So wählen Sie ein CRM für kleine Unternehmen
Kontakte und Beziehungen
Um ein CRM für Ihr kleines Unternehmen zu wählen, beginnen Sie mit dem Problem, das Sie lösen müssen, definieren Sie die Aufzeichnungen und die nächsten Aktionen, die Ihr Prozess erfordert, und testen Sie eine kurze Liste mit realistischer Arbeit. Vergleichen Sie den Plan mit den notwendigen Merkmalen, bevor Sie sich zu einer Migration verpflichten.
Die beste Wahl ist nicht immer das Produkt mit der längsten Feature-Liste. Ein Beziehungsmanager, ein Verkaufs-CRM und eine Branchenplattform können nützlich sein, aber sie beantworten verschiedene Fragen. Zu wissen, für welchen Job Sie kaufen, macht den Vergleich präziser.
Dextr veröffentlicht diesen Leitfaden. Der Rahmen ist redaktionelle Beratung zur Softwarebewertung. Verlinkte Produktinformationen wurden am 27. Oktober 2026 überprüft und sollten vor dem Kauf mit den aktuellen Verkaufsbedingungen überprüft werden.
Dextr ist unsere erste Wahl für das Beziehungsmanagement auf Apple-Geräten, wenn es das Ziel ist, sich an die Person zu erinnern, den nützlichen Kontext zu bewahren und durchzuarbeiten. Überprüfen Sie die kostenlosen und Pro-Feature-Listen mit der Arbeit, die Sie tun müssen.
1. Schreiben Sie das Problem in einer Strafe nieder
Verwenden Sie einen Betonauslöser und Konsequenzen. Zum Beispiel: Nach einem Kundenanruf können wir den vereinbarten nächsten Schritt nicht zuverlässig finden. Oder: Zwei Projekte desselben Kunden teilen sich immer wieder einen verwirrenden Status.
Vermeiden Sie es, mit einer Feature-Anfrage zu beginnen, wie wir Automatisierung benötigen. Beschreiben Sie zunächst die wiederholte Arbeit oder verpasste Aktion. Das hilft Ihnen zu testen, ob Automatisierung, eine klarere Plattenstruktur oder eine einfachere Routine sie lösen würde.
Wenn die aktuelle Tabellenkalkulation immer noch gut funktioniert, ist ein neues CRM möglicherweise nicht die nächste Priorität. Unser CRM versus Tabellenführer bietet eine Möglichkeit, diese Entscheidung zu bewerten.
2. Wählen Sie die Art des Systems
Überlegen Sie, welche Frage für die Arbeit von zentraler Bedeutung ist:
- Beziehungsmanagement: Wer ist diese Person, was ist der Kontext, und wann sollten wir uns wieder verbinden?
- Vertriebsleitung: Welche Möglichkeiten sind aktiv, in welchem Stadium ist sie, und was bringt sie voran?
- Management der Kundenarbeit: Was ist vereinbart, was muss geliefert werden, und was bleibt abzurechnen?
- Industriebetriebe: Welche spezialisierten Aufzeichnungen und Übergaben braucht das Unternehmen?
Ein Produkt kann mehrere Kategorien abdecken. Bestätigen Sie den eigentlichen Workflow, anstatt sich auf ein CRM-Label zu verlassen.
Zum Beispiel Dextr passt Kontakt und Beziehungskontext auf Apple-Geräten. Eine Verkaufspipeline oder ein spezialisiertes Betriebssystem kann der entsprechende Kauf sein, wenn die zentrale Aufzeichnung ein Deal, eine Job-, Politik oder Anwendung ist.
3. Definieren Sie die Aufzeichnungen und ihre Beziehungen
Listen Sie die Dinge auf, die Sie benötigen, um sie separat zu halten. Eine Person, Firma, Chance, Projekt und Aufgabe sind nicht austauschbar.
Verwenden Sie ein realistisches Beispiel. Lena arbeitet für einen Kunden mit zwei möglichen Projekten. Kann das System beide Chancen, das richtige Unternehmen und das neueste Gespräch mit Lena behalten?
Wenn Sie in einer Fachindustrie arbeiten, geben Sie die relevanten Plattentypen ein. Die Guides für Immobilienmakler, Versicherungsmakler, Bauherren, und unabhängige Personalvermittler verschiedene Beispiele.
4. Separate benötigte Features aus Präferenzen
Halten Sie die erforderliche Liste kurz und an die notwendige Arbeit gebunden. Ein erforderliches Merkmal sollte eine Folge haben, wenn es fehlt.
Zum Beispiel ist ein mobiler Workflow wichtig, wenn die Mitarbeiter die nächste Aktion unmittelbar nach einem Ortsbesuch aufzeichnen müssen. Eine spezifische Integration ist wichtig, wenn sie einen wiederholten Übergabefehler verhindert. Eine Farbpräferenz kann den Komfort verbessern, aber nicht durch eine erforderliche Geschäftsfunktion ersetzen.
Auch die Präferenzen aufzeichnen. Entscheiden Sie sie einfach von den Artikeln, die bestimmen, ob das Produkt die Arbeit erledigen kann.
