Aangepaste velden in Dextr maken en gebruiken
Contacten en relaties
Een reis met vrienden plannen is gemakkelijker als je je herinnert wat iedereen kan uitgeven, wanneer hij kan reizen en waar ze naartoe willen. Aangepaste velden geven die details een consistente woning op elk contact, naast de context die u voor klanten en andere mensen in uw netwerk houdt.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een veld kunt maken, een contact kunt toevoegen en kunt combineren met andere zoekfilters. Het bevat voorbeelden voor reisvrienden, professionele contacten, een hardloopcoach, een personal trainer en een dating matchmaker. De screenshots maken gebruik van fictieve contacten en voorbeeldinformatie.
Wat zijn aangepaste velden?
Een aangepast veld is een extra, met de naam naam stukje informatie dat u definieert voor uw contacten. Desalie Naam van het veld Beschrijft wat je wilt onthouden; de Waarde voor: Houd het antwoord van die persoon.
Maak het getalveld ‘Reisbudget’, kies de valutanotatie EUR en sla € 2.500 op voor Finn Bos. Gebruik dezelfde definitie voor andere contacten.
Gebruik de verschillende tools in Dextr Samen met elkaar:
- Aangepaste velden Houd een bepaald detail, zoals een budget, voorkeur, datum of ja/nee antwoord.
- Tags Tags maken Groepsmensen in categorieën, zoals reisbuddy, vooruitzichten of voorstel-stuur.
- Relaties met elkaar Beschrijf de verbanden tussen mensen.
- De plaatsen Houd de locatiecontext verbonden met uw netwerk.
- De nota's Geef je ruimte voor het langere verhaal.
Kies het juiste veldtype
Dextr Ondersteunt vier custom-field types:
- Tekst: bestemmingen die iemand wil bezoeken, talen die ze spreken, doorverwijzingsbronnen of projectfasen.
- Aantal: Budgetten, hoeveelheden of scores. Kies opmaak van nummer, valuta of percentages met automatische of opgegeven decimale plaatsen. Kies voor valuta de valutacode.
- Datum van: Het begin of einde van een reisvenster, een beoordelingsdatum of een andere kalenderdatum die u bij een persoon wilt houden.
- Ja / Nee: Een duidelijk antwoord op een vraag, zoals de vraag of een NDA is ondertekend.
Kies het type voordat u waarden toevoegt aan contactpersonen. Zodra een veld opdrachten heeft, wordt het type vergrendeld. Als u later een ander type nodig hebt, maakt u een vervangingsveld.
Een aangepast veld maken
1 1 van de Open aangepaste velden
Open Instellingen en kies Aangepaste velden.
2 van 2. Start een nieuw veld
Tik op + in het scherm Aangepaste velden om Nieuw Aangepast veld te openen.
3. 3 van dit artikel. Naam van het veld
“Reisbudget”
4. 4 van dit artikel Kies het type en de opmaak
Getal → Valuta · EUR.
5. 5 uur. Voeg een beschrijving toe
Gebruik de optionele beschrijving om de hoeveelheid consistent te definiëren. Voer in dit voorbeeld: "Maximaal reisbudget voor vervoer, accommodatie, eten en activiteiten."
6. 6 uur. Sla het veld op
Sla op met het vinkje. Je kunt het veld daarna aan contacten toevoegen.
U kunt ook een veld maken bij het bewerken van een contactpersoon: Aangepaste velden, kies voor Het nieuwe veld. - Ja, dat wil zeggen Als u een definitie die u al hebt gemaakt opnieuw wilt gebruiken, kiest u de optie Voeg bestaande In plaats daarvan.
Een waarde toevoegen aan een contact
1 1 van de Het contact bewerken
Open het profiel van Finn Bos en tik op het potlood om het te bewerken.
2 van 2. Open Verstaan toevoegen
Blader naar Aangepaste velden en kies Bestaande tekst toevoegen om een velddefinitie die u al hebt gemaakt opnieuw te gebruiken.
