छोटे व्यवसाय के लिए CRM कैसे चुनें
कॉन्टैक्ट और रिश्ते
अपने छोटे व्यवसाय के लिए CRM चुनने के लिए, उस समस्या से शुरू करें जिसे आपको हल करने की आवश्यकता है, रिकॉर्ड और आपकी प्रक्रिया की आवश्यकता वाले अगले कार्यों को परिभाषित करें, और यथार्थवादी कार्य के साथ एक छोटी सूची का परीक्षण करें। माइग्रेशन के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले आवश्यक सुविधाओं वाली योजना की तुलना करें।
सबसे अच्छा विकल्प हमेशा सबसे लंबी सुविधा सूची वाला उत्पाद नहीं होता है। एक रिलेशनशिप मैनेजर, एक बिक्री सीआरएम, और एक उद्योग मंच सभी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं। यह जानना कि आप किस नौकरी के लिए खरीद रहे हैं, तुलना को और अधिक सटीक बनाता है।
Dextr इस गाइड को प्रकाशित करता है। फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के लिए संपादकीय सलाह है। लिंक की गई उत्पाद जानकारी की समीक्षा 27 अक्टूबर, 2026 को की गई थी, और खरीद से पहले वर्तमान विक्रेता शर्तों के खिलाफ जांच की जानी चाहिए।
Dextr Apple उपकरणों पर संबंध प्रबंधन के लिए हमारी पहली पसंद है जब लक्ष्य व्यक्ति को याद रखना, उपयोगी संदर्भ को संरक्षित करना और पालन करना है। उस काम के खिलाफ मुफ्त और प्रो फीचर सूचियों की जाँच करें जो आपको करने की आवश्यकता है।
1. एक वाक्य में समस्या को लिखें
एक ठोस ट्रिगर और परिणाम का उपयोग करें। उदाहरण के लिए: क्लाइंट कॉल के बाद, हम मज़बूती से सहमत अगले चरण को नहीं ढूंढ सकते हैं। या: एक ही ग्राहक पर दो परियोजनाएं एक भ्रमित स्थिति साझा करती रहती हैं।
एक सुविधा अनुरोध के साथ शुरू करने से बचें जैसे कि हमें स्वचालन की आवश्यकता है। पहले बार-बार काम या मिस्ड एक्शन का वर्णन करें। यह आपको यह परीक्षण करने में मदद करता है कि स्वचालन, एक स्पष्ट रिकॉर्ड संरचना, या एक सरल दिनचर्या इसे हल करेगी।
यदि वर्तमान स्प्रेडशीट अभी भी अच्छी तरह से काम करती है, तो एक नया सीआरएम अगली प्राथमिकता नहीं हो सकता है। हमारा सीआरएम बनाम स्प्रेडशीट गाइड उस निर्णय का आकलन करने का एक तरीका प्रदान करता है।
2. सिस्टम का प्रकार चुनें
विचार करें कि काम के लिए कौन सा प्रश्न केंद्रीय है:
- संबंध प्रबंधन: यह व्यक्ति कौन है, संदर्भ क्या है, और हमें फिर से कब जुड़ना चाहिए?
- बिक्री प्रबंधन: कौन सा अवसर सक्रिय है, यह किस चरण में है, और इसे आगे क्या ले जाता है?
- ग्राहक-कार्य प्रबंधन: क्या सहमति हुई है, क्या वितरित किया जाना चाहिए, और क्या बिल किया जाना बाकी है?
- उद्योग संचालन: व्यवसाय को किन विशेष रिकॉर्ड और हैंडऑफ की आवश्यकता है?
