Comment créer et utiliser des champs personnalisés dans Dextr

Comment créer et utiliser des champs personnalisés dans Dextr

Retrouver les détails utiles sur chaque contact

Pour préparer un voyage entre amis, il faut connaître le budget, les disponibilités et les envies de chacun. Les champs personnalisés conservent ces informations au même endroit sur chaque fiche. Ils servent aussi à organiser les détails utiles sur vos clients et vos autres relations.

Ce guide explique comment créer un champ, l’ajouter à un contact et l’utiliser dans une recherche. Les exemples concernent un voyage entre amis, un projet professionnel, la course à pied, le coaching sportif et les préférences de rencontre. Les captures utilisent des personnes et des données fictives.

Comprendre les champs personnalisés

Un champ personnalisé est une information que vous définissez pour vos contacts. Son nom indique ce que vous souhaitez conserver. Sa valeur contient la réponse propre à chaque personne.

Créez un champ Nombre nommé « Budget de voyage », choisissez le format monétaire EUR et enregistrez 2 500 € pour Arthur Fontaine. Réutilisez cette définition pour les autres contacts.

Les outils de Dextr se complètent :

• Les champs personnalisés conservent un détail précis : budget, préférence, date ou réponse oui/non.
• Les tags regroupent les personnes par catégorie ou centre d’intérêt.
• Les relations décrivent les liens entre les personnes.
• Les lieux conservent le contexte géographique de vos rencontres et de vos échanges.
• Les notes permettent de garder une explication plus détaillée.

Choisir le bon type de champ

Dextr propose quatre types de champs personnalisés :

• Texte : destinations souhaitées, langues parlées, origine d’une recommandation ou étape d’un projet.
• Nombre : budget, quantité ou score. Choisissez un format numérique, monétaire ou en pourcentage, avec un nombre de décimales automatique ou défini.
• Date : début ou fin d’une période de disponibilité, bilan à prévoir ou autre date à conserver sur une fiche.
• Oui/non : réponse explicite à une question, par exemple la signature d’un accord de confidentialité.

Choisissez le type avant d’ajouter des valeurs aux contacts. Dès qu’un champ est utilisé, son type est verrouillé. Créez un nouveau champ si vous avez ensuite besoin d’un autre type.

Créer un champ personnalisé

1. Ouvrir les champs personnalisés

Ouvrez Réglages, puis Champs personnalisés.

2. Créer un champ

Touchez + pour ouvrir le formulaire de création.

3. Nommer le champ

Saisissez « Budget de voyage ».

4. Choisir le type et le format

Choisissez Nombre, puis le format Devise. Cet exemple utilise l’euro (EUR).

5. Ajouter une description

Ajoutez une description courte : « Transport, hébergement et activités. »

6. Enregistrer le champ

Enregistrez avec la coche. Le champ peut ensuite être ajouté aux contacts.

Vous pouvez aussi créer un champ depuis une fiche en cours de modification. Dans Champs personnalisés, choisissez Nouveau champ. Pour réutiliser une définition existante, choisissez Ajouter existant.

Ajouter une valeur à un contact

1. Modifier la fiche

Ouvrez la fiche d’Arthur Fontaine, puis touchez le crayon.

2. Ajouter un champ existant

Dans Champs personnalisés, touchez Ajouter existant.

3. Choisir le champ

Choisissez « Budget de voyage » dans la liste.

4. Saisir et enregistrer la valeur

Saisissez 2500, puis enregistrez le contact avec la coche.

5. Vérifier les valeurs enregistrées

Vérifiez les valeurs enregistrées. Ajoutez des champs Date pour le début et la fin de la disponibilité. Disponible à partir du: 1 septembre 2027. Disponible jusqu’au: 31 octobre 2027.

Réutilisez les mêmes définitions sur vos contacts pour éviter de créer plusieurs champs qui décrivent la même information.

Exemple personnel : organiser un voyage

Camille Martin dispose de 2 500 € et peut voyager du 1er septembre au 31 octobre 2027. Sa fiche conserve aussi ses destinations et ses langues.

