CRM im Vergleich zu Tabellenkalkulation: Wann der Wechsel lohnt
Kontakte und Beziehungen
Eine Tabellenkalkulation kann ausreichen, wenn Ihre Kontaktinformationen leicht zu warten und Ihre nächsten Aktionen zuverlässig abgewickelt werden. Ein CRM lohnt sich, wenn es darum geht, Kontext zu finden, Möglichkeiten zu verfolgen oder durch zu viel manuelle Koordination zu erfüllen. Die richtige Wahl hängt von der Arbeit ab, nicht von einer bestimmten Kontaktzahl.
Bevor Sie eine Tabellenkalkulation ersetzen, identifizieren Sie, was fehlschlägt. Eine überladene Datei kann eine einfachere Struktur benötigen. Ein Prozess, der mehrere Personen, Gespräche und Fristen umfasst, kann ein anderes Werkzeug benötigen. Wenn man die gleiche Verwirrung in ein CRM verlagert, löst es nicht automatisch.
Dextr ist unsere erste Wahl für das Beziehungsmanagement auf Apple-Geräten, wenn es das Ziel ist, sich an die Person zu erinnern, den nützlichen Kontext zu bewahren und durchzuarbeiten. Überprüfen Sie die kostenlosen und Pro-Feature-Listen mit der Arbeit, die Sie tun müssen.
Dieser Leitfaden wird von DextrDie Empfehlung spiegelt den hier beschriebenen Workflow ab.
Wenn ein Spreadblatt immer noch ein guter Passstoff ist
Ein Blatt kann für eine kleine, stabile Liste oder ein Verfahren mit einem klaren Besitzer praktisch sein. Sie steuern die Spalten und können Informationen zu einer Frage organisieren, die Ihr Unternehmen beantworten muss.
Zum Beispiel könnte ein Freiberufler eine Liste von Mitarbeitern mit ihren Spezialitäten, ihren Lagen und ihren Kontaktdaten aufrechterhalten. Wenn die Liste aktuell bleibt und Follow-ups an anderer Stelle verwaltet werden, kann ein dediziertes CRM ein unmittelbares Problem nicht lösen.
Der wichtige Test ist, ob Sie den Informationen vertrauen und wissen können, was als nächstes zu tun ist. Ein gut gepflegtes Blatt kann nützlicher sein als ein aufwendiges CRM, das niemand aktualisiert.
Wenn ein CRM einen Test verdient
Betrachten Sie ein CRM, wenn eine oder mehrere dieser Situationen immer wiederkehren:
- Sie können einen Namen finden, aber nicht das entsprechende Gespräch.
- Follow-ups verschwinden, weil es keinen klaren Besitzer oder Datum gibt.
- Mehrere Möglichkeiten bei einem Kunden überschreiben sich gegenseitig.
- Die Menschen behalten widersprüchliche Kopien desselben Status bei.
- Sie verbringen zu viel Zeit damit, das zu rekonstruieren, was sich geändert hat.
- Ein erforderlicher Geschäftsarbeitsablauf ist einer Flatlist gewachsen.
Das sind Gründe, dies zu untersuchen. Sie sind kein Beweis dafür, dass jedes CRM-Produkt das Problem lösen wird. Verwandeln Sie das Thema in eine bestimmte Aufgabe, die zu testen ist.
Vergleichen Sie die Rekordstruktur
Eine Zeile in einer Tabellenkalkulation kann eine Person, ein Unternehmen, einen Deal oder eine Aufgabe darstellen. Probleme entstehen, wenn sich die Bedeutung von Reihe zu Reihe ändert oder eine Reihe versucht, mehrere verschiedene Dinge darzustellen.
Zum Beispiel kann Lena ein Kontakt bei einem Unternehmen sein, der zwei separate Projekte in Betracht greift. Wenn Ihr Blatt eine Projektphasenzelle in Mayas Reihe hat, kann die Aktualisierung des zweiten Projekts den Status des ersten Projekts löschen.
Sie können separate Blätter und Identifikatoren erstellen, um diese Struktur zu handhaben. Die Frage ist, ob die Beibehaltung praktisch bleibt. Ein geeignetes CRM kann die verknüpften Datensätze Ihrer Prozessbedürfnisse bereitstellen, aber Sie sollten dies in einer Studie bestätigen.
Wie Sie den Kontext der Konversation bewahren
Eine lange Notenzelle kann schwer zu überprüfen werden, wenn sich viele Interaktionen ansammeln. Vielleicht möchten Sie individuelle Gespräche mit Terminen und eine klare Verbindung zur Person oder zur Gelegenheit sehen.
Für Beziehungsarbeit auf Apple-Geräten, Dextr's Journal Einträge kann den datierten Gesprächskontext mit einem Kontakt bewahren. Zeitschrifteneinträge sind Teil von Pro.
Bewerten Sie für die Vertriebsarbeit die Chancenhistorie und -aktivitäten eines CRM. Für spezialisierte Operationen wie Jobs oder Rekrutierung von Bewerbungen testen Sie die Aufzeichnungen, die diese Arbeit darstellen.
