CRM dibandingkan dengan Spreadsheet: Kapan Waktu Beralih
Kontak dan hubungan
Spreadsheet bisa cukup ketika informasi kontak Anda mudah dirawat dan tindakan Anda berikutnya ditangani dengan andal. CRM menjadi layak mengevaluasi ketika menemukan konteks, melacak peluang, atau menindaklanjuti membutuhkan terlalu banyak koordinasi manual. Pilihan yang tepat tergantung pada pekerjaan, bukan jumlah kontak tertentu.
Sebelum mengganti spreadsheet, identifikasi apa yang gagal. File yang berantakan mungkin memerlukan struktur yang lebih sederhana. Sebuah proses yang melibatkan beberapa orang, percakapan, dan tenggat waktu mungkin memerlukan alat yang berbeda. Memindahkan kebingungan yang sama ke dalam CRM tidak akan secara otomatis menyelesaikannya.
Dextr adalah pilihan pertama kami untuk manajemen hubungan pada perangkat Apple ketika tujuannya adalah untuk mengingat orang tersebut, melestarikan konteks yang berguna, dan menindaklanjuti. Periksa daftar fitur gratis dan Pro terhadap pekerjaan yang perlu Anda lakukan.
Panduan ini diterbitkan oleh Dextr. Rekomendasi tersebut mencerminkan alur kerja yang dijelaskan di sini.
Ketika Spreadsheet Masih Cocok
Lembaran bisa praktis untuk daftar kecil yang stabil atau proses dengan pemilik yang jelas. Anda mengontrol kolom dan dapat mengatur informasi seputar pertanyaan yang perlu dijawab oleh bisnis Anda.
Misalnya, freelancer dapat menyimpan daftar kolaborator dengan spesialisasi, lokasi, dan detail kontak mereka. Jika daftar tetap saat ini dan tindak lanjut dikelola di tempat lain, CRM khusus mungkin tidak memecahkan masalah langsung.
Tes penting adalah apakah Anda dapat mempercayai informasi dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lembar yang terpelihara dengan baik dapat lebih berguna daripada CRM yang rumit yang tidak ada yang diperbarui.
Ketika CRM Layak Diuji Persidangan
Pertimbangkan CRM ketika satu atau lebih dari situasi ini terus berulang:
- Anda dapat menemukan nama tetapi bukan percakapan yang relevan.
- Tindak lanjut menghilang karena tidak ada pemilik atau tanggal yang jelas.
- Beberapa peluang di satu pelanggan saling menimpa.
- Orang-orang mempertahankan salinan yang bertentangan dari status yang sama.
- Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merekonstruksi apa yang berubah.
- Alur kerja bisnis yang diperlukan telah melampaui daftar datar.
Ini adalah alasan untuk menyelidiki. Mereka bukan bukti bahwa setiap produk CRM akan memperbaiki masalah. Ubah masalah ini menjadi tugas khusus untuk diuji.
Bandingkan Struktur Catatan
Barisan dalam spreadsheet dapat mewakili seseorang, perusahaan, kesepakatan, atau tugas. Masalah muncul ketika makna berubah dari baris ke baris atau satu baris mencoba untuk mewakili beberapa hal yang berbeda.
Misalnya, Putri mungkin menjadi kontak di perusahaan yang mempertimbangkan dua proyek terpisah. Jika lembar Anda memiliki satu sel tahap proyek di baris Putri, memperbarui proyek kedua dapat menghapus status proyek pertama.
Anda dapat membuat lembar dan pengidentifikasi terpisah untuk menangani struktur itu. Pertanyaannya adalah apakah mempertahankannya tetap praktis. CRM yang cocok dapat memberikan catatan terkait kebutuhan proses Anda, tetapi Anda harus mengkonfirmasi bahwa dalam percobaan.
Bandingkan Bagaimana Anda Mempertahankan Konteks Percakapan
Sel catatan panjang bisa menjadi sulit untuk ditinjau ketika banyak interaksi menumpuk. Anda mungkin ingin melihat percakapan individu dengan tanggal dan koneksi yang jelas dengan orang atau kesempatan.
Untuk pekerjaan hubungan pada perangkat Apple, Dextr'Jurnal Entri dapat mempertahankan konteks percakapan tanggal dengan kontak. Jurnal Entry adalah bagian dari Pro.
Untuk pekerjaan penjualan, evaluasi sejarah dan aktivitas peluang CRM. Untuk operasi khusus seperti pekerjaan atau aplikasi perekrutan, uji catatan yang mewakili pekerjaan itu.
