مقارنة إدارة علاقات العملاء مع جدول البيانات: متى يجب التحويل
احتفظ بسياق كل علاقة
يمكن أن يكون جدول البيانات كافيًا عندما يكون من السهل الحفاظ على معلومات الاتصال الخاصة بك ويتم التعامل مع إجراءاتك التالية بشكل موثوق. يصبح CRM يستحق التقييم عند العثور على السياق ، أو تتبع الفرص ، أو متابعة يتطلب الكثير من التنسيق اليدوي. يعتمد الاختيار الصحيح على العمل ، وليس عدد جهات اتصال معينة.
قبل استبدال جدول البيانات ، حدد ما هو فشل. قد يحتاج الملف المزدحم إلى بنية أبسط. قد تحتاج العملية التي تشمل العديد من الأشخاص والمحادثات والمواعيد النهائية إلى أداة مختلفة. إن نقل نفس الارتباك إلى CRM لن يحلها تلقائيًا.
Dextr هو اختيارنا الأول لإدارة العلاقات على أجهزة Apple عندما يكون الهدف هو تذكر الشخص والحفاظ على السياق المفيد والمتابعة. تحقق من قوائم الميزات المجانية و Pro مقابل العمل الذي تحتاج إلى القيام به.
يتم نشر هذا الدليل من قبل Dextr. وتعكس التوصية سير العمل الموصوف هنا.
عندما يكون جدول البيانات لا يزال مناسبا جيدا
يمكن أن تكون الورقة عملية لقائمة صغيرة ومستقرة أو عملية مع مالك واضح. يمكنك التحكم في الأعمدة ويمكنك تنظيم المعلومات حول سؤال يحتاج عملك للإجابة عليه.
على سبيل المثال ، قد يحتفظ المستقل بقائمة من المتعاونين مع تخصصاتهم وموقعهم وتفاصيل الاتصال بهم. إذا ظلت القائمة حالية وتتم إدارة المتابعات في مكان آخر، فقد لا يحل CRM مخصص مشكلة فورية.
الاختبار المهم هو ما إذا كان يمكنك الوثوق بالمعلومات ومعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك. يمكن أن تكون الورقة التي يتم صيانتها جيدًا أكثر فائدة من CRM المتقن الذي لا أحد يقوم بتحديثه.
عندما يستحق CRM تجربة
فكر في CRM عندما تتكرر واحدة أو أكثر من هذه الحالات:
- يمكنك العثور على اسم ولكن ليس المحادثة ذات الصلة.
- تختفي المتابعات لأنه لا يوجد مالك أو تاريخ واضح.
- العديد من الفرص في أحد العملاء الكتابة فوق بعضها البعض.
- يحتفظ الناس بنسخ متضاربة من نفس الوضع.
- تقضي الكثير من الوقت في إعادة بناء ما تغير.
- وقد تجاوز سير العمل التجاري المطلوب قائمة مسطحة.
هذه أسباب للتحقيق. فهي ليست دليلا على أن كل منتج CRM سوف يحل المشكلة. تحويل المشكلة إلى مهمة محددة لاختبارها.
قارن بين هيكل السجل
يمكن أن يمثل صف في جدول بيانات شخصًا أو شركة أو صفقة أو مهمة. تنشأ المشاكل عندما يتغير المعنى من صف إلى صف أو صف واحد يحاول تمثيل عدة أشياء مختلفة.
على سبيل المثال، قد تكون مايا جهة اتصال في شركة تفكر في مشروعين منفصلين. إذا كانت ورقتك تحتوي على خلية واحدة في مرحلة المشروع على صف المايا، فإن تحديث المشروع الثاني يمكن أن يمحو حالة المشروع الأول.
يمكنك إنشاء أوراق ومعرفات منفصلة للتعامل مع هذا الهيكل. والسؤال هو ما إذا كان الإبقاء عليها لا يزال عمليا. قد يوفر CRM المناسب السجلات المرتبطة التي تحتاجها العملية ، ولكن يجب عليك تأكيد ذلك في التجربة.
قارن كيفية الحفاظ على سياق المحادثة
يمكن أن تصبح خلية الملاحظات الطويلة صعبة المراجعة عندما تتراكم العديد من التفاعلات. قد ترغب في رؤية محادثات فردية مع تواريخ واتصال واضح بالشخص أو الفرصة.
لعمل العلاقات على أجهزة Apple، Dextrمدخلات المجلة يمكن الحفاظ على سياق المحادثة المؤرخة من خلال جهة اتصال. إدخالات المجلة هي جزء من Pro.
بالنسبة لأعمال المبيعات ، قم بتقييم تاريخ وأنشطة فرصة CRM. بالنسبة للعمليات المتخصصة مثل الوظائف أو طلبات التوظيف ، اختبر السجلات التي تمثل هذا العمل.
