Planear un viaje con amigos es más fácil cuando recuerda lo que cada persona puede gastar, cuando puede viajar y a dónde quiere ir. Los campos personalizados dan a esos detalles una casa consistente en cada contacto, junto con el contexto que mantiene para los clientes y otras personas de su red.
Esta guía explica cómo crear un campo, añadirlo a un contacto y combinarlo con otros filtros de búsqueda. Incluye ejemplos de compañeros de viaje, contactos profesionales, un entrenador en ejecución, un personal entrenadora y un fabricante de parejas de citas. Las capturas de pantalla usan contactos ficticios e información de ejemplo.
¿Qué son los campos personalizados?
Un campo personalizado es una información adicional, llamada, que define para sus contactos. nombre del campo describe lo que desea recordar; el valor sostiene la respuesta de esa persona.
Por ejemplo, cree un campo Número llamado Presupuesto de viaje (USD), seleccione formato de moneda con USD y ahorre $2.500 para Alex. Reutilice presupuesto de viaje(USD) en otro contacto con su propia cantidad. Cree la definición una vez y agréguela a la gente para la que es útil.
Usar las diferentes herramientas en Dextr conjunto:
- Campos personalizados mantener un detalle particular, como un presupuesto, preferencia, fecha o respuesta sí/no.
- Etiquetas agrupar a las personas en categorías, como compañero de viaje, prospectos o propuestas enviadas.
- Relaciones describir las conexiones entre las personas.
- Lugares mantener conectado el contexto de ubicación a su red.
- Notas le darán espacio para la historia más larga.
Seleccione el tipo de campo derecho
Dextr soporta cuatro tipos de campos personalizados:
- Texto: destinos que alguien quiere visitar, idiomas que habla, fuentes de referencia o etapas de proyectos.
- Número: Seleccione número, moneda o formato porcentual, con los puntos decimales automáticos o especificados. Para moneda, seleccione el código de moneda.
- Fecha: el inicio o el final de una ventana de viaje, una fecha de revisión u otra fecha calendario que desee mantener con una persona.
- Sí/No: una respuesta clara a una pregunta, como si se ha firmado una NDA.
Seleccione el tipo antes de agregar valores a los contactos. Una vez que un campo tenga asignaciones, su tipo está bloqueado. Si necesita un tipo diferente más adelante, cree un campo de sustitución.
Crea un campo personalizado
1. Abrir los campos personalizados
Abrir las configuraciones, a continuación, seleccione campos personalizados.
2. Inicie un nuevo campo
Toque + en la pantalla de campos personalizados para abrir un nuevo campo personalizado.
3. Nombre el campo
Introduzca el presupuesto de viaje (USD) como nombre. Use un nombre específico para que el mismo campo tenga sentido en cada contacto de compañero de viaje.
4. Seleccione el tipo y formato
Seleccione Número como el Tipo, seleccione Moneda como el formato del número y establezca el código de moneda en USD. Otros campos pueden usar valores de texto, fecha o sí/no.
5. Añadir una descripción
Utilice la descripción opcional para definir la cantidad de forma coherente. Para este ejemplo, introduzca: .Presupuesto máximo de viaje para transporte, alojamiento, comida y actividades.
6. Guardar el campo
Confirme con la marca de verificación para guardar. El presupuesto del viaje (USD) está disponible para añadir a sus contactos de amigos de viaje.
También puede crear un campo al editar un contacto: en Campos personalizados, elija Campo nuevo. Para reutilizar una definición que ya ha creado, elija Añadir existente en su lugar.
Añade un valor a un contacto
1. Editar el contacto
Abrir el contacto de Alex Rivera y pulsar el lápiz para entrar en el modo de edición.
2. Abrir Agregar existente
Desplazar a campos personalizados, luego seleccione Añadir existente para reutilizar una definición de campo que ya ha creado.
3. Seleccione el campo
Seleccione presupuesto de viaje (USD) de la lista. Seleccione nuevo campo en su lugar si necesita crear una nueva definición.
4. Introduzca y guarde el valor
Introduzca 2500 para el presupuesto de viaje de Alex, luego confirme con el marcador para guardar el contacto. Otros tipos de campos usan texto, una fecha o una respuesta sí/no.