3. 3 van dit artikel. Selecteer het veld
“Reisbudget”
4. 4 van dit artikel Voer de waarde in en sla deze op
Voer 2500 in en sla het contact op met het vinkje.
5. 5 uur. Bekijk de bespaarde waarden
Controleer de opgeslagen waarden. Voeg datumvelden toe voor het begin en einde van de beschikbaarheid. Beschikbaar vanaf: 1 september 2027. Beschikbaar tot: 31 oktober 2027.
Gebruik dezelfde velddefinities in contactpersonen opnieuw, zodat u niet met meerdere namen voor hetzelfde detail eindigt.
Persoonlijk voorbeeld: Organiseer informatie voor Travel Buddies
Emma de Vries: 1 september 2027 → 31 oktober 2027.
- Reisbudget: € 2.500.
- Beschikbaar vanaf: 1 september 2027.
- Beschikbaar tot: 31 oktober 2027.
- Bestemmingen (Tekst): Japan; Portugal
- Talen (tekst: Engels (vloeiend); Spaans (conversieel)
Gebruik één valuta en dezelfde budgetdefinitie tussen contacten, zodat de bedragen vergelijkbaar zijn. De twee data beschrijven een enkel reisvenster; update ze voor de volgende reis. Bestemmingen en talen behouden de specifieke plaatsen en taalvaardigheid die elke persoon heeft gedeeld in benoemde velden.
Een reisbuddy-tag kan geïnteresseerde vrienden groeperen, maar het kan hun budget niet vergelijken of controleren of hun reisvensters betrekking hebben op uw data. Aangepaste nummer- en datumvelden maken deze vergelijkingen mogelijk. Vervolgens kunt u de bestemmingen en talen van elke persoon lezen om de route vorm te geven.
Professionele voorbeeld: Houd Nuttige context bij met de persoon
Sophie Bakker:
- Projectfase: Voorstel verstuurd.
- Projectbudget: € 24.000.
- Bron van de verwijzing: We hebben elkaar leren kennen bij de boekenclub..
- Evaluatiedatum: 18 november 2026.
- NDA heeft getekend: Ja, op zijn ja
Het valutaformaat maakt het budget gemakkelijk te lezen. De datum geeft de beoordeling een eigen gestructureerde waarde en het ja/nee-veld maakt de NDA-status expliciet.
Een datumveld slaat een datum op; maak een herinnering afzonderlijk aan als u een vervolgmelding wilt. Als u wilt filteren op een bepaalde projectfase, een consistente tag, zoals Voorstellen- gezonden Het is handig naast het tekstveld.
Coach Voorbeeld: Groepslopers door hun training
Finn Bos:
- Wekelijkse loopafstand (km): 30.
- Laatste tijd op 5 km (min): 27,5.
Maak beide als Nummervelden. Recordracetijden consequent in decimale minuten: 27,5 betekent 27 minuten en 30 seconden. Werk de waarden bij als het trainingsvolume verandert of een nieuw raceresultaat beschikbaar komt.
Een hardlooplabel identificeert de sport, maar met deze velden kunnen de coach zoeken naar een wekelijkse afstandsdrempel en een race-tijdbereik zonder afzonderlijke tags voor elke combinatie te behouden.
Personal Trainer Voorbeeld: Voorbereiden voor programmareviews
Bram Peters:
- Goblet squat (kg): 20.
- Herhalingen: 10.
- Evaluatie trainingsschema: 18 november 2026.
Gebruik Nummervelden voor gewicht en repen en een datumveld voor de beoordeling. Noteer het gewicht en de herhalingen van dezelfde set en werk beide samen bij na de volgende beoordeling.
Deze velden maken de metingen doorzoekbaar tussen klanten. Een krachttrainingstag kan klanten groeperen door interesse, maar het kan niet antwoorden op welke klanten een geregistreerde set van ten minste 20 kg hebben voor ten minste 10 herhalingen en een beoordeling die voor een gekozen datum moet worden uitgevoerd. De aangepaste datum vermeldt de beoordelingsdatum; voeg een herinnering afzonderlijk toe als u een melding wilt.