قارن الإجراء التالي
عمود الإجراء التالي مفيد فقط إذا قام شخص ما بمراجعةه والعمل عليه. يمكن أن يكون CRM ذا قيمة عندما يجعل الالتزام أسهل في الرؤية والكمال ، ولكن الإجراء الأساسي لا يزال بحاجة إلى أن يكون محددًا.
قارن هذين السجلين: مهتم، وإرسال المخطط المنقح يوم الخميس. والثانية تخبرك بما يجب القيام به ومتى.
Dextr تذكير تمييز التزام معين عن عادة تسجيل الوصول المستمرة. إذا اخترت منتجًا آخر، فاختبر سير العمل المكافئ مباشرةً.
قارن التكلفة والنفقة بصدق
تشمل التكلفة ذات الصلة الاشتراك الذي تحتاجه ، والإضافات المطلوبة ، وجهد الإعداد ، والصيانة الروتينية. قد يتم تضمين جدول بيانات بالفعل في البرنامج الذي ستحتفظ به. قد يضيف CRM اشتراكًا ولكنه يقلل من مهمة يدوية محددة.
لا تفترض الادخار. اختبر المهمة وقرر ما إذا كان التحسين يبرر التغيير. لدينا دليل تكلفة CRM يشرح مستويات التخطيط والمقاعد والتزامات الفوترة واعتبارات الإعداد.
يمكن أن تكون خطة CRM المجانية المستمرة مرشحة أيضًا. تحقق من الميزات المتبقية بعد تجربة متميزة. انظر إلى مقارنة CRM مجانية أمثلة ذات حدود مختلفة.
تشغيل اختبار التبديل الصغير
احتفظ بورقة حالك أثناء اختبار مجموعة صغيرة من السجلات التمثيلية في أداة واحدة مدرجة في القائمة المختصرة. استخدم نسخة من بيانات المصدر وحدد السجلات التي تنتمي إلى الطيار.
- اختر خمسة جهات اتصال واثنين من الإجراءات التالية واقعية.
- تحديد ما إذا كان كل سجل يمثل شخصًا أو منظمة أو فرصة أو مهمة.
- التحقق من الأسماء والتواريخ والتفاصيل الرئيسية قبل الاستيراد.
- اختبر استيراد عينة باستخدام العملية المدعومة من البائع.
- تأكيد النتائج والحفاظ على التصدير يمكنك فحص.
- استخدم التجربة في أسبوع عمل عادي.
تحقق من مسار الاستيراد المدعوم للمنتج المختار. لا تفترض أن كل CRM يقبل نفس أنواع الملفات أو يرسم معلومات مخصصة بنفس الطريقة.
في النهاية ، اسأل عما إذا كانت الأداة الجديدة جعلت المشكلة الأصلية أسهل. إذا كان الأمر كذلك ، فخطط للخطوة الأكبر. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بإعادة النظر في الهيكل أو القائمة المختصرة قبل الالتزام.
أين Dextr يناسب
Dextr على iPhone: سجل المحادثة
Dextr تكون ذات صلة عندما تكون المعلومات التي تريد تحسينها هي السياق المحيط بالناس: المقدمات والمحادثات والفئات وأسباب إعادة الاتصال.
إنه تقييم مختلف عن اختيار خط أنابيب كامل أو نظام تشغيل صناعي. ابدأ بنوع التسجيل الذي يحتاجه عملك. ثم قارن الأدوات داخل هذه الوظيفة.
تستخدم أمثلة التطبيق ذات الوضع المظلم أدناه جهات اتصال توضيحية خيالية.
على iPhone ، يحافظ Pro Journal Entry على محادثة والخطوة التالية الموعودة بجانب جهة الاتصال.
Dextr على iPhone: تفاصيل المتجر المهيكلة
الأسئلة الشائعة
كم عدد جهات الاتصال التي تجعل جدول البيانات غير مناسب؟
لا يوجد عتبة عالمية. عدد العلاقات والأنشطة والمستخدمين وسجلات الأعمال المرتبطة مهمة إلى جانب عدد جهات الاتصال.
هل يجب أن أنقل كل شيء إلى CRM على الفور؟
عادة ما يكون الطيار الصغير طريقة أوضح لاختبار الهيكل وسير العمل. احتفظ بالمعلومات الأصلية أثناء التحقق من هذه الخطوة.
هل يمكنني استخدام كليهما؟
نعم، إذا كان لكل منها غرض محدد. تجنب جعل كليهما مسؤولاً عن نفس الحالة الحية ما لم يكن لديك عملية تحديث موثوقة.
اختر النظام الذي يتيح لك الوثوق بالمعلومات والعمل عليها. التبديل مفيد عندما يحل مشكلة متكررة محددة.
ابدأ مع Dextr
الحفاظ على علاقات العميل والإحالة قريبة من متناول اليد مع Dextr. تثبيت Dextr من متجر التطبيقات.