如何为小企业选择客户关系管理软件
联系人与人际关系
为小型企业选择CRM,请先从需要解决的问题开始,明确流程所需的记录和下一步操作,并测试一份具有现实效果的简短清单。 在进行迁移之前,比较包含必要特征的计划。
最好的选择并不总是包含最长功能列表的产品。 关系经理、销售客户关系管理(CRM)以及行业平台都可能很有用,但他们回答的问题有所不同。 了解你为哪份工作而购买,使得比较更加精确。
Dextr 发布本指南。 该框架是用于评估软件的编辑建议。 链接产品信息于2026年10月27日被审查,购买前应根据现有供应商条款进行核对。
Dextr 我们在 Apple 设备上的首选关系管理方式是记住对方、保留有用的上下文并跟进。 请根据您需要的工作查看免费和专业功能列表。
1。 用一个句子写下问题
使用具体的触发和后果。 例如:客户端调用后,我们无法可靠地找到约定的下一步步骤。 或者:同一客户的两个项目持续共享一个令人困惑的状态。
避免从功能请求开始,例如我们需要自动化。 首先描述一下重复的工作或错过的动作。 这有助于你测试自动化、更清晰的记录结构或更简单的程序是否能够解决它。
如果当前电子表格仍然运行良好,那么新的CRM可能不是下一个优先事项。 我们 CRM与电子表格指南 提供了一种评估该决定的方法。
2。 选择系统类型
考虑一下工作的核心是哪个问题:
- 关系管理: 这个人是谁,背景是什么?我们何时应该重新建立联系?
- 销售管理: 什么机会是活跃的,它处于什么阶段,以及什么推动它向前发展?
- 客户与工作管理: 已达成一致,必须交付什么,还有哪些费用有待支付?
- 行业运营: 企业需要哪些专门的记录和交接?
产品可能涵盖多个类别。 确认实际工作流程,而非依赖CRM标签。
例如 Dextr 适用于苹果设备上的接触与关系环境。 当中央记录是交易、工作、政策或应用程序时,销售渠道或专用操作系统可能是相关购买方式。
3。 定义记录及其关系
列出您需要单独维护的事项。 一个人、公司、机会、项目和任务是不可互换的。
使用一个现实的例子。 玛雅为一位客户工作,有两个可能的项目。 系统能否保留这两种机会,即正确的公司,以及与玛雅的最新对话?
如果您在专业行业工作,请提供相关记录类型。 指南 房地产经纪人, 保险代理人, 承包商并且 独立招聘人员 探索不同的例子。
4. 与偏好设置分开所需功能
将所需清单缩短并绑定到必要工作上。 如果缺少,所需功能应会产生后果。
例如,当员工需要在访问网站后立即记录下一步操作时,移动工作流程就很重要。 特定的集成在防止重复的交接失败时很重要。 颜色偏好可能会提高舒适度,但不应替代所需的商业功能。
记录偏好也一样。 只需将它们与决定产品是否能够完成工作的物品区分开来。
5。 比较一下你实际购买的套餐
查找包含所有所需功能的最低方案。 统计付费用户、账单承诺、所需附加费用以及任何容量限制。
如果某个功能需要升级,请在对比中使用该层级。 如果假设年度账单,请明确承诺。 我们 客户关系管理成本指南 解释如何制定预算。
免费计划可能是一个有效的长期选择。 确认正在进行的版本与高级试用分开,并了解哪些要求会触发升级。
6. 测试您使用的设备和集成
在实际的手机或计算机上完成对过程至关重要的工作。 在办公桌上加一张便条与在预约间找到它不同。
检查每个所需账户和集成。 确认联系信息的来源地、系统拥有更新的位置,以及当记录发生变化时会发生什么。
如果离线工作很重要,请在没有连接的情况下测试所需的特定操作,然后重新连接并验证结果。 请勿从移动应用程序中推断完整的离线功能。
7. 使用两个入围工具运行同一个飞行员
运用五个代表性的联系人或机会以及一小部分实际任务。 包括一个普通案例和一种目前造成麻烦的情况。
每个工具都可以尝试添加记录、查找最新上下文、设置下一步操作、完成操作以及导出所需的信息。
用普通语言进行观察。 例如:我们可以在通话前找到承诺,或者两个机会仍然需要一个尴尬的解决方法。 这些发现比虚构的总体评分更有用。
8. 全面行动前规划所有权
决定谁保留记录的当前情况以及每个系统的责任。 如果发票工具拥有付款状态,请避免在无关的联系字段中保持冲突版本。
同意少数字段、类别和阶段。 解释每个意思。 然后使用支持的导入过程测试样本迁移,然后移动完整数据集。
在哪里 Dextr 入围名单
Dextr iPhone:录制对话
Dextr 当缺失的部分是记住职业关系、引言和后续跟进时,值得考虑。 它的 标签, 关系背景并且 提醒 提供具体工作流程进行评估。
在需求集中于超出该关系记录的操作时,请比较一个专用工具。 入围名单的目的是寻找合适的产品,包括当另一种产品更适合时。
下面的暗模式应用示例使用虚构的演示联系人。
在iPhone上,Pro Journal 条目会与联系人保持对话和承诺的下一步。
Dextr iPhone:商店结构细节
常见问题
我应该试用多少家客户关系公司?
小候选名单更容易持续地进行比较。 涵盖所需工作的两种工具可以提供一个有用的起点。
在定义我的流程之前,我应该先选择CRM吗?
定义足够的过程来测试它。 你不需要任何未来的细节,但确实需要清晰的记录、下一步行动以及必要的交接。
最终决定应由什么决定?
根据所需的工作流程覆盖、实际使用、总成本以及维护可靠信息的能力来选择。 将你最初遇到的具体问题作为主要测试。
从开始 Dextr
与客户和推荐人的密切关系保持密切关系 Dextr. 安装 Dextr 来自App Store.