5. Vergleichen Sie den Plan, den Sie eigentlich kaufen würden
Finden Sie den niedrigsten Plan, der alle erforderlichen Funktionen enthält. Zählen Sie die bezahlten Benutzer, die Abrechnungsverpflichtung, die erforderlichen Extras und alle Kapazitätsgrenzen.
Wenn eine Funktion ein Upgrade erfordert, verwenden Sie diese Stufe im Vergleich. Wenn eine jährliche Abrechnung angenommen wird, machen Sie die Verpflichtung deutlich. Unser CRM Kostenführer erklärt, wie man dieses Budget aufbaut.
Ein kostenloser Plan kann eine gültige langfristige Option sein. Bestätigen Sie die laufende Ausgabe getrennt von einer Premium-Studie und verstehen Sie, welche Anforderung ein Upgrade auslösen würde.
6. Testen Sie die Geräte und Integrationen
Führen Sie die Arbeit am eigentlichen Telefon oder Computer, die dem Prozess wichtig sind. Das Hinzufügen einer Notiz an einem Schreibtisch unterscheidet sich von der Suche nach ihm zwischen den Terminen.
Überprüfen Sie jedes erforderliche Konto und jede Integration. Bestätigen Sie, wo Kontaktinformationen entstehen, welches System Updates besitzt und was passiert, wenn sich Datensätze ändern.
Wenn Offline-Arbeit wichtig ist, testen Sie die speziellen Aktionen, die Sie ohne Verbindung benötigen, und verifizieren Sie das Ergebnis erneut. Schließen Sie keine vollständige Offline-Funktionalität aus dem Vorhandensein einer mobilen App ab.
7. Führen Sie den gleichen Pilot in zwei in der engeren Auswahl aus
Verwenden Sie fünf repräsentative Kontakte oder Chancen und eine kleine Reihe realistischer Aufgaben. Beinhaltet einen gewöhnlichen Fall und eine Situation, die derzeit Ärger verursacht.
Versuchen Sie für jedes Tool, ein Protokoll hinzuzufügen, den neuesten Kontext zu finden, die nächste Aktion zu setzen, sie abzuschließen und die Informationen zu exportieren, die Sie zu behalten brauchen.
Machen Sie Beobachtungen in einfacher Sprache. Zum Beispiel: Wir können das Versprechen vor einem Anruf finden, oder zwei Möglichkeiten brauchen noch einen unangenehmen Workaround. Diese Erkenntnisse sind nützlicher als eine erfundene Gesamtpunktzahl.
8. Plan-Eigenschaft vor dem vollen Umzug
Entscheiden Sie, wer die Aufzeichnungen aktuell hält und wofür jedes System verantwortlich ist. Wenn ein Rechnungstool einen Zahlungsstatus besitzt, vermeiden Sie es, eine widersprüchliche Version in einem nicht verwandten Kontaktfeld zu erhalten.
Stimmen Sie sich auf eine kleine Anzahl von Feldern, Kategorien und Stufen ein. Erklären Sie, was jeder bedeutet. Testen Sie dann eine Probenmigration mit dem unterstützten Importprozess, bevor Sie den vollständigen Datensatz bewegen.
Wo wo Dextr gehört auf der Shortlist
Dextr iPhone: Aufzeichnen Sie den Gespräch
Dextr ist es wert, zu überlegen, wenn der fehlende Teil sich an berufliche Beziehungen, Einführungen und Follow-ups erinnert. Es tags, Beziehungskontext, und Erinnerungen konkrete Workflows zum Bewerten.
Vergleichen Sie ein spezielles Tool, wenn sich Ihre Anforderungen auf Operationen jenseits dieser Beziehungsaufzeichnung konzentrieren. Der Zweck der Shortlist ist es, eine Passform zu finden, auch wenn eine andere Art von Produkt besser passt.
Die Dark-Mode-App-Exemplen unten verwenden fiktive Demonstrationskontakte.
Auf dem iPhone führt ein Pro Journal Entry ein Gespräch und den versprochenen nächsten Schritt neben dem Kontakt.
Dextr auf dem iPhone: Strukturierte Details speichern
Häufige Fragen
Wie viele CRMs sollte ich testen?
Eine kleine Shortlist ist einfacher, konsequent zu vergleichen. Zwei Werkzeuge, die das benötigte Werk abdecken, können einen nützlichen Ausgangspunkt bieten.
Soll ich ein CRM vor der Definition meines Prozesses wählen?
Definieren Sie genug des Prozesses, um es zu testen. Sie brauchen nicht jedes zukünftige Detail, aber Sie brauchen klare Aufzeichnungen, nächste Aktionen und erforderliche Übergabe.
Was sollte die endgültige Entscheidung bestimmen?
Wählen Sie basierend auf der erforderlichen Workflow-Abdeckung, praktischer Einsatz, Gesamtkosten und der Fähigkeit, zuverlässige Informationen zu erhalten. Behalten Sie das spezifische Problem, mit dem Sie als Haupttest begonnen haben.
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