Kunderelationsstyring sammenlignet med regneark: Hvornår skal du skifte?
Kontakter og relationer
Et regneark kan være nok, når dine kontaktoplysninger er nemme at vedligeholde, og dine næste handlinger håndteres pålideligt. Et CRM bliver værd at evaluere, når du finder kontekst, sporingsmuligheder eller følger gennem kræver for meget manuel koordinering. Det rigtige valg afhænger af arbejdet, ikke en bestemt kontakttælling.
Før du udskifter et regneark, skal du identificere, hvad der fejler. En rodet fil kan have brug for en enklere struktur. En proces, der involverer flere personer, samtaler og deadlines, kan have brug for et andet værktøj. At flytte den samme forvirring i et CRM vil ikke automatisk løse det.
Dextr er vores første valg til forholdsstyring på Apple-enheder, når målet er at huske personen, bevare en nyttig kontekst og følge igennem. Tjek de gratis og Pro funktionslister mod det arbejde, du skal gøre.
Denne vejledning er udgivet af Dextr. . Anbefalingen afspejler den arbejdsproces, der er beskrevet her.
Når et regneark stadig er en god pasform
Et ark kan være praktisk for en lille, stabil liste eller en proces med en klar ejer. Du styrer kolonnerne og kan organisere oplysninger omkring et spørgsmål, som din virksomhed skal besvare.
For eksempel kan en freelancer opretholde en liste over samarbejdspartnere med deres specialiteter, placering og kontaktoplysninger. Hvis listen forbliver ajour, og opfølgninger administreres andetsteds, kan et dedikeret CRM ikke løse et øjeblikkeligt problem.
Den vigtige test er, om du kan stole på oplysningerne og vide, hvad du skal gøre næste. Et velholdt ark kan være mere nyttigt end et udførligt CRM, som ingen opdaterer.
Når et CRM fortjener en prøvelse
Overvej en CRM, når en eller flere af disse situationer fortsætter med at gentage:
- Du kan finde et navn, men ikke den relevante samtale.
- Opfølgningen forsvinder, fordi der ikke er nogen klar ejer eller dato.
- Flere muligheder på en kunde overskriver hinanden.
- Folk opretholder modstridende kopier af samme status.
- Du bruger for meget tid på at rekonstruere det, der har ændret sig.
- En påkrævet virksomhedsarbejdsgang er vokset fra en flad liste.
Det er grunde til at undersøge. De er ikke beviset på, at alle CRM-produkter løser problemet. Gør problemet til en konkret opgave at teste.
Sammenlign den rekordstruktur
En række i et regneark kan repræsentere en person, en virksomhed, en aftale eller en opgave. Problemer opstår, når betydningen ændres fra række til række eller en række forsøger at repræsentere flere forskellige ting.
For eksempel kan Emma være en kontakt hos en virksomhed, der overvejer to separate projekter. Hvis dit ark har en projektfasecelle på Mayas række, kan opdatering af det andet projekt slette det første projekts status.
Du kan oprette separate ark og identifikatorer til at håndtere denne struktur. Spørgsmålet er, om opretholdelsen af det fortsat er praktisk. Et passende CRM kan give de linkede poster dine procesbehov, men du bør bekræfte det i et forsøg.
Sammenlign hvordan du bevarer samtalekontekst
En lang noter celle kan blive svært at gennemgå, når mange interaktioner akkumuleres. Du ønsker måske at se individuelle samtaler med datoer og en klar forbindelse til personen eller muligheden.
For forhold arbejde på Apple enheder, Dextr's Journal-poster kan bevare dateret samtale kontekst med en kontakt. Journal-indgange er en del af Pro.
Til salg arbejde, vurdere en CRM mulighed historie og aktiviteter. For specialiserede operationer som job eller rekrutteringsansøgninger skal du teste de optegnelser, der repræsenterer dette arbejde.
