কিভাবে ছোট ব্যবসার জন্য সিআরএম বেছে নেবেন
কন্টাক্ট ও সম্পর্ক
আপনার ছোট ব্যবসায়ের জন্য একটি সিআরএম চয়ন করতে, আপনার যে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তা দিয়ে শুরু করুন, আপনার প্রক্রিয়াটির প্রয়োজনীয় রেকর্ড এবং পরবর্তী ক্রিয়াগুলি সংজ্ঞায়িত করুন এবং বাস্তবসম্মত কাজের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরীক্ষা করুন। মাইগ্রেশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণকারী পরিকল্পনাটি তুলনা করুন।
সেরা পছন্দ সবসময় দীর্ঘতম বৈশিষ্ট্য তালিকা সঙ্গে পণ্য নয়। একটি সম্পর্ক পরিচালক, একটি বিক্রয় সিআরএম, এবং একটি শিল্প প্ল্যাটফর্ম সব দরকারী হতে পারে, কিন্তু তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। আপনি কোন কাজের জন্য কিনছেন তা জানা তুলনাকে আরও সুনির্দিষ্ট করে তোলে।
Dextr এই গাইডটি প্রকাশ করুন। ফ্রেমওয়ার্কটি সফ্টওয়্যার মূল্যায়নের জন্য সম্পাদকীয় পরামর্শ। লিঙ্কযুক্ত পণ্যের তথ্য 27 অক্টোবর, 2026 এ পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ক্রয়ের আগে বর্তমান বিক্রেতার শর্তাদির বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা উচিত।
Dextr অ্যাপল ডিভাইসে সম্পর্ক পরিচালনার জন্য আমাদের প্রথম বাছাই যখন লক্ষ্যটি ব্যক্তিকে স্মরণ করা, দরকারী প্রসঙ্গ সংরক্ষণ করা এবং অনুসরণ করা। আপনার যে কাজটি করতে হবে তার বিরুদ্ধে বিনামূল্যে এবং প্রো বৈশিষ্ট্য তালিকাগুলি পরীক্ষা করুন।
1। একটি বাক্যে সমস্যা লিখুন
একটি কংক্রিট ট্রিগার এবং পরিণতি ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপঃ একটি ক্লায়েন্ট কল পরে, আমরা নির্ভরযোগ্যভাবে সম্মত পরবর্তী পদক্ষেপ খুঁজে পেতে পারি না। অথবাঃ একই গ্রাহকের দুটি প্রকল্প একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থা ভাগ করে নিতে থাকে।
একটি বৈশিষ্ট্য অনুরোধ দিয়ে শুরু করা এড়িয়ে চলুন যেমন আমাদের অটোমেশন প্রয়োজন। প্রথমে বারবার কাজ বা মিস করা ক্রিয়া বর্ণনা করুন। এটি আপনাকে পরীক্ষা করতে সহায়তা করে যে অটোমেশন, একটি পরিষ্কার রেকর্ড কাঠামো, বা একটি সহজ রুটিন এটি সমাধান করবে কিনা।
যদি বর্তমান স্প্রেডশীটটি এখনও ভাল কাজ করে তবে একটি নতুন সিআরএম পরবর্তী অগ্রাধিকার নাও হতে পারে। আমাদের সিআরএম বনাম স্প্রেডশীট গাইড এই সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করার একটি উপায়।
2. সিস্টেমের ধরন নির্বাচন করুন
কোন প্রশ্নটি কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করুনঃ
- সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা: এই ব্যক্তি কে, প্রসঙ্গটি কী এবং কখন আমাদের পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা উচিত?
- বিক্রয় ব্যবস্থাপনা: কোন সুযোগটি সক্রিয়, এটি কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি কী এগিয়ে নিয়ে যায়?
- ক্লায়েন্ট-কাজ ব্যবস্থাপনা: কি সম্মত হয়েছে, কি বিতরণ করা আবশ্যক, এবং কি বিল করা বাকি আছে?
- শিল্প অপারেশন: কোন বিশেষ রেকর্ড এবং হ্যান্ডঅফ ব্যবসায়ের প্রয়োজন?
