Planlegging av en tur med venner er lettere når du husker hva hver person kan bruke, når de kan reise, og hvor de vil gå. Egendefinerte felt gir disse detaljene et konsekvent hjem i hver kontakt, sammen med konteksten du oppbevarer for klienter og andre mennesker i nettverket ditt.
Denne veiledningen forklarer hvordan du oppretter et felt, legger det til i en kontakt, og kombinerer det med andre søkefiltre. Det inkluderer eksempler for reise venner, profesjonelle kontakter, en løpevogn, en personlig trener, og en dating matchmaker. Skjermbildene bruker fiktive kontakter og prøveinformasjon.
Hva er egendefinerte felt?
Et egendefinert felt er et ekstra, navngitt stykke informasjon du definerer for kontaktene dine. av feltnavn beskriver hva du ønsker å huske; verdi Dette svaret har denne personen.
For eksempel, opprette et tallfelt kalt Trip budsjett (USD), velg valuta formatering med USD, og spare $2,500 for Alex. Åpne Trip budsjetter (USd) på en annen kontakt med sitt eget beløp. Du oppretter definisjonen en gang og legge den til folk det er nyttig for.
Bruk de forskjellige verktøyene i Dextr sammen:
- Tilpassede felt holde en bestemt detalj, for eksempel et budsjett, preferanse, dato eller ja/nei svar.
- Tags gruppe mennesker i kategorier, for eksempel reise-buddy, prospekter, eller forslag-sendt.
- Relasjoner beskrive sammenhenger mellom mennesker.
- Steder holde stedskontekst koblet til nettverket ditt.
- Notater Gi deg plass til den lengre historien.
Velg riktig felttype
Dextr støtter fire egendefinerte felttyper:
- Tekst: destinasjoner noen ønsker å besøke, språk de snakker, henvisning kilder, eller prosjekt stadier.
- Antall: budsjetter, mengder eller score. Velg nummer, valuta eller prosentformatering, med automatiske eller spesifiserte desimaler. For valuta, velg valutakoden.
- Dato: start eller slutt av et reisevindu, en gjennomgangsdato eller en annen kalenderdato du vil beholde med en person.
- Ja/Nei: Et klart svar på et spørsmål, for eksempel om en NDA er signert.
Velg typen før du legger til verdier i kontakter. Når et felt har oppgaver, er typen låst. Hvis du trenger en annen type senere, oppretter du et erstatningsfelt.
Opprett et egendefinert felt
1. Åpne egendefinerte felt
Åpne Innstillinger, og velg deretter egendefinerte felt.
2. Start et nytt felt
Trykk på + på skjermbildet Egendefinerte felt for å åpne nytt egendefinert felt.
3. Navn på feltet
Angi Trip budget (USD) som navn. Bruk et bestemt navn, slik at det samme feltet gir mening på hver reise kompis kontakt.
4. Velg Type og formatering
Velg Antall som Type, velg Valuta som nummerformat og angi valutakoden til USD. Andre felt kan bruke tekst, dato eller ja/nei-verdier.
5. Legg til en beskrivelse
Bruk den valgfrie beskrivelsen for å definere beløpet konsekvent. For dette eksemplet, skriv inn: "Maksimalt turbudsjett for transport, overnatting, mat og aktiviteter."
6. Lagre feltet
Bekreft med utsjekking for å spare. Trip budget (USD) er nå tilgjengelig for å legge til dine reisekompisers kontakter.
Du kan også opprette et felt mens du redigerer en kontakt: Egendefinerte felt, velg Nytt felt.. For å gjenbruke en definisjon du allerede har opprettet, velg Legg til eksisterende I stedet.
Legg til en verdi i kontakt
1. Rediger kontakt
Åpne Alex Riveras kontakt og trykk på blyanten for å skrive inn redigeringsmodus.
2. Åpne Legg til eksisterende
Bla til Egendefinerte felt, og velg deretter eksisterende for å gjenbruke en feltdefinisjon du allerede har opprettet.
3. Velg feltet
Velg Reisebudsjett (USD) fra listen. Velg New Field i stedet hvis du trenger å opprette en ny definisjon.
4. Skriv inn og lagre verdien
Skriv inn 2500 for Alexs reisebudsjett, og bekreft deretter med utsjekking for å lagre kontakten. Andre felttyper bruker tekst, en dato eller et ja/nei-svar.