Matchmaker Voorbeeld: Houd Dating Voorkeuren Verwijderen
Julia Meijer:
- Gewenste minimumleeftijd: 30.
- Gewenste maximumleeftijd: 40.
- Open voor lange afstanden daten (Ja/n): Ja, op zijn ja
- Relatiedoel: Duurzame relatie.
Deze twee getallen geven aan binnen welke leeftijdsgroep Julia Meijer een partner zoekt. Ze beschrijven niet de eigen leeftijd of geboortedatum van het contact. Met numerieke waarden kun je controleren of iemands leeftijd binnen dat bereik valt.
Gebruik het tekstveld om het relatiedoel in de eigen woorden van de klant te behouden en de voorkeuren bij te werken wanneer deze veranderen. De zoekopdracht maakt een shortlist aan; bekijk de voorkeuren van beide mensen voordat u een introductie voorstelt.
Bouw een zoekopdracht met meerdere parameters
Zoeken wordt handiger wanneer u verschillende contexten combineert. In plaats van iemands naam te onthouden, kun je op zoek naar mensen die overeenkomen met een aangepast veld, een label, een relatie en een locatie.
1 1 van de Zoek het aangepaste veld
Open Zoeken, voer ‘Reisbudget’ in en kies het bijbehorende filter.
2 van 2. Kies een vergelijking
Tik op de conditieregeling van het filter, die begint als Is Set. Kies Groter dan of gelijk aan (-) voor het minimale reisbudget.
3. 3 van dit onderwerp. Voer het bedrag in
Reisbudget ≥ € 2.200. Emma de Vries: € 2.500.
4. 4 van dit onderwerp. Nog een aangepast veld toevoegen
Type Beschikbaar vanuit de zoekbalk en kies de suggestie van de bijbehorende zoekfilters. Voeg één veld tegelijk toe, zodat elk zijn eigen filter wordt.
5. 5 uur. De datumvoorwaarde instellen
Voor Beschikbaar vanuit, kies Aan of Voor (bij), en stel vervolgens 14 september 2027 in. Hiermee wordt gecontroleerd of het reisvenster van de persoon begint bij uw vertrekdatum.
6. 6 uur. Vul de zoekresultaten en beoordelingsresultaten in
Voeg ‘Beschikbaar tot’ toe met de voorwaarde ≥ 28 september 2027. Emma de Vries voldoet aan alle drie de voorwaarden.
Als u een suggestie selecteert, wordt deze in een filter. Het simpelweg typen van meerdere labels als één zin bouwt niet hetzelfde gestructureerde zoekveld uit.
De geselecteerde criteria werken samen: een overeenkomend persoon moet aan hen voldoen. Begin met één filter en voeg de andere geleidelijk toe, zodat u kunt zien hoe elk de resultaten verkleint.
Wat kun je filteren op een aangepast veld?
Het type veld bepaalt de beschikbare voorwaarden:
- Elk ondersteund type: Is Set of is niet ingesteld.
- Tekst: Is Set of is niet ingesteld. Deze controleren of de persoon een waarde heeft voor dat veld; ze vergelijken de tekst niet met een woord of zin.
- Aantal: Gelijk, niet gelijk, groter dan, groter dan of gelijk, kleiner dan, of minder dan of gelijk.
- Datum van: Op, niet aan, voor, op of voor, na, of op of na een geselecteerde datum.
- Ja / Nee: Ja of Nee, en of het veld is ingesteld.
Is niet ingesteld en geen gemeen andere dingen. Een ontbrekend antwoord is niet hetzelfde als een expliciet opgeslagen nee.
Persoonlijk zoeken Voorbeeld: Reisvrienden zoeken
14 september 2027 → 28 september 2027. Reisbudget: € 2.200.
