CRM confrontato con il foglio di calcolo: quando passare
Contatti e relazioni
Un foglio di calcolo può essere sufficiente quando le informazioni di contatto sono facili da mantenere e le tue prossime azioni vengono gestite in modo affidabile. Un CRM vale la pena valutare quando si trova il contesto, il monitoraggio delle opportunità o il seguito richiede troppo coordinamento manuale. La scelta giusta dipende dal lavoro, non da un conteggio di contatto particolare.
Prima di sostituire un foglio di calcolo, identifica ciò che sta fallendo. Un file ingombrante potrebbe aver bisogno di una struttura più semplice. Un processo che coinvolge diverse persone, conversazioni e scadenze potrebbe aver bisogno di uno strumento diverso. Spostare la stessa confusione in un CRM non lo risolverà automaticamente.
Dextr È la nostra prima scelta per la gestione delle relazioni sui dispositivi Apple quando l’obiettivo è ricordare la persona, preservare il contesto utile e seguire. Controlla le liste di funzionalità gratuite e Pro rispetto al lavoro che devi fare.
Questa guida è pubblicata da Dextr- Si'. La raccomandazione riflette il flusso di lavoro descritto qui.
Quando un foglio di calcolo è ancora una buona vestibilità
Un foglio può essere pratico per una lista piccola e stabile o un processo con un proprietario chiaro. Controlli le colonne e puoi organizzare le informazioni su una domanda a cui la tua azienda deve rispondere.
Ad esempio, un libero professionista potrebbe mantenere un elenco di collaboratori con le loro specialità, la posizione e i dettagli di contatto. Se l'elenco rimane aggiornato e i follow-up sono gestiti altrove, un CRM dedicato potrebbe non risolvere un problema immediato.
Il test importante è se puoi fidarti delle informazioni e sapere cosa fare dopo. Un foglio ben mantenuto può essere più utile di un elaborato CRM che nessuno si aggiorna.
Quando un CRM merita una prova
Considera un CRM quando una o più di queste situazioni continuano a ripetersi:
- Puoi trovare un nome ma non la conversazione pertinente.
- I follow-up scompaiono perché non esiste un proprietario o una data chiara.
- Diverse opportunità in un cliente si sovrascrivono a vicenda.
- Le persone mantengono copie in conflitto dello stesso status.
- Passi troppo tempo a ricostruire ciò che è cambiato.
- Un flusso di lavoro aziendale richiesto ha superato un elenco piatto.
Questi sono motivi per indagare. Non sono la prova che ogni prodotto CRM risolverà il problema. Trasforma il problema in un'attività specifica da testare.
Confronta la struttura di registrazione
Una riga in un foglio di calcolo può rappresentare una persona, un'azienda, un affare o un'attività. I problemi sorgono quando il significato cambia da riga a riga o una riga cerca di rappresentare diverse cose.
Ad esempio, Giulia può essere un contatto in un'azienda che considera due progetti separati. Se il tuo foglio ha una cella in fase di progetto nella riga di Giulia, l'aggiornamento del secondo progetto può cancellare lo stato del primo progetto.
È possibile creare fogli e identificatori separati per gestire tale struttura. La questione è se mantenerla rimane pratica. Un CRM adatto può fornire i record collegati alle esigenze del processo, ma dovresti confermarlo in una prova.
Confronta come conservi il contesto di conversazione
Una cella di note lunghe può diventare difficile da rivedere quando molte interazioni si accumulano. Si consiglia di visualizzare conversazioni individuali con date e una chiara connessione con la persona o l'opportunità.
Per il lavoro di relazione sui dispositivi Apple, Dextr's Journal Entries Può conservare il contesto di conversazione datato con un contatto. Le iscrizioni del Journal fanno parte di Pro.
Per il lavoro di vendita, valuta la cronologia e le attività di opportunità di un CRM. Per operazioni specializzate come lavori o applicazioni di reclutamento, testare i record che rappresentano quel lavoro.
