Dextr 与电子表格对比：何时做出切换
联系人与人际关系
当联系人信息易于维护且后续操作得到可靠处理时,电子表格就足够了。 在发现背景、追踪机会或进行管理时,CRM变得值得评估,因为需要过多的手动协调。 正确的选择取决于工作,而不是特定的接触数。
更换电子表格前,先找出哪些问题在发生。 杂乱的文件可能需要更简单的结构。 涉及多人、对话和截止日期的过程可能需要一种不同的工具。 将同样的困惑转移到客户关系管理(CRM)中并不能自动解决。
Dextr 我们在 Apple 设备上的首选关系管理方式是记住对方、保留有用的上下文并跟进。 请根据您需要的工作查看免费和专业功能列表。
本指南由 Dextr。 该建议反映了此处描述的工作流程。
当电子表格仍然适合时
一张纸条对于一个小巧、稳定的列表或一个拥有明确所有者的流程来说可能很实用。 你可以掌控这些专栏,并围绕企业需要回答的问题来整理信息。
例如,自由职业者可能会保留一份包含其专长、地理位置和联系方式的合作者名单。 如果列表保持最新,且后续跟进在其他地方得到管理,则专用的CRM可能无法解决当前的问题。
重要的测试是,你能否信任这些信息,并知道下一步该做什么。 维护良好的表格可能比一个无人更新的精细CRM更有用。
当CRM值得试用时
当一个或多个情况持续反复出现时,请考虑使用CRM:
- 你可以找到一个名字,但找不到相关的对话。
- 后续的情况会消失,因为没有明确的所有者或日期。
- 一个客户的多个机会相互覆盖。
- 人们对同一地位的复制品存在冲突。
- 你花太多时间去重构所改变的事情。
- 所需的业务流程已超出列表范围。
这些是进行调查的理由。 它们并不能证明每个CRM产品都能解决问题。 将问题转化为需要测试的具体任务。
比较记录结构
电子表格中的一行可以表示一个人、一家公司、一项交易或一项任务。 当含义从一行变为一行或一行试图表示多种不同事物时,问题就出现了。
例如,佳怡 可能是一家考虑两个独立项目的公司的联系人。 如果您的工作表在玛雅的行中有一个项目阶段单元格,更新第二个项目可能会抹去第一个项目的状态。
您可以创建单独的表格和标识符来处理该结构。 问题是,维持它是否仍然有效。 合适的客户关系管理(CRM)可能会提供您流程所需的关联记录,但您应在试用中确认。
比较如何保存对话情境
当许多相互作用累积时,长音符单元格可能会难以被评估。 您可能希望看到与约会对象进行个别对话,以及与对方或机会有明确的联系。
用于苹果设备上的关系工作, Dextr期刊内容 可以通过联系人保存过时的对话语境。 期刊内容属于专业版。
销售工作,请评估客户关系管理(CRM)的机会记录和活动。 对于工作或招聘申请等专业操作,请测试代表该工作的记录。
比较下一步行动
下一个行动专栏只有在有人对此进行审核和操作时才有用。 CRM在使承诺更容易看到和完成时可能具有价值,但其基本操作仍需具体。
比较这两项记录:感兴趣,并在周四发送修订后的提纲。 第二个告诉你该做什么以及何时做。
Dextr 提醒 将特定承诺与持续办理入住的习惯区分开来。 如果选择其他产品,请直接测试相应的工作流程。
诚实地比较成本与维护
相关费用包括您所需的订阅费、所需额外费用、安装工作费以及日常维护费用。 电子表格可能已包含在您将保留的软件中。 客户关系管理(CRM)可能会增加订阅,但会减少特定的手动任务。
不要承担节省。 测试任务并判断改进是否证明了变化的合理性。 我们 客户关系管理成本指南 说明计划层级、座位、账单承诺以及设置注意事项。
持续的免费CRM计划也可以成为候选人。 检查在高级试用后保留哪些功能。 看到 免费CRM比较 对于具有不同限制的示例。
运行一个小型开关测试
在一个入围工具中测试一小组代表性记录时,请保留您当前的表格。 使用源数据副本,确定哪些记录属于试点项目。
- 选择五个联系人和两个现实的下一步行动。
- 定义每条记录是否代表一个人、组织、机会或任务。
- 导入前请检查姓名、日期和关键详细信息。
- 使用供应商支持的流程测试样品导入。
- 确认结果并保留可检查的导出。
- 将试用期用于正常工作周。
检查所选产品的支持进口路线。 不要假设每个CRM都接受相同的文件类型,或以相同的方式映射自定义信息。
最后,询问新工具是否使原始问题变得更加容易。 如果确实如此,就计划更大的行动。 如果没有,请在提交前先重新考虑其结构或候选名单。
在哪里 Dextr 适合
Dextr iPhone:录制对话
Dextr 当你希望改进的信息是围绕人的背景时,是相关的:引言、对话、分类以及重新建立联系的理由。
选择完整的交易流程或行业操作系统则是另一种评估。 从你的工作需求记录类型开始。 然后比较该工作中的工具。
下面的暗模式应用示例使用虚构的演示联系人。
在iPhone上,Pro Journal 条目会与联系人保持对话和承诺的下一步。
Dextr iPhone:商店结构细节
常见问题
有多少联系人使电子表格不合时宜?
没有通用的门槛。 关系、活动、用户数量以及关联记录与联系人数量相关。
我应该立即将所有内容都搬进CRM吗?
小型飞行员通常是检验结构和工作流程的更清晰方式。 在验证操作时保留原始信息。
我能同时使用两者吗?
是的,如果每个都有明确的目的。 避免让两者对同一实时状态负责,除非您有可靠的更新流程。
选择让你信任信息并采取行动的系统。 切换在解决特定循环问题时非常有用。
从开始 Dextr
与客户和推荐人的密切关系保持密切关系 Dextr. 安装 Dextr 来自App Store.