Srovnání CRM se sešitem: Kdy přejít na Dextr
Kontakty a vztahy
tabulkový procesor může stačit, když je vaše kontaktní informace snadno udržovat a s vašimi dalšími akcemi je spolehlivě zpracováno. CRM se vyplatí vyhodnotit při hledání kontextu, možností sledování nebo sledování vyžaduje příliš mnoho manuální koordinace. Správná volba závisí na práci, nikoli na konkrétním počtu kontaktů.
Před výměnou tabulky identifikujte, co selhává. Přeplněný soubor může potřebovat jednodušší strukturu. Proces zahrnující několik lidí, rozhovory a termíny může potřebovat jiný nástroj. Přesun stejného zmatku do CRM ho automaticky nevyřeší.
Dextr je naším prvním výběrem pro řízení vztahů na zařízeních Apple, když je cílem zapamatovat si osobu, zachovat užitečný kontext a sledovat. Podívejte se na bezplatné a Pro seznamy funkcí proti práci, kterou musíte udělat.
Tento průvodce vydává nakladatelství Dextr. Doporučení odráží pracovní postup popsaný zde.
Když je tabulkový list stále vhodný
List může být praktický pro malý, stabilní seznam nebo proces s jasným vlastníkem. Ovládáte sloupce a můžete organizovat informace o otázce, kterou vaše firma potřebuje k zodpovězení.
Například na volné noze by mohl vést seznam spolupracovníků s jejich specialitami, umístěním a kontaktními údaji. Pokud seznam zůstane aktuální a následné sledování se spraví jinde, vyhrazené CRM nemusí vyřešit okamžitý problém.
Důležitým testem je, zda můžete informacím důvěřovat a vědět, co dál. Dobře udržovaný list může být užitečnější než propracované CRM, které nikdo neaktualizuje.
Když si CRM zaslouží zkoušku
Zvažte CRM, když se jedna nebo více z těchto situací stále opakuje:
- Můžete najít jméno, ale ne relevantní rozhovor.
- Následování zmizí, protože neexistuje žádný jasný vlastník nebo datum.
- Několik příležitostí u jednoho zákazníka se přepisuje.
- Lidé si udržují protichůdné kopie stejného statusu.
- Trávíte příliš mnoho času rekonstrukcí toho, co se změnilo.
- Požadovaný pracovní postup podnikání přerostl plochý seznam.
To jsou důvody k prošetření. Nejsou důkazem, že každý produkt CRM problém vyřeší. Proměňte problém ve specifický úkol k otestování.
Srovnejte strukturu záznamů
Hádka v tabulce může představovat osobu, společnost, dohodu nebo úkol. Problémy vznikají, když se význam změní z řádku do řádku nebo se jeden řádek pokusí reprezentovat několik různých věcí.
Například Tereza může být kontaktem ve společnosti, která zvažuje dva samostatné projekty. Pokud má váš list v Mayově řadě jednu projektovou fázi, aktualizace druhého projektu může vymazat stav prvního projektu.
Můžete vytvořit samostatné listy a identifikátory, které zvládnou tuto strukturu. Otázkou je, zda její udržování zůstává praktické. Vhodné CRM může poskytnout propojené záznamy, které váš proces potřebuje, ale měli byste to potvrdit ve zkušební verzi.
Porovnejte, Jak Zachovat Kontext konverze
Dlouhá buňka poznámek může být obtížně přehledná, když se hromadí mnoho interakcí. Možná budete chtít vidět jednotlivé rozhovory s daty a jasným spojením s osobou nebo příležitostí.
Pro práci ve vztazích na zařízeních Apple, Dextr's Journal Entery může zachovat datovaný kontext konverzace s kontaktem. Časopisy jsou součástí Pro.
Pro prodejní práci vyhodnoťte historii a aktivity příležitosti CRM. Pro specializované operace, jako jsou pracovní místa nebo náborové aplikace, otestujte záznamy, které představují tuto práci.