একটি পণ্য বিভিন্ন বিভাগ কভার করতে পারে। একটি সিআরএম লেবেলের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে প্রকৃত কর্মপ্রবাহ নিশ্চিত করুন।
উদাহরণস্বরূপ, Dextr অ্যাপল ডিভাইসে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক প্রসঙ্গ ফিট করে। একটি বিক্রয় পাইপলাইন বা একটি বিশেষ অপারেটিং সিস্টেম প্রাসঙ্গিক ক্রয় হতে পারে যখন কেন্দ্রীয় রেকর্ড একটি চুক্তি, চাকরি, নীতি, বা অ্যাপ্লিকেশন।
3. রেকর্ড এবং তাদের সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করুন
আলাদাভাবে আপনার যে জিনিসগুলি বজায় রাখতে হবে তা তালিকাভুক্ত করুন। একজন ব্যক্তি, কোম্পানি, সুযোগ, প্রকল্প এবং কাজ বিনিময়যোগ্য নয়।
একটি বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করুন। মায়া দুটি সম্ভাব্য প্রকল্প সহ একজন গ্রাহকের জন্য কাজ করে। সিস্টেম কি উভয় সুযোগ, সঠিক কোম্পানি, এবং মায়া সঙ্গে সর্বশেষ কথোপকথন বজায় রাখা করতে পারেন?
আপনি যদি একটি বিশেষ শিল্পে কাজ করেন তবে প্রাসঙ্গিক রেকর্ড প্রকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। এর জন্য গাইড রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, বীমা এজেন্ট, ঠিকাদার, এবং স্বতন্ত্র নিয়োগকারী বিভিন্ন উদাহরণ দেখুন।
4. পছন্দ থেকে পৃথক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য
প্রয়োজনীয় তালিকা সংক্ষিপ্ত রাখুন এবং প্রয়োজনীয় কাজের সাথে আবদ্ধ থাকুন। একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য একটি ফলাফল থাকা উচিত যদি এটি অনুপস্থিত।
উদাহরণস্বরূপ, একটি মোবাইল ওয়ার্কফ্লো গুরুত্বপূর্ণ যখন কর্মীদের একটি সাইট পরিদর্শনের পরে অবিলম্বে পরবর্তী কর্ম রেকর্ড করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশন বিষয় যখন এটি একটি পুনরাবৃত্তি হ্যান্ডঅফ ব্যর্থতা প্রতিরোধ করে। একটি রঙ পছন্দ আরাম উন্নত করতে পারে কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক ফাংশন জন্য বিকল্প করা উচিত নয়।
রেকর্ড পছন্দও। পণ্যটি কাজটি করতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করে এমন আইটেমগুলি থেকে তাদের আলাদা করুন।
5। আপনি যে পরিকল্পনাটি আসলে কিনবেন তা তুলনা করুন
সমস্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী সর্বনিম্ন পরিকল্পনাটি সন্ধান করুন। প্রদত্ত ব্যবহারকারীদের গণনা করুন, বিলিং প্রতিশ্রুতি, অতিরিক্ত প্রয়োজন এবং কোনও ক্ষমতা সীমা।
যদি কোনও বৈশিষ্ট্যের আপগ্রেডের প্রয়োজন হয় তবে তুলনায় সেই স্তরটি ব্যবহার করুন। যদি বার্ষিক বিলিং গ্রহণ করা হয়, প্রতিশ্রুতি পরিষ্কার করুন। আমাদের সিআরএম খরচ গাইড এই বাজেট কীভাবে তৈরি করবেন তা ব্যাখ্যা করুন।
একটি বিনামূল্যে পরিকল্পনা একটি বৈধ দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প হতে পারে। একটি প্রিমিয়াম ট্রায়াল থেকে আলাদাভাবে চলমান সংস্করণ নিশ্চিত করুন, এবং কোন প্রয়োজনীয়তা একটি আপগ্রেড ট্রিগার হবে তা বুঝতে।
6। আপনি যে ডিভাইস এবং ইন্টিগ্রেশনগুলি ব্যবহার করেন তা পরীক্ষা করুন
প্রকৃত ফোন বা কম্পিউটারে কাজ করুন যা প্রক্রিয়াটির সাথে সম্পর্কিত। একটি ডেস্কে একটি নোট যোগ করা অ্যাপয়েন্টমেন্টের মধ্যে এটি খুঁজে পাওয়া থেকে ভিন্ন।
প্রতিটি প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট এবং ইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা করুন। যোগাযোগের তথ্য কোথায় উদ্ভূত হয় তা নিশ্চিত করুন, কোন সিস্টেমের আপডেটের মালিক এবং রেকর্ডগুলি পরিবর্তন হলে কী ঘটে।
যদি অফলাইন কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়, একটি সংযোগ ছাড়া আপনার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কর্ম পরীক্ষা, তারপর পুনরায় সংযোগ এবং ফলাফল যাচাই করুন। একটি মোবাইল অ্যাপের উপস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ অফলাইন কার্যকারিতা প্রদান করবেন না।