5. Comprobar los valores guardados
Volver a Campos personalizados para comprobar la información guardada. Para el ejemplo de viaje, repita estos pasos con los campos de fechas disponibles desde y disponibles hasta el 1 de septiembre de 2027 y el 31 de octubre de 20 27. El presupuesto de Alex se muestra ahora en USD junto a esa ventana de viaje.
Reutiliza las mismas definiciones de campo entre contactos para que no acabe con varios nombres para el mismo detalle.
Ejemplo personal: Organizar información para amigos de viaje
Está planeando un viaje y quiere encontrar amigos cuyos presupuestos y ventanas de viaje se ajusten. Alex Rivera puede viajar en septiembre o octubre de 2027, desea visitar Japón o Portugal, y ha compartido los siguientes detalles:
- Presupuesto de viaje (USD) (Número, moneda): $2,500
- Disponible desde (Fecha): 1 de septiembre de 2027
- Disponible hasta (Fecha): 31 de octubre de 2027
- Destinos (Texto): Japón; Portugal
- Idiomas (Texto): Español (conversacional)
Usa una moneda y la misma definición presupuestaria entre contactos para que los importes sean comparables. Las dos fechas describen una única ventana de viaje; actualízalos para el siguiente viaje. Destinos e idiomas mantienen los lugares específicos y el conocimiento del idioma que cada persona ha compartido en campos nombrados.
Una etiqueta de viaje-amigo puede agrupar a amigos interesados, pero no puede comparar sus presupuestos ni comprobar si sus ventanas de viaje cubren sus fechas. Los campos de número y fecha personalizados hacen posibles esas comparaciones. Puede leer los destinos y idiomas de cada persona para ayudar a configurar el itinerario.
Ejemplo profesional: Mantenga el contexto útil con la persona
Maya Chen es una directora creativa en Northstar Studio. Algunos campos le ayudan a prepararse antes de la siguiente conversación:
- Estapa del proyecto: Propuesta enviada
- Presupuesto del proyecto: $24,000
- Fuente de referencia: Cumbre de Liderazgo de Diseño
- Próxima revisión: 18 de noviembre de 2026
- NDA firmado: Sí, sí, sí.
El formato de moneda hace que el presupuesto sea fácil de leer. La fecha da a la revisión su propio valor estructurado, y el campo sí/no hace explícita el estado de la NDA.
Un campo de fecha almacena una fecha; crea un recordatorio por separado si desea una notificación de seguimiento. Si desea filtrar por una etapa de proyecto en particular, una etiqueta consistente como Enviado por propuesta es útil junto al campo de texto.
Ejemplo de entrenador: corredores de grupo por su entrenamiento
Un entrenador que corre quiere encontrar atletas con un volumen de entrenamiento similar y resultados recientes antes de planear una sesión de grupo.
- Distancia semanal de ejecución (km): 30
- Reciente 5K hora (min): 27.5
Crea ambos como campos de número. Graba los tiempos de carrera consistentemente en minutos decimales: 27.5 significa 27 minutos y 30 segundos. Actualice los valores a medida que el volumen de entrenamiento cambia o se pone disponible un nuevo resultado de carrera.
Una etiqueta de carrera identifica el deporte, pero estos campos permiten que el coche busque un umbral semanal de distancia y un rango de tiempo de carrera sin mantener etiquetas separadas para cada combinación.
Ejemplo personal de entrenamiento: Prepárese para las revisiones del programa
Un entrenador personal quiere preparar las revisiones de clientes usando mediciones específicas del ejercicio de la última sesión. Para Sam Patel, registre:
- Peso de la culata (kg): 20
- Representaciones de la colmena en cuadrícula: 10
- Siguiente revisión del programa: 18 de noviembre de 2026
Usar campos de número para el peso y los reps, y un campo de fecha para la revisión. Registrar el peso, y los Reps del mismo conjunto, y actualizar ambos juntos después de la siguiente evaluación.
Estos campos hacen que las mediciones sean buscables entre los clientes. Una etiqueta de entrenamiento de fuerza puede agrupar a los clientes por interés, pero no puede responder a qué clientes tienen un conjunto registrado de al menos 20 kg para al menos 10 reps y una revisión que debe hacerse antes de una fecha elegida. La fecha personalizada almacena la fecha de revisión; añada un recordatorio por separado si desea una notificación.
