CRM comparé aux tableurs : quand passer à l'outil
Une mémoire utile pour chaque relation
Un panneau de diffusion peut suffire lorsque vos informations de contact sont faciles à maintenir et que vos prochaines actions sont traitées de manière fiable. Un CRM devient valable à évaluer lorsque la recherche de contexte, les possibilités de suivi ou la suivi requiert trop de coordination manuelle.
Avant de remplacer un panneau, identifiez ce qui échoue. Un fichier clou peut nécessiter une structure plus simple. Un processus impliquant plusieurs personnes, conversations et délais peut nécessitar une autre outil. Mettre la même confusion dans un CRM ne le résoudra pas automatiquement.
Dextr est notre premier choix pour la gestion de relations sur les appareils Apple lorsque l'objectif est de se souvenir de la personne, de préserver un contexte utile, et de suivre.
Ce guide est publié par DextrLa recommandation reflète le flux de travail décrit ici.
Quand un plat est toujours un bon
Une feuille peut être pratique pour une petite liste stable ou un processus avec un propriétaire clair. Vous contrôlez les colonnes et pouvez organiser des informations autour d'une question que votre entreprise a besoin de répondre.
Par exemple, un freelancer pourrait maintenir une liste de collaborateurs avec leurs spécialités, leur emplacement et leurs détails de contact.Si la liste reste actuelle et que les suites sont gérées ailleurs, un CRM dédié ne peut pas résoudre un problème immédiat.
Le test important est si vous pouvez faire confiance aux informations et savoir ce que vous devez faire à l'avenir. Une feuille bien maintenue peut être plus utile qu'un CRM élaboré que personne ne met à jour.
Quand un CRM mérite un essai
Considérez un CRM lorsque l’une ou plusieurs de ces situations continuent de se reproduire:
- Vous pouvez trouver un nom mais pas la conversation pertinente.
- Les suites disparaissent parce qu'il n'y a pas de propriétaire ou de date claire.
- Plusieurs possibilités d’un client se surécrissent les uns les autres.
- Les gens conservent des copies contradictoires du même statut.
- Vous passez trop de temps à reconstruire ce qui a changé.
- Un flux de travail d'affaires requis a créé une liste plate.
Ce sont des raisons d'enquêter. Ils ne sont pas la preuve que chaque produit CRM va corriger le problème.
Comparer la structure du record
Une ligne dans un panneau de diffusion peut représenter une personne, une entreprise, un accord ou une tâche. Les problèmes surviennent lorsque le sens change de ligne à ligne ou une ligne tente de représenter plusieurs choses différentes.
Par exemple, Camille peut être un contact dans une entreprise envisagant deux projets séparés.Si votre feuille a une cellule de phase de projet sur la ligne de Camille, l'actualisation du deuxième projet peut supprimer le statut du premier projet.
Vous pouvez créer des feuilles et des identifiants séparés pour gérer cette structure. La question est de savoir si le maintien de la structure reste pratique. Un CRM approprié peut fournir les enregistrements liés à vos besoins de processus, mais vous devriez le confirmer dans un essai.
Comment conserver le contexte de conversation
Une cellule de notes longue peut devenir difficile à réviser lorsque de nombreuses interactions s'accumulent. Vous pouvez vouloir voir des conversations individuelles avec des dates et une connexion claire avec la personne ou l'occasion.
Pour les relations de travail sur les appareils Apple, DextrLes entrées du journal peut préserver un contexte de conversation daté avec un contact. Les entrées du journal font partie de Pro.
Pour les travaux de vente, évaluer l'histoire et les activités d'opportunités d'un CRM. Pour les opérations spécialisées telles que les emplois ou les applications de recrutement, vérifier les registres qui représentent ce travail.
Comparer la prochaine action
Une colonne d'action suivante n'est utile que si quelqu'un l'examine et agit sur elle. Un CRM peut être précieux quand il rend l'engagement plus facile à voir et à compléter, mais l'action sous-jacente doit toujours être spécifique.
Comparez ces deux enregistrements: intéressés, et envoyez la liste révisée jeudi. le second vous dit ce qu'il faut faire et quand.
Dextr Les rappels distinguer un engagement particulier d’une habitude de check-in en cours.Si vous choisissez un autre produit, testez directement le flux de travail équivalent.
Comparaison des coûts et de la main sur le plan
Le coût correspondant comprend l'abonnement dont vous avez besoin, les suppléments requis, l'effort de configuration et la maintenance de routine. Un panneau de diffusion peut déjà être inclus dans le logiciel que vous garderez. Un CRM peut ajouter une abonnement mais réduire une tâche manuelle spécifique.
Ne prenez pas l’épargne.Testez la tâche et décidez si l’amélioration justifie le changement. Guide de coût CRM Il explique les tiers de plan, les sièges, les engagements de facturation et les considérations de configuration.
Un plan CRM gratuit en cours peut également être un candidat. Vérifier quelles fonctionnalités restent après un essai premium. Voir le Comparer le CRM gratuit Exemples avec différents limites.
Exécution d'un test de petit switch
Gardez votre feuille actuelle pendant que vous testez un petit ensemble de registres représentatifs dans un outil de liste courte. Utilisez une copie des données source et décidez quels registres appartiennent au pilote.
- Choisissez cinq contacts et deux actions réalistes suivantes.
- Définissez si chaque record représente une personne, une organisation, une opportunité ou une tâche.
- Vérifiez les noms, les dates et les détails clés avant d’importer.
- Testez un échantillon d'importation en utilisant le processus soutenu par le fournisseur.
- Confirmez les résultats et gardez une exportation que vous pouvez inspecter.
- Utilisez le test pour une semaine de travail normale.
Vérifiez la route d'importation supportée pour le produit choisi. Ne supposez pas que chaque CRM accepte les mêmes types de fichiers ou que les informations personnalisées sont mises en place de la même manière.
Enfin, demandez si le nouveau outil a rendu le problème original plus facile. si c'est le cas, planifiez le mouvement plus grand. si ce n'est pas le cas. réfléchissez à la structure ou à la liste des courts avant de commettre.
où Dextr Fits
Dextr sur iPhone : enregistrer la conversation
Dextr Il est pertinent lorsque l’information que vous voulez améliorer est le contexte autour des gens: introductions, conversations, catégories, et raisons de se connecter.
C'est une évaluation différente de la sélection d'un pipeline de vente complet ou d'une industrie système d'exploitation. commencer par le type de récord de vos besoins de travail.
Les exemples d'applications de mode sombre ci-dessous utilisent des contacts de démonstration fictifs.
Sur l’iPhone, un Pro Journal Entry maintient une conversation et le prochain pas promis à côté du contact.
Dextr sur iPhone : stockage des détails structurés
Questions fréquemment posées
Combien de contacts rendent une feuille de diffusion inappropriée?
Le nombre de relations, d'activités, d’utilisateurs et de registres d'affaires liés compte à côté du compte de contact.
Faut-il que je passe tout dans un CRM ?
Un petit pilote est généralement une façon plus claire de tester la structure et le flux de travail. Gardez les informations originales tout en vérifiant le mouvement.
Puis-je utiliser les deux ?
Evitez de faire les deux responsables du même état en direct, sauf si vous avez un processus de mise à jour fiable.
Choisissez le système qui vous permet de faire confiance aux informations et agir sur elles. Un interrupteur est utile lorsqu'il résout un problème récurrent spécifique.
Commencez par Dextr
Gardez les relations client et référentielles à la main avec Dextr. Installation Dextr sur l’App Store.