Benutzerdefinierte Felder in Dextr erstellen und nutzen

Benutzerdefinierte Felder in Dextr erstellen und nutzen

Kontakte und Beziehungen

Die Planung einer Reise mit Freunden ist einfacher, wenn man sich daran erinnert, was jede Person ausgeben kann, wann sie reisen kann und wohin sie gehen möchte. Individuelle Felder geben diesen Details ein konsistentes Zuhause für jeden Kontakt, neben dem Kontext, den Sie für Kunden und andere Personen in Ihrem Netzwerk aufbewahren.

Dieser Leitfaden erklärt, wie man ein Feld erstellt, zu einem Kontakt hinzufängt und mit anderen Suchfiltern kombiniert. Es enthält Beispiele für Reisekumpel, professionelle Kontakte, einen Lauftrainer, einen persönlichen Trainer und einen Dating-Matchmaker. Die Screenshots verwenden fiktive Kontakte und Beispielinformationen.

Was sind Custom Fields?

Ein benutzerdefiniertes Feld ist eine zusätzliche, benannte Information, die Sie für Ihre Kontakte definieren. Die Feldname beschreibt, was man sich merken möchte; Wert hält die Antwort dieser Person.

Erstelle das Zahlenfeld „Reisebudget“, wähle das Währungsformat EUR und speichere 2.500 € für Elias Schäfer. Verwende dieselbe Felddefinition für weitere Kontakte.

Verwenden Sie die verschiedenen Tools in Dextr zusammen:

• Sonderfelder ein bestimmtes Detail, wie ein Budget, eine Präferenz, ein Datum oder ein Ja/Nein.
• Tags Gruppen von Personen in Kategorien, wie z. B. Reisen-Kumpel, Aussichten oder Vorschlags-Senti.
• Beziehungen beschreiben Verbindungen zwischen Menschen.
• Orte den Standortkontext mit Ihrem Netzwerk verbinden.
• Noten Geben Sie Raum für die längere Geschichte.

Wählen Sie den richtigen Feldtyp

Dextr unterstützt vier Sonderfeldtypen:

• Text: Ziele, die jemand besuchen möchte, Sprachen, die er spricht, Empfehlungenquellen oder Projektphasen.
• Zahl: Budgets, Mengen oder Punkte. Wählen Sie Anzahl, Währung oder prozentuale Formatierung, mit automatischen oder angegebenen Dezimalstellen. Für Währung wählen Sie den Währungscode.
• Datum: Start oder Ende eines Reisefensters, ein Überprüfungsdatum oder ein anderes Kalenderdatum, das Sie mit einer Person einhalten möchten.
• Ja/Nein eine klare Antwort auf eine Frage, wie zum Beispiel, ob eine NDA unterzeichnet ist.

Wählen Sie den Typ vor der Hinzufügung von Werten zu Kontakten. Sobald ein Feld Aufträge hat, ist sein Typ gesperrt. Wenn Sie später einen anderen Typ benötigen, erstellen Sie ein Ersatzfeld.

Erstellen Sie ein Custom Field

1. Offene Custom Fields

Öffnen Sie Einstellungen, dann wählen Sie Custom Fields.

2. Starten Sie ein neues Feld

Tippen Sie + auf den Bildschirm Custom Fields, um Neues Custom Field zu öffnen.

3. Nennen Sie das Feld

“Reisebudget”

4. Wählen Sie Typ und Formatierung

Zahl → Währung · EUR.

5. Fügen Sie eine Beschreibung

Verwenden Sie die optionale Beschreibung, um den Betrag konsequent zu definieren. Geben Sie hier an: „Maximales Reisebudget für Transport, Unterkunft, Essen und Aktivitäten“.

6. Rette das Feld

Speichere mit dem Häkchen. Anschließend kannst du das Feld zu Kontakten hinzufügen.

Sie können auch ein Feld erstellen, während Sie einen Kontakt bearbeiten: in Maßgeschneiderte Felder, wählen Neue Feld. Um eine Definition, die Sie bereits erstellt haben, wiederzuverwenden, wählen Hinzufügen von Vorhanden Stattdessen statt.

Fügen Sie einen Wert zu einem Kontakt hinzu

1. Bearbeiten des Kontakts

Öffne das Profil von Elias Schäfer und tippe zum Bearbeiten auf den Stift.

