Asiakkuudenhallinta verrattuna taulukkolaskentaan: Milloin siirtyä
Yhteystiedot ja ihmissuhteet
laskentataulukko voi riittää, kun yhteystietosi on helppo ylläpitää ja seuraavat toimintosi käsitellään luotettavasti. CRM:stä tulee arvioitavan arvioimisen arvoisesti, kun etsitään kontekstia, seurantamahdollisuuksia tai seuraaminen, vaatii liikaa manuaalista koordinaatiota. Oikea valinta riippuu työstä, ei tietystä kontaktimäärästä.
Ennen laskentataulukon korvaamista tunnista, mikä on epäonnistunut. Sotkuinen tiedosto saattaa tarvita yksinkertaisempaa rakennetta. Prosessi, johon liittyy useita ihmisiä, keskusteluja ja määräaikoja, voi tarvita toisen työkalun. Saman hämmennyksen siirtäminen CRM:ään ei automaattisesti ratkaise sitä.
Dextr On ensimmäinen valintamme suhteiden hallintaan Apple-laitteissa, kun tavoitteena on muistaa henkilö, säilyttää hyödyllinen konteksti ja seurata läpi. Tarkista ilmaiset ja Pro-ominaisuusluettelot tekemääsi työstä.
Tämän oppaan on julkaissut Dextr. . Suositus heijastaa tässä kuvattua työnkulkua.
Kun laskentataulukko on vielä hyvä istuvuus
Levy voi olla käytännöllinen pienelle, vakaalle luettelolle tai prosessille selkeän omistajan kanssa. Voit hallita sarakkeita ja voit järjestää tietoa kysymyksestä, joka yrityksesi on vastattava.
Esimerkiksi freelancer saattaa ylläpitää luetteloa yhteistyökumppaneista erikoiseriini-, sijainti- ja yhteystietojensa kanssa. Jos luettelo pysyy ajan tasalla ja jatkotoimia hallitaan muualla, oma CRM ei välttämättä ratkaise välitöntä ongelmaa.
Tärkeä testi on, voitko luottaa tietoihin ja tietää, mitä tehdä seuraavaksi. Hyvin hoidettu lakana voi olla hyödyllisempi kuin taidokkainen CRM, jota kukaan ei päivitä.
Kun CRM ansaitsee kokeilun
Harkitse CRM:ä, kun yksi tai useampi näistä tilanteista toistuuko:
- Voit löytää nimen, mutta ei asiaankuuluvaa keskustelua.
- Seurannalti katoaa, koska selkeää omistajaa tai päivämäärää ei ole.
- Useat mahdollisuudet yhdellä asiakkaalla ovat ylittäneet toisensa.
- Ihmiset säilyttävät ristiriitaisia kopioita samasta asemasta.
- Vietät liikaa aikaa sen rekonstruoimiseen, mikä muuttuu.
- Vaadittu liiketoiminnan työnkulku on ylittänyt tasaisen luettelon.
Nämä ovat syitä tutkia asiaa. Ne eivät ole todiste siitä, että jokainen CRM-tuote korjaa ongelman. Muuttaa ongelma tietyksi tehtäväksi testata.
Vertaa ennätysrakennetta
Palkintalevyn rivi voi edustaa henkilöä, yritystä, sopimusta tai tehtävää. Ongelmia syntyy, kun merkitys muuttuu rivistä riviin tai yhdestä rivistä yrittää edustaa useita eri asioita.
Esimerkiksi Aino voi olla yhteyshenkilö yrityksessä, joka harkitsee kahta erillistä hanketta. Jos arkki on yksi Mayan rivissä projektivaiheinen solu, toisen projektin päivittäminen voi poistaa ensimmäisen projektin tilan.
Voit luoda erillisiä arkkkeja ja tunnisteita käsittelemään tätä rakennetta. Kysymys on siitä, pysyykö sen ylläpitäminen voimassa. Sopivaa CRM voi tarjota linkitetyn tallenteet prosessin tarpeen, mutta sinun on vahvistettava se kokeilussa.
Vertaa, Miten Säilytät Keskustelukontekstin
Pitkän setelisolun voi olla vaikea tarkistaa, kun monia vuorovaikutuksia kertyy. Saatat haluta nähdä yksittäisiä keskusteluja, joissa on päivämäärät ja selkeä yhteys henkilöön tai mahdollisiin.
Suhdetyö Applen laitteissa, Dextr's Journal Entries voidaan säilyttää vanhentunut keskustelukontakti yhteyshenkilön kanssa. Journal Entries on osa Prota.
Maalityössä arvioidaan CRM:n mahdollisuushistoriaa ja -toimintaa. Jos haluat erikoistuneita toimintoja, kuten työpaikkoja tai rekrytointihakemuksia, testaavat kyseistä työtä edustavat tietueet.
