소규모 기업에 맞는 CRM을 선택하는 방법
연락처와 관계
중소기업을 위해 CRM을 선택하려면 해결해야 할 문제부터 시작하여 프로세스에 필요한 기록과 다음 작업을 정의하고 현실적인 작업으로 짧은 목록을 테스트하십시오. 마이그레이션을 수행하기 전에 필요한 기능이 포함된 계획을 비교합니다.
가장 좋은 선택은 항상 가장 긴 기능 목록을 가진 제품이 아닙니다. 관계 관리자, 영업 CRM 및 산업 플랫폼은 모두 유용 할 수 있지만 다른 질문에 답합니다. 어떤 직업을 사고 있는지 알면 비교가 더 정확합니다.
Dextr 이 가이드를 게시합니다. 프레임 워크는 소프트웨어를 평가하기위한 편집 조언입니다. 링크된 제품 정보는 2026년 10월 27일에 검토되었으며 구매 전 현재 공급업체 약관에 대해 확인해야 합니다.
Dextr Apple 장치에서 관계 관리를 위한 첫 번째 선택입니다. 목표는 사람을 기억하고 유용한 컨텍스트를 보존하며 다음을 수행하는 것입니다. 해야 할 작업에 대해 무료 및 프로 기능 목록을 확인하십시오.
1. 한 문장으로 문제를 적어
구체적인 방아쇠와 결과를 사용하십시오. 예를 들어, 클라이언트 호출 후 합의된 다음 단계를 안정적으로 찾을 수 없습니다. 또는: 동일한 고객의 두 프로젝트가 하나의 혼란스러운 상태를 계속 공유합니다.
자동화가 필요한 것과 같은 기능 요청부터 시작하지 마십시오. 먼저 반복 된 작업 또는 놓친 작업을 설명하십시오. 이를 통해 자동화, 더 명확한 기록 구조 또는 더 간단한 루틴이이를 해결할 수 있는지 테스트하는 데 도움이됩니다.
현재 스프레드시트가 여전히 잘 작동한다면 새로운 CRM이 다음 우선 순위가 아닐 수 있습니다. 우리의 CRM 대 스프레드시트 가이드 그 결정을 평가할 수있는 방법을 제공합니다.
2. 시스템 유형 선택
어떤 질문이 작업의 핵심인지 고려하십시오.
- 관계 관리: 이 사람은 누구이며, 맥락은 무엇이며, 언제 다시 연결해야합니까?
- 판매 관리: 어떤 기회가 활성화되어 있으며, 어떤 단계에 있으며, 앞으로 나아가는 것은 무엇입니까?
- 고객 업무 관리: 무엇이 합의되었고, 무엇을 전달해야 하며, 청구해야 할 것은 남아 있습니까?
- 산업 운영: 비즈니스에는 어떤 전문 기록과 핸드오프가 필요합니까?
제품은 여러 범주를 포함 할 수 있습니다. CRM 레이블에 의존하지 않고 실제 워크플로를 확인합니다.
예를 들어, Dextr Apple 장치에서 연락처 및 관계 컨텍스트에 적합합니다. 판매 파이프라인 또는 전문 운영 체제는 중앙 기록이 거래, 작업, 정책 또는 응용 프로그램일 때 관련 구매일 수 있습니다.
3. 기록과 그들의 관계를 정의
유지해야 할 사항을 별도로 나열하십시오. 사람, 회사, 기회, 프로젝트 및 작업은 상호 교환 할 수 없습니다.
현실적인 예를 들어라. 민지는 두 가지 가능한 프로젝트를 가진 고객을 위해 일합니다. 시스템이 기회, 올바른 회사 및 마야와의 최신 대화를 모두 유지할 수 있습니까?
전문 산업에서 일하는 경우 관련 레코드 유형을 포함하십시오. 가이드 for 부동산 중개인, 보험 에이전트, 계약자, 그리고 독립 채용 다양한 예제를 탐색합니다.
4. Preferences에서 필요한 기능 분리
필요한 목록을 짧고 필요한 작업에 묶으십시오. 필수 기능은 누락된 경우 결과가 있어야 합니다.
예를 들어, 모바일 워크플로는 직원이 사이트 방문 직후에 다음 작업을 기록해야 할 때 중요합니다. 특정 통합은 반복적 인 핸드 오프 실패를 방지 할 때 중요합니다. 색상 선호도는 편안함을 향상시킬 수 있지만 필요한 비즈니스 기능을 대체해서는 안됩니다.
또한 환경설정을 기록합니다. 제품이 작업을 수행 할 수 있는지 여부를 결정하는 항목과 구별하십시오.