5. Sjekk de lagrede verdiene
Gå tilbake til egendefinerte felt for å sjekke den lagrede informasjonen. For reiseeksempelet, gjenta disse trinnene med Datofelt som er navngitt Tilgjengelig fra og tilgjengelig til, som angir 1. september 2027 og 31. oktober 2027. Alex budsjett er nå vist i USD sammen med det reisevinduet.
Gjenbruk de samme feltdefinisjonene på tvers av kontakter, slik at du ikke ender opp med flere navn for samme detalj.
Personlig eksempel: Organisere informasjon for reisebud
Du planlegger en tur og ønsker å finne venner hvis budsjetter og reisevinduer passer. Alex Rivera kan reise i september eller oktober 2027, ønsker å besøke Japan eller Portugal, og har delt følgende detaljer:
- Reisebudsjett (USD) (nummer, valuta): $2,500
- Tilgjengelig fra (Date): 1. september 2027
- Tilgjengelig til (dato): 31. oktober 2027
- Destinasjoner (Tekst): Japan; Portugal
- Språk (Tekst): Engelsk (flyten); Spansk (samtale)
Bruk en valuta og samme budsjettdefinisjon på tvers av kontakter, slik at beløpene er sammenlignbare. De to datoene beskriver et enkelt reisevindu; oppdatere dem for neste tur. Destinasjoner og språk holder de spesifikke stedene og språkferdighetene hver person har delt på navngitte felt.
En reise-buddy tag kan gruppe interesserte venner, men det kan ikke sammenligne sine budsjetter eller sjekke om deres reisevinduer dekker datoene dine. Egendefinerte tall- og datofelt gjør disse sammenligningene mulig. Du kan deretter lese hver persons destinasjoner og språk for å forme reiseruten.
Profesjonell eksempel: Hold nyttig kontekst med personen
Maya Chen er kreativ i Northstar Studio. Noen få felt hjelper deg med å forberede deg før neste samtale:
- Prosjektetasium: Forslag sendt
- Prosjektbudsjett: $24,000
- Henvisningskilde: Design Leadership Summit
- Neste anmeldelse: 18. november 2026
- NDA signerte: Ja,
Valutaformatet gjør budsjettet enkelt å lese. Datoen gir gjennomgangen sin egen strukturerte verdi, og ja/nei-feltet gjør NDA-statusen eksplisitt.
Et datofelt lagrer en dato; opprett en påminnelse separat hvis du vil ha et oppfølgingsvarsel. Hvis du vil filtrere etter et bestemt prosjekttrinn, er en konsekvent tagg som Forslagsvis er nyttig sammen med tekstfeltet.
Coach Eksempel: Gruppeløpere etter trening
En løpende trener ønsker å finne idrettsutøvere med lignende treningsvolum og nylige løpresultater før planlegging av en gruppe sesjon.
- Ukentlig løpsavstand (km): 30
- Nylig 5K-tid (min): 27.5
Opprette begge som nummerfelt. Registrer løpstider konsekvent i desimalminutter: 27,5 betyr 27 minutter og 30 sekunder. Oppdater verdiene når treningsvolumet endres eller et nytt løpsresultat blir tilgjengelig.
En løpemerke identifiserer sporten, men disse feltene lar treneren søke etter en ukentlig avstandsgrense og et løpstidsområde uten å opprettholde separate koder for hver kombinasjon.
Personlig trener Eksempel: Forbered deg på programanmeldelser
En personlig trener ønsker å forberede kundeanmeldelser ved hjelp av spesifikke treningsmålinger fra den siste økten. til Sam Patel, ta opp:
- Goblet squat vekt (kg): 20
- Antall repetisjoner med goblet squat: 10
- Neste program gjennomgang: 18. november 2026
Bruk tallfelt for vekt og representanter, og et datofelt for gjennomgangen. Registrer vekten og representantene fra samme sett, og oppdatere begge sammen etter neste vurdering.
Disse feltene gjør målingene søkbare på tvers av klienter. En styrketreningskode kan gruppere kunder etter interesse, men det kan ikke svare på hvilke klienter som har et registrert sett på minst 20 kg for minst 10 reps og en gjennomgang som forfaller før en valgt dato. Den egendefinerte datoen lagrer gjennomgangsdatoen; legg til en påminnelse separat hvis du vil ha et varsel.
