ou após uma data selecionada.
- Sim/Não: Sim ou Não, assim como se o campo está definido.
Não está definido e não significa coisas diferentes. Uma resposta faltante não é a mesma que um não.
Exemplo de pesquisa pessoal: Encontre amigos de viagem
Você está considerando uma viagem de 14 a 28 de setembro de 2027, com um custo total estimado de 2.200 dólares por pessoa. Combine estes filtros:
- Orçamento de viagem (USD) ≥ 2.200
- Disponível a partir de: em ou antes de 14 de setembro de 2027
- Disponível até: em ou após 28 de setembro de 2027
Alex$2.500 orçamento e janela de viagem setembro-octubro atender as três condições. Um amigo cujo orçamento é de $1.800, ou que não pode partir até setembro 20, seria excluído. Adicione um filtro de tag de viagem-amigo se você quiser limitar os resultados para esse grupo.
Abra os contactos correspondentes para rever os campos de Destinos e Idiomas antes de propor um itinerário. Os campos de texto personalizados são compatíveis com o sistema Is Set e Is Not Set, para que você não possa filtrar os seus valores para o Japão ou o espanhol. Se você também quiser categorias pesquisables para um destino ou idioma, use etiquetas consistentes ao lado dos campos de textos detalhados.
Exemplo de Pesquisa Profissional
Para rever propostas mais amplas, combinar Orçamento do projecto ≥ 10 000 com uma proposta enviada tag. Adicione o seu filtro de relacionamento relevante e um filtro de localização para focar na parte certa da sua rede.
Também pode utilizar NDA assinado = Sim, ou adicionar Próxima revisão Selecione um número ou campo de data novamente para adicionar uma segunda comparação, por exemplo, um orçamento de pelo menos 10 mil e no máximo 30 mil.
Os filtros de localização dependem da informação de localização salva em Dextr. Escolha a sugestão de cidade, região ou país pretendida. Se você quer dizer onde você conheceu alguém pela primeira vez, use o separado Primeiro Lugar Atingido o campo e as suas condições disponíveis.
Exemplo de pesquisa de treinador
Para encontrar corredores com uma média de 25 km por semana, cujo tempo de 5K recente é entre 25 e 30 minutos, combine:
- Distância de corrida semanal (km) ≥ 25
- Tempo recente de 5K (min) ≥ 25
- Tempo recente de 5K (min) ≤ 30
Adicionar o tempo recente 5K duas vezes para definir os limites inferior e superior. Jordan . 30 km e 27,5 minutos de resultado correspondem a todas as três condições. Para um grupo diferente, ajuste os números em vez de reclassificar atletas com novas etiquetas.
Exemplo de pesquisa pessoal do treinador
Para preparar as revisões do programa de Novembro para clientes com um conjunto de agachamentos registrado de pelo menos 20 kg para pelo menos 10 rep, combinar:
- Peso em acacho (kg) ≥ 20
- Representações de agachamentos ≥ 10
- Próxima revisão do programa: em ou antes de 30 de Novembro de 2026
Sam combina com as três condições. Alguém com 20 kg para 8 reps seria excluído, assim como alguém cuja revisão é agendada após a data selecionada. Use os resultados para preparar cada cliente revisão com suas últimas medidas gravadas.
Exemplo de Pesquisa do Marcador de Comparação
Para um parceiro potencial que tenha 34 anos e viva em outra cidade, encontre clientes cuja faixa etária indicada inclui 34 anos que estejam abertos a namoro de longa distância:
- Edade mínima preferida do parceiro ≤ 34
- Edade máxima preferida do parceiro ≥ 34
- Aberto a encontros de longa distância = Sim
Riley 30-40 gama e resposta Sim satisfazem as três condições. Um cliente cuja idade mínima preferida é 35, ou que respondeu explicitamente Não para namoro de longa distância, seria excluído. Revise os objetivos da relação e as preferências do parceiro potencial antes de decidir se se propõe uma introdução.
Salvar uma busca útil e manter os campos consistentes
Quando uma combinação elegível estiver pronta, toque Gravar e dê-lhe um nome útil. As pesquisas guardadas permitem- lhe voltar aos mesmos critérios que as alterações de informações de contacto. O acesso à pesquisa avançada é necessário para salvar as pesquisas e adicionar mais de três filtros; Dextr mostra o acesso necessário para o seu plano. Campos personalizados também tem a sua própria exigência de acesso.
Manter os nomes de campo curtos e específicos. Reutilize as definições existentes, escolha uma moeda para um campo de orçamento, e evite comparar os montantes registrados em diferentes moedas como se fossem equivalentes.
Comece com um detalhe pessoal e um detalhista profissional que você muitas vezes esquece. Adicione-os a alguns contactos, em seguida, construir uma pesquisa que ajuda você a decidir com quem reconectar-se com o próximo.
Para mais contexto, ver organização de contactos com etiquetas, Relações de ligação, e Utilização de locais.