Planejar uma viagem com amigos é mais fácil quando você se lembra do que cada pessoa pode gastar, quando pode viajar e para onde quer ir. Os campos personalizados fornecem a esses detalhes uma casa consistente em cada contato, ao lado do contexto que você mantém para os clientes e outras pessoas na sua rede.
Este guia explica como criar um campo, adicioná- lo a um contato e combiná-lo com outros filtros de pesquisa. Inclui exemplos para amigos de viagem, contatos profissionais, um treinador em execução, um instrutor pessoal e um fabricante de jogos de encontro. As capturas de tela usam contatos fictícios e informações de amostra.
O que são campos personalizados?
Um campo personalizado é um extra, nomeado pedaço de informação que você define para seus contatos. nome do campo descreve o que você deseja lembrar; o valor contém a resposta da pessoa.
Por exemplo, crie um campo Número chamado Orçamento de Viagem (USD), escolha o formato de moeda com USD e salve $2.500 para Alex. Reutilize Orçamentos de Viagens (US$) em outro contato com a sua própria quantidade. Você cria a definição uma vez e adiciona- a às pessoas para as quais é útil.
Usar as diferentes ferramentas no Dextr em conjunto:
- Campos personalizados mantenha um detalhe particular, como um orçamento, preferência, data ou resposta sim/ não.
- Etiquetas agrupar pessoas em categorias, tais como companheiro de viagem, prospects ou propostas enviadas.
- Relações descrever conexões entre pessoas.
- Lugares manter o contexto de localização conectado à sua rede.
- Notas dar- lhe espaço para a história mais longa.
Escolha o tipo de campo direito
Dextr suporta quatro tipos de campos personalizados:
- Texto: destinos que alguém quer visitar, idiomas que fala, fontes de referência ou estágios de projeto.
- Número: orçamentos, quantidades ou pontuações. Escolha o formato do número, moeda ou percentagem, com lugares decimais automáticos ou especificados. Para moeda, escolha o código de moeda.
- Data: o início ou o fim de uma janela de viagem, uma data de revisão ou outra data de calendário que você deseja manter com uma pessoa.
- Sim/ Não: uma resposta clara a uma pergunta, como se um NDA está assinado.
Escolha o tipo antes de adicionar valores aos contatos. Uma vez que um campo tem atribuições, o tipo está bloqueado. Se você precisar de um tipo diferente mais tarde, crie um campo de substituição.
Criar um campo personalizado
1. Abrir campos personalizados
Abrir Configurações, em seguida, escolher Campos Personalizados.
2. Iniciar um novo campo
Toque em + na tela Campos Personalizados para abrir Novo Campo Personalizado.
3. Nomear o Campo
Digite orçamento de viagem (USD) como nome. Use um nome específico para que o mesmo campo faça sentido em cada contato de um amigo de viagem.
4. Escolha o tipo e formatação
Escolha Número como Tipo, selecione Moeda como formato de número e defina o código de moeda em USD. Outros campos podem usar valores de texto, data ou sim/ não.
5. Adicionar uma Descrição
Use a descrição opcional para definir a quantidade de forma consistente. Para este exemplo, digite: .Besta máxima de viagem para transporte, alojamento, comida e atividades. .
6. Salvar o Campo
Confirme com a marca de checkmark a salvar. Orçamento de viagem (USD) está disponível para adicionar aos seus contatos de amigos de viagem.
Você também pode criar um campo ao editar um contato: em Campos personalizados, escolher Novo campo. Para reutilizar uma definição que você já criou, escolha Adicionar o existente em vez disso.
Adicionar um valor a um contato
1. Editar o Contato
Abre o contato do Alex Rivera e toque no lápis para entrar no modo de edição.
2. Abrir Adicionar Existindo
Desloque para campos personalizados, em seguida, escolha Adicionar Existindo para reutilizar uma definição de campo que você já criou.
3. Selecione o Campo
Escolha orçamento de viagem (USD) da lista. Escolha Novo Campo em vez disso se você precisar criar uma nova definição.
4. Digite e salve o valor
Digite 2500 para o orçamento da viagem do Alex, e confirme com a marca de seleção para salvar o contato. Outros tipos de campo usam texto, uma data ou uma resposta sim/ não.
