Як обрати систему керування відносинами з клієнтами для малого бізнесу
Контакти та стосунки
Щоб вибрати CRM для вашого малого бізнесу, починайте з проблеми, яка вам потрібно вирішити, визначити записи та наступні дії, необхідні для вашого процесу, а також перевірити короткий список з реалістичною роботою. Порівняйте план, що містить необхідні особливості, перш ніж взяти на себе зобов'язання щодо міграції.
Найкращий вибір - не завжди продукт з найдовшим списком функцій. Менеджер по відносинам, продажі CRM і галузева платформа можуть бути корисними, але вони відповідають на різні питання. Знати, яку роботу ви купуєте, робить порівняння більш точним.
Dextr публікує цей посібник. Рамки є редакційні поради для оцінки програмного забезпечення. Пов'язана інформація про продукт була переглянута 27 жовтня 2026 року і повинна бути перевірена за поточними умовами постачальника перед покупкою.
Dextr Це наш перший вибір для управління відносинами на пристроях Apple, коли мета полягає в тому, щоб пам'ятати людину, зберегти корисний контекст і слідувати. Перевірте безкоштовні та Pro-списки функцій проти роботи, яку потрібно зробити.
1. Запишіть проблему за одним вироком
Використовуйте бетонний тригер і наслідки. Наприклад: після виклику клієнта ми не можемо надійно знайти узгоджений наступний крок. Або: два проекти в одному і тому ж клієнті продовжують ділитися одним заплутаним статусом.
Уникайте початку з запиту на функцію, як нам потрібна автоматизація. Спочатку описують повторювані роботи або пропущені дії. Це допоможе вам перевірити, чи буде це вирішення автоматизації, більш чіткої структури запису або простіша рутина.
Якщо поточна електронна таблиця все ще працює добре, нова CRM може не стати наступним пріоритетом. Наші наші CRM проти посібника з електронних таблиць Це спосіб оцінити це рішення.
2. Виберіть тип системи
Подумайте, яке питання є центральним для роботи:
- Управління відносинами: Хто ця людина, який контекст, і коли ми повинні відновити зв'язок?
- Управління продажами: Яка можливість активна, на якому етапі вона, і що рухає вперед?
- Управління клієнтською роботою: що було узгоджено, що потрібно доставити, і що ще належить сплатити?
- Промислові операції: Які спеціалізовані записи та передачі потрібні бізнесу?
Продукт може охоплювати кілька категорій. Підтвердіть фактичний робочий процес, а не покладаючись на CRM-мітку.
Наприклад, Dextr підходить контекст контакту та відносин на пристроях Apple. Рубеж продажів або спеціалізована операційна система може бути відповідною покупкою, коли центральним рекордом є угода, робота, політика або застосування.
3. Визначте записи та їхні стосунки
Перерахуйте речі, які потрібно підтримувати окремо. Людина, компанія, можливість, проект і завдання не є взаємозамінними.
Використовуйте реалістичний приклад. Майя працює для клієнта з двома можливими проектами. Чи може система зберегти як можливості, правильну компанію, так і останню розмову з Майєю?
Якщо ви працюєте в спеціалізованій галузі, включіть відповідні типи записів. Посібники для Агенти з нерухомості, страхові агенти, Підрядники, і незалежні рекрутери досліджувати різні приклади.
4. Окремі необхідні функції від преференцій
Тримайте необхідний список коротким і прив'язаним до необхідної роботи. Необхідна функція повинна мати наслідки, якщо вона відсутня.
Наприклад, мобільний робочий процес має значення, коли персонал повинен записувати наступну дію відразу після відвідування сайту. Конкретна інтеграція має значення, коли вона запобігає повторюваному провалу передачі. Колірна перевага може поліпшити комфорт, але не повинна замінити необхідну функцію бізнесу.
Записи також переваги. Просто відрізняй їх від предметів, які визначають, чи може продукт виконувати роботу.
