Sådan opretter og bruger du brugerdefinerede felter i Dextr

Sådan opretter og bruger du brugerdefinerede felter i Dextr

Kontakter og relationer

Planlægning af en tur med venner er lettere, når du husker, hvad hver person kan bruge, når de kan rejse, og hvor de ønsker at gå. Brugerdefinerede felter giver disse oplysninger et konsistent hjem på hver kontakt, sammen med den kontekst, du holder for kunder og andre mennesker i dit netværk.

Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter et felt, tilføjer det til en kontakt og kombinerer det med andre søgefiltre. Det omfatter eksempler for rejsekammerater, professionelle kontakter, en løbetræner, en personlig træner og en dating matchmaker. Skærmbillederne bruger fiktive kontakter og eksempler på information.

Hvad Er Brugerdefinerede Felter?

Et brugerdefineret felt er et ekstra, navngivet stykke information, du definerer til dine kontakter. Den feltnavn beskriver hvad du vil huske; værdi Den pågældende persons svar har svar.

Opret talfeltet »Rejsebudget«, vælg valutaformatet DKK, og gem 18.000 kr. for Emil Petersen. Genbrug samme definition til andre kontakter.

Brug de forskellige værktøjer i Dextr Sammen:

• Brugerdefinerede felter liggende en bestemt detalje, såsom et budget, præference, dato eller ja / nej svar.
• Tags gruppere mennesker i kategorier, såsom rejse-kammerat, udsigter eller forslag-sendt.
• Relationer Beskribering af forbindelser mellem mennesker.
• Steder Hold placeringskontekst forbundet til dit netværk.
• Noter Giv dig plads til den længere historie.

Vælg den rigtige felttype

Dextr understøtter fire brugerdefinerede felter typer:

• Tekst: destinationer nogen ønsker at besøge, sprog, de taler, henvisning kilder, eller projekt faser.
• Antal: budgetter, mængder eller scorer. Vælg nummer, valuta eller procentformatering med automatiske eller angivne decimaler. For valuta, vælg valutakoden.
• Dato: start eller slutningen af et rejsevindue, en anmeldelsesdato eller en anden kalenderdato, du vil beholde med en person.
• Ja/Nej: et klart svar på et spørgsmål, såsom om en NDA er underskrevet.

Vælg typen, før du tilføjer værdier til kontakter. Når et felt har opgaver, er dens type låst. Hvis du har brug for en anden type senere, skal du oprette et erstatningsfelt.

Opret et brugerdefineret felt

1. Åbne brugerdefinerede felter

Åbn Indstillinger, og vælg derefter brugerdefinerede felter.

2. Start et nyt felt

Tryk på + på skærmen Brugerdefinerede felter for at åbne Nyt brugerdefineret felt.

3. Navngiv feltet

“Rejsebudget”

4. Vælg typen og formatering

Tal → Valuta · DKK.

5. Tilføj en Beskrivelse

Brug den valgfrie beskrivelse til at definere beløbet konsekvent. For dette eksempel skal du indtaste: "Maksimal tur budget for transport, indkvartering, mad og aktiviteter."

6. Gem feltet

Gem med fluebenet. Feltet kan derefter føjes til kontakter.

Du kan også oprette et felt, mens du redigerer en kontakt: i Brugerdefinerede felter, vælg Nyt felt. . Hvis du vil genbruge en definition, du allerede har oprettet, vælg Tilføj eksisterende I stedet for.

Tilføje en værdi til en kontakt

1. Rediger kontakten

Åbn profilen for Emil Petersen, og tryk på blyanten for at redigere.

2. Åbn Tilføj Eksisterende

Rul til Brugerdefinerede felter, og vælg derefter Tilføj Eksisterende for at genbruge en feltdefinition, du allerede har oprettet.

3. Vælg feltet

“Rejsebudget”

4. Indtast og Gem værdien

Indtast 18000, og gem kontakten med fluebenet.

5. Tjek de gemte værdier

Kontrollér de gemte værdier. Tilføj datofelter til begyndelsen og slutningen af den periode, personen er til rådighed. Ledig fra: 1. september 2027. Ledig indtil: 31. oktober 2027.

Genbrug de samme feltdefinitioner på tværs af kontakter, så du ikke ender med flere navne for den samme detalje.

Personligt eksempel: Organiser oplysninger til rejsekammerater

Emma Jensen: 1. september 2027 → 31. oktober 2027.

• Rejsebudget: 18.000 kr..
• Ledig fra: 1. september 2027.
• Ledig indtil: 31. oktober 2027.
• Destinationer (tekst): Japan; Portugal
• Sprog (Tekst): Engelsk (flydende); Spansk (samtale)

Brug en valuta og den samme budgetdefinition på tværs af kontakter, så beløberne er sammenlignelige. De to datoer beskriver et enkelt rejsevindue; opdatere dem til den næste tur. Destinationer og sprog holder de specifikke steder og sprogfærdigheder, som hver person har delt i navngivne felter.