Matchmaker Eksempel: Hold Dating Preferanser Klar
En dating matchmaker ønsker å shortlist introduksjoner ved hjelp av preferansene hver klient har delt. For Riley Morgan, rekord:
- Minimum foretrukket partner alder (nummer): 30
- Maksimal foretrukket partner alder (nummer): 40
- Åpent for langdistanse dating (Ja/Nei): Ja,
- Forholdsmål (Tekst): Langsiktig partnerskap
De to tallfeltene beskriver Rileys foretrukne partneralder. De er atskilt fra Rileys egen bursdag eller alder. Ved å holde grensene som tall lar deg sjekke om en potensiell partners alder faller inn i det området uten å opprette en tag for alle mulige aldersgrupper.
Bruk tekstfeltet til å beholde relasjonsmålet i kundens egne ord, og oppdatere preferanser når de endres. Søket skaper en shortlist; gjennomgå begge menneskers preferanser før du foreslår en introduksjon.
Bygg et søk med flere parametere
Søk blir mer nyttig når du kombinerer flere stykker av kontekst. I stedet for å huske noens navn, kan du se etter folk som matcher et tilpasset felt, en tag, et forhold og et sted.
1. Finn det egendefinerte feltet
Åpne Søk og skriv inn Trip-budsjettet i søkefeltet. Velg Trip budget (USD) under Søk filtre for å legge det til som et filter.
2. Velg sammenligning
Trykk på filterets tilstandskontroll, som starter som er satt. Velg større enn eller lik (≥) for minimumsreisebudsjettet.
3. Skriv inn beløpet
Skriv inn 2200 som verdien. Filteret betyr nå Trip budget (USD) ≥ 2.200. Alexs sparte $ 2.500 budsjett oppfyller denne tilstanden.
4. Legg til et annet egendefinert felt
Skriv tilgjengelig fra i søkefeltet og velg det matchende Søkfiltre-forslaget. Legg til ett felt om gangen, slik at hver blir sitt eget filter.
5. Angi datotilstanden
For tilgjengelig fra, velg På eller Before (≤), og deretter angi 14. september 2027. Dette kontrollerer at personens reisevindu starter med avreisedatoen.
6. Fullfør søkeresultatene og gjennomgå
Legg til tilgjengelig til, velg På eller etter (≥), og angi 28. september 2027. Alex vises fordi $ 2.500 budsjettet og september-oktober tilgjengelighet oppfyller alle tre betingelser. Du kan også kombinere egendefinerte felt med koder, relasjoner og steder.
Velge et forslag gjør det til et filter. Bare å skrive flere etiketter som en setning bygger ikke det samme strukturerte søket.
De utvalgte kriteriene fungerer sammen: en matchende person må tilfredsstille dem alle. Start med ett filter og legg til de andre gradvis, slik at du kan se hvordan hver smalner resultatene.
Hva kan du filtrere på et egendefinert felt?
Feltets type avgjør de tilgjengelige vilkårene:
- Enhver støttet type: Er satt eller er ikke satt.
- Tekst: Er satt eller er ikke satt. Disse kontrollerer om personen har en verdi for det feltet; de sammenligner ikke teksten med et ord eller uttrykk.
- Antall: like, ikke like, større enn, større enn eller lik, mindre enn eller mindre enn eller lik.
- Dato: på, ikke på, før, på eller før, etter, eller på eller etter en valgt dato.
- Ja/Nei: Ja eller Nei, så vel som om feltet er satt.
Er ikke satt og ingen slem forskjellige ting. Et manglende svar er ikke det samme som et eksplisitt lagret nr.
Personlig søk Eksempel: Finn Reise Buddies
Du vurderer en tur fra 14. til 28. september 2027, med en estimert total kostnad på $ 2.200 per person. Kombiner disse filtrene:
- Reisebudsjett (USD) ≥ 2,200
- Tilgjengelig fra: på eller før 14. september 2027
- Tilgjengelig til: på eller etter 28. september 2027
Alexs $ 2.500 budsjett og september-oktober reisevindu oppfyller alle tre betingelser. En venn hvis budsjett er $ 1.800, eller som ikke kan forlate før 20. september, vil bli utelukket. Legg til et reisebuddy-merkelappfilter hvis du vil begrense resultatene til den gruppen.