- Reisbudget ≥ € 2.200.
- Beschikbaar vanaf: op of voor 14 september 2027
- Beschikbaar tot: op of na 28 september 2027
Kies contacten met een passend budget en geschikte datums. Een te laag budget of ongeschikte datums sluiten een contact uit. Voeg zo nodig een tagfilter toe.
Open de overeenkomende contactpersonen om hun velden Bestemmingen en Talen te bekijken voordat u een route kunt voorstellen. Aangepaste tekstvelden ondersteunen Is set en is niet ingesteld, zodat u hun waarden voor Japan of Spaans niet kunt filteren. Als u ook doorzoekbare categorieën wilt voor een bestemming of taal, gebruikt u consistente tags naast de gedetailleerde tekstvelden.
Professioneel zoeken Voorbeeld
Projectbudget ≥ € 10.000.
Geheimhoudingsverklaring getekend: ✓. Projectbudget: € 10.000 → € 30.000.
Locatiefilters zijn afhankelijk van de locatiegegevens die zijn opgeslagen Dextr. - Ja, dat wil zeggen Kies de beoogde stad, regio of landelijke suggestie. Als je bedoelt waar je iemand voor het eerst hebt ontmoet, gebruik dan de aparte Eerste Met Place Veld en de beschikbare voorwaarden.
Coach Search Voorbeeld
Om hardlopers te vinden met een gemiddelde van ten minste 25 km per week met een recente 5K-tijd tussen 25 en 30 minuten, combineer je:
- Wekelijkse loopafstand (km) ≥ 25.
- Laatste tijd op 5 km (min) ≥ 25.
- Laatste tijd op 5 km (min) ≤ 30.
Finn Bos: 30 km; 27,5 min.
Persoonlijke trainer Zoeken Voorbeeld
Om de programmarecensies van november voor te bereiden voor klanten met een opgenomen goblet squat set van ten minste 20 kg voor ten minste 10 herhalingen, combineer:
- Goblet squat (kg) ≥ 20.
- Herhalingen ≥ 10.
- Evaluatie trainingsschema ≤ 30 november 2026.
De opgeslagen waarden voldoen aan alle drie de voorwaarden. Controleer de context voordat je de volgende stap plant.
Matchmaker Zoeken Voorbeeld
Voor een potentiële partner die 34 is en in een andere stad woont, vindt u klanten waarvan de vermelde leeftijdscategorie 34 omvat en die openstaan voor lange afstanden met datering:
- Gewenste minimumleeftijd ≤ 34.
- Gewenste maximumleeftijd ≥ 34.
- Open voor langeafstandsdating . Ja
De opgeslagen waarden voldoen aan alle drie de voorwaarden. Controleer de context voordat je de volgende stap plant.
Sla een nuttige zoekopdracht op en houd velden consistent
Als een in aanmerking komende combinatie klaar is, tikt u op Bespaar En geef het een nuttige naam. Met Opgeslagen zoekopdrachten kunt u terugkeren naar dezelfde criteria als de wijziging van de contactinformatie. Geavanceerde toegang tot het zoeken is vereist om zoekopdrachten op te slaan en meer dan drie filters toe te voegen; Dextr Hier ziet u de toegang die nodig is voor uw plan. Custom Fields heeft ook een eigen toegangsbehoefte.
Houd veldnamen kort en specifiek. Beweeg bestaande definities, kies één valuta voor een begrotingsveld en vermijd het vergelijken van bedragen die in verschillende valuta zijn geregistreerd alsof ze gelijkwaardig zijn.
Begin met één persoonlijk detail en een professioneel detail dat je vaak vergeet. Voeg ze toe aan een paar contactpersonen en bouw vervolgens een zoekopdracht op waarmee u kunt beslissen met wie u opnieuw contact wilt maken.
Voor meer context, zie Het organiseren van contacten met tags, Het verbinden van relaties, en Gebruik van plaatsen.