개인 인맥 관리와 스프레드시트 비교: 언제 전환해야 할까?
연락처와 관계
스프레드시트는 연락처 정보를 쉽게 유지하고 다음 작업을 안정적으로 처리할 때 충분할 수 있습니다. CRM은 컨텍스트를 찾거나 기회를 추적하거나 수행 할 때 너무 많은 수동 조정이 필요할 때 평가할 가치가 있습니다. 올바른 선택은 특정 연락처 수가 아닌 작업에 따라 다릅니다.
스프레드시트를 교체하기 전에 무엇이 실패하고 있는지 식별합니다. 어수선한 파일은 더 간단한 구조가 필요할 수 있습니다. 여러 사람, 대화 및 마감일과 관련된 프로세스에는 다른 도구가 필요할 수 있습니다. 동일한 혼란을 CRM으로 이동한다고 해서 자동으로 해결되지는 않습니다.
Dextr Apple 장치에서 관계 관리를 위한 첫 번째 선택입니다. 목표는 사람을 기억하고 유용한 컨텍스트를 보존하며 다음을 수행하는 것입니다. 해야 할 작업에 대해 무료 및 프로 기능 목록을 확인하십시오.
이 가이드는에 의해 게시 Dextr. 권장 사항은 여기에 설명된 워크플로를 반영합니다.
스프레드 시트가 여전히 잘 맞는 경우
시트는 작고 안정적인 목록이나 명확한 소유자가있는 프로세스에 실용적 일 수 있습니다. 열을 제어하고 비즈니스에서 답변해야 하는 질문에 대한 정보를 구성할 수 있습니다.
예를 들어 프리랜서는 전문 분야, 위치 및 연락처 세부 정보가 포함된 공동 작업자 목록을 유지할 수 있습니다. 목록이 현재 상태로 유지되고 추적 관찰이 다른 곳에서 관리되는 경우 전용 CRM이 즉각적인 문제를 해결하지 못할 수 있습니다.
중요한 테스트는 정보를 신뢰할 수 있는지 여부와 다음에해야 할 일을 아는 것입니다. 잘 관리 된 시트는 아무도 업데이트하지 않는 정교한 CRM보다 더 유용 할 수 있습니다.
CRM이 평가판을 받을 자격이 있는 경우
이러한 상황 중 하나 이상이 계속 반복될 때 CRM을 고려하십시오.
- 관련 대화는 아니지만 이름을 찾을 수 있습니다.
- 명확한 소유자 나 날짜가 없기 때문에 후속 조치가 사라집니다.
- 한 고객에게 여러 기회가 서로 덮어 씁니다.
- 사람들은 같은 지위의 상충되는 사본을 유지합니다.
- 당신은 무엇이 바뀌 었는지 재구성하는 데 너무 많은 시간을 할애합니다.
- 필요한 비즈니스 워크 플로우가 평평한 목록을 능가했습니다.
이것이 조사해야 할 이유입니다. 그들은 모든 CRM 제품이 문제를 해결할 것이라는 증거가 아닙니다. 문제를 테스트 할 특정 작업으로 전환하십시오.
레코드 구조 비교
스프레드시트의 행은 사람, 회사, 거래 또는 작업을 나타낼 수 있습니다. 의미가 행에서 행으로 변경되거나 한 행이 여러 가지 다른 것을 나타내려고 할 때 문제가 발생합니다.
예를 들어, 마야는 두 개의 개별 프로젝트를 고려하는 회사의 연락처일 수 있습니다. 시트에 민지 행에 하나의 프로젝트 단계 셀이 있는 경우 두 번째 프로젝트를 업데이트하면 첫 번째 프로젝트의 상태가 지워질 수 있습니다.
해당 구조를 처리하기 위해 별도의 시트와 식별자를 만들 수 있습니다. 문제는 유지가 여전히 실용적인지 여부다. 적절한 CRM은 프로세스 요구 사항에 따라 연결된 기록을 제공할 수 있지만 평가판에서 해당 기록을 확인해야 합니다.
대화 컨텍스트를 보존하는 방법 비교
긴 메모 셀은 많은 상호 작용이 축적 될 때 검토하기 어려울 수 있습니다. 날짜와 개인 또는 기회와의 명확한 연결로 개별 대화를 볼 수 있습니다.
Apple 기기에서의 관계 작업을 위해, Dextr's 저널 출품작 연락처와 함께 날짜 대화 컨텍스트를 보존할 수 있습니다. 저널 출품작은 Pro의 일부입니다.
영업 업무를 위해 CRM의 기회 내역 및 활동을 평가하십시오. 작업 또는 채용 응용 프로그램과 같은 전문 작업의 경우 해당 작업을 나타내는 레코드를 테스트하십시오.