एक उत्पाद कई श्रेणियों को कवर कर सकता है। CRM लेबल पर भरोसा करने के बजाय वास्तविक वर्कफ़्लो की पुष्टि करें।
उदाहरण के लिए, Dextr Apple उपकरणों पर संपर्क और संबंध संदर्भ फिट बैठता है। एक बिक्री पाइपलाइन या एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम प्रासंगिक खरीद हो सकता है जब केंद्रीय रिकॉर्ड एक सौदा, नौकरी, नीति या आवेदन है।
3. रिकॉर्ड और उनके रिश्तों को परिभाषित करें
उन चीजों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आपको अलग से बनाए रखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति, कंपनी, अवसर, परियोजना और कार्य विनिमेय नहीं हैं।
एक यथार्थवादी उदाहरण का उपयोग करें। माया दो संभावित परियोजनाओं के साथ एक ग्राहक के लिए काम करती है। क्या सिस्टम दोनों अवसरों, सही कंपनी और माया के साथ नवीनतम बातचीत को बनाए रख सकता है?
यदि आप एक विशेष उद्योग में काम करते हैं, तो प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रकार शामिल करें। के लिए गाइड रियल एस्टेट एजेंट, बीमा एजेंट, ठेकेदार, और स्वतंत्र भर्तीकर्ता विभिन्न उदाहरणों का पता लगाएं।
4. वरीयताओं से अलग आवश्यक सुविधाएँ
आवश्यक सूची को छोटा और आवश्यक कार्य से बांधे रखें। एक आवश्यक विशेषता का परिणाम होना चाहिए यदि यह गायब है।
उदाहरण के लिए, एक मोबाइल वर्कफ़्लो मायने रखता है जब कर्मचारियों को साइट पर जाने के तुरंत बाद अगली कार्रवाई रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट एकीकरण मायने रखता है जब यह बार-बार हैंडऑफ विफलता को रोकता है। एक रंग वरीयता आराम में सुधार कर सकती है लेकिन एक आवश्यक व्यावसायिक कार्य के लिए विकल्प नहीं होना चाहिए।
रिकॉर्ड प्राथमिकताएं भी। बस उन्हें उन वस्तुओं से अलग करें जो यह निर्धारित करते हैं कि उत्पाद काम कर सकता है या नहीं।
5. उस योजना की तुलना करें जिसे आप वास्तव में खरीदेंगे
सभी आवश्यक सुविधाओं वाली सबसे कम योजना खोजें। भुगतान किए गए उपयोगकर्ताओं, बिलिंग प्रतिबद्धता, आवश्यक अतिरिक्त और किसी भी क्षमता सीमा की गणना करें।
यदि किसी सुविधा को अपग्रेड की आवश्यकता है, तो तुलना में उस स्तर का उपयोग करें। यदि वार्षिक बिलिंग मान ली जाती है, तो प्रतिबद्धता को स्पष्ट करें। हमारा सीआरएम लागत गाइड उस बजट का निर्माण कैसे करें।
एक मुफ्त योजना एक वैध दीर्घकालिक विकल्प हो सकती है। प्रीमियम परीक्षण से अलग से चल रहे संस्करण की पुष्टि करें, और समझें कि कौन सी आवश्यकता एक उन्नयन को ट्रिगर करेगी।
6. आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और एकीकरण का परीक्षण करें
वास्तविक फोन या कंप्यूटर पर काम करें जो प्रक्रिया के लिए मायने रखता है। एक डेस्क पर एक नोट जोड़ना नियुक्तियों के बीच इसे खोजने से अलग है।
प्रत्येक आवश्यक खाते और एकीकरण की जाँच करें। पुष्टि करें कि संपर्क जानकारी कहाँ से उत्पन्न होती है, कौन सी प्रणाली अपडेट का मालिक है, और जब रिकॉर्ड बदलते हैं तो क्या होता है।
यदि ऑफ़लाइन कार्य मायने रखता है, तो बिना कनेक्शन के आपको आवश्यक विशेष कार्यों का परीक्षण करें, फिर परिणाम को फिर से कनेक्ट और सत्यापित करें। मोबाइल ऐप की उपस्थिति से पूर्ण ऑफ़लाइन कार्यक्षमता का अनुमान न लगाएं।