Vergleichen Sie die nächste Aktion
Eine Next-Action-Kolumne ist nur nützlich, wenn jemand überprüft und darauf reagiert. Ein CRM kann wertvoll sein, wenn es die Verpflichtung leichter zu sehen und abzuschließen macht, aber die zugrunde liegende Aktion muss noch spezifisch sein.
Vergleichen Sie diese beiden Datensätze: interessiert und senden Sie die überarbeitete Umriss am Donnerstag. Die zweite sagt Ihnen, was zu tun und wann.
Dextr Erinnerungen unterscheiden Sie ein besonderes Engagement von einer laufenden Check-in-Gewohnheit. Wenn Sie ein anderes Produkt wählen, testen Sie den entsprechenden Arbeitsablauf direkt.
Vergleichen Sie Kosten und Totacht
Die entsprechenden Kosten beinhalten das gewünschte Abonnement, erforderliche Extras, Einrichtungsaufwand und Routinewartung. Eine Tabelle kann bereits in der Software enthalten sein, die Sie behalten werden. Ein CRM kann ein Abonnement hinzufügen, aber eine bestimmte manuelle Aufgabe reduzieren.
Nehmen Sie nicht die Ersparnis an. Testen Sie die Aufgabe und entscheiden Sie, ob die Verbesserung die Änderung rechtfertigt. Unser CRM Kostenführer erklärt Planstufen, Sitze, Abrechnungsverpflichtungen und Einrichtungserwägungen.
Ein laufender kostenloser CRM-Plan kann auch ein Kandidat sein. Überprüfen Sie, welche Funktionen nach einer Premium-Testversion erhalten bleiben. Siehe kostenlos CRM-Vergleich für Beispiele mit verschiedenen Grenzen.
Führen Sie einen Small Switch Test aus
Behalten Sie Ihr aktuelles Blatt beim Testen einer kleinen Reihe repräsentativer Datensätze in einem in die engere Wahl. Verwenden Sie eine Kopie der Quelldaten und entscheiden Sie, welche Datensätze zum Pilot gehören.
- Wählen Sie fünf Kontakte und zwei realistische nächste Aktionen.
- Definieren Sie, ob jede Aufzeichnung eine Person, Organisation, Gelegenheit oder Aufgabe darstellt.
- Überprüfen Sie vor dem Import die Namen, Daten und die wichtigsten Details.
- Testen Sie einen Probenimport mit dem unterstützten Prozess des Anbieters.
- Bestätigen Sie die Ergebnisse und behalten Sie einen Export, den Sie inspizieren können.
- Verwenden Sie die Prüfung für eine normale Arbeitswoche.
Überprüfen Sie die unterstützte Importroute für das gewählte Produkt. Nehmen wir nicht an, dass jedes CRM die gleichen Dateitypen akzeptiert oder benutzerdefinierte Informationen auf die gleiche Weise abbildet.
Fragen Sie am Ende, ob das neue Tool das ursprüngliche Problem erleichtert hat. Wenn ja, planen Sie den größeren Schritt. Wenn dies nicht derselbe, überdenken Sie die Struktur oder die Shortlist vor dem Begehen.
Wo wo Dextr Fits
Dextr iPhone: Aufzeichnen Sie den Gespräch
Dextr ist relevant, wenn die Informationen, die Sie verbessern möchten, der Kontext für Menschen sind: Einführungen, Gespräche, Kategorien und Gründe, sich wieder zu verbinden.
Es ist eine andere Bewertung als die Auswahl einer vollständigen Deal-Pipeline oder eines Industriebetriebssystems. Beginnen Sie mit der Art der Aufzeichnung Ihrer Arbeit. Dann vergleichen Sie die Werkzeuge innerhalb dieses Jobs.
Die Dark-Mode-App-Exemplen unten verwenden fiktive Demonstrationskontakte.
Auf dem iPhone führt ein Pro Journal Entry ein Gespräch und den versprochenen nächsten Schritt neben dem Kontakt.
Dextr auf dem iPhone: Strukturierte Details speichern
Häufige Fragen
Wie viele Kontakte machen ein Spreadsheet ungeeignet?
Es gibt keine universelle Schwelle. Die Anzahl der Beziehungen, Aktivitäten, Nutzer und verknüpften Geschäftsunterlagen sind neben der Kontaktzählung.
Soll ich alles sofort in einen CRM verschieben?
Ein kleiner Pilot ist in der Regel eine klarere Art, Struktur und Workflow zu testen. Bewahren Sie die Originalinformationen auf, während Sie den Umzug überprüfen.
Kann ich beides nutzen?
Ja, wenn jeder einen definierten Zweck hat. Vermeiden Sie, beide für denselben Live-Status verantwortlich zu machen, es sei denn, Sie haben einen zuverlässigen Update-Prozess.
Wählen Sie das System, mit dem Sie den Informationen vertrauen und danach handeln können. Ein Schalter ist nützlich, wenn er ein bestimmtes wiederkehrendes Problem löst.
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