5. Verifique os valores guardados
Voltar aos Campos Personalizados para verificar a informação guardada. Para o exemplo de viagem, repita estes passos com os Campos de Datas Disponíveis e Disponível até 1 de setembro de 2027 e 31 de outubro de 20 27. O orçamento do Alex é agora mostrado em USD ao lado dessa janela de viagem.
Reutilize as mesmas definições de campo entre contatos para que você não acabe com vários nomes para o mesmo detalhe.
Exemplo pessoal: Organizar Informações para Buddies de Viagem
Você está planejando uma viagem e quer encontrar amigos cujos orçamentos e janelas de viagem se encaixam. Alex Rivera pode viajar em setembro ou outubro de 2027, gostaria de visitar o Japão ou Portugal, e tem compartilhado os seguintes detalhes:
- Orçamento de viagem (USD) (Número, moeda): $2,500
- Disponível a partir de (Data): 1 de setembro de 2027
- Disponível até (Data): 31 de outubro de 2027
- Destinos (Texto): Japão; Portugal
- Línguas (texto): Inglês (fluente); Espanhol (conversacional)
Use uma moeda e a mesma definição de orçamento entre contatos para que os montantes sejam comparáveis. As duas datas descrevem uma única janela de viagem; atualize- os para a próxima viagem. Destinos e Idiomas mantêm os lugares específicos e a competência linguística que cada pessoa compartilhou em campos nomeados.
Uma etiqueta de parceiro de viagem pode agrupar amigos interessados, mas não pode comparar os orçamentos ou verificar se as janelas de viagem cobrem as suas datas. Os campos de número e data personalizados tornam essas comparações possíveis. Você poderá então ler cada destino e idioma de cada pessoa para ajudar a moldar o itinerário.
Exemplo profissional: Mantenha o contexto útil com a pessoa
Maya Chen é uma diretora criativa no Northstar Studio. Alguns campos ajudam você a preparar antes da próxima conversa:
- Estágio do projeto: Proposta enviada
- Orçamento do projeto: $24,000
- Fonte de referência: Summit de Liderança de DesignName
- Próxima revisão: 18 de novembro de 2026
- Assinado pelo NDA: Sim
O formato de moeda torna o orçamento fácil de ler. A data dá à revisão o seu próprio valor estruturado, e o campo sim/ não torna o status NDA explícito.
Um campo de data armazena uma data; cria um lembrete separadamente se você deseja uma notificação de acompanhamento. Se você deseja filtrar por um estágio de projeto particular, uma etiqueta consistente como Enviado por proposta é útil ao lado do campo de texto.
Exemplo de treinador: Grupos de Corredores pelo seu treinamento
Um treinador de corrida quer encontrar atletas com volume de treinamento semelhante e resultados de corrida recentes antes de planejar uma sessão em grupo. Para Jordan Ellis, registre:
- Distância de execução semanal (km): 30
- Tempo recente de 5K (min): 27.5
Crie ambos como campos de Número. Grave os tempos de corrida de forma consistente em minutos decimais: 27.5 significa 27 minutos e 30 segundos. Atualize os valores à medida que o volume de treinamento muda ou um novo resultado de corrida fica disponível.
Uma etiqueta de corrida identifica o esporte, mas estes campos permitem que o treinador procure por um limiar de distância semanal e um intervalo de tempo de corrida sem manter etiquetas separadas para cada combinação.
Exemplo de treinador pessoal: Prepare-se para as Avaliações de Programa
Um treinador pessoal quer preparar as revisões de clientes usando medições específicas do exercício da última sessão. Para o Sam Patel, registre:
- Peso do agachamento do gole (kg): 20
- Representações de agachamento de gole: 10
- Próxima revisão do programa: 18 de Novembro de 2026
Usar campos de número para peso e reps, e um campo de data para a revisão. Grave o peso e Reps do mesmo conjunto, e atualize ambos juntos após a próxima avaliação.
Estes campos tornam as medições possíveis para pesquisar entre os clientes. Uma etiqueta de treinamento de força pode agrupar os clientes por interesse, mas não pode responder a quais clientes têm um conjunto registrado de pelo menos 20 kg para pelo menos 10 reps e uma revisão antes de uma data escolhida. A data personalizada armazena a data de revisão; adicione um lembrete separadamente se desejar uma notificação.