다음 동작 비교
다음 동작 열은 누군가가 그것을 검토하고 행동하는 경우에만 유용합니다. CRM은 약속을 더 쉽게보고 완료 할 때 가치가있을 수 있지만 기본 작업은 여전히 구체적이어야합니다.
이 두 기록을 비교하십시오 : 관심, 목요일에 수정 된 개요를 보내십시오. 두 번째는 무엇을하고 언제해야하는지 알려줍니다.
Dextr 알림 특정 헌신을 지속적인 체크인 습관과 구별하십시오. 다른 제품을 선택하는 경우 동등한 워크플로를 직접 테스트합니다.
비용 비교 및 유지 솔직히
관련 비용에는 필요한 구독, 필요한 추가 비용, 설정 노력 및 일상적인 유지 관리가 포함됩니다. 스프레드시트는 이미 보관할 소프트웨어에 포함될 수 있습니다. CRM은 구독을 추가할 수 있지만 특정 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
저축을 가정하지 마십시오. 작업을 테스트하고 개선이 변경을 정당화하는지 여부를 결정합니다. 우리의 CRM 비용 가이드 계획 계층, 좌석, 청구 약속 및 설정 고려 사항에 대해 설명합니다.
지속적인 무료 CRM 계획도 후보자가 될 수 있습니다. 프리미엄 평가판 후에 어떤 기능이 남아 있는지 확인하십시오. 더 보기 무료 CRM 비교 한계가 다른 예제를 위해.
작은 스위치 테스트 실행
하나의 최종 목록에 있는 작은 대표 레코드 세트를 테스트하는 동안 현재 시트를 보관하십시오. 원본 데이터 복사본을 사용하고 파일럿에 속한 레코드를 결정합니다.
- 다섯 가지 연락처와 두 가지 현실적인 다음 작업을 선택하십시오.
- 각 레코드가 사람, 조직, 기회 또는 작업을 나타내는지 여부를 정의합니다.
- 가져오기 전에 이름, 날짜 및 주요 세부 정보를 확인하십시오.
- 공급업체의 지원되는 프로세스를 사용하여 샘플 가져오기를 테스트합니다.다음을 사용하여 샘플 가져오기 테스트 conder's supported process.
- 결과를 확인하고 검사할 수 있는 내보내기를 유지하십시오.
- 정상적인 근무 주간에 재판을 사용하십시오.
선택한 제품에 대한 지원되는 가져오기 경로를 확인합니다. 모든 CRM이 동일한 파일 형식을 수락하거나 사용자 지정 정보를 동일한 방식으로 매핑한다고 가정하지 마십시오.
마지막에 새로운 도구가 원래 문제를 더 쉽게 만들었는지 물어보십시오. 만약 그렇다면, 더 큰 움직임을 계획하라. 그렇지 않은 경우 커밋하기 전에 구조 또는 최종 목록을 재검토하십시오.
어디 Dextr 적합
Dextr 아이폰: 대화 기록하기
Dextr 개선하려는 정보가 사람들 주변의 맥락 일 때 관련이 있습니다 : 소개, 대화, 범주 및 다시 연결하는 이유.
전체 거래 파이프 라인 또는 산업 운영 체제를 선택하는 것과는 다른 평가입니다. 작업에 필요한 기록 유형부터 시작하십시오. 그런 다음 해당 작업 내에서 도구를 비교합니다.
아래 다크 모드 앱 예제는 가상 데모 연락처를 사용합니다.
iPhone에서 Pro Journal Entry는 대화와 약속 된 다음 단계를 연락처 옆에 유지합니다.
Dextr iPhone에서: 구조화된 세부 정보 저장
자주 묻는 질문
얼마나 많은 연락처가 스프레드 시트를 부적합하게 만드나요?
보편적 문턱은 없다. 관계, 활동, 사용자 및 연결된 비즈니스 기록의 수는 연락처 수와 함께 중요합니다.
모든 것을 즉시 CRM으로 옮겨야합니까?
작은 파일럿은 일반적으로 구조와 워크 플로우를 테스트하는 더 명확한 방법입니다. 이동을 확인하는 동안 원본 정보를 보관하십시오.
둘 다 사용할 수 있나요?
예, 각각 정의 된 목적을 가지고 있다면. 신뢰할 수 있는 업데이트 프로세스가 없는 한 둘 다 동일한 라이브 상태에 대해 책임을 지지 않도록 하십시오.
정보를 신뢰하고 그에 따라 행동 할 수있는 시스템을 선택하십시오. 스위치는 특정 반복 문제를 해결할 때 유용합니다.
시작으로 Dextr
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