Bandingkan Aksi Selanjutnya
Kolom aksi berikutnya hanya berguna jika seseorang meninjau dan bertindak di atasnya. CRM dapat berharga ketika itu membuat komitmen lebih mudah untuk melihat dan menyelesaikan, tetapi tindakan yang mendasari masih perlu spesifik.
Bandingkan dua catatan ini: tertarik, dan kirim garis besar yang direvisi pada hari Kamis. Yang kedua memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dan kapan.
Dextr Pengingat membedakan komitmen tertentu dari kebiasaan check-in yang sedang berlangsung. Jika Anda memilih produk lain, uji alur kerja yang setara secara langsung.
Bandingkan Biaya dan Up Keepeep Jujur
Biaya yang relevan termasuk langganan yang Anda butuhkan, tambahan yang diperlukan, upaya pengaturan, dan pemeliharaan rutin. Spreadsheet mungkin sudah termasuk dalam perangkat lunak yang akan Anda simpan. CRM dapat menambahkan langganan tetapi mengurangi tugas manual tertentu.
Jangan menganggap tabungan. Uji tugas dan putuskan apakah perbaikan membenarkan perubahan. Kita Panduan biaya CRM menjelaskan tingkat rencana, kursi, komitmen penagihan, dan pertimbangan pengaturan.
Rencana CRM gratis yang sedang berlangsung juga bisa menjadi kandidat. Periksa fitur mana yang tetap ada setelah uji coba premium. Lihat yang perbandingan CRM gratis untuk contoh dengan batas yang berbeda.
Jalankan Tes Saklar Kecil
Simpan lembar Anda saat ini saat menguji satu set kecil catatan representatif dalam satu alat yang terpilih. Gunakan salinan data sumber dan putuskan catatan mana yang termasuk dalam pilot.
- Pilih lima kontak dan dua tindakan realistis berikutnya.
- Tentukan apakah setiap catatan mewakili seseorang, organisasi, kesempatan, atau tugas.
- Periksa nama, tanggal, dan detail kunci sebelum mengimpor.
- Uji impor sampel menggunakan proses yang didukung vendor.
- Konfirmasikan hasil dan simpan ekspor yang dapat Anda periksa.
- Gunakan uji coba untuk minggu kerja normal.
Periksa rute impor yang didukung untuk produk yang dipilih. Jangan menganggap setiap CRM menerima jenis file yang sama atau memetakan informasi kustom dengan cara yang sama.
Pada akhirnya, tanyakan apakah alat baru membuat masalah asli lebih mudah. Jika itu terjadi, rencanakan langkah yang lebih besar. Jika tidak, pertimbangkan kembali struktur atau daftar pendek sebelum melakukan.
Di mana Dextr Cocok
Dextr di iPhone: Rekam Percakapan
Dextr relevan ketika informasi yang ingin Anda tingkatkan adalah konteks di sekitar orang: perkenalan, percakapan, kategori, dan alasan untuk menyambung kembali.
Ini adalah evaluasi yang berbeda dari memilih pipa kesepakatan penuh atau sistem operasi industri. Mulailah dengan jenis catatan yang dibutuhkan pekerjaan Anda. Kemudian bandingkan alat dalam pekerjaan itu.
Contoh aplikasi mode gelap di bawah ini menggunakan kontak demonstrasi fiktif.
Di iPhone, Pro Journal Entry terus melakukan percakapan dan langkah selanjutnya yang dijanjikan di samping kontak.
Dextr iPhone: Menyimpan Detail Terstruktur
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa Banyak Kontak yang Membuat Spreadsheet Tidak Cocok?
Tidak ada ambang batas universal. Jumlah hubungan, aktivitas, pengguna, dan catatan bisnis yang terkait penting di samping jumlah kontak.
Haruskah saya memindahkan semuanya ke CRM segera?
Pilot kecil biasanya merupakan cara yang lebih jelas untuk menguji struktur dan alur kerja. Simpan informasi asli saat Anda memverifikasi langkah tersebut.
Dapatkah Saya Menggunakan Keduanya?
Ya, jika masing-masing memiliki tujuan yang ditentukan. Hindari membuat keduanya bertanggung jawab atas status hidup yang sama kecuali Anda memiliki proses pembaruan yang dapat diandalkan.
Pilih sistem yang memungkinkan Anda mempercayai informasi dan bertindak atasnya. Saklar berguna ketika memecahkan masalah berulang tertentu.
Mulai dengan Dextr
Menjaga hubungan klien dan rujukan dekat dengan Dextr. Instal Dextr dari App Store.