Ejemplo de marcador de contactos: mantener las preferencias de citas borradas
Un fabricante de parejas quiere seleccionar las introducciones usando las preferencias que cada cliente ha compartido. Para Riley Morgan, registre:
- Edad mínima del socio preferido (Número): 30
- Edad máxima de pareja preferida (Número): 40
- Abrir a citas de larga distancia (Sí/No): Sí, sí, sí.
- Objetivo de relación (Texto): Alianza a largo plazo
Los dos campos de números describen la edad preferida del socio Riley. Están separados del propio cumpleaños o edad de Riley . Mantener los límites como números le permite comprobar si la edad del posible socio cae dentro de esa edad sin crear una etiqueta para cada grupo de edad posible.
Utilice el campo de texto para retener el objetivo de la relación en las propias palabras del cliente, y actualizar las preferencias a medida que cambian. La búsqueda crea una lista corta; revise las preferencia de ambas personas antes de sugerir una introducción.
Construir una búsqueda con múltiples parámetros
La búsqueda se vuelve más útil cuando combina varios elementos del contexto. En lugar de recordar el nombre de alguien, puede buscar personas que coincidan con un campo personalizado, una etiqueta, una relación y una ubicación.
1. Buscar el campo personalizado
Abrir la búsqueda e introducir presupuesto de viaje en la barra de búsqueda. Bajo los filtros de búsqueda, seleccione presupuesto de viajes (USD) para añadirlo como filtro.
2. Seleccione una comparación
Pulse el control de la condición del filtro, que comienza como está establecido. Seleccione mayor o igual a (≥) para el presupuesto mínimo del viaje.
3. Introduzca la cantidad
Introduzca 2200 como valor. El filtro ahora significa presupuesto de viaje (USD) ≥ 2.200. Alex guardado 2.500 dólares el presupuesto cumple con esta condición.
4. Añadir otro campo personalizado
Tipo Disponible desde en la barra de búsqueda y seleccione su sugerencia de filtros de búsqueda correspondiente. Añada un campo a la vez para que cada uno se convierta en su propio filtro.
5. Establezca la condición de fecha
Para Disponible desde, seleccione en o antes (≤), a continuación, establezca septiembre 14, 2027. Esto comprueba que la ventana de viaje de la persona comienza por su fecha de salida.
6. Completa los resultados de la búsqueda y revisión
Añada Disponible hasta, seleccione En o Después (≥), y establezca el 28 de septiembre de 2027. Alex aparece porque el presupuesto de 2.500 dólares y la disponibilidad de septiembre-octubre cumplen las tres condiciones. También puede combinar campos personalizados con etiquetas, relaciones y ubicaciones.
Al seleccionar una sugerencia, la convierte en un filtro. Simplemente escribiendo varias etiquetas como una sola oración no construye la misma búsqueda estructurada.
Los criterios seleccionados funcionan juntos: una persona que corresponda debe satisfacer todos ellos. Comience con un filtro y agregue los demás gradualmente, para que pueda ver cómo cada uno restringe los resultados.
¿Qué puede filtrar en un campo personalizado?
El tipo de campo determina sus condiciones disponibles:
- Cualquier tipo soportado: Está listo o no está listo.
- Texto: Esta configurado o no está configurado. Estas verifican si la persona tiene un valor para ese campo; no comparan el texto con una palabra o frase.
- Número: igual, no igual, mayor o igual, menor o igual.
- Fecha: en, no en, antes, en o antes, después, o en o después de una fecha seleccionada.
- Sí/No: Sí o no, así como si el campo está configurado.
No está configurado y no significa cosas diferentes. Una respuesta faltante no es la misma que un no.
Ejemplo personal de búsqueda: Buscar amigos de viaje
Está considerando un viaje del 14 al 28 de septiembre de 2027, con un costo total estimado de 2.200 dólares por persona. Combine estos filtros:
- Presupuesto del viaje (USD) ≥ 2.200
- Disponible desde: en o antes del 14 de septiembre de 2027
- Disponible hasta: en o después del 28 de septiembre de 2027
Alex $2.500 presupuesto y la ventana de viaje de septiembre-octubre cumplen las tres condiciones. Un amigo cuyo presupuesto sea de 1.800 dólares, o que no pueda partir hasta el 20 de septiembre, se excluiría. Añada un filtro de etiquetas de compañero de viaje si desea limitar los resultados a ese grupo.
