CRM comparado com Folha de Cálculo: Quando Mudar
Contactos e relações
Uma planilha pode ser suficiente quando suas informações de contacto são fáceis de manter e suas ações seguintes são tratadas de forma confiável. Um CRM torna-se vale a pena avaliar quando encontrar contexto, rastrear oportunidades ou seguir através de requer muita coordenação manual. A escolha certa depende do trabalho, não uma contagem de contactos em particular.
Antes de substituir uma planilha, identifice o que está falhando. Um ficheiro desordenado pode precisar de uma estrutura mais simples. Um processo envolvendo várias pessoas, conversas e prazos pode precisar uma ferramenta diferente. Mover a mesma confusão para um CRM não irá resolvê-lo automaticamente.
Dextr é a nossa primeira escolha para gerenciamento de relacionamentos em dispositivos Apple quando o objetivo é lembrar a pessoa, preservar o contexto útil, e seguir através. Verifique as listas de recursos grátis e Pro contra o trabalho que você precisa fazer.
Este guia é publicado por: Dextr. A recomendação reflete o fluxo de trabalho descrito aqui.
Quando uma folha de cálculo ainda é boa para
Uma folha pode ser prática para uma pequena lista estável ou um processo com um proprietário claro. Você controla as colunas e pode organizar informações em torno de uma pergunta que o seu negócio precisa responder.
Por exemplo, um freelancer pode manter uma lista de colaboradores com suas especialidades, localização e dados de contacto. Se a lista permanecer atual e os seguimentos são gerenciados em outro lugar, um CRM dedicado pode não resolver um problema imediato.
O teste importante é se você pode confiar na informação e saber o que fazer a seguir. Uma folha bem mantida pode ser mais útil do que um CRM elaborado que ninguém atualiza.
Quando um CRM merece um teste
Considere um CRM quando uma ou mais dessas situações se mantêm recorrentes:
- Você pode encontrar um nome, mas não a conversa relevante.
- As sequências desaparecem porque não há um proprietário ou data clara.
- Várias oportunidades em um cliente sobrescrever-se um ao outro.
- As pessoas mantêm cópias conflitantes do mesmo estado.
- Passas muito tempo a reconstruir o que mudou.
- Um fluxo de trabalho de negócios necessário tem superado uma lista plana.
Estas são razões para investigar. Eles não são provas de que cada produto CRM irá corrigir o problema. Transforme a questão em uma tarefa específica para testar.
Comparar a Estrutura de Registro
Uma linha de uma planilha pode representar uma pessoa, uma empresa, um negócio ou uma tarefa. Os problemas surgem quando o significado muda de linha para linha ou uma linha tenta representar várias coisas diferentes.
Por exemplo, a Inês pode ser um contacto em uma empresa que considera dois projetos separados. Se a sua folha tiver uma célula em fase de projeto na linha da Inês, a atualização do segundo projeto pode apagar o estado do primeiro projeto.
Você pode criar folhas separadas e identificadores para lidar com essa estrutura. A questão é se a manutenção dela permanece prática. Um CRM adequado pode fornecer os registros ligados às suas necessidades de processo, mas você deve confirmar isso em um teste.
Compare Como você preserva o contexto da conversa
Uma célula de notas longas pode tornar- se difícil de rever quando muitas interações se acumulam. Você pode querer ver conversas individuais com datas e uma conexão clara com a pessoa ou oportunidade.
Para o trabalho de relacionamento em dispositivos Apple, DextrAs entradas de revistas pode preservar o contexto de conversa datada com um contacto.
Para o trabalho de vendas, avalie o histórico de oportunidades e atividades de um CRM. Para operações especializadas como empregos ou recrutamento de aplicações, teste os registros que representam esse trabalho.
Comparar a Próxima Ação
Uma coluna de ação próxima é útil apenas se alguém revisar e agir sobre ele. Um CRM pode ser valioso quando torna o compromisso mais fácil de ver e completar, mas a ação subjacente ainda precisa ser específica.
Compare estes dois registros: interessados, e envie o esboço revisto na quinta-feira. O segundo diz-lhe o que fazer e quando.
Dextr lembretes distinga um compromisso particular de um hábito de check-in em curso. Se escolher outro produto, teste diretamente o fluxo de trabalho equivalente.
Comparar custo e manutenção honestamente
O custo relevante inclui a assinatura que você necessita, extras necessários, esforço de configuração e manutenção de rotina. Uma planilha pode já ser incluída no software que você vai manter. Um CRM pode adicionar uma assinatura, mas reduzir uma tarefa manual específica.
Não assumam a salvação. Testem a tarefa e decidam se a melhoria justifica a mudança. Guia de custos CRM explica as etapas do plano, os lugares, os compromissos de faturamento e as considerações de configuração.
Um plano de CRM livre em curso também pode ser um candidato. Verifique quais características permanecem após um teste premium. Veja o Comparação CRM gratuita para exemplos com limites diferentes.
Executar um pequeno teste de interruptor
Mantenha a sua folha atual enquanto testa um pequeno conjunto de registros representativos em uma ferramenta pré- listada. Use uma cópia dos dados fonte e decida quais registros pertencem ao piloto.
- Escolha cinco contactos e duas ações próximas realistas.
- Defina se cada registro representa uma pessoa, organização, oportunidade ou tarefa.
- Verifique nomes, datas e detalhes chave antes de importar.
- Teste uma importação de amostra usando o processo suportado pelo fornecedor.
- Confirme os resultados e mantenha uma exportação que você pode inspecionar.
- Use o teste para uma semana normal de trabalho.
Verifique a rota de importação suportada para o produto escolhido. Não presuma que cada CRM aceita os mesmos tipos de ficheiros ou mapeia informações personalizadas da mesma forma.
No final, pergunte se a nova ferramenta tornou o problema original mais fácil. Se o fez, planeje o movimento maior. Se não o fez , reconsiderar a estrutura ou lista antes de cometer.
Onde Dextr Consiste em
Dextr no iPhone: Grave a conversa
Dextr é relevante quando a informação que você deseja melhorar é o contexto em torno das pessoas: introduções, conversas, categorias e razões para se reconectar.
É uma avaliação diferente da selecção de um gasoduto de negócio completo ou um sistema operacional da indústria. Comece com o tipo de registro de suas necessidades de trabalho. Em seguida, compare as ferramentas dentro desse trabalho.
Exemplos de aplicações em modo escuro abaixo usam contactos de demonstração fictícios.
No iPhone, um Pro Journal Entry mantém uma conversa e o próximo passo prometido ao lado do contacto.
Dextr no iPhone: Loja de Detalhes Estruturados
Perguntas Frequentes
Quantos contactos tornam uma folha de cálculo inadequada?
Não existe limiar universal. O número de relações, atividades, utilizadores e registros de negócios ligados importam, juntamente com o número de contactos.
Devo mover tudo para um CRM imediatamente?
Um pequeno piloto é geralmente uma forma mais clara de testar a estrutura e o fluxo de trabalho. Mantenha a informação original enquanto verifica o movimento.
Posso usar ambos?
Sim, se cada um tem um propósito definido. Evite responsabilizar ambos pelo mesmo status ao vivo a menos que você tenha um processo de atualização confiável.
Escolha o sistema que permite confiar nas informações e agir sobre elas. Um interruptor é útil quando resolve um problema recorrente específico.
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