व्यक्तिगत संबंध प्रबंधन बनाम स्प्रेडशीट: कब स्विच करें
कॉन्टैक्ट और रिश्ते
एक स्प्रेडशीट पर्याप्त हो सकती है जब आपकी संपर्क जानकारी को बनाए रखना आसान होता है और आपके अगले कार्यों को मज़बूती से संभाला जाता है। एक सीआरएम संदर्भ, ट्रैकिंग के अवसरों को खोजने या अनुसरण करते समय मूल्यांकन के लायक हो जाता है, बहुत अधिक मैनुअल समन्वय की आवश्यकता होती है। सही विकल्प काम पर निर्भर करता है, न कि किसी विशेष संपर्क गणना पर।
स्प्रेडशीट को बदलने से पहले, पहचानें कि क्या विफल हो रहा है। एक अव्यवस्थित फ़ाइल को एक सरल संरचना की आवश्यकता हो सकती है। कई लोगों, बातचीत और समय सीमा को शामिल करने वाली एक प्रक्रिया को एक अलग उपकरण की आवश्यकता हो सकती है। एक ही भ्रम को सीआरएम में स्थानांतरित करने से स्वचालित रूप से इसका समाधान नहीं होगा।
Dextr Apple उपकरणों पर संबंध प्रबंधन के लिए हमारी पहली पसंद है जब लक्ष्य व्यक्ति को याद रखना, उपयोगी संदर्भ को संरक्षित करना और पालन करना है। उस काम के खिलाफ मुफ्त और प्रो फीचर सूचियों की जाँच करें जो आपको करने की आवश्यकता है।
इस गाइड द्वारा प्रकाशित किया गया है Dextr. सिफारिश यहां वर्णित वर्कफ़्लो को दर्शाती है।
जब एक स्प्रेडशीट अभी भी एक अच्छा फिट है
एक शीट एक छोटी, स्थिर सूची या एक स्पष्ट मालिक के साथ एक प्रक्रिया के लिए व्यावहारिक हो सकती है। आप कॉलम को नियंत्रित करते हैं और आपके व्यवसाय को उत्तर देने के लिए आवश्यक प्रश्न के आसपास जानकारी व्यवस्थित कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, एक फ्रीलांसर अपनी विशिष्टताओं, स्थान और संपर्क विवरण के साथ सहयोगियों की एक सूची बनाए रख सकता है। यदि सूची वर्तमान बनी हुई है और अनुवर्ती कहीं और प्रबंधित किए जाते हैं, तो एक समर्पित सीआरएम तत्काल समस्या का समाधान नहीं कर सकता है।
महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या आप जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं और जानते हैं कि आगे क्या करना है। एक अच्छी तरह से बनाए रखा शीट एक विस्तृत सीआरएम की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकता है जिसे कोई भी अपडेट नहीं करता है।
जब एक सीआरएम एक परीक्षण के योग्य है
CRM पर विचार करें जब इनमें से एक या अधिक स्थिति आवर्ती रहती है:
- आप एक नाम पा सकते हैं लेकिन प्रासंगिक बातचीत नहीं।
- अनुवर्ती गायब हो जाते हैं क्योंकि कोई स्पष्ट मालिक या तारीख नहीं है।
- एक ग्राहक पर कई अवसर एक दूसरे को ओवरराइट करते हैं।
- लोग एक ही स्थिति की परस्पर विरोधी प्रतियां बनाए रखते हैं।
- आप जो बदल गया है उसका पुनर्निर्माण करने में बहुत अधिक समय बिताते हैं।
- एक आवश्यक व्यवसाय वर्कफ़्लो ने एक फ्लैट सूची को बढ़ा दिया है।
ये जांच के कारण हैं। वे इस बात का सबूत नहीं हैं कि प्रत्येक सीआरएम उत्पाद समस्या को ठीक कर देगा। परीक्षण करने के लिए समस्या को एक विशिष्ट कार्य में बदल दें।
रिकॉर्ड संरचना की तुलना करें
स्प्रेडशीट में एक पंक्ति एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक सौदा या एक कार्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब अर्थ पंक्ति से पंक्ति में परिवर्तन होता है या एक पंक्ति कई अलग-अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है।
उदाहरण के लिए, माया दो अलग-अलग परियोजनाओं पर विचार करने वाली कंपनी में एक संपर्क हो सकती है। यदि आपकी शीट में माया की पंक्ति पर एक प्रोजेक्ट-स्टेज सेल है, तो दूसरी परियोजना को अपडेट करने से पहली परियोजना की स्थिति मिट सकती है।
आप उस संरचना को संभालने के लिए अलग-अलग शीट और पहचानकर्ता बना सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इसे बनाए रखना व्यावहारिक बना हुआ है। एक उपयुक्त सीआरएम आपकी प्रक्रिया की जरूरतों को लिंक किए गए रिकॉर्ड प्रदान कर सकता है, लेकिन आपको एक परीक्षण में इसकी पुष्टि करनी चाहिए।
