Dextr 顧客関係管理とスプレッドシートの比較：いつ切り替えるべきか
連絡先と人間関係
連絡先情報のメンテナンスが容易で、次の操作が確実に処理されていれば、スプレッドシートで十分です。 CRMは、文脈を見つけたり、機会を追跡したり、フォローしたりする際に、手作業による調整が多すぎて評価する価値がある。 正しい選択は特定の連絡先ではなく、作業によって異なります。
スプレッドシートを交換する前に、何が失敗しているのかを特定してください。 散らかっているファイルは、よりシンプルな構造を必要とするかもしれません。 複数の人、会話、締め切りを伴うプロセスには、別のツールが必要になる場合があります。 同じ混乱をCRMに導入しても、自動的に解決するわけではない。
Dextr アップルデバイスにおける関係管理の第一候補は、その人物を記憶し、有用な文脈を保存し、実行することを目的とするものです。 必要な作業と競合する無料およびPro機能のリストを確認してください。
このガイドは以下から公開されています Dextr. 推奨事項は、ここで説明されているワークフローを反映しています。
スプレッドシートが依然として適しているとき
シートは、小さな安定したリストや明確な所有者を持つプロセスに対して実用的である可能性があります。 列を操作し、ビジネスが回答すべき質問に関する情報を整理することができます。
たとえば、フリーランスの人は、専門分野や場所、連絡先情報を持つ共同制作者のリストを管理できる場合があります。 リストが最新のままで、フォローアップが他の場所で管理されている場合、専門のCRMが即座に問題を解決できない可能性があります。
重要な試練は、その情報を信頼でき、次に何をすべきかを把握できるかどうかです。 適切に管理された書類は、誰も更新しない精巧なCRMよりも役立つことがあります。
CRMが試用に値する場合
CRMは、以下の状況のいずれか、または複数が繰り返し発生する場合に検討してください。
- 名前は見つかるが、関連する会話は見つからない。
- 明確な所有者や日付がないため、フォローアップは消えてしまう。
- ある顧客が互いに上書きするいくつかの機会がある。
- 人々は同じステータスの矛盾したコピーを保持している。
- 変化したものを再構築するのにあまりにも多くの時間を費やします。
- 必要なビジネスワークフローは、フラットリストを上回った。
これらは調査すべき理由です。 それらは、すべてのCRM製品が問題を解決するという証拠ではない。 問題を特定のタスクに変えてテストする。
レコード構造を比較する
スプレッドシートの列は、個人、企業、取引、またはタスクを表すことができます。 意味が行ごとに変化したり、1列が複数の異なるものを表現しようとしたりすると、問題が生じる。
たとえば、マヤは2つの別々のプロジェクトを検討している会社の連絡先である可能性があります。 シートにマヤの行にあるプロジェクトステージのセルが1つある場合、2番目のプロジェクトを更新すると、最初のプロジェクトのステータスが消去される可能性があります。
その構造を処理するために、別々のシートと識別子を作成できます。 問題は、それを維持し続けることが依然として実用的であるかどうかである。 適切なCRMは、プロセスに必要なリンクされた記録を提供する場合がありますが、その確認は試行中であるべきです。
会話のコンテキストを保存する方法を比較する
長いノートの細胞は、多くの相互作用が蓄積すると、見直すのが難しくなることがある。 日付との個別の会話や、その人や機会との明確なつながりをぜひご覧になりたいかもしれません。
Appleデバイスでのリレーションシップ作業の場合、 Dextrジャーナル記事 会話の文脈を連絡先で保存できます。 ジャーナルエントリはプロの一部です。
営業業務については、CRMの機会履歴や活動内容を評価してください。 求人や採用応募などの専門的な業務については、その業務を表す記録をテストしてください。
次のアクションを比較する
次回のアクションコラムは、誰かがレビューして行動した場合にのみ役立ちます。 CRMは、取り組みがより簡単に見え、完了しやすくなると価値があるが、根本的な対応策は依然として具体的である必要がある。
この2つの記録を比較すると、興味を示し、木曜日に改訂された概要を送付してください。 2つ目は、何をすべきか、そしていつ行うべきかを教えてくれます。
Dextr リマインダー 特定の取り組みと継続的なチェックイン習慣を区別する。 別の製品を選ぶ場合は、同種のワークフローを直接テストしてください。
コストを比較して、正直にアップキープする
関連する費用には、必要なサブスクリプション、必要な追加費用、セットアップ作業、および定期的なメンテナンスが含まれます。 スプレッドシートは、保存するソフトウェアにすでに含まれている可能性があります。 CRMはサブスクリプションを追加するが、特定の手動作業を削減できる。
貯蓄を想定しないでください。 タスクをテストし、改善が変更を正当化するかどうかを決定します。 私たちの CRMコストガイド プランの階層、座席、請求の義務、および設定に関する考慮事項について説明します。
継続的な無料CRMプランも候補となる可能性があります。 プレミアムトライアル後に残っている機能を確認してください。 見てください 無料CRM比較 異なる制限を持つ例について。
小型スイッチテストを実行します
限定されたツールで、少数の代表記録をテストしながら、現在のシートを保管してください。 情報源データのコピーを使用して、パイロットにどのレコードが属しているかを決定します。
- 5つの連絡先と2つの現実的な次のアクションを選択してください。
- 各レコードが個人、組織、機会、またはタスクを表しているかどうかを定義してください。
- インポートする前に、名前、日付、および重要な詳細を確認してください。
- ベンダーのサポートプロセスを使用してサンプルインポートをテストします。
- 結果を確認し、検査可能なエクスポートを保管してください。
- 通常の勤務週にトライアルをご利用ください。
選択した製品について、サポートされているインポートルートを確認してください。 すべてのCRMが同じファイル形式を受け入れたり、カスタム情報を同じ方法でマッピングしたりすると想定しないでください。
最後に、新しいツールが元の問題をより簡単にしたかどうかを尋ねてください。 もしそうなら、より大きな動きを計画しましょう。 もしそうでない場合は、約束する前に構造やリストを再考してください。
どこ Dextr フィット
Dextr iPhoneで:会話を録音する
Dextr 改善したい情報が、紹介、会話、カテゴリ、そして再接続する理由といった人々を取り巻く文脈である場合に関係があります。
完全な取引パイプラインや業界向けオペレーティングシステムを選択することとは異なる評価である。 作業に必要な記録の種類から始めましょう。 次に、その職務内のツールを比較します。
以下のダークモードアプリの例では、架空のデモンストレーション連絡先を使用します。
iPhoneでは、Pro Journalのエントリが会話と約束された次のステップを連絡先に保ちます。
Dextr iPhoneで:構造化された詳細を保存
よくあるご質問
スプレッドシートが不適切になる連絡先はいくつありますか?
普遍的な閾値は存在しない。 連絡先と連絡先と関連するビジネス記録の数、活動数、ユーザー数、関連情報が重要である。
すべてをすぐにCRMに移行すべきでしょうか?
小規模なパイロットは、構造やワークフローをテストするためのより明確な方法である。 移動を確認している間は、元の情報を保持してください。
両方を使用できますか?
はい、それぞれに明確な目的がある場合。 信頼できる更新プロセスがない限り、両方が同じライブステータスに対して責任を負うことは避けてください。
情報を信頼し、それに基づいて行動できるシステムを選択してください。 スイッチは特定の繰り返し発生する問題を解決する際に便利です。
まず始めましょう Dextr
クライアントと紹介者との関係を密接に関係しましょう Dextr. インストール Dextr App Storeから.