Åpne matchende kontakter for å se gjennom sine destinasjoner og språkfelt før du foreslår en reiserute. Egendefinerte tekstfelter støtte er satt og er ikke angitt, slik at du ikke kan filtrere sine verdier for Japan eller spansk. Hvis du også vil ha søkbare kategorier for en destinasjon eller språk, bruker du konsekvente koder sammen med de detaljerte tekstfeltene.
Profesjonell søkeeksempel
For å vurdere større forslag, kombin Prosjektbudsjett ≥ 10.000 sammen med a Forslagsvis Tag. Legg til det relevante relasjonsfilteret og et stedsfilter for å fokusere på den rette delen av nettverket.
Du kan også bruke NDA signert = Ja, eller legge til Neste gjennomgang med en dato sammenligning. Velg et tall eller datofelt igjen for å legge til en andre sammenligning, for eksempel et budsjett på minst 10.000 og maksimalt 30.000.
Plasseringsfiltre avhenger av posisjonsinformasjonen som er lagret i Dextr.. Velg den tiltenkte by-, regionen eller landforslaget. Hvis du mener hvor du først møtte noen, bruk den separate Første Met sted felt og dets tilgjengelige forhold.
Coach Søk Eksempel
For å finne løpere i gjennomsnitt minst 25 km per uke hvis siste 5K-tid er mellom 25 og 30 minutter, kan du kombinere:
- Ukentlig løpeavstand (km) ≥ 25
- Siste 5K-tid (min) ≥ 25
- Siste 5K-tid (min) ≤ 30
Legg til Nylig 5K-tid to ganger for å angi de nedre og øvre grensene. Jordans 30 km og 27,5 minutters resultat samsvarer alle tre forhold. For en annen gruppe, juster tallene i stedet for å omklassifisere idrettsutøvere med nye koder.
Personlig trener Søk Eksempel
For å forberede november programanmeldelser for kunder med et registrert beger knebøy sett med minst 20 kg for minst 10 reps, kombinere:
- Goblet knebøy (kg) ≥ 20
- Antall repetisjoner med goblet squat ≥ 10
- Neste program gjennomgang: på eller før 30. november 2026
Sam matcher alle tre forholdene. Noen med 20 kg i 8 repetisjoner vil bli utelukket, som ville noen hvis gjennomgang er planlagt etter den valgte datoen. Bruk resultatene til å forberede hver klients gjennomgang med sine nyeste registrerte målinger.
Matchmaker Søkeeksempel
For en potensiell partner som er 34 og bor i en annen by, finne klienter hvis oppgitte aldersgruppe inkluderer 34 og som er åpne for langdistanse dating:
- Minimum foretrukket partner alder ≤ 34
- Maksimal foretrukket partner alder ≥ 34
- Åpen for langdistanse dating = Ja
Rileys 30–40-serie og Ja-svar oppfyller alle tre betingelsene. En klient hvis minimum foretrukne alder er 35, eller som eksplisitt har besvart Nei til langdistanse dating, ville bli utelukket. Gjennomgå relasjonsmålene og den potensielle partnerens preferanser før du bestemmer deg for å foreslå en introduksjon.
Lagre et nyttig søk og hold felt konsekvent
Når en kvalifisert kombinasjon er klar, trykk på Lagre og gi det et nyttig navn. Lagrede søk kan du returnere til de samme kriteriene som kontaktinformasjonsendringer. Avansert søktilgang er nødvendig for å lagre søk og legge til mer enn tre filtre; Dextr viser tilgangen som kreves for planen din. Egendefinerte felt har også sitt eget tilgangskrav.
Hold feltnavn korte og spesifikke. Gjenbruk eksisterende definisjoner, velg en valuta for et budsjettfelt, og unngå å sammenligne beløp registrert i forskjellige valutaer som om de var tilsvarende.
Start med en personlig detalj og en profesjonell detalj du ofte glemmer. Legg dem til noen kontakter, og bygg deretter et søk som hjelper deg med å bestemme hvem du skal koble til igjen med neste.
For mer kontekst, se Organisering av kontakter med koder, Koble til relasjonerog Bruk av steder.