7. দুটি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সরঞ্জামে একই পাইলট চালান
পাঁচটি প্রতিনিধি পরিচিতি বা সুযোগ এবং বাস্তবসম্মত কাজগুলির একটি ছোট সেট ব্যবহার করুন। একটি সাধারণ কেস এবং একটি পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করুন যা বর্তমানে সমস্যা সৃষ্টি করে।
প্রতিটি সরঞ্জামের জন্য, একটি রেকর্ড যুক্ত করার চেষ্টা করুন, সর্বশেষ প্রসঙ্গটি সন্ধান করুন, পরবর্তী ক্রিয়াটি সেট করা, এটি সম্পূর্ণ করা এবং আপনার রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য রফতানি করা।
পরিষ্কার ভাষায় মন্তব্য করুন। উদাহরণস্বরূপঃ আমরা একটি কলের আগে প্রতিশ্রুতিটি খুঁজে পেতে পারি, বা দুটি সুযোগের এখনও একটি বিশ্রী ওয়ার্কআরাউন্ড প্রয়োজন। এই ফলাফলগুলি একটি উদ্ভাবিত সামগ্রিক স্কোরের চেয়ে বেশি কার্যকর।
8. সম্পূর্ণ পদক্ষেপের আগে পরিকল্পনা মালিকানা
কে রেকর্ডগুলি বর্তমান রাখে এবং প্রতিটি সিস্টেমের জন্য দায়ী তা নির্ধারণ করুন। যদি কোনও চালানের সরঞ্জাম অর্থ প্রদানের স্থিতির মালিক হয় তবে কোনও সম্পর্কহীন যোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্বমূলক সংস্করণ বজায় রাখা এড়িয়ে চলুন।
একটি ছোট সংখ্যা ক্ষেত্র, বিভাগ, এবং পর্যায়ে সম্মত হন। প্রতিটি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করুন। তারপরে সম্পূর্ণ ডেটাসেটটি সরানোর আগে সমর্থিত আমদানি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে একটি নমুনা মাইগ্রেশন পরীক্ষা করুন।
কোথায় Dextr শর্টলিস্টের অন্তর্গত
Dextr আইফোনেঃ কথোপকথন রেকর্ড করুন
Dextr অনুপস্থিত অংশটি পেশাদার সম্পর্ক, ভূমিকা এবং ফলো-আপগুলি স্মরণ করে যখন বিবেচনা করা মূল্যবান। এর ট্যাগ, সম্পর্ক প্রসঙ্গ, এবং অনুস্মারক মূল্যায়ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রবাহ সরবরাহ করুন।
একটি বিশেষ সরঞ্জাম তুলনা করুন যখন আপনার প্রয়োজনীয়তা সেই সম্পর্কের রেকর্ডের বাইরে অপারেশনগুলিতে কেন্দ্র করে। সংক্ষিপ্ত তালিকার উদ্দেশ্য হ'ল একটি ফিট খুঁজে বের করা, যখন অন্য ধরণের পণ্য আরও ভাল ফিট করে।
নীচের ডার্ক-মোড অ্যাপ উদাহরণগুলি কাল্পনিক বিক্ষোভ পরিচিতি ব্যবহার করে।
আইফোনে, একটি প্রো জার্নাল এন্ট্রি একটি কথোপকথন রাখে এবং যোগাযোগের পাশে প্রতিশ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ।
Dextr আইপ্যাডে: স্টোর স্ট্রাকচার্ড বিশদ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
আমার কতগুলি সিআরএম ট্রায়াল করা উচিত?
একটি ছোট সংক্ষিপ্ত তালিকা ধারাবাহিকভাবে তুলনা করা সহজ। প্রয়োজনীয় কাজ আচ্ছাদন দুটি সরঞ্জাম একটি দরকারী সূচনা পয়েন্ট প্রদান করতে পারে।
আমার প্রক্রিয়া সংজ্ঞায়িত করার আগে আমার কি সিআরএম বেছে নেওয়া উচিত?
এটি পরীক্ষা করার জন্য প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট সংজ্ঞায়িত করুন। আপনি প্রতিটি ভবিষ্যতে বিস্তারিত প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আপনি পরিষ্কার রেকর্ড, পরবর্তী কর্ম, এবং প্রয়োজনীয় handoffs প্রয়োজন।
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী নির্ধারণ করা উচিত?
প্রয়োজনীয় ওয়ার্কফ্লো কভারেজ, ব্যবহারিক ব্যবহার, মোট ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য বজায় রাখার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে চয়ন করুন। আপনি মূল পরীক্ষা হিসাবে শুরু করা নির্দিষ্ট সমস্যা রাখুন।
দিয়ে শুরু করুন Dextr
ক্লায়েন্ট এবং রেফারেল সম্পর্কগুলি হাতের কাছাকাছি রাখুন Dextr. ইনস্টল করুন Dextr অ্যাপ স্টোর থেকে.