7. दो शॉर्टलिस्टेड टूल्स में एक ही पायलट चलाएं
पांच प्रतिनिधि संपर्कों या अवसरों और यथार्थवादी कार्यों के एक छोटे से सेट का उपयोग करें। एक साधारण मामला और एक स्थिति शामिल करें जो वर्तमान में परेशानी का कारण बनती है।
प्रत्येक उपकरण के लिए, एक रिकॉर्ड जोड़ने का प्रयास करें, नवीनतम संदर्भ खोजें, अगली कार्रवाई निर्धारित करें, इसे पूरा करें और आपको रखने के लिए आवश्यक जानकारी निर्यात करें।
स्पष्ट भाषा में अवलोकन करें। उदाहरण के लिए: हम एक कॉल से पहले वादा पा सकते हैं, या दो अवसरों को अभी भी एक अजीब समाधान की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष एक आविष्कार किए गए समग्र स्कोर की तुलना में अधिक उपयोगी हैं।
8. पूर्ण कदम से पहले स्वामित्व की योजना बनाएं
तय करें कि कौन रिकॉर्ड को चालू रखता है और प्रत्येक प्रणाली के लिए क्या जिम्मेदार है। यदि कोई चालान उपकरण भुगतान की स्थिति का मालिक है, तो असंबंधित संपर्क क्षेत्र में परस्पर विरोधी संस्करण को बनाए रखने से बचें।
कम संख्या में क्षेत्रों, श्रेणियों और चरणों पर सहमत हैं। समझाइए कि प्रत्येक का क्या अर्थ है। फिर पूर्ण डेटासेट को स्थानांतरित करने से पहले समर्थित आयात प्रक्रिया का उपयोग करके एक नमूना माइग्रेशन का परीक्षण करें।
कहां से Dextr शॉर्टलिस्ट से संबंधित है
Dextr iPhone पर: वार्तालाप रिकॉर्ड करें
Dextr यह विचार करने योग्य है कि जब लापता हिस्सा पेशेवर संबंधों, परिचय और अनुवर्ती को याद कर रहा है। यह टैग, संबंध संदर्भ, और याददान मूल्यांकन करने के लिए ठोस वर्कफ़्लो प्रदान करें।
एक विशेष उपकरण की तुलना करें जब आपकी आवश्यकताएं उस संबंध रिकॉर्ड से परे संचालन पर केंद्र करें। शॉर्टलिस्ट का उद्देश्य एक फिट ढूंढना है, जिसमें एक अन्य प्रकार का उत्पाद बेहतर फिट बैठता है।
नीचे डार्क-मोड ऐप उदाहरण काल्पनिक प्रदर्शन संपर्कों का उपयोग करते हैं।
आईफोन पर, एक प्रो जर्नल एंट्री एक बातचीत रखती है और संपर्क के बगल में वादा किया गया अगला कदम।
Dextr आईपैड पर: स्टोर संरचित विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुझे कितने सीआरएम का परीक्षण करना चाहिए?
एक छोटी सी शॉर्टलिस्ट लगातार तुलना करना आसान है। आवश्यक कार्य को कवर करने वाले दो उपकरण एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु प्रदान कर सकते हैं।
क्या मुझे अपनी प्रक्रिया को परिभाषित करने से पहले CRM चुनना चाहिए?
इसका परीक्षण करने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया को परिभाषित करें। आपको भविष्य के हर विवरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट रिकॉर्ड, अगले कार्यों और आवश्यक हैंडऑफ की आवश्यकता है।
अंतिम निर्णय क्या निर्धारित करना चाहिए?
आवश्यक वर्कफ़्लो कवरेज, व्यावहारिक उपयोग, कुल लागत और विश्वसनीय जानकारी बनाए रखने की क्षमता के आधार पर चुनें। मुख्य परीक्षण के रूप में आपके द्वारा शुरू की गई विशिष्ट समस्या को रखें।
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