CRM sammenlignet med regneark: Når du bør bytte
Kontakter og relasjoner
Et regneark kan være nok når kontaktinformasjonen din er enkel å vedlikeholde, og dine neste handlinger håndteres pålitelig. Et CRM blir verdt å vurdere når du finner kontekst, sporingsmuligheter eller følge gjennom krever for mye manuell koordinering. Det riktige valget avhenger av arbeidet, ikke en bestemt kontakttelling.
Før du erstatter et regneark, må du identifisere hva som er feil. En rotete fil kan trenge en enklere struktur. En prosess som involverer flere personer, samtaler og tidsfrister kan trenge et annet verktøy. Å flytte den samme forvirringen til en CRM vil ikke automatisk løse det.
Dextr er vårt første valg for relasjonsadministrasjon på Apple-enheter når målet er å huske personen, bevare nyttig kontekst og følge gjennom. Sjekk de gratis og Pro funksjonslistene mot arbeidet du må gjøre.
Denne veiledningen er publisert av Dextr.. Anbefalingen gjenspeiler arbeidsflyten som er beskrevet her.
Når et regneark fortsatt passer godt
Et ark kan være praktisk for en liten, stabil liste eller en prosess med en klar eier. Du styrer kolonnene og kan organisere informasjon rundt et spørsmål bedriften din må svare på.
For eksempel kan en frilanser opprettholde en liste over samarbeidspartnere med sine spesialiteter, plassering og kontaktdetaljer. Hvis listen forblir oppdatert og oppfølgingen administreres andre steder, kan det hende at et dedikert CRM ikke løser et umiddelbart problem.
Den viktige testen er om du kan stole på informasjonen og vite hva du skal gjøre videre. Et godt vedlikeholdt ark kan være mer nyttig enn et forseggjort CRM som ingen oppdaterer.
Når et CRM fortjener en prøveversjon
Vurdere en CRM når en eller flere av disse situasjonene fortsetter å gjenta:
- Du kan finne et navn, men ikke relevant samtale.
- Oppfølging forsvinner fordi det ikke er noen klar eier eller dato.
- Flere muligheter på en kunde overskriver hverandre.
- Folk opprettholder motstridende kopier av samme status.
- Du bruker for mye tid på å rekonstruere det som endret seg.
- En nødvendig forretningsarbeidsflyt har vokst ut av en flat liste.
Dette er grunner til å undersøke. De er ikke bevis på at hvert CRM-produkt vil løse problemet. Gjør problemet til en bestemt oppgave å teste.
Sammenligne rekordstrukturen
En rad i et regneark kan representere en person, et selskap, en avtale eller en oppgave. Problemer oppstår når betydningen endres fra rad til rad eller en rad prøver å representere flere forskjellige ting.
Nora kan for eksempel være en kontakt hos et selskap som vurderer to separate prosjekter. Hvis arket ditt har en prosjektcelle på Mayas rad, kan oppdatering av det andre prosjektet slette det første prosjektets status.
Du kan opprette separate ark og identifikatorer for å håndtere denne strukturen. Spørsmålet er om det er praktisk å opprettholde det. En passende CRM kan gi de koblede postene dine prosessbehov, men du bør bekrefte det i en prøveversjon.
Sammenlign hvordan du bevare samtalekontekst
En lang notatcelle kan bli vanskelig å gjennomgå når mange interaksjoner samler seg. Det kan være lurt å se individuelle samtaler med datoer og en klar forbindelse til personen eller muligheten.
For relasjonsarbeid på Apple-enheter, Dextr's Journal oppføringer kan bevare datert samtalekontekst med kontakt. Journaloppføringer er en del av Pro.
For salgsarbeid, vurdere en CRM mulighet historie og aktiviteter. For spesialiserte operasjoner som jobber eller rekrutteringsapplikasjoner, test postene som representerer det arbeidet.