2. Open Vorhandene hinzufügen

Scrollen Sie zu benutzerdefinierten Feldern, dann wählen Sie Hinzufügen von Vorhandenen, um eine bereits erstellte Felddefinition wiederzuverwenden.

3. Wählen Sie das Feld

“Reisebudget”

4. Geben und Speichern des Wertes

Gib 2500 ein und speichere den Kontakt mit dem Häkchen.

5. Überprüfen Sie die Geretteten Werte

Prüfe die gespeicherten Werte. Ergänze Datumsfelder für Beginn und Ende der Verfügbarkeit. Verfügbar ab: 1. September 2027. Verfügbar bis: 31. Oktober 2027.

Verwenden Sie die gleichen Felddefinitionen über Kontakte hinweg, damit Sie nicht mit mehreren Namen für das gleiche Detail enden.

Persönliches Beispiel: Organisieren Sie Informationen für Travel Buddies

Lena Müller: 1. September 2027 → 31. Oktober 2027.

• Reisebudget: 2.500 €.
• Verfügbar ab: 1. September 2027.
• Verfügbar bis: 31. Oktober 2027.
• Reiseziele (Text): Japan; Portugal
• Sprachen (Text): Englisch (fluent); Spanisch

Verwenden Sie eine Währung und die gleiche Budgetdefinition über Kontakte hinweg, so dass die Beträge vergleichbar sind. Die beiden Termine beschreiben ein einziges Reisefenster; aktualisieren Sie sie für die nächste Reise. Reiseziele und Sprachen behalten die spezifischen Plätze und Sprachkenntnisse, die jeder in benannten Feldern geteilt hat.

Ein travel-buddy-Tag kann interessierte Freunde gruppieren, aber es kann ihre Budgets nicht vergleichen oder überprüfen, ob ihre Reisefenster Ihre Daten abdecken. Benutzerdefinierte Zahlen- und Datumsfelder ermöglichen diese Vergleiche. Sie können dann die Ziele und Sprachen jeder Person lesen, um die Reiseroute mitzugestalten.

Professionelles Beispiel: Nützlicher Kontext mit der Person

Emma Fischer:

• Projektphase: Angebot versandt.
• Projektbudget: 24.000 €.
• Empfehlungsquelle: Kennengelernt im Buchclub.
• Prüftermin: 18. November 2026.
• NDA unterzeichnet: Ja

Das Währungsformat macht das Budget leicht lesbar. Das Datum gibt der Überprüfung einen eigenen strukturierten Wert, und das Ja/Nein-Feld macht den NDA-Status explizit.

Ein Datumsfeld speichert ein Datum; erstellen Sie eine Erinnerung separat, wenn Sie eine Folgebenachrichtigung wünschen. Wenn Sie nach einer bestimmten Projektphase filtern möchten, ein konsistentes Tag wie antragsberechtigt ist neben dem Textfeld nützlich.

Coach Beispiel: Gruppenläufer nach ihrem Training

Elias Schäfer:

• Wöchentliche Laufstrecke (km): 30.
• Letzte 5-km-Zeit (Min.): 27,5.

Erstellen Sie beides als Zahlenfelder. Rekord-Rennzeiten in Dezimalminuten: 27,5 bedeutet 27 Minuten und 30 Sekunden. Aktualisieren Sie die Werte, wenn sich das Trainingsvolumen ändert oder ein neues Rennergebnis verfügbar ist.

Ein Laufschild identifiziert den Sport, aber diese Felder lassen den Trainer nach einer wöchentlichen Entfernungsschwelle und einem Rennzeitbereich suchen, ohne separate Tags für jede Kombination beizubehalten.

Persönlicher Trainer Beispiel: Vorbereitung auf Programmprüfungen

Ben Bauer:

• Goblet Squat (kg): 20.
• Wiederholungen: 10.
• Trainingsplan prüfen: 18. November 2026.

Verwenden Sie Zahlenfelder für Gewicht und Wiederholungen und ein Datum Feld für die Überprüfung. Nehmen Sie das Gewicht und die Wiederholungen aus dem gleichen Set auf und aktualisieren Sie beide nach der nächsten Bewertung.