Porovnat další akci
Sloupec další akce je užitečný pouze v případě, že na něj někdo přezkoumává a jedná. CRM může být cenné, když usnadňuje dodržování a dokončení, ale základní akce musí být ještě konkrétní.
Srovnejte tyto dva záznamy: zájem a ve čtvrtek pošlete revidovaný nást na řadu. Druhá vám řekne, co máte dělat a kdy.
Dextr upomínky Odlišit konkrétní závazek od probíhajícího kontrolního návyku. Pokud zvolíte jiný produkt, otestujte ekvivalentní pracovní postup přímo.
Porovnat náklady a poctivě
Relevantní náklady zahrnují předplatné, které potřebujete, požadované doplňky, úsilí o nastavení a běžnou údržbu. tabulkový procesor již může být zahrnut v softwaru, který si ponecháte. CRM může přidat předplatné, ale snížit konkrétní manuální úkol.
Nepředpokládejte úsporu. Ověřte úkol a rozhodněte, zda zlepšení ospravedlňuje změnu. Naši naši Průvodce náklady CRM vysvětlují úrovně plánu, místa, fakturační závazky a nastavení úvah.
Probíhající bezplatný CRM plán může být také kandidátem. Zkontrolujte, které funkce zůstávají po prémiové zkušební verzi. Podívejte se na The the bezplatné srovnání CRM pro příklady s různými limity.
Spusťte malý spínací test
Udržujte svůj aktuální list při testování malého souboru reprezentativních záznamů v jednom užším výběru. Použijte kopii zdrojových dat a učiňte, které záznamy patří do pilotního projektu.
- Vyberte pět kontaktů a dvě realistické další akce.
- Definujte, zda každý záznam představuje osobu, organizaci, příležitost nebo úkol.
- Zkontrolujte jména, data a klíčové údaje před importem.
- Otestujte import vzorku pomocí podporovaného procesu dodavatele.
- Potvrdit výsledky a udržet export, který můžete zkontrolovat.
- Použijte zkoušku na normální pracovní týden.
Zkontrolujte podporovanou dovozní cestu pro vybraný produkt. Nepředpokládejte, že každé CRM přijímá stejné typy souborů nebo mapuje vlastní informace stejným způsobem.
Na závěr se zeptejte, zda nový nástroj učinil originálním problémem jednodušším. Pokud ano, naplánujte si větší krok. Pokud tak neučinila, přehodnoťte strukturu nebo užší výběr před odevzdáním.
Kde kde Dextr Záchvaty
Dextr na iPhonu: Nahrajte konverzaci
Dextr je relevantní, když informace, které chcete zlepšit, je kontext kolem lidí: úvody, konverzace, kategorie a důvody k opětovnému připojení.
Je to jiné hodnocení od výběru úplného obchodního potrubí nebo průmyslového operačního systému. Začněte s typem záznamu, který vaše pracovní potřeby. Pak porovnejte nástroje v rámci této práce.
Příklady aplikace Dark-mode níže používají fiktivní demonstrační kontakty.
Na iPhone udržuje Pro Journal Entry konverzaci a slibovaný další krok vedle kontaktu.
Dextr na iPhonu: Uchovávejte strukturované detaily
Často kladené otázky
Kolik kontaktů je vhodnou tabulku nevyhovovat?
Neexistuje žádný univerzální práh. Počet vztahů, aktivit, uživatelů a propojených obchodních záznamů záleží vedle počtu kontaktů.
Mám okamžitě přesunout všechno do CRM?
Malý pilot je obvykle jasnější způsob, jak otestovat strukturu a pracovní postup. Mějte původní informace, zatímco ověřujete přesun.
Mohu použít obojí?
Ano, pokud má každý definovaný účel. Vyhněte se tomu, aby oba byli zodpovědní za stejný živý stav, pokud nemáte spolehlivý proces aktualizace.
Vyberte systém, který vám umožní důvěřovat informacím a jednat podle nich. Přepínač je užitečný, když řeší specifický opakovací problém.
Začněte s Dextr
Udržujte vztahy s klienty a doporučením s nimi Dextr. Nainstalujte Dextr Z App Store.