Come creare e utilizzare campi personalizzati in Dextr

Come creare e utilizzare campi personalizzati in Dextr

Contatti e relazioni

Pianificare un viaggio con gli amici è più facile quando ricordi ciò che ogni persona può spendere, quando può viaggiare e dove vogliono andare. I campi personalizzati forniscono a tali dettagli una casa coerente su ogni contatto, insieme al contesto che conservi per i clienti e altre persone nella tua rete.

Questa guida spiega come creare un campo, aggiungerlo a un contatto e combinarlo con altri filtri di ricerca. Include esempi per amici di viaggio, contatti professionali, un allenatore di corsa, un personal trainer e un matchmaker di appuntamenti. Gli screenshot utilizzano contatti fittizi e informazioni di esempio.

Cosa sono i campi personalizzati?

Un campo personalizzato è un'informazione extra che definisci per i tuoi contatti. Il più grande Nome del campo Descrive ciò che vuoi ricordare; Il valore La risposta di quella persona.

Crea il campo numerico «Budget di viaggio», scegli il formato valuta EUR e salva 2500 € per Leonardo Bruno. Riutilizza la stessa definizione per gli altri contatti.

Utilizzare i diversi strumenti in Dextr Nel complesso:

• I campi personalizzati Tenere un dettaglio particolare, come un budget, preferenza, data o sì / no risposta.
• Le etichette I gruppi di persone in categorie, come il mancino di viaggio, le prospettive o il inviato a proposte.
• Le relazioni Descrivere le connessioni tra le persone.
• I luoghi Mantieni il contesto di posizione connesso alla tua rete.
• Le note Darti spazio per la storia più lunga.

Scegli il tipo di campo giusto

Dextr Supporta quattro tipi di campo personalizzati:

• Il testo di testo: Destinazioni che qualcuno vuole visitare, le lingue che parlano, le fonti di riferimento o le fasi del progetto.
• Numero di testo: Bilanci, quantitativi o punteggi. Scegli il numero, la valuta o la formattazione percentuale con posizioni decimali automatiche o specificate. Per la valuta, scegli il codice valuta.
• Data di data : l'inizio o la fine di una finestra di viaggio, una data di revisione o un'altra data del calendario che si desidera tenere con una persona.
• Sì / No: una risposta chiara a una domanda, come ad esempio se è firmata una NDA.

Scegliere il tipo prima di aggiungere valori ai contatti. Una volta che un campo ha assegnazioni, il suo tipo è bloccato. Se hai bisogno di un tipo diverso in seguito, crea un campo di sostituzione.

Creare un campo personalizzato

1. Campi personalizzati aperti

Apri Impostazioni, quindi scegli Campi personalizzati.

2. Avviare un nuovo campo

Tocca + nella schermata Campi personalizzati per aprire il nuovo campo personalizzato.

- 3. Nome del campo

“Budget di viaggio”

- 4. Scegli il tipo e la formattazione

Numero → Valuta · EUR.

5. - Si'. Aggiungere una Descrizione

Utilizzare la descrizione facoltativa per definire l'importo in modo coerente. Per questo esempio, inserisci: "Massimo budget di viaggio per trasporti, alloggio, cibo e attività".

6. Salvare il campo

Salva con il segno di spunta. Il campo può poi essere aggiunto ai contatti.

È inoltre possibile creare un campo durante la modifica di un contatto: in Campi doganali, scegliere Il nuovo campo- Si'. Per riutilizzare una definizione che hai già creato, scegli Aggiungi l'esistuale - Invece. - Si'.

Aggiungere un valore a un contatto

1. Modificare il contatto

Apri il profilo di Leonardo Bruno e tocca la matita per modificarlo.

2. Aprire l'aggiunta esistente

Scorri verso campi personalizzati, quindi scegli Aggiungi esistente per riutilizzare una definizione di campo già creata.

- 3. Seleziona il campo

“Budget di viaggio”

- 4. Inserire e salvare il valore

Inserisci 2500, poi salva il contatto con il segno di spunta.

5. - Si'. Controlla i valori risparmiati

Controlla i valori salvati. Aggiungi campi Data per l’inizio e la fine della disponibilità. Disponibile dal: 1 settembre 2027. Disponibile fino al: 31 ottobre 2027.

Riutilizza le stesse definizioni di campo tra i contatti in modo da non finire con più nomi per lo stesso dettaglio.

Esempio personale: organizzare le informazioni per i Travel Buddies

Giulia Rossi: 1 settembre 2027 → 31 ottobre 2027.

• Budget di viaggio: 2500 €.
• Disponibile dal: 1 settembre 2027.
• Disponibile fino al: 31 ottobre 2027.
• Destinazioni (Testo): Il Giappone; il Portogallo
• Le lingue (Testo): Inglese (fluente); Spagnolo (conversazionale)

Utilizzare una valuta e la stessa definizione di bilancio tra i contatti in modo che gli importi siano comparabili. Le due date descrivono una singola finestra di viaggio; aggiornale per il prossimo viaggio. Le destinazioni e le lingue mantengono i luoghi e le competenze linguistiche specifici che ogni persona ha condiviso nei campi nominati.