Diese Felder machen die Messungen kundenspezifisch durchsuchbar. Ein Krafttrainings-Tag kann Kunden nach Interesse gruppieren, aber es kann nicht beantworten, welche Kunden einen Datensatz von mindestens 20 kg für mindestens 10 Wiederholungen und eine Überprüfung vor einem gewählten Datum haben. Das benutzerdefinierte Datum speichert das Bewertungsdatum; fügen Sie eine Erinnerung separat hinzu, wenn Sie eine Benachrichtigung wünschen.

Matchmaker Beispiel: Dating-Präferenzen halten

Mia Wagner:

• Gewünschtes Mindestalter: 30.
• Gewünschtes Höchstalter: 40.
• Offen für Ferndating (Ja/Nein): Ja
• Beziehungsziel: Langfristige Partnerschaft.

Diese beiden Zahlen beschreiben die gewünschte Altersspanne bei der Partnersuche von Mia Wagner. Sie geben weder das eigene Alter noch den Geburtstag des Kontakts an. Mit Zahlenfeldern lässt sich prüfen, ob das Alter einer Person in diesen Bereich fällt.

Verwenden Sie das Textfeld, um das Beziehungsziel in den eigenen Worten des Kunden beizubehalten und die Präferenzen zu aktualisieren, wenn sie sich ändern. Die Suche schafft eine Shortlist; überprüfen Sie die Präferenzen beider Personen, bevor Sie eine Einführung vorschlagen.

Erstellen Sie eine Suche mit mehreren Parametern

Die Suche wird nützlicher, wenn man mehrere Kontexte kombiniert. Anstatt sich an den Namen von jemandem zu erinnern, können Sie nach Leuten suchen, die einem benutzerdefinierten Feld, einem Tag, einer Beziehung und einem Ort entsprechen.

1. Finde das Custom Field

Öffne die Suche, gib „Reisebudget“ ein und wähle den passenden Filter.

2. Wählen Sie einen Vergleich

Tippen Sie auf die Zustandssteuerung des Filters, die als Set beginnt. Wählen Sie Größer oder gleich (€) für das Mindest-Reisebudget.

3. Geben Sie den Stand

Reisebudget ≥ 2.200 €. Lena Müller: 2.500 €.

4. Fügen Sie ein weiteres Custom Field hinzu

Geben Sie in der Suchleiste ein und wählen Sie den passenden Suchfilter-Vorschlag aus. Fügen Sie ein Feld nach dem anderen hinzu, damit jeder sein eigener Filter wird.

5. Legen Sie den Datumszustand fest

Für verfügbar, wählen Sie Ein- oder Vor- (c) und setzen Sie dann 14. September 2027. Dies prüft, ob das Reisefenster der Person bis zum Abreisedatum beginnt.

6. Füllen Sie die Ergebnisse der Suche und des Überprüfens ab

Ergänze „Verfügbar bis“ mit der Bedingung ≥ 28. September 2027. Lena Müller erfüllt alle drei Bedingungen.

Die Auswahl eines Vorschlags verwandelt es in einen Filter. Einfach mehrere Etiketten als einen Satz zu tippen, baut nicht die gleiche strukturierte Suche auf.

Die gewählten Kriterien funktionieren: Ein passender Mensch muss sie alle zufriedenstellen. Beginnen Sie mit einem Filter und fügen Sie die anderen nach und nach hinzu, damit Sie sehen können, wie jeder die Ergebnisse verengt.

Was können Sie auf einem benutzerdefinierten Feld filtern?

Der Feldtyp bestimmt die verfügbaren Bedingungen:

• Jede unterstützte Art: Ist Set oder ist nicht Set.
• Text: Ist Set oder ist nicht Set. Diese überprüfen, ob die Person einen Wert für dieses Feld hat; sie vergleichen den Text nicht mit einem Wort oder einem Satz.
• Zahl: gleich, nicht gleich, größer als, größer oder gleich, weniger oder weniger als oder gleich.
• Datum: nicht, vor, vor, vor, nach oder nach oder nach einem ausgewählten Datum.
• Ja/Nein Ja oder Nein, und auch, ob das Feld gesetzt ist.

Ist nicht gesetzt und keine bedeutet verschiedene Dinge. Eine fehlende Antwort ist nicht die gleiche wie ein explizit gerettetes Nein.