• Budget de voyage: 2 500 €.
• Disponible à partir du : 1er septembre 2027.
• Disponible jusqu’au : 31 octobre 2027.
• Destinations souhaitées : Japon et Portugal.
• Langues : anglais courant et espagnol conversationnel.

Utilisez la même devise et la même définition de budget pour comparer les montants. Les deux dates délimitent une période de disponibilité. Mettez-les à jour pour le prochain voyage, ainsi que les destinations et les langues indiquées par la personne.

Un tag peut regrouper les amis intéressés par un voyage. Les champs Nombre et Date permettent de comparer leurs budgets et leurs disponibilités. Consultez ensuite les champs texte pour préparer un itinéraire.

Exemple professionnel : conserver le contexte d’un projet

Léa Petit:

• Étape du projet: Proposition envoyée.
• Budget du projet: 24 000 €.
• Origine de la recommandation: Rencontrés dans un club de lecture.
• Date de suivi: 18 novembre 2026.
• NDA a signé : Oui

Le champ Date structure la prochaine échéance. Le champ Oui/non indique explicitement si l’accord de confidentialité est signé.

Un champ Date conserve une échéance. Créez un rappel séparé pour recevoir une notification. Un tag cohérent peut compléter le champ texte qui décrit l’étape du projet.

Exemple de course à pied : suivre les entraînements

Arthur Fontaine:

• Distance hebdomadaire (km) : 30.
• Dernier temps sur 5 km (min) : 27,5.

Utilisez deux champs Nombre. Exprimez le temps en minutes décimales : 27,5 correspond à 27 minutes et 30 secondes. Actualisez les valeurs lorsque l’entraînement ou le résultat de course évolue.

Les champs numériques permettent de chercher une distance hebdomadaire et une plage de temps sur 5 km sans créer un tag pour chaque combinaison.

Exemple de coaching sportif : préparer un bilan

Jules François:

• Goblet squat (kg) : 20.
• Répétitions : 10.
• Bilan du programme : 18 novembre 2026.

Utilisez des champs Nombre pour la charge et les répétitions, puis un champ Date pour le bilan. Conservez les mesures d’une même série et mettez-les à jour ensemble après la prochaine évaluation.

Vous pouvez rechercher les personnes qui réalisent au moins 10 répétitions avec 20 kg et dont le bilan doit avoir lieu avant une date donnée. Le champ Date conserve l’échéance. Ajoutez un rappel séparé pour recevoir une notification.

Exemple de rencontres : conserver les préférences

Chloé Lefebvre:

• Âge minimum souhaité : 30.
• Âge maximum souhaité : 40.
• Relation à distance acceptée : oui.
• Objectif : relation durable.

Ces deux nombres décrivent la tranche d’âge recherchée par Chloé Lefebvre. Ils ne correspondent ni à son âge ni à son anniversaire. Des valeurs numériques permettent de vérifier si l’âge d’une personne entre dans cette tranche.

Conservez l’objectif dans les mots de la personne et actualisez ses préférences. La recherche prépare une sélection. Vérifiez les souhaits des deux personnes avant de proposer une introduction.

Combiner plusieurs filtres de recherche

Combinez les champs personnalisés avec les tags, les relations et les lieux pour retrouver les personnes qui correspondent à une situation précise.

1. Trouver le champ

Ouvrez Rechercher, saisissez « Budget de voyage », puis choisissez le filtre correspondant.

2. Choisir une condition

Ouvrez le menu de condition du filtre et choisissez ≥ pour définir un budget minimum.

3. Saisir le montant

Budget de voyage ≥ 2 200 €. Camille Martin: 2 500 €.

4. Ajouter un autre champ

Recherchez le champ « Disponible à partir du », puis choisissez sa suggestion. Ajoutez un champ à la fois pour créer des filtres distincts.

5. Définir la date

Choisissez ≤, puis le 14 septembre 2027. La personne doit être disponible au plus tard le jour du départ.

6. Compléter la recherche et consulter les résultats

Ajoutez « Disponible jusqu’au » avec la condition ≥ 28 septembre 2027. Camille Martin répond aux trois critères.

Choisir une suggestion crée un filtre structuré. Saisir plusieurs noms de champs dans une phrase ne crée pas les mêmes conditions.