Un tag di viaggio-amico può raggruppare gli amici interessati, ma non può confrontare i loro budget o verificare se i loro vetri di viaggio coprono le date. I campi numerici e numeri personalizzati rendono possibili tali confronti. È quindi possibile leggere le destinazioni e le lingue di ogni persona per contribuire a modellare l'itinerario.

Esempio professionale: mantenere un contesto utile con la persona

Sofia Esposito:

• Fase del progetto: Proposta inviata.
• Budget del progetto: 24.000 €.
• Fonte della segnalazione: Ci siamo conosciuti al club del libro..
• Data di verifica: 18 novembre 2026.
• NDA ha firmato: - Sì, sì

Il formato valutario rende il budget facile da leggere. La data dà alla revisione il proprio valore strutturato e il campo sì/no rende esplicito lo stato NDA.

Un campo data memorizza una data; crea un promemoria separatamente se si desidera una notifica di ricontatto. Se si desidera filtrare in base a una particolare fase di progetto, un tag coerente come Assoluzione di proposta È utile accanto al campo di testo.

Esempio di coach: i corridori di gruppo per il loro allenamento

Leonardo Bruno:

• Distanza settimanale di corsa (km): 30.
• Ultimo tempo sui 5 km (min): 27,5.

Crea entrambi come campi numerici. Registrare i tempi di gara costantemente nei minuti decimali: 27,5 significa 27 minuti e 30 secondi. Aggiorna i valori man mano che il volume dell'allenamento cambia o diventa disponibile un nuovo risultato di gara.

Un tag di corsa identifica lo sport, ma questi campi consentono all'allenatore di cercare una soglia di distanza settimanale e un intervallo di tempo di gara senza mantenere tag separati per ogni combinazione.

Esempio di personal trainer: Preparati per le recensioni del programma

Andrea Conti:

• Goblet squat (kg): 20.
• Ripetizioni: 10.
• Revisione del programma: 18 novembre 2026.

Utilizzare i campi Numero per il peso e i ripeti e un campo Data per la revisione. Registrare il peso e i rappresentanti dallo stesso set e aggiornare entrambi insieme dopo la valutazione successiva.

Questi campi rendono le misure ricercabili tra i clienti. Un tag di formazione di forza può raggruppare i clienti per interesse, ma non può rispondere a quali clienti hanno un set registrato di almeno 20 kg per almeno 10 ripetizioni e una recensione dovuta prima di una data scelta. La data personalizzata memorizza la data di revisione; aggiungi un promemoria separatamente se desideri una notifica.

Esempio Matchmaker: Tenere chiare le preferenze di datazione

Aurora Colombo:

• Età minima preferita: 30.
• Età massima preferita: 40.
• Aperto a incontri a lunga distanza (Sì/No): - Sì, sì
• Obiettivo della relazione: Relazione duratura.

Questi due numeri indicano la fascia d’età desiderata da Aurora Colombo per un possibile partner. Non rappresentano l’età o la data di nascita del contatto. I valori numerici permettono di verificare se l’età di una persona rientra in questa fascia.

Utilizzare il campo di testo per mantenere l'obiettivo della relazione nelle parole del cliente e aggiornare le preferenze man mano che cambiano. La ricerca crea una lista di terze consiste; rivedi le preferenze di entrambe le persone prima di suggerire un'introduzione.

Costruisci una ricerca con più parametri

La ricerca diventa più utile quando si combinano diversi pezzi di contesto. Invece di ricordare il nome di qualcuno, puoi cercare persone che corrispondono a un campo personalizzato, un tag, una relazione e una posizione.

1. Trova il campo personalizzato

Apri Cerca, digita «Budget di viaggio» e scegli il filtro corrispondente.

2. Scegli un confronto

Toccare il controllo delle condizioni del filtro, che inizia come Set. Scegli più o uguale a (-) per il budget minimo di viaggio.

- 3. Inserisci la quantità

Budget di viaggio ≥ 2200 €. Giulia Rossi: 2500 €.

- 4. Aggiungi un altro campo personalizzato

Tipo Disponibile nella barra di ricerca e scegli il suggerimento di ricerca corrispondente. Aggiungi un campo alla volta in modo che ciascuno diventi il proprio filtro.

5. - Si'. Impostare la data condizione

Disponibile tra, scegli On o Before (o prima), quindi imposta il 14 settembre 2027. Questo controlla che la finestra di viaggio della persona inizi entro la data di partenza.

6. Completa i risultati di ricerca e revisione

Aggiungi «Disponibile fino al» con la condizione ≥ 28 settembre 2027. Giulia Rossi soddisfa tutte e tre le condizioni.

