CRM w porównaniu z arkuszem kalkulacyjnym: kiedy zmienić system
Kontakty i relacje
Arkusz kalkulacyjny może wystarczyć, gdy informacje kontaktowe są łatwe do utrzymania, a kolejne działania są obsługiwane niezawodnie. CRM staje się warty oceny przy znajdowaniu kontekstu, śledzeniu możliwości śledzenia lub podążaniu za nim wymaga zbyt dużej koordynacji ręcznej. Właściwy wybór zależy od pracy, a nie od konkretnej liczby kontaktów.
Przed zastąpieniem arkusza kalkulacyjnego określ, co się nie udaje. Zaklęty plik może wymagać prostszej struktury. Proces obejmujący kilka osób, rozmowy i terminy może wymagać innego narzędzia. Przeprowadzka tego samego zamieszania w CRM nie rozwiąże go automatycznie.
Dextr Jest to nasz pierwszy wybór do zarządzania relacjami na urządzeniach Apple, gdy celem jest zapamiętanie osoby, zachowanie użytecznego kontekstu i śledzenie. Sprawdź listy funkcji za darmo i Pro w stosunku do pracy, którą musisz wykonać.
Przewodnik ten jest publikowany przez Dextr.. Zalecenie odzwierciedla opisany tutaj przepływ pracy.
Kiedy arkusz kalkulacyjny jest nadal dobrym dopasowaniem
Arkusz może być praktyczny dla małej, stabilnej listy lub procesu z wyraźnym właścicielem. Kontrolujesz kolumny i możesz organizować informacje dotyczące pytania, na które Twoja firma musi odpowiedzieć.
Na przykład freelancer może utrzymywać listę współpracowników ze swoimi specjałami, lokalizacją i danymi kontaktowymi. Jeśli lista pozostaje aktualna, a kolejne prace są zarządzane gdzie indziej, dedykowany CRM może nie rozwiązać natychmiastowego problemu.
Ważnym testem jest to, czy możesz zaufać informacjom i wiedzieć, co robić dalej. Dobrze utrzymany arkusz może być bardziej przydatny niż rozbudowany CRM, którego nikt nie aktualizuje.
Kiedy CRM zasługuje na próbę
Rozważ CRM, gdy jedna lub więcej z tych sytuacji będzie się powtarzać:
- Możesz znaleźć imię, ale nie odpowiednią rozmowę.
- Kontynuacje znikają, ponieważ nie ma wyraźnego właściciela ani daty.
- Kilka możliwości przy jednym kliencie nadpisują się nawzajem.
- Ludzie zachowują sprzeczne kopie tego samego statusu.
- Spędzasz zbyt wiele czasu na rekonstrukcywaniu tego, co się zmieniło.
- Wymagany przepływ pracy w biznesie wyrósł z płaskiej listy.
To są powody do zbadania. Nie są dowodem na to, że każdy produkt CRM rozwiąże problem. Zamień problem w konkretne zadanie, aby przetestować.
Porównaj strukturę rekordów
Rząd w arkuszu kalkulacyjnym może reprezentować osobę, firmę, umowę lub zadanie. Problemy pojawiają się, gdy znaczenie zmienia się z wiersza na wiersz lub jeden rząd próbuje reprezentować kilka różnych rzeczy.
Na przykład Zofia może być kontaktem w firmie, która rozważa dwa oddzielne projekty. Jeśli Twój arkusz ma jedną komórkę etapu projektu w wierszu Mayi, aktualizacja drugiego projektu może wymazać status pierwszego projektu.
Możesz tworzyć oddzielne arkusze i identyfikatory, aby obsługiwać tę strukturę. Pytanie brzmi, czy jego utrzymanie pozostaje praktyczne. Odpowiedni CRM może dostarczyć powiązanych rekordów Twoich potrzeb procesu, ale należy to potwierdzić w próbie.
Jak zachować konwercja konwersacji
Długa komórka nut może być trudna do przejrzenia, gdy gromadzi się wiele interakcji. Możesz chcieć zobaczyć indywidualne rozmowy z datami i wyraźnym połączeniem z osobą lub okazją.
Do pracy w relacjach na urządzeniach Apple, Dextr''s Journal Entries Można zachować przestarzały kontekst rozmowy z kontaktem. Dzienniki Zgłoszenia są częścią Pro.
W przypadku pracy sprzedażowej oceń historię możliwości CRM i działania. W przypadku specjalistycznych operacji, takich jak zadania lub aplikacje rekrutacyjne, sprawdź zapisy, które reprezentują tę pracę.