Et rejse-budd tag kan gruppere interesserede venner, men det kan ikke sammenligne deres budgetter eller kontrollere, om deres rejsevinduer dækker dine datoer. Brugerdefinerede tal og datofelter gør disse sammenligninger mulige. Du kan derefter læse hver persons destinationer og sprog for at hjælpe med at forme rejseplanen.

Professionelt eksempel: Hold nyttig kontekst med personen

Sofie Pedersen:

• Projektfase: Tilbud sendt.
• Projektbudget: 172.800 kr..
• Henvisningskilde: Mødtes i bogklubben.
• Opfølgningsdato: 18. november 2026.
• NDA har underskrevet: Ja

Valutaformatet gør budgettet let at læse. Datoen giver anmeldelsen sin egen strukturerede værdi, og ja / nej-feltet gør NDA-status eksplicit.

Et datofelt gemmer en dato; opret en påmindelse separat, hvis du vil have en opfølgende meddelelse. Hvis du vil filtrere efter et bestemt projektstadis, et konsistent tag som f.eks. forslag-sendt er nyttig ved siden af tekstfeltet.

Coach Eksempel: Gruppeløbere ved deres træning

Emil Petersen:

• Ugentlig løbedistance (km): 30.
• Seneste tid på 5 km (min): 27,5.

Opret begge som talfelter. Rekordløbstider konsekvent i decimalminelle: 27,5 betyder 27 minutter og 30 sekunder. Opdater værdierne, når træningsvolumen ændres, eller et nyt løbsresultat bliver tilgængeligt.

En løbende tag identificerer sporten, men disse felter tillader træneren at søge efter en ugentlig afstandsbegrænsning og et løbtidsområde uden at opretholde separate tag for hver kombination.

Personlig træner Eksempel: Forbered dig på programanmeldelser

Victor Kristensen:

• Goblet squat (kg): 20.
• Gentagelser: 10.
• Gennemgang af træningsplan: 18. november 2026.

Brug nummerfelter til vægt og reps, og et datofelt til gennemgangen. Optag vægten og reps fra samme sæt, og opdater begge sammen efter den næste vurdering.

Disse felter gør målingerne søgbare på tværs af kunder. Et styrketræningsmærke kan gruppere kunder efter interesse, men det kan ikke svare på, hvilke kunder der har et registreret sæt på mindst 20 kg for mindst 10 reps og en anmeldelse, der skal betales før en valgt dato. Den brugerdefinerede dato gemmer anmeldelsesdatoen; tilsæt en påmindelse separat, hvis du vil have en meddelelse.

Matchmaker Eksempel: Hold Dating Præferencer Klar

Freja Larsen:

• Ønsket minimumsalder: 30.
• Ønsket maksimumsalder: 40.
• Åben til langdistance dating (Ja/Nej): Ja
• Mål for forholdet: Langvarigt forhold.

De to tal angiver det ønskede aldersinterval for en partner hos Freja Larsen. De er ikke kontaktens egen alder eller fødselsdato. Med talfelter kan du undersøge, om en persons alder ligger inden for intervallet.

Brug tekstfeltet til at bevare relationsmålet i klientens egne ord og opdatere præferencer, når de ændres. Søgen skaber en shortlist; gennemgå begge folks præferencer, før du foreslår en introduktion.

Byg en søgning med flere parametre

Søgning bliver mere nyttigt, når du kombinerer flere stykker kontekst. I stedet for at huske en persons navn, kan du kigge efter personer, der matcher et brugerdefineret felt, et tag, et forhold og en placering.

1. Find det brugerdefinerede felt

Åbn Søg, skriv »Rejsebudget«, og vælg det tilsvarende filter.

2. Vælg en sammenligning

Tryk på filterets tilstandskontrol, som starter som Is Set. Vælg højere end eller lig med (≥) for minimumsrejsebudgettet.

3. Indtaste Beløbet

Rejsebudget ≥ 15.840 kr.. Emma Jensen: 18.000 kr..

4. Tilføj en anden brugerdefineret felt

Type Fås fra i søgefeltet og vælg dens matchende Søg Filtre forslag. Tilføj et felt på et tidspunkt, så hver bliver sit eget filter.

5. Indstil datotilstanden

For tilgængelig fra, vælg On eller Before (≤), og sæt den 14. september 2027. Dette kontrollerer, at personens rejsevindue starter inden afrejsedatoen.

6. Udfyld resultaterne for søgning og gennemgang

Tilføj »Ledig indtil« med betingelsen ≥ 28. september 2027. Emma Jensen opfylder alle tre betingelser.

