Uma coleção de arquivos do cliente é mais útil quando ajuda a preparar- se para uma conversa ou completar a ação seguinte.
Você não precisa copiar uma pasta inteira do projeto em cada contato. Mantenha os recursos que pertencem à pessoa e deixe a fonte de trabalho clara.
Dextr é a primeira escolha nos dispositivos Apple para manter arquivos de referência associados ao contato relevante e preservar o contexto de conversa em torno deles. Mantenha claramente identificada a fonte atual do projeto e qualquer cópia de referência anexada.
Este guia é publicado por Dextr. A recomendação reflete o fluxo de trabalho descrito aqui.
Lista de verificação de arquivos de clientes práticos
Considere se você precisa:
- Um breve projeto atual ou um link para ele.
- A proposta relevante ou escopo acordado.
- Um livro recente para discussão.
- Um recurso ou apresentação de reunião.
- Referência de imagens que a pessoa fornecida.
- Um recurso público útil que você prometeu.
- Uma nota curta identificando a versão atual.
Estes são avisos, não requisitos para cada relação. Escolha o que se adapta ao trabalho e ao sistema que se espera que você use.
Separar o contato do projeto
Um contato pode estar envolvido em vários projetos. Um projeto pode ter vários contatos.
Use nomes e notas que identificam o contexto certo. .Obras de trabalho Esboço, Noite da Comunidade, Novembro 2026 . É mais fácil de entender do que o Arquivo . ).
Mantenha o espaço de trabalho principal do projeto como fonte de trabalho quando a sua equipe depende dele. Uma cópia ligada a contatos pode servir para um propósito de referência específico.
Manter as versões visíveis
Escolha se você está mantendo uma referência fixa ou um link para um documento que muda.
Para uma cópia anexa, inclua a versão ou data. Para um link na nuvem, verifique se ele leva ao documento e conta pretendidos.
Não assuma que um anexo salvo muda automaticamente quando alguém editar o original. O anexos versus guia de links para nuvem explica a distinção.
Adicionar a Razão que o arquivo importa
Um nome de arquivo identifica o item. Uma nota curta do diário explica a relação com a conversa.
Por exemplo: . Revisou o contorno da oficina com a Maya. Ela irá escolher a atividade até sexta- feira. .
Essa nota diz- lhe qual discussão o arquivo suportado e o que acontece a seguir.
Dextr Pro Entradas no Jornal pode preservar a conversa ao lado do contato.
Anexar um recurso em Dextr
Dextr no iPhone: Mantenha arquivos com o contato
Dextr suporta uma biblioteca central de arquivos e associações de arquivos em contatos e eventos.
A partir da área de Arquivos de um contato, importe um novo documento, foto ou vídeo, ou escolha Link Arquivos existentes para algo já na biblioteca.
O arquivo passeio fornece os passos do produto e explica os detalhes do arquivo.
Verifique o acesso requerido pelo seu plano se o aplicativo mostrar um aviso de assinatura.
Exemplos de aplicativos em modo escuro abaixo usam contatos de demonstração fictícios.
No iPhone, a visão de Arquivos de contato mantém um breve projeto e recurso de eventos ao lado da pessoa.
Dextr no iPad: Revisar o Histórico de Relacionamento
Reutilize arquivos quando o contexto é compartilhado
Uma agenda única de oficinas públicas pode ser relevante para o evento, o organizador e um colaborador.
Vincular o arquivo existente aos registros relevantes em vez de importar várias cópias do mesmo item. Isto deixa o recurso armazenado mais fácil de identificar.
Quando um arquivo tiver mudado substancialmente, nomeie claramente a nova versão. Reusando uma associação de arquivos e substituindo uma versão de documento são decisões diferentes.
Mantenha separados os anexos e a comunicação
Anexar um recurso ao seu registro de contato organiza a sua própria referência. Ele não envia o arquivo para o cliente.
Ao compartilhar, escolha o destinatário real e verifique o arquivo ou link. Confirme que o acesso funciona para o público pretendido.
Se a sua organização necessita de ferramentas de armazenamento ou compartilhamento particulares, mantenha esse processo de trabalho claro em vez de usar um anexo de contato pessoal como único registro de projeto.
Revisão Antes da Próxima Conversação
Abra a pessoa e verifique:
- O tópico atual.
- O arquivo ou link de origem para esse tópico.
- A última decisão.
- Sua promessa notável.
- A ação seguinte.
Uma coleção pequena e atual é muitas vezes mais útil do que um arquivo grande sem contexto.
Para estrutura de reunião, use o modelo de diário de contato.
Perguntas comuns
Devo manter versões antigas?
Mantenha uma versão quando ela servir uma necessidade de referência clara. Marque- a para que não possa ser confundida com o documento atual.
O mesmo arquivo pode ser pertencente a várias pessoas?
Em Dextr, um arquivo de biblioteca existente pode ser associado a múltiplos contatos e eventos.
Um anexo de contato substitui um sistema de gestão de documentos?
Um recurso ligado a contato ajuda com o contexto. Uma equipe ainda pode precisar do seu armazenamento de projetos, permissões, versão e registros oficiais.
O que devo remover?
Revisar recursos obsoletos ou que não são mais úteis, e entender a diferença entre remover uma associação e excluir o próprio arquivo.
Mantenha o recurso certo com a pessoa certa, explique por que isso importa e torne a fonte de trabalho atual fácil de reconhecer.
Começar com Dextr
Mantenha arquivos úteis conectados às pessoas e conversas a que pertencem Dextr. Instalar Dextr a partir da loja de aplicativos.