Sammenlign neste handling
En neste-action kolonne er bare nyttig hvis noen vurderer og handler på den. Et CRM kan være verdifullt når det gjør forpliktelsen enklere å se og fullføre, men den underliggende handlingen må fortsatt være spesifikk.
Sammenlign disse to postene: interessert, og send den reviderte oversikten på torsdag. Den andre forteller deg hva du skal gjøre og når.
Dextr påminnelser skille en bestemt forpliktelse fra en pågående innsjekkingsvane. Hvis du velger et annet produkt, tester du tilsvarende arbeidsflyten direkte.
Sammenlign kostnader og vedlikehold Ærlig
Den relevante kostnaden inkluderer abonnementet du trenger, nødvendig tilleggs-, oppsettsinnsats og rutinemessig vedlikehold. Et regneark kan allerede være inkludert i programvare du vil beholde. Et CRM kan legge til et abonnement, men redusere en bestemt manuell oppgave.
Ikke anta å spare. Test oppgaven og avgjør om forbedringen rettferdiggjør endringen. Vår CRM kostnadsveiledning forklarer plannivåer, seter, faktureringsforpliktelser og oppsettshensyn.
En pågående gratis CRM-plan kan også være kandidat. Sjekk hvilke funksjoner som gjenstår etter en premium prøveversjon. Se hva gratis CRM sammenligning for eksempler med forskjellige grenser.
Kjør en liten brytertest
Hold ditt nåværende ark mens du tester et lite sett med representative poster i ett kortlistet verktøy. Bruk en kopi av kildedataene og bestemme hvilke poster som hører hjemme i piloten.
- Velg fem kontakter og to realistiske neste handlinger.
- Definer om hver post representerer en person, organisasjon, mulighet eller oppgave.
- Sjekk navn, datoer og nøkkeldetaljer før du importerer.
- Test en utvalgsimport ved hjelp av leverandørens støttede prosess.
- Bekreft resultatene og behold en eksport du kan inspisere.
- Bruk prøveversjonen for en vanlig arbeidsuke.
Sjekk den støttede importruten for det valgte produktet. Ikke anta at alle CRM godtar de samme filtypene eller kartopplysningene til egendefinerte opplysninger på samme måte.
På slutten, spør om det nye verktøyet gjorde det opprinnelige problemet enklere. Hvis det gjør det, planlegge det større trekket. Hvis det ikke gjorde det, revurder strukturen eller shortlisten før du forplikter deg.
hvor Dextr Passer
Dextr på iPhone: Ta opp samtalen
Dextr er relevant når informasjonen du ønsker å forbedre er konteksten rundt mennesker: introduksjoner, samtaler, kategorier og grunner til å koble til igjen.
Det er en annen evaluering fra å velge en full avtale rørledning eller et industrioperativsystem. Begynn med hvilken type post ditt arbeid behov. Sammenlign deretter verktøy i denne jobben.
Mørk-modus app eksempler nedenfor bruke fiktive demonstrasjonskontakter.
På iPhone holder en Pro Journal-oppføring en samtale og det lovede neste trinnet ved siden av kontakten.
Dextr på iPhone: Store strukturerte detaljer
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange kontakter gjør et regneark uegnet?
Det finnes ingen universell terskel. Antall relasjoner, aktiviteter, brukere og koblede forretningsoppføringer er viktig sammen med kontakttellingen.
Bør jeg flytte alt til et CRM umiddelbart?
En liten pilot er vanligvis en klarere måte å teste strukturen og arbeidsflyten på. Behold den opprinnelige informasjonen mens du bekrefter flyttingen.
Kan Jeg Bruke Begge Deler?
Ja, hvis hver har et definert formål. Unngå å gjøre begge ansvarlige for samme levende status med mindre du har en pålitelig oppdateringsprosess.
Velg systemet som lar deg stole på informasjonen og handle på det. En bryter er nyttig når den løser et bestemt tilbakevendende problem.
Begynn med Dextr
Hold klient- og henvisningsforhold tett for hånden med Dextr. Installere Dextr fra App Store.