Persönliche Suche Beispiel: Finden Sie Reise-Aktiere

14. September 2027 → 28. September 2027. Reisebudget: 2.200 €.

• Reisebudget ≥ 2.200 €.
• Verfügbar ab: am oder vor September 14 2027
• Verfügbar bis: am oder nach dem 28. September 2027

Wähle Kontakte mit passendem Budget und Zeitraum. Ein zu niedriges Budget oder unpassende Daten schließen einen Kontakt aus. Ergänze bei Bedarf einen Tag-Filter.

Öffnen Sie die passenden Kontakte, um ihre Ziele und Sprachenfelder zu überprüfen, bevor Sie eine Reiseroute vorschlagen. Die Felder Custom Text unterstützen Is Set und ist nicht gesetzt, so dass Sie ihre Werte nicht nach Japan oder Spanisch filtern können. Wenn Sie auch durchsuchbare Kategorien für ein Ziel oder eine Sprache wünschen, verwenden Sie konsistente Tags neben den detaillierten Textfeldern.

Professionelles Beispiel

Projektbudget ≥ 10.000 €.

Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet: ✓. Projektbudget: 10.000 € → 30.000 €.

Standortfilter hängen von den gespeicherten Standortinformationen ab Dextr. Wählen Sie die beabsichtigte Stadt, Region oder Ländervorschlag. Wenn Sie meinen, wo Sie zum ersten Mal jemanden getroffen haben, verwenden Sie die separate Erster Met Ort Feld und die verfügbaren Bedingungen.

Coach Suche

Um Läufer mit durchschnittlich 25 km pro Woche zu finden, deren aktuelle 5K-Zeit zwischen 25 und 30 Minuten liegt, kombinieren:

• Wöchentliche Laufstrecke (km) ≥ 25.
• Letzte 5-km-Zeit (Min.) ≥ 25.
• Letzte 5-km-Zeit (Min.) ≤ 30.

Elias Schäfer: 30 km; 27,5 min.

Persönliche Trainersuche

Um die Überprüfung des November-Programms für Kunden mit einem aufgezeichneten Gocket-Squat-Set von mindestens 20 kg für mindestens 10 Wiederholungen vorzubereiten, kombinieren Sie:

• Goblet Squat (kg) ≥ 20.
• Wiederholungen ≥ 10.
• Trainingsplan prüfen ≤ 30. November 2026.

Die gespeicherten Werte erfüllen alle drei Bedingungen. Prüfe den Zusammenhang, bevor du den nächsten Schritt planst.

Matchmaker Suche

Für einen potenziellen Partner, der 34 Jahre alt ist und in einer anderen Stadt lebt, finden Sie Kunden, deren angegebene Altersgruppe 34 umfasst und die offen für Fernabsatz sind:

• Gewünschtes Mindestalter ≤ 34.
• Gewünschtes Höchstalter ≥ 34.
• Offen für Fernabsatz-Dating

Die gespeicherten Werte erfüllen alle drei Bedingungen. Prüfe den Zusammenhang, bevor du den nächsten Schritt planst.

Speichern Sie eine nützliche Suche und halten Sie Felder konsequent

Wenn eine förderfähige Kombination fertig ist, tippen Sie auf Sparen und geben Sie ihm einen nützlichen Namen. Mit geflochtenen Durchsuchungen können Sie zu den gleichen Kriterien zurückkehren wie Kontaktinformationen ändern. Der fortschrittliche Suchzugriff ist erforderlich, um Suchen zu speichern und mehr als drei Filter hinzuzufügen; Dextr zeigt den für Ihren Plan erforderlichen Zugang. Custom Fields hat auch einen eigenen Zugangsanspruch.

Halten Sie Feldnamen kurz und spezifisch. Verwenden Sie bestehende Definitionen, wählen Sie eine Währung für ein Haushaltsfeld und vermeiden Sie es, die in verschiedenen Währungen erfassten Beträge zu vergleichen, als wären sie gleich.

Beginnen Sie mit einem persönlichen Detail und einem professionellen Detail, das Sie oft vergessen. Fügen Sie sie zu ein paar Kontakten hinzu und erstellen Sie dann eine Suche, die Ihnen hilft, zu entscheiden, mit wem Sie sich wieder verbinden möchten.

Für mehr Kontext siehe Kontakt mit tags organisieren, Beziehungen verbinden, und mit Orten.