Les conditions se cumulent : une personne doit toutes les remplir. Ajoutez les filtres progressivement pour comprendre comment chacun réduit les résultats.

Comprendre les conditions disponibles

Les conditions dépendent du type de champ :

• Tous les types permettent de vérifier si une valeur est renseignée ou absente.
• Texte : vérifiez si le champ est renseigné. Ces conditions ne recherchent pas un mot à l’intérieur de sa valeur.
• Nombre : comparez avec >, ≥, < ou ≤.
• Date : choisissez une date exacte ou une condition avant, après, au plus tard ou au plus tôt.
• Oui/non : recherchez une réponse explicite ou vérifiez si le champ est renseigné.

Une valeur absente et une réponse « non » sont deux situations différentes.

Exemple de recherche : préparer le voyage

14 septembre 2027 → 28 septembre 2027. Budget de voyage: 2 200 €.

• Budget de voyage ≥ 2 200 €.
• Disponible à partir du ≤ 14 septembre 2027.
• Disponible jusqu’au ≥ 28 septembre 2027.

Choisissez les contacts dont le budget et les disponibilités conviennent. Un budget insuffisant ou des dates incompatibles excluent le contact. Ajoutez un filtre de tag si nécessaire.

Ouvrez les fiches trouvées pour lire les destinations et les langues. Les filtres de champs texte vérifient la présence d’une valeur, sans rechercher « Japon » ou « espagnol » dans son contenu. Utilisez des tags cohérents si vous souhaitez aussi filtrer par destination ou par langue.

Exemple de recherche professionnelle

Budget du projet ≥ 10 000 €.

Accord de confidentialité signé: ✓. Budget du projet: 10 000 € → 30 000 €.

Les filtres de lieu utilisent les informations enregistrées dans Dextr. Choisissez une suggestion de ville, de région ou de pays. Pour retrouver le contexte d’une rencontre, utilisez le filtre du lieu de première rencontre.

Exemple de recherche pour la course à pied

Pour trouver les personnes qui courent au moins 25 km par semaine et réalisent un 5 km entre 25 et 30 minutes, combinez ces conditions :

• Distance hebdomadaire (km) ≥ 25.
• Dernier temps sur 5 km (min) ≥ 25.
• Dernier temps sur 5 km (min) ≤ 30.

Arthur Fontaine: 30 km; 27,5 min.

Exemple de recherche pour un bilan sportif

Pour préparer les bilans de novembre des personnes qui réalisent au moins 10 répétitions avec 20 kg, combinez ces conditions :

• Goblet squat (kg) ≥ 20.
• Répétitions ≥ 10.
• Bilan du programme ≤ 30 novembre 2026.

Les valeurs enregistrées répondent aux trois critères. Vérifiez le contexte avant de préparer la prochaine étape.

Exemple de recherche pour une introduction

Pour une personne de 34 ans vivant dans une autre ville, recherchez les contacts dont la tranche d’âge souhaitée inclut 34 ans et qui acceptent une relation à distance :

• Âge minimum souhaité ≤ 34.
• Âge maximum souhaité ≥ 34.
• Relation à distance acceptée : oui.

Les valeurs enregistrées répondent aux trois critères. Vérifiez le contexte avant de préparer la prochaine étape.

Enregistrer une recherche et garder des champs cohérents

Lorsque la combinaison convient, touchez Enregistrer et donnez-lui un nom clair. Une recherche enregistrée réutilise les mêmes critères à mesure que les fiches évoluent. L’enregistrement et l’ajout de plus de trois filtres nécessitent l’accès à la recherche avancée. Les champs personnalisés ont leurs propres conditions d’accès, indiquées dans l’app.

Réutilisez les définitions existantes et une seule devise par champ budgétaire. Ne comparez pas directement des montants exprimés dans des devises différentes.

Commencez par une information personnelle et une échéance professionnelle que vous oubliez souvent. Ajoutez-les à quelques contacts, puis créez une recherche qui vous aide à préparer la prochaine prise de contact.

Pour compléter votre organisation, consultez nos guides : Organiser les contacts avec des tags · Relier les personnes et leurs relations · Utiliser les lieux