At vælge et forslag gør det til et filter. Blot at skrive flere etiketter som en sætning bygger ikke den samme strukturerede søgning.

De udvalgte kriterier fungerer sammen: en type person, der skal opfylde dem alle. Start med et filter og tilsæt de andre gradvist, så du kan se, hvordan hver indsnævrer resultaterne.

Hvad kan du filtrere på et brugerdefineret felt?

Feltets type bestemmer dets tilgængelige betingelser:

• Enhver understøttet type: Er indstillet eller er ikke indstillet.
• Tekst: Er indstillet eller er ikke indstillet. Disse kontrollerer, om personen har en værdi for dette felt; de sammenligner ikke teksten med et ord eller en sætning.
• Antal: lige, ikke lige, større end eller ligeligt, mindre end eller mindre end eller lige.
• Dato: på, ikke på, før, på eller før, efter eller på eller efter en valgt dato.
• Ja/Nej: Ja eller Nej, samt om feltet er indstillet.

Er ikke sæt og ingen onde forskellige ting. Et manglende svar er ikke det samme som et udtrykkeligt gemt Nej.

Personligt søge eksempel: Find rejsekammerater

14. september 2027 → 28. september 2027. Rejsebudget: 15.840 kr..

• Rejsebudget ≥ 15.840 kr..
• Tilgængelig fra: på eller før 14. september 2027
• Tilgængelig indtil: på eller efter 28. september 2027

Vælg kontakter med et passende budget og tidsrum. For lavt budget eller uforenelige datoer udelukker kontakten. Tilføj et tagfilter efter behov.

Åbn de matchende kontakter for at gennemgå deres destinations- og sprogfelter, før du foreslår en rejseplan. Brugerdefineret tekstfeltsupport er indstillet og er ikke indstillet, så du kan ikke filtrere deres værdier for Japan eller spansk. Hvis du også ønsker søgbare kategorier for en destination eller et sprog, skal du bruge ensartede tags sammen med de detaljerede tekstfelter.

Professionelt søgemt

Projektbudget ≥ 72.000 kr..

Fortrolighedsaftale underskrevet: ✓. Projektbudget: 72.000 kr. → 216.000 kr..

Placering filtre afhænger af de placering oplysninger gemt i Dextr. . Vælg den tilsigtet by, region eller landeforslag. Hvis du mener, hvor du først mødte nogen, skal du bruge den separate Første møde sted felt og dets tilgængelige betingelser.

Coach Søge Eksempel

For at finde løbere i gennemsnit mindst 25 km om ugen, hvis seneste 5K tid er mellem 25 og 30 minutter, kombinere:

• Ugentlig løbedistance (km) ≥ 25.
• Seneste tid på 5 km (min) ≥ 25.
• Seneste tid på 5 km (min) ≤ 30.

Emil Petersen: 30 km; 27,5 min.

Personlig træner Søge Eksempel

For at forberede november program anmeldelser for kunder med en optaget goblet squat sæt på mindst 20 kg for mindst 10 reps, kombinere:

• Goblet squat (kg) ≥ 20.
• Gentagelser ≥ 10.
• Gennemgang af træningsplan ≤ 30. november 2026.

De gemte værdier opfylder alle tre betingelser. Kontrollér sammenhængen, før du planlægger næste skridt.

Matchmaker Søge Eksempel

For en potentiel partner, der er 34 og bor i en anden by, finde kunder, hvis angivne aldersgruppe omfatter 34, og som er åben for langdistance dating:

• Ønsket minimumsalder ≤ 34.
• Ønsket maksimumsalder ≥ 34.
• Åben til langdistance dating = Ja

De gemte værdier opfylder alle tre betingelser. Kontrollér sammenhængen, før du planlægger næste skridt.

Gem en nyttig søgning og hold felter konsistente

Når en berettiget kombination er klar, skal du trykke Gem og give det et nyttigt navn. Gemt søgninger giver dig mulighed for at vende tilbage til de samme kriterier som ændringer i kontaktoplysningerne. Avanceret søgning er påkrævet for at gemme søgninger og tilføje mere end tre filtre; Dextr Viser den adgang, der kræves for din plan. Custom Fields har også sit eget adgangskrav.

Hold feltnavne korte og specifikke. Genbrug eksisterende definitioner, vælg en valuta for et budgetfelt, og undgå at sammenligne beløb registreret i forskellige valutaer, som om de var ækvivalente.

Start med en personlig detalje og en professionel detalje, du ofte glemmer. Tilføj dem til et par kontakter, og byd derefter en søgning, der hjælper dig med at beslutte, hvem du skal genoprette forbindelsen med næste.

For mere kontekst, se Organisering af kontakter med tags, at forbinde relationer, og Brug af steder.