Vertaile seuraavaa toimintaa
Seuraavan toiminnan sarake on hyödyllinen vain, jos joku tarkistaa ja toimii sen mukaan. CRM voi olla arvokas, kun se helpottaa sitoutumista, mutta taustalla olevan toiminnan on silti oltava erityinen.
Vertaa näitä kahta ennätystä: kiinnostunut ja lähetä tarkistettu ääriviiva torstaina. Toinen kertoo, mitä tehdä ja milloin.
Dextr Muistutukset erottaa tietyn sitoumuksen jatkuvasta tarkistustavasta. Jos valitset toisen tuotteen, testaa vastaava työnkulku suoraan.
Vertaa kustannuksia ja yllätä Rehellisesti
Merkitykseen liittyvät kustannukset sisältävät tarvitsemasi tilauksen, vaaditut lisälaitteet, asennustyöskentelyn ja rutiinihuollon. Laavistustaulukko voi olla jo mukana ohjelmistoon, jota pidät. CRM voi lisätä tilauksen, mutta vähentää tiettyä manuaalista tehtävää.
Älä oleta säästämistä. Testaa tehtävä ja päätä, oikeuttaako parannusta muutoksen. meidän CRM:n kustannusopas selittää suunnitelmatasot, paikat, laskutussitoumukset ja asetusnäkökohdat.
Jatkuva ilmainen CRM-tilaisuus voi olla myös ehdokas. Tarkista, mitkä ominaisuudet säilyvät premium-kokeilun jälkeen. Katsokaa The vapaa CRM vertailu Esimerkkeihin, joilla on eri rajat.
Suorita pieni kytkintesti
Pidä nykyinen lakanasi samalla, kun testaat pientä edustavaa ennätystä yhdessä jatkoon päässytetyssä työkalussa. Käytä lähdetietojen kopiota ja päätä, mitkä tietut kuuluvat pilottiin.
- Valitse viisi kontaktia ja kaksi realistista seuraavaa toimenpidettä.
- Määritä, edustaako jokainen levy henkilö, organisaatio, mahdollisuus tai tehtävä.
- Tarkista nimet, päivämäärät ja keskeiset tiedot ennen tuontia.
- Testaa näytetuonti myyjän tuetun prosessin avulla.
- Vahvista tulokset ja pidä vienti, jonka voit tarkastaa.
- Käytä kokeilua normaaliin työviikkoon.
Tarkista valitun tuotteen tuettu tuontireitti. Älä oleta, että jokainen CRM hyväksyy samat tiedostotyypit tai kartoittaa mukautettuja tietoja samalla tavalla.
Loppujen lopuksi, kysy, helpottiko uusi työkalu alkuperäistä ongelmaa. Jos näin on, suunnittele suurempi siirto. Jos näin ei ole, harkitse rakennetta tai lyhytluetteloa ennen sitoutumista.
Missä Dextr Sopii
Dextr iPhonessa: Tallenna keskustelu
Dextr on merkityksellinen, kun tieto, jota haluat parantaa, on ihmisten konteksti: esittelyt, keskustelut, luokat ja syyt uudelleenyhteydellä.
Se on erilainen arviointi kuin täyden kauppaputken tai alan käyttöjärjestelmän valitseminen. Aloita siitä, minkä tyyppisellä levyllä työtarpeesi. Vertaa sitten työkaluja tässä työssä.
Alla olevat tummat app-esimerkkejä käyttävät kuvitteellista esittelykontaktia.
iPhonessa Pro Journal Entry pitää keskustelun ja luvatun seuraavan askeleen yhteyden vieressä.
Dextr iPhonessa: Kaupalla strukturoidut tiedot
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka moni Kontaktointi Tekee laskentataulukon Sopimattomiksi?
Yleismaailmallista kynnystä ei ole. Suhteen, toiminnan, käyttäjien ja linkitettyjen liiketoimintatietojen määrällä on merkitystä yhteysmääräysten rinnalla.
Pitäisikö minun siirtää kaikki CRM:ään välittömästi?
Pieni pilotti on yleensä selkeämpi tapa testata rakennetta ja työnkulkua. Säilytä alkuperäiset tiedot, kun vahvistat siirron.
- Voinko Käyttää molempia?
Kyllä, jos jokaisella on määritelty tarkoitus. Vältä molempien ottamista vastuullisiksi samasta live-tilasta, ellei sinulla ole luotettavaa päivitysprosessia.
Valitse järjestelmä, jonka avulla voit luottaa tietoihin ja toimia sen mukaan. Kytkintä on hyödyllinen, kun se ratkaisee tietyn toistuvan ongelman.
Aloita alusta Dextr
Pidä asiakas- ja viittaussuhteet lähellä käsillä Dextr. Asenna Dextr App Storesta.