Confronta la prossima azione
Una colonna di azione successiva è utile solo se qualcuno ne esamina e agisce su di essa. Un CRM può essere prezioso quando rende l’impegno più facile da vedere e completare, ma l’azione di base deve ancora essere specifica.
Confronta questi due record: interessato e invia il profilo rivisto giovedì. Il secondo ti dice cosa fare e quando.
Dextr I promemoria di Distinguere un particolare impegno da un'abitudine di check-in in corso. Se si sceglie un altro prodotto, verificare direttamente il flusso di lavoro equivalente.
Confronta Cost e Upkeep Onesly
Il costo pertinente include l'abbonamento di cui hai bisogno, gli extra richiesti, lo sforzo di installazione e la manutenzione di routine. Un foglio di calcolo potrebbe già essere incluso nel software che manterrai. Un CRM può aggiungere un abbonamento ma ridurre un'attività manuale specifica.
Non dare per scontato il risparmio. Testare l'attività e decidere se il miglioramento giustifica la modifica. Il nostro Guida ai costi CRM Spiega i livelli di piano, i posti, gli impegni di fatturazione e le considerazioni di impostazione.
Un piano CRM gratuito in corso può anche essere un candidato. Controlla quali caratteristiche rimangono dopo una prova premium. Vedi il Confronto CRM gratuito Per esempi con limiti diversi.
Eseguire un piccolo interruttore
Mantieni il foglio corrente mentre testa un piccolo set di record rappresentativi in un unico strumento selezionato. Utilizzare una copia dei dati di origine e decidere quali registrazioni appartengono al pilota.
- Scegli cinque contatti e due azioni realistiche.
- Definire se ogni record rappresenta una persona, un'organizzazione, un'opportunità o un'attività.
- Controllare nomi, date e dettagli chiave prima di importare.
- Testa un'importazione del campione utilizzando il processo supportato dal fornitore.
- Conferma i risultati e mantieni un'esportazione che puoi ispezionare.
- Utilizzare la prova per una normale settimana lavorativa.
Controllare il percorso di importazione supportato per il prodotto scelto. Non dare per scontato che ogni CRM accetti gli stessi tipi di file o mappe delle informazioni personalizzate allo stesso modo.
Alla fine, chiedi se il nuovo strumento ha reso più facile il problema originale. Se lo facesse, pianifica la mossa più grande. Se non lo facesse, riconsiderare la struttura o la shortlist prima di impegnarsi.
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Dextr È rilevante quando le informazioni che desideri migliorare sono il contesto intorno alle persone: introduzioni, conversazioni, categorie e motivi per riconnetterti.
È una valutazione diversa dalla selezione di una pipeline di un accordo completo o un sistema operativo del settore. Inizia con il tipo di registrazione delle tue esigenze lavorative. Quindi confronta gli strumenti all'interno di quel lavoro.
Gli esempi di app in modalità oscura di seguito utilizzano contatti dimostrativi fittizi.
Su iPhone, un Pro Journal Entry tiene una conversazione e il prossimo passo promesso accanto al contatto.
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Domande frequenti
Quanti contatti rendono inadatto un foglio di calcolo?
Non c’è una soglia universale. Il numero di relazioni, attività, utenti e record aziendali collegati riguarda insieme al conteggio dei contatti.
Dovrei spostare tutto in un CRM immediatamente?
Un piccolo pilota è di solito un modo più chiaro per testare la struttura e il flusso di lavoro. Conserva le informazioni originali mentre controlli la mossa.
Posso usare entrambi?
Sì, se ognuno ha uno scopo definito. Evita di rendere entrambi responsabili dello stesso stato live a meno che tu non abbia un processo di aggiornamento affidabile.
Scegli il sistema che ti permette di fidarti delle informazioni e di agire su di esse. Un interruttore è utile quando risolve un problema ricorrente specifico.
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