Exemplo de marcador de correspondência: Manter as preferências de encontros limpos
Um fabricante de encontros quer restringi- lo às introduções usando as preferências compartilhadas por cada cliente. Para o Riley Morgan, registre:
- Idade mínima preferida do parceiro (Número): 30
- Idade máxima preferida do parceiro (Número): 40
- Aberto para datações de longa distância (Sim/ Não): Sim
- Objetivo de relacionamento (Texto): Parceria de longo prazo
Os dois campos de números descrevem a faixa etária preferida do parceiro Riley. Eles estão separados do próprio aniversário ou idade do Riley . Mantendo os limites como números permite verificar se a idade do parceiro potencial cai dentro dessa faixa sem criar uma etiqueta para cada faixa etário possível.
Use o campo de texto para manter a meta da relação nas próprias palavras do cliente e atualize as preferências à medida que mudam. A pesquisa cria uma lista curta; revise as preferência de ambas as pessoas antes de sugerir uma introdução.
Construir uma pesquisa com múltiplos parâmetros
A pesquisa torna- se mais útil quando você combina vários pedaços de contexto. Em vez de lembrar o nome de alguém, você pode procurar pessoas que combinem com um campo personalizado, uma etiqueta, um relacionamento e uma localização.
1. Encontrar o campo personalizado
Abrir Pesquisa e digitar orçamento de viagem na barra de pesquisa. Em Filtros de Pesquisa, escolha orçamento de viagens (USD) para a adicionar como filtro.
2. Escolha uma comparação
Toque no controle de condição do filtro, que começa como está definido. Escolha Maior ou igual a (≥) para o orçamento mínimo da viagem.
3. Digite a quantidade
Digite 2200 como valor. O filtro agora significa orçamento de viagem (USD) ≥ 2.200. O Alex salvou um orçamento de $ 2.500 satisfaz esta condição.
4. Adicionar outro campo personalizado
Digite Disponível na barra de pesquisa e escolha a sua sugestão de Filtros de Pesquisa correspondentes. Adicione um campo de cada vez para que cada um se torne seu próprio filtro.
5. Definir a Condição de Data
Para Disponível, escolha On ou Before (≤), em seguida, definir setembro 14, 2027. Isto verifica que a janela de viagem da pessoa começa na sua data de partida.
6. Complete os Resultados de Pesquisa e Revisão
Adicionar Disponível até, escolher On ou After (≥), e definir 28 de setembro de 2027. O Alex aparece porque o orçamento de $2.500 e disponibilidade de setembro- outubro satisfaz todas as três condições. Você também pode combinar campos personalizados com etiquetas, relacionamentos e locais.
Selecionar uma sugestão a transforma num filtro. Simplesmente digitando várias etiquetas como uma frase não constrói a mesma pesquisa estruturada.
Os critérios selecionados funcionam em conjunto: uma pessoa correspondente deve satisfazer todos eles. Comece com um filtro e adicione os outros gradualmente, para que você possa ver como cada um estreita os resultados.
O que você pode filtrar em um campo personalizado?
O tipo campo determina as suas condições disponíveis:
- Qualquer tipo suportado: Está definido ou não está definido.
- Texto: Está definido ou não está definido. Estes verificam se a pessoa tem um valor para esse campo; eles não comparam o texto com uma palavra ou frase.
- Número: igual, não igual, maior ou igual, menor ou igual.
- Data: em, não em, antes, antes ou antes, após, ou em ou após uma data selecionada.
- Sim/ Não: Sim ou Não, assim como se o campo está definido.
Não está definido e não significa coisas diferentes. Uma resposta faltante não é a mesma que um Não expressamente salvo.
Exemplo de pesquisa pessoal: Encontre Buddies de Viagem
Você está considerando uma viagem de 14 a 28 de setembro de 2027, com um custo total estimado de $2,200 por pessoa. Combine estes filtros:
- Orçamento de viagem (USD) ≥ 2.200
- Disponível a partir de: em ou antes de 14 de setembro de 2027
- Disponível até: em ou após 28 de setembro de 2027
O orçamento do Alex $ 2.500 e a janela de viagem de setembro a outubro satisfazem as três condições. Um amigo cujo orçamento seja de 1. 800 dólares, ou que não possa partir até 20 de setembro, seria excluído. Adicione um filtro de etiquetas de viagens- companheiro se você quiser limitar os resultados a esse grupo.