5. 실제로 구매할 계획 비교
필요한 모든 기능을 포함하는 가장 낮은 계획을 찾으십시오. 유료 사용자, 청구 약정, 필요한 추가 비용 및 용량 제한을 계산합니다.
기능이 업그레이드가 필요한 경우 비교에서 해당 계층을 사용합니다. 연간 청구가 가정되면 약속을 분명히하십시오. 우리의 CRM 비용 가이드 그 예산을 세우는 방법을 설명합니다.
무료 플랜은 유효한 장기 옵션이 될 수 있습니다. 진행중인 에디션을 프리미엄 평가판과 별도로 확인하고 업그레이드를 트리거하는 요구 사항을 이해하십시오.
6. 사용하는 장치 및 통합 테스트
프로세스에 중요한 실제 전화 또는 컴퓨터에서 작업을 수행하십시오. 책상에 메모를 추가하는 것은 약속 사이에 메모를 찾는 것과 다릅니다.
필요한 각 계정 및 통합을 확인합니다. 연락처 정보가 시작된 곳, 업데이트를 소유하는 시스템 및 레코드가 변경될 때 발생하는 작업을 확인합니다.
오프라인 작업이 중요한 경우 연결 없이 필요한 특정 작업을 테스트한 다음 다시 연결하고 결과를 확인합니다. 모바일 앱의 존재로부터 완전한 오프라인 기능을 추론하지 마십시오.
7. 두 개의 최종 후보 도구에서 동일한 파일럿 실행
5 개의 대표 연락처 또는 기회와 현실적인 작업의 작은 집합을 사용합니다. 일반적인 사례와 현재 문제를 일으키는 한 가지 상황을 포함합니다.
각 도구에 대해 레코드를 추가하고, 최신 컨텍스트를 찾고, 다음 작업을 설정하고, 완료하고, 보관해야 하는 정보를 내보내십시오.
평범한 언어로 관찰을 한다. 예를 들어, 통화 전에 약속을 찾을 수 있거나 두 가지 기회가 여전히 어색한 해결 방법이 필요합니다. 이러한 결과는 전체 점수가 발명 된 것보다 더 유용합니다.
8. 전체 이동 전에 소유권 계획
누가 기록을 최신 상태로 유지하고 각 시스템이 무엇을 책임지는지 결정하십시오. 송장 도구가 결제 상태를 소유하는 경우 관련 없는 연락처 필드에서 충돌하는 버전을 유지하지 마십시오.
소수의 필드, 카테고리 및 단계에 동의합니다. 각각이 무엇을 의미하는지 설명하십시오. 그런 다음 전체 데이터 집합을 이동하기 전에 지원되는 가져오기 프로세스를 사용하여 샘플 마이그레이션을 테스트합니다.
어디 Dextr Shortlist에 속하는
Dextr 아이폰: 대화 기록하기
Dextr 누락 된 부분이 전문적인 관계, 소개 및 후속 조치를 기억할 때 고려할 가치가 있습니다. 그것의 태그, 관계 컨텍스트, 그리고 알림 평가할 구체적인 작업 흐름을 제공합니다.
요구 사항이 해당 관계 기록을 넘어 작업에 중점을 둘 때 전문 도구를 비교하십시오. 후보자 명단의 목적은 다른 유형의 제품이 더 잘 맞는시기를 포함하여 적합성을 찾는 것입니다.
아래 다크 모드 앱 예제는 가상 데모 연락처를 사용합니다.
iPhone에서 Pro Journal Entry는 대화와 약속 된 다음 단계를 연락처 옆에 유지합니다.
Dextr iPhone에서: 구조화된 세부 정보 저장
자주 묻는 질문
얼마나 많은 CRM을 시험해야합니까?
작은 후보자 명단은 일관되게 비교하기 쉽습니다. 필요한 작업을 다루는 두 가지 도구가 유용한 출발점을 제공 할 수 있습니다.
프로세스를 정의하기 전에 CRM을 선택해야 합니까?
그것을 테스트하기 위해 프로세스를 충분히 정의하십시오. 미래의 모든 세부 사항이 필요하지는 않지만 명확한 기록, 다음 작업 및 필요한 핸드 오프가 필요합니다.
최종 결정을 결정하는 것은 무엇입니까?
필요한 워크플로 범위, 실제 사용, 총 비용 및 신뢰할 수 있는 정보를 유지하는 기능을 기반으로 선택하십시오. 시작한 특정 문제를 주요 테스트로 유지하십시오.
시작으로 Dextr
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