5. Порівняйте план, який ви б насправді купили
Знайдіть найнижчий план, що містить всі необхідні функції. Підрахуйте платних користувачів, зобов'язання щодо виставлення рахунків, вимагали додаткові послуги та будь-які обмеження пропускної здатності.
Якщо функція вимагає оновлення, використовуйте цей рівень у порівнянні. Якщо передбачається щорічний виставлення рахунків, зробіть зобов'язання чітким. Наші наші Посібник з витрат CRM пояснює, як побудувати цей бюджет.
Безкоштовний план може бути дійсним довгостроковим варіантом. Підтвердіть поточне видання окремо від випускного випробування та зрозумійте, яка вимога призведе до оновлення.
6. Тестування пристроїв та інтеграції, які ви використовуєте
Робіть роботу по реальному телефону або комп'ютеру, що має значення для процесу. Додавання записки за столом відрізняється від пошуку його між призначеннями.
Перевірте кожен необхідний обліковий запис та інтеграцію. Підтвердіть, де береться контактна інформація, яка володіє оновленнями, і що відбувається, коли записи змінюються.
Якщо офлайн працює має значення, перевірте конкретні дії, необхідні вам без підключення, то повторний зв'язок і перевірте результат. Не робіть виписування повної офлайн-функції від наявності мобільного додатку.
7. Запустіть той самий пілот у двох шорт-листах ізоляторами
Використовуйте п'ять представницьких контактів або можливостей і невеликий набір реалістичних завдань. Включіть звичайний випадок і одну ситуацію, яка в даний час викликає проблеми.
Для кожного інструменту спробуйте додати запис, знаходячи останній контекст, встановіть наступну дію, завершуючи її та експортуйте інформацію, яку потрібно зберегти.
Здійснювати спостереження на простій мові. Наприклад: ми можемо знайти обіцянку перед викликом, або дві можливості все ще потребують незручного обходу. Ці результати є більш корисними, ніж вигаданий загальний бал.
8. Планування володінням перед повним ходом
Вирішіть, хто веде записи в актуальному стані і за що відповідає кожна система. Якщо інструмент для виставлення рахунків володіє статусом оплати, уникайте підтримки суперечливої версії в непов'язаному контактному полі.
Погоджуйтеся на невелику кількість полів, категорій і етапів. Поясніть, що кожен з них означає. Потім перевірте міграцію вибірки за допомогою підтримуваного процесу імпорту, перш ніж перемістити повний набір даних.
Де, де Dextr Належить до шорт-листа
Dextr на iPhone: запишіть розмову
Dextr Варто розглянути, коли відсутня частина запам'ятовує професійні відносини, знайомства та подальші дії. Це його тегами, контекст відносин, і нагадуваннями забезпечити конкретні робочі процеси для оцінки.
Порівняйте спеціалізований інструмент, коли ваші вимоги зосереджуються на операціях, крім запису відносин. Мета шорт-листа полягає в тому, щоб знайти підходящий, в тому числі, коли інший тип продукту підходить краще.
Приклади темного режиму наведені нижче використання вигаданих демонстраційних контактів.
На iPhone Pro Journal Entry веде розмову і обіцяний наступний крок поруч з контактом.
Dextr на iPhone: Магазин структуровані деталі
Часті питання
Скільки CRM Я повинен судити?
Невеликий шорт-лист легше порівнювати послідовно. Два інструменти, що охоплюють необхідну роботу, можуть забезпечити корисну відправну точку.
Чи повинен я вибрати CRM, перш ніж визначати свій процес?
Вирішіть достатньо процесу, щоб перевірити його. Вам не потрібні всі майбутні деталі, але вам потрібні чіткі записи, наступні дії та необхідні передачі.
Що має визначити остаточне рішення?
Вибирайте на основі необхідного покриття робочого процесу, практичного використання, загальної вартості та можливості збереження достовірної інформації. Зберігайте конкретну проблему, з якої ви почали, як основний тест.
Почніть з Dextr
Тримайте клієнт і реферальні відносини поруч з ними Dextr. Встановіть Встановлення Dextr з магазину додатків.