Kundrelationshantering jämfört med kalkylblad: När du ska byta
Kontakter och relationer
Ett kalkylblad kan vara tillräckligt när din kontaktinformation är lätt att underhålla och dina nästa åtgärder hanteras på ett tillförlitligt sätt. En CRM blir värd att utvärdera när man hittar kontext, spårningsmöjligheter eller genomföljer kräver för mycket manuell samordning. Rätt val beror på arbetet, inte en viss kontakträkning.
Innan du byter ut ett kalkylblad, identifiera vad som misslyckas. En rörig fil kan behöva en enklare struktur. En process som involverar flera personer, samtal och deadlines kan behöva ett annat verktyg. Att flytta samma förvirring till ett CRM löser inte automatiskt det.
Dextr är vårt första val för relationshantering på Apple-enheter när målet är att komma ihåg personen, bevara användbara sammanhang och följa igenom. Kontrollera de kostnadsfria och Pro-funktionslistorna mot det arbete du behöver göra.
Denna guide är publicerad av Dextr. Rekommendationen återspeglar det arbetsflöde som beskrivs här.
När ett kalkylblad fortfarande är en bra passform
Ett ark kan vara praktiskt för en liten, stabil lista eller en process med en tydlig ägare. Du kontrollerar kolumnerna och kan organisera information kring en fråga som ditt företag behöver svara på.
Till exempel kan en frilansare hålla en lista över medarbetare med sina specialiteter, plats och kontaktuppgifter. Om listan förblir aktuell och uppföljningar hanteras någon annanstans, kan en särskild CRM inte lösa ett omedelbart problem.
Det viktiga testet är om du kan lita på informationen och veta vad du ska göra härnäst. Ett välskött ark kan vara mer användbart än ett utarbetat CRM som ingen uppdaterar.
När ett CRM förtjänar en rättegång
Tänk på en CRM när en eller flera av dessa situationer fortsätter att upprepa:
- Du kan hitta ett namn men inte relevant konversation.
- Uppföljningar försvinner eftersom det inte finns någon tydlig ägare eller datum.
- Flera möjligheter hos en kund skriver över varandra.
- Människor upprätthåller motstridiga kopior av samma status.
- Du spenderar för mycket tid på att rekonstruera vad som förändrats.
- Ett arbetsflöde för företag som krävs har vuxit ur en platt lista.
Det är skäl att undersöka. De är inte bevis på att varje CRM-produkt löser problemet. Förvandla frågan till en specifik uppgift att testa.
Jämför rekordstrukturen
En rad i ett kalkylblad kan representera en person, ett företag, en affär eller en uppgift. Problem uppstår när betydelsen ändras från rad till rad eller en rad försöker representera flera olika saker.
Alice kan till exempel vara en kontakt på ett företag som överväger två separata projekt. Om ditt ark har en projektgruppscell på Mayas rad kan uppdatering av det andra projektet radera det första projektets status.
Du kan skapa separata blad och identifierare för att hantera den strukturen. Frågan är om det fortfarande är praktiskt att upprätthålla det. En lämplig CRM kan ge de länkade register dina processbehov, men du bör bekräfta det i en rättegång.
Jämför Hur Du Bevarar Konversationssammanhang
En lång ton cell kan bli svår att granska när många interaktioner ackumuleras. Du kanske vill se enskilda samtal med datum och en tydlig koppling till personen eller möjligheten.
För relationsarbete på Apple-enheter, Dextr"S Journal Inlägg kan bevara daterade konversationssammanhang med en kontakt. Journal Entries är en del av Pro.
För försäljningsarbete, utvärdera en CRM:s möjlighetshistoria och aktiviteter. För specialiserade verksamheter som jobb eller rekryteringsansökningar, testa de register som representerar det arbetet.
Jämför nästa åtgärd
En nästa åtgärdskolumn är användbar endast om någon granskar och agerar på den. En CRM kan vara värdefull när det gör engagemanget lättare att se och slutföra, men den underliggande åtgärden måste fortfarande vara specifik.
Jämför dessa två poster: intresserad, och skicka den reviderade konturen på torsdag. Den andra talar om vad du ska göra och när.
Dextr påminnelser skilja ett visst åtagande från en pågående incheckningsvana. Om du väljer en annan produkt, testa motsvarande arbetsflöde direkt.
Jämför kostnad och underhåll ärligt talat
Den relevanta kostnaden inkluderar den prenumeration du behöver, nödvändiga extrafunktioner, installationsinsats och rutinunderhåll. Ett kalkylblad kan redan ingå i programvara som du kommer att behålla. En CRM kan lägga till en prenumeration men minska en specifik manuell uppgift.
Anta inte sparandet. Testa uppgiften och bestäm om förbättringen motiverar förändringen. Och vår Guide för CRM-kostnad förklarar plannivåer, platser, faktureringsåtaganden och inställningsöverväganden.
En pågående gratis CRM-plan kan också vara en kandidat. Kontrollera vilka funktioner som finns kvar efter en premiumprövning. Se den där gratis CRM jämförelse för exempel med olika gränser.
Kör ett litet switchtest
Håll ditt nuvarande blad medan du testar en liten uppsättning representativa poster i ett kortlistat verktyg. Använd en kopia av källdata och bestäm vilka poster som hör hemma i piloten.
- Välj fem kontakter och två realistiska nästa åtgärder.
- Definiera om varje post representerar en person, organisation, möjlighet eller uppgift.
- Kontrollera namn, datum och viktiga detaljer innan du importerar.
- Testa en provimport med hjälp av säljarens stödda process.
- Bekräfta resultaten och hålla en export som du kan inspektera.
- Använd försöket för en normal arbetsvecka.
Kontrollera den importerade sträckan för den valda produkten. Anta inte att varje CRM accepterar samma filtyper eller kartlägger anpassad information på samma sätt.
Fråga i slutet om det nya verktyget gjorde det ursprungliga problemet enklare. Om det gjorde det, planera det större draget. Om det inte gjorde det, ompröva strukturen eller kortlistan innan du begår.
Där Dextr Passar in
Dextr På iPhone: Spela in konversationen
Dextr är relevant när den information du vill förbättra är sammanhanget kring människor: introduktioner, konversationer, kategorier och skäl att återansluta.
Det är en annan utvärdering från att välja en fullständig gruppledning eller ett branschoperativsystem. Börja med vilken typ av journal ditt arbete behöver. Jämför sedan verktyg inom det jobbet.
Mörk-mode app exempel nedan använder fiktiva demonstrationskontakter.
På iPhone håller en Pro Journal Entry en konversation och det utlovade nästa steget bredvid kontakten.
Dextr på iPhone: Butiksstrukturerade detaljer
Vanliga frågor
Hur många kontakter gör ett kalkylblad olämpligt?
Det finns ingen universell tröskel. Antalet relationer, aktiviteter, användare och länkade affärsregister är viktiga vid sidan av kontakträkningen.
Ska jag flytta allt till ett CRM omedelbart?
En liten pilot är vanligtvis ett tydligare sätt att testa strukturen och arbetsflödet. Behåll den ursprungliga informationen när du verifierar flytten.
Kan Jag Använda Båda?
Ja, om var och en har ett definierat syfte. Undvik att göra båda ansvariga för samma livestatus om du inte har en tillförlitlig uppdateringsprocess.
Välj det system som låter dig lita på informationen och agera på den. En omkopplare är användbar när det löser ett specifikt återkommande problem.
Börja med Dextr
Håll kund- och hänvisningsrelationer nära till hands med Dextr. Installera Dextr från App Store.