Abra os contatos correspondentes para rever os campos de Destinos e Idiomas antes de propor um itinerário. Os campos de Texto Personalizado suportam Está definido e Não Está definido, para que você não possa filtrar os seus valores para o Japão ou o Espanhol. Se você também desejar categorias pesquisables para um destino ou idioma, use etiquetas consistentes ao lado dos campos de texto detalhados.
Exemplo de Pesquisa Profissional
Para rever propostas maiores, combine Orçamento do projeto ≥ 10000 com um Enviado por proposta tag. Adicione o seu filtro de relacionamento relevante e um filtro de localização para focar na parte certa da sua rede.
Você também pode usar NDA assinado = Sim, ou adicionar Próxima revisão com uma comparação de datas. Selecione um número ou campo de data novamente para adicionar uma segunda comparação, por exemplo, um orçamento de pelo menos 10.000 e no máximo 30000.
Os filtros de localização dependem da informação de localização salva em Dextr. Escolha a sugestão de cidade, região ou país pretendida. Se você quiser dizer onde você conheceu alguém, use o separado Primeiro Lugar Atingido campo e suas condições disponíveis.
Exemplo de pesquisa do treinador
Para encontrar corredores com uma média de 25 km por semana, cujo tempo de 5K recente é entre 25 e 30 minutos, combine:
- Distância semanal de execução (km) ≥ 25
- Tempo recente 5K (min) ≥ 25
- Tempo recente 5K (min) ≤ 30
Adicionar o tempo recente de 5K duas vezes para definir os limites inferiores e superiores. O resultado de 30 km e 27,5 minutos corresponde a todas as três condições. Para um grupo diferente, ajuste os números em vez de reclassificar atletas com novas etiquetas.
Exemplo de pesquisa pessoal do treinador
Para preparar as revisões do programa de novembro para clientes com um conjunto de agachamentos gravado de pelo menos 20 kg para pelo menos 10 reps, combine:
- Peso do agachamento do gole (kg) ≥ 20
- Representações de agachamento ≥ 10
- Próxima revisão do programa: em ou antes de 30 de novembro de 2026
Sam corresponde a todas as três condições. Alguém com 20 kg para 8 reps seria excluído, assim como alguém cuja revisão é agendada após a data selecionada. Use os resultados para preparar cada revisão do cliente com suas últimas medições gravadas.
Exemplo de Pesquisa de Marcador de Combinações
Para um parceiro potencial que tenha 34 anos e viva em outra cidade, encontre clientes cuja faixa etária indicada inclui 34 e que estejam abertos a namoros de longa distância:
- Idade mínima preferida do parceiro ≤ 34
- Idade máxima preferida do parceiro ≥ 34
- Aberto para datações de longa distância = Sim
A gama 30- 40 e a resposta Sim preenchem as três condições. Um cliente cuja idade mínima preferida seja 35 anos, ou que tenha respondido explicitamente Não a datações de longa distância, seria excluído. Revise os objetivos da relação e as preferências do parceiro potencial antes de decidir se propõe uma introdução.
Salvar uma busca útil e manter os campos consistentes
Quando uma combinação elegível estiver pronta, toque em Salvar e dê- lhe um nome útil. As pesquisas guardadas permitem que você volte aos mesmos critérios que as alterações de informações de contato. É necessário o acesso à pesquisa avançada para salvar as pesquisas e adicionar mais de três filtros; Dextr mostra o acesso necessário para o seu plano. Os campos personalizados também têm o seu próprio requisito de acesso.
Manter os nomes de campos curtos e específicos. Reutilize as definições existentes, escolha uma moeda para um campo de orçamento e evite comparar os valores registrados em diferentes moedas como se fossem equivalentes.
Comece com um detalhe pessoal e profissional que você muitas vezes esquece. Adicione- os a alguns contatos, e depois crie uma pesquisa que o ajude a decidir com quem se conectar a seguir.
Para mais contexto, consulte organização de contatos com etiquetas, conexão de relacionamentos, e usando lugares.