Porównaj następną akcję
Kolumna następnej akcji jest przydatna tylko wtedy, gdy ktoś dokonuje przeglądu i działa na nią. CRM może być cenny, gdy ułatwia realizację zobowiązania, ale podstawowe działanie nadal musi być konkretne.
Porównaj te dwa rekordy: zainteresowane i wyślij poprawiony zarys w czwartek. Drugi mówi ci, co robić i kiedy.
Dextr Przypomnienia Odróżnienie szczególnego zaangażowania od ciągłego nawyku odprawy. Jeśli wybierzesz inny produkt, przetestuj równoważny przepływ pracy bezpośrednio.
Porównaj koszty i upkeep uczciwie
Odpowiedni koszt obejmuje wymaganą subskrypcję, wymagane dodatki, wysiłek konfiguracyjny i rutynową konserwację. Arkusz kalkulacyjny może być już zawarty w oprogramowaniu, które zachowasz. CRM może dodać subskrypcję, ale zmniejszyć konkretne ręczne zadanie.
Nie zakładaj oszczędności. Sprawdź zadanie i zdecyduj, czy poprawa uzasadnia zmianę. Nasz nasz Przewodnik po kosztach CRM Wyjaśnia poziomy planu, miejsca, zobowiązania rozliczeniowe i rozważania dotyczące konfiguracji.
Kandydatem może być również bezpłatny plan CRM. Sprawdź, które funkcje pozostają po próbie premium. Zobaczcie, co Porównanie bezpłatnego CRM Przykłady z różnymi ograniczeniami.
Uruchom test na małym przełączniku
Zachowaj swój bieżący arkusz podczas testowania małego zestawu reprezentatywnych rekordów w jednym z wymienionych narzędzi. Użyj kopii danych źródłowych i zdecyduj, które zapisy należą do pilota.
- Wybierz pięć kontaktów i dwa realistyczne kolejne działania.
- Zdefiniuj, czy każdy rekord reprezentuje osobę, organizację, szansę lub zadanie.
- Sprawdź nazwy, daty i kluczowe szczegóły przed importem.
- Przetestuj przykładowy import za pomocą obsługiwanego procesu sprzedawcy.
- Potwierdź wyniki i zachowaj eksport, który możesz sprawdzić.
- Wykorzystaj próbę do normalnego tygodnia pracy.
Sprawdź wspieraną trasę importu dla wybranego produktu. Nie zakładaj, że każdy CRM akceptuje te same typy plików lub mapuje niestandardowe informacje w ten sam sposób.
Na koniec zapytaj, czy nowe narzędzie ułatwiło oryginalny problem. Jeśli tak, zaplanuj większy ruch. Jeśli tak się nie stało, przed popełnieniem ponownie rozważ strukturę lub krótką listę.
Gdzie, gdzie Dextr Pasuje
Dextr Na iPhonie: Nagraj konwersację
Dextr Jest to istotne, gdy informacje, które chcesz poprawić, to kontekst wokół ludzi: wstępów, rozmów, kategorii i powodów do ponownego połączenia.
Jest to inna ocena niż wybór rurociągu pełnego transakcji lub systemu operacyjnego w branży. Zacznij od rodzaju zapisu, których potrzebujesz. Następnie porównaj narzędzia w ramach tej pracy.
Przykłady aplikacji Dark-mode poniżej wykorzystują fikcyjne kontakty demonstracyjne.
Na iPhonie, Pro Journal Entry prowadzi rozmowę i obiecany następny krok obok kontaktu.
Dextr Na iPhone: Przechowywanie strukturyzowane szczegóły
Często zadawane pytania
Ile kontaktów sprawia, że arkusz kalkulacyjny jest nieodpowiedni?
Nie ma żadnego uniwersalnego progu. Liczba relacji, działań, użytkowników i powiązanych zapisów biznesowych ma znaczenie wraz z liczbą kontaktów.
Czy powinienem natychmiast przenieść wszystko do CRM?
Mały pilot jest zwykle jaśniejszym sposobem na przetestowanie struktury i przepływu pracy. Zachowaj oryginalne informacje, gdy będziesz weryfikował ruch.
Czy mogę użyć obu?
Tak, jeśli każdy ma określony cel. Unikaj odpowiedzialnego zarówno za ten sam status życia, chyba że masz niezawodny proces aktualizacji.
Wybierz system, który pozwala zaufać informacjom i działać na nim. Przełącznik jest przydatny, gdy rozwiązuje konkretny powtarzający się problem.
Zacznij od Dextr
Trzymaj relacje z klientami i poleceniami blisko, z Dextr. Zainstaluj Dextr Z App Store.