La selezione di un suggerimento lo trasforma in un filtro. Basta digitare più etichette come una frase non costruisce la stessa ricerca strutturata.

I criteri selezionati lavorano insieme: una persona corrispondente deve soddisfarli tutti. Inizia con un filtro e aggiungi gli altri gradualmente, in modo da poter vedere come ognuno restringe i risultati.

Cosa puoi filtrare su un campo personalizzato?

Il tipo del campo determina le condizioni disponibili:

• Qualsiasi tipo di supporto: È impostato o non è impostato.
• Il testo di testo: È impostato o non è impostato. Questi controllano se la persona ha un valore per quel campo; non confronta il testo con una parola o una frase.
• Numero di testo: Eguali, non uguali, maggiori di, maggiori di, maggiori di o uguali, inferiori o inferiori o uguali.
• Data di data : non su, non su, prima, sopra o prima, dopo, o dopo una data selezionata.
• Sì / No: Sì o no, così come se il campo è impostato.

Non è impostato e non è cose cattive. Una risposta mancante non è la stessa cosa di un No.

Esempio di ricerca personale: Trova i Travel Buddies

14 settembre 2027 → 28 settembre 2027. Budget di viaggio: 2200 €.

• Budget di viaggio ≥ 2200 €.
• Disponibile da: in poi o prima del 14 settembre 2027
• Disponibile fino a: il 28 settembre o dopo il 28 settembre 2027

Scegli i contatti con budget e date adatti. Un budget insufficiente o date incompatibili escludono il contatto. Aggiungi un filtro per tag, se necessario.

Aprire i contatti corrispondenti per rivedere i campi Destinazioni e Lingue prima di proporre un itinerario. Il supporto dei campi di testo personalizzato è impostato e non è impostato, quindi non è possibile filtrare i loro valori per il Giappone o lo spagnolo. Se desideri anche categorie ricercabili per una destinazione o una lingua, usa tag coerenti accanto ai campi di testo dettagliati.

Esempio di ricerca professionale

Budget del progetto ≥ 10.000 €.

Accordo di riservatezza firmato: ✓. Budget del progetto: 10.000 € → 30.000 €.

I filtri di posizione dipendono dalle informazioni sulla posizione salvate Dextr- Si'. Scegli la città, la regione o il suggerimento del paese previsto. Se intendi dove hai incontrato qualcuno per la prima volta, usa il Il primo Met Place Campo e le sue condizioni disponibili.

Esempio di ricerca del coach

Trovare corridori in media di almeno 25 km a settimana il cui recente tempo di 5K è tra 25 e 30 minuti, combinare:

• Distanza settimanale di corsa (km) ≥ 25.
• Ultimo tempo sui 5 km (min) ≥ 25.
• Ultimo tempo sui 5 km (min) ≤ 30.

Leonardo Bruno: 30 km; 27,5 min.

Personal Trainer Esempio di ricerca

Per preparare le recensioni del programma di novembre per i clienti con un set di squat goblet registrato di almeno 20 kg per almeno 10 ripetizioni, combina:

• Goblet squat (kg) ≥ 20.
• Ripetizioni ≥ 10.
• Revisione del programma ≤ 30 novembre 2026.

I valori salvati soddisfano tutte e tre le condizioni. Verifica il contesto prima di pianificare il passo successivo.

Esempio di ricerca Matchmaker

Per un potenziale partner che ha 34 anni e vive in un'altra città, trova clienti la cui fascia di età dichiarata comprende 34 e che sono aperti alla datazione a lunga distanza:

• Età minima preferita ≤ 34.
• Età massima preferita ≥ 34.
• Aperto a incontri a lunga distanza ? Sì

I valori salvati soddisfano tutte e tre le condizioni. Verifica il contesto prima di pianificare il passo successivo.

Salvare una ricerca utile e mantenere i campi coerenti

Quando una combinazione ammissibile è pronta, tocca Salvare E dargli un nome utile. Le ricerche salvate ti consentono di tornare agli stessi criteri delle modifiche delle informazioni di contatto. È necessario l'accesso alla ricerca avanzata per salvare le ricerche e per aggiungere più di tre filtri; Dextr Mostra l'accesso necessario per il tuo piano. I campi personalizzati hanno anche il proprio requisito di accesso.

Mantieni i nomi dei campi brevi e specifici. Riutilizza le definizioni esistenti, scegli una valuta per un campo di bilancio ed evita di confrontare gli importi registrati in diverse valute come se fossero equivalenti.

Inizia con un dettaglio personale e un dettaglio professionale che spesso dimentichi. Aggiungili a pochi contatti, quindi costruisci una ricerca che ti aiuta a decidere chi riconnetterti con il prossimo.

Per ulteriori contestazioni, vedi Organizzare contatti con tags, Relazioni di connessione, e Usare i luoghi.