Sammenlign den næste handling
En næste-action kolonne er kun nyttig, hvis nogen gennemgår og handler på den. Et CRM kan være værdifuldt, når det gør forpligtelsen lettere at se og fuldføre, men den underliggende handling skal stadig være specifik.
Sammenlign disse to optegnelser: interesserede, og send den reviderede skitse på torsdag. Den anden fortæller dig, hvad du skal gøre og hvornår.
Dextr Påmindelser skelne en bestemt forpligtelse fra en løbende check-in vane. Hvis du vælger et andet produkt, skal du teste den tilsvarende arbejdsproces direkte.
Sammenlign omkostninger og vedligeholdelse ærligt
De relevante omkostninger inkluderer det abonnement, du har brug for, ekstraudstyr, opsætningsindsats og rutinemæssig vedligeholdelse. Et regneark kan allerede være inkluderet i software, du vil beholde. Et CRM kan tilføje et abonnement, men reducere en specifik manuel opgave.
Antag ikke besparelsen. Test opgaven og afgør, om forbedringen berettiger ændringen. Vores CRM omkostningsguide forklarer planniveauer, sæder, faktureringsforpligtelser og opsætningsovervejelser.
En løbende gratis CRM-plan kan også være en kandidat. Kontroller, hvilke funktioner der er tilbage efter en premium prøveperiode. Se den gratis CRM sammenligning for eksempler med forskellige grænser.
Kør en lille switch test
Hold dit nuværende ark, mens du tester et lille sæt repræsentative poster i et shortlistet værktøj. Brug en kopi af kildedataene og beslutte, hvilke poster der hører til i piloten.
- Vælg fem kontakter og to realistiske næste handlinger.
- Definer om hver registrering repræsenterer en person, organisation, mulighed eller opgave.
- Kontroller navne, datoer og nøgleoplysninger, før du importerer.
- Test en prøveimport ved hjælp af sælgerens understøttede proces.
- Bekræft resultaterne og foretag en eksport, du kan inspicere.
- Brug prøven til en normal arbejdsuge.
Kontrollér den understøttede importrute for det valgte produkt. Antag ikke, at alle CRM accepterer de samme filtyper eller kort tilpassede oplysninger på samme måde.
I slutningen, spørg, om det nye værktøj gjorde det oprindelige problem lettere. Hvis det gjorde, planlægge det større træk. Hvis det ikke gjorde det, genoverveje strukturen eller shortlisten, før du forpligter dig.
Hvor Dextr Passer til
Dextr På iPhone: Optag samtalen
Dextr Det er relevant, når de oplysninger, du ønsker at forbedre, er konteksten omkring mennesker: introduktioner, samtaler, kategorier og grunde til at genoprette forbindelsen.
Det er en anden evaluering fra at vælge en fuld aftale pipeline eller et industrioperativsystem. Start med den type rekord, dine arbejdsbehov. Sammenlign derefter værktøjer inden for det job.
Dark-mode app eksempler nedenfor bruger fiktive demonstration kontakter.
På iPhone holder en Pro Journal Entry en samtale og det lovede næste skridt ved siden af kontakten.
Dextr på iPhone: Store Strukturerede detaljer
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kontakter gør et regneark uegable?
Der er ingen universel tærskel. Antallet af relationer, aktiviteter, brugere og linkede forretningsregistre betyder noget sammen med kontakttællingen.
Skal jeg flytte alt til et CRM øjeblikkeligt?
En lille pilot er normalt en klarere måde at teste strukturen og arbejdsprocessen på. Hold de oprindelige oplysninger, mens du kontrollerer flytningen.
Kan jeg bruge begge dele?
Ja, hvis hver har et defineret formål. Undgå at gøre begge ansvarlige for den samme live status, medmindre du har en pålidelig opdateringsproces.
Vælg det system, der giver dig mulighed for at stole på oplysningerne og handle på det. En kontakt er nyttig, når den løser et specifikt tilbagevendende problem.
Start med Dextr
Hold klient og henvisningsforhold tæt ved hånden med Dextr. Installer Dextr af App Store.