Abra los contactos correspondientes para revisar sus campos de Destinos e Idiomas antes de proponer un itinerario. El soporte de campos de texto personalizado está definido y no está definido, por lo que no puede filtrar sus valores para Japón o Español. Si también desea categorías buscables para un destino o idioma, use etiquetas coherentes junto a los campos de textos detallados.
Ejemplo de búsqueda profesional
Para revisar propuestas más grandes, combinar Presupuesto del proyecto ≥ 10.000 con un Enviado por propuesta etiqueta. Añada su filtro de relación relevante y un filtro de ubicación para centrarse en la parte correcta de su red.
También puede usar NDA firmado = Sí, o añadir Siguiente revisión con una comparación de fechas. Seleccione un número o campo de fecha de nuevo para añadir una segunda comparación, por ejemplo, un presupuesto de al menos 10.000 y al máximo 30.000.
Los filtros de ubicación dependen de la información de ubicación guardada en Dextr. Seleccione la sugerencia de ciudad, región o país que se pretenda. Si quiere decir dónde conoció a alguien, use el Lugar del primer Conocimiento campo y sus condiciones disponibles.
Ejemplo de búsqueda del entrenador
Para encontrar corredores que tengan una media de 25 km por semana, cuya hora reciente de 5K es entre 25 y 30 minutos, combine:
- Distancia semanal de ejecución (km) ≥ 25
- Tiempo reciente 5K (min) ≥ 25
- Tiempo reciente de 5K (min) ≤ 30
Añadir el tiempo de 5K reciente dos veces para establecer los límites inferior y superior. El resultado de 30 km y 27,5 minutos coincide con las tres condiciones. Para un grupo diferente, ajuste los números en lugar de reclasificar atletas con etiquetas nuevas.
Ejemplo de búsqueda de entrenador personal
Para preparar las revisiones del programa de noviembre para clientes con un conjunto de calabazas grabadas de al menos 20 kg para al menos 10 repeticiones, combine:
- Peso de la calabaza (kg) ≥ 20
- Representaciones de calabaza ≥ 10
- Próxima revisión del programa: antes del 30 de noviembre de 2026
Sam coincide con las tres condiciones. Se excluiría a alguien con 20 kg por 8 repeticiones, así como a alguien cuya revisión esté programada después de la fecha seleccionada. Use los resultados para preparar la revisión de cada cliente con sus últimas mediciones registradas.
Ejemplo de búsqueda de marcadores de contactos
Para un posible socio que tenga 34 años y viva en otra ciudad, encuentre clientes cuya edad declarada incluye 34 años, y que estén abiertos a citas a larga distancia:
- Edad mínima del socio preferido ≤ 34
- Edad máxima preferida del socio ≥ 34
- Abrir a citas de larga distancia = Sí
Riley 30-40 y sí responden a las tres condiciones. Se excluiría a un cliente cuyo edad preferida sea 35 años, o que haya respondido explícitamente no a citas a larga distancia. Revise los objetivos de la relación y las preferencias del posible socio antes de decidir si propone una introducción.
Guardar una búsqueda útil y mantener los campos coherentes
Cuando una combinación elegible esté lista, toque Guardar y darle un nombre útil. Las búsquedas guardadas le permiten volver a los mismos criterios que los cambios de información de contacto. El acceso a la búsqueda avanzada es necesario para guardar las búsquedas y añadir más de tres filtros; Dextr muestra el acceso requerido para su plan. Los campos personalizados también tienen su propio requisito de acceso.
Mantenga los nombres de campos cortos y específicos. Reutilice las definiciones existentes, elija una moneda para un campo presupuestario y evite comparar las cantidades registradas en diferentes monedas como si fueran equivalentes.
Inicie con un detalle personal y un detalle profesional que a menudo olvida. Agréguelos a unos pocos contactos, luego cree una búsqueda que le ayude a decidir con quién volver a conectarse.
Para más contexto, ver organizando contactos con etiquetas, relaciones de conexión, y utilizando lugares.