तुलना करें कि आप वार्तालाप संदर्भ कैसे संरक्षित करते हैं
एक लंबे नोट सेल की समीक्षा करना मुश्किल हो सकता है जब कई बातचीत जमा हो जाती है। आप तारीखों के साथ व्यक्तिगत बातचीत और व्यक्ति या अवसर से स्पष्ट संबंध देखना चाह सकते हैं।
Apple उपकरणों पर संबंध कार्य के लिए, Dextrके जर्नल प्रविष्टियाँ एक संपर्क के साथ दिनांकित वार्तालाप संदर्भ को संरक्षित कर सकते हैं। जर्नल प्रविष्टियां प्रो का हिस्सा हैं।
बिक्री के काम के लिए, सीआरएम के अवसर इतिहास और गतिविधियों का मूल्यांकन करें। नौकरियों या भर्ती अनुप्रयोगों जैसे विशेष संचालन के लिए, उस काम का प्रतिनिधित्व करने वाले रिकॉर्ड का परीक्षण करें।
अगली कार्रवाई की तुलना करें
एक अगली कार्रवाई कॉलम केवल तभी उपयोगी होता है जब कोई उस पर समीक्षा और कार्य करता है। एक सीआरएम मूल्यवान हो सकता है जब यह प्रतिबद्धता को देखने और पूरा करने में आसान बनाता है, लेकिन अंतर्निहित कार्रवाई अभी भी विशिष्ट होने की आवश्यकता है।
इन दो रिकॉर्डों की तुलना करें: रुचि, और गुरुवार को संशोधित रूपरेखा भेजें। दूसरा आपको बताता है कि क्या करना है और कब।
Dextr याददान एक चल रही चेक-इन आदत से एक विशेष प्रतिबद्धता को अलग करें। यदि आप किसी अन्य उत्पाद को चुनते हैं, तो सीधे समकक्ष वर्कफ़्लो का परीक्षण करें।
लागत और रखरखाव की ईमानदारी से तुलना करें
प्रासंगिक लागत में आपके लिए आवश्यक सदस्यता, आवश्यक अतिरिक्त, सेटअप प्रयास और नियमित रखरखाव शामिल है। एक स्प्रेडशीट पहले से ही सॉफ्टवेयर में शामिल किया जा सकता है जिसे आप रखेंगे। एक CRM एक सदस्यता जोड़ सकता है लेकिन एक विशिष्ट मैनुअल कार्य को कम कर सकता है।
बचत को मत मानो। कार्य का परीक्षण करें और तय करें कि क्या सुधार परिवर्तन को सही ठहराता है। हमारा सीआरएम लागत गाइड योजना स्तर, सीटें, बिलिंग प्रतिबद्धताएं और सेटअप विचारों की व्याख्या करें।
एक चल रही मुफ्त सीआरएम योजना भी एक उम्मीदवार हो सकती है। जांचें कि प्रीमियम परीक्षण के बाद कौन सी सुविधाएँ बनी हुई हैं। देखें कि मुफ्त सीआरएम तुलना विभिन्न सीमाओं के साथ उदाहरणों के लिए।
एक छोटा स्विच टेस्ट चलाएं
एक शॉर्टलिस्ट किए गए टूल में प्रतिनिधि रिकॉर्ड के एक छोटे सेट का परीक्षण करते समय अपनी वर्तमान शीट रखें। स्रोत डेटा की एक प्रति का उपयोग करें और तय करें कि पायलट में कौन से रिकॉर्ड हैं।
- पांच संपर्क और दो यथार्थवादी अगले क्रियाएं चुनें।
- परिभाषित करें कि प्रत्येक रिकॉर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, अवसर या कार्य का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।
- आयात करने से पहले नाम, तिथियां और प्रमुख विवरण देखें।
- विक्रेता की समर्थित प्रक्रिया का उपयोग करके एक नमूना आयात का परीक्षण करें।
- परिणामों की पुष्टि करें और एक निर्यात रखें जिसका आप निरीक्षण कर सकते हैं।
- एक सामान्य कार्य सप्ताह के लिए परीक्षण का उपयोग करें।
चुने हुए उत्पाद के लिए समर्थित आयात मार्ग की जाँच करें। यह न मानें कि प्रत्येक CRM समान फ़ाइल प्रकार या मानचित्र कस्टम जानकारी को उसी तरह स्वीकार करता है।
अंत में, पूछें कि क्या नए उपकरण ने मूल समस्या को आसान बना दिया है। यदि ऐसा हुआ, तो बड़े कदम की योजना बनाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो प्रतिबद्धता से पहले संरचना या शॉर्टलिस्ट पर पुनर्विचार करें।
कहां से Dextr फिट बैठता है
Dextr iPhone पर: वार्तालाप रिकॉर्ड करें
Dextr प्रासंगिक है जब आप जिस जानकारी में सुधार करना चाहते हैं वह लोगों के आसपास का संदर्भ है: परिचय, बातचीत, श्रेणियां और फिर से जुड़ने के कारण।
यह एक पूर्ण सौदा पाइपलाइन या एक उद्योग ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करने से एक अलग मूल्यांकन है। अपने काम की जरूरत के रिकॉर्ड के प्रकार के साथ शुरू करें। फिर उस नौकरी के भीतर उपकरणों की तुलना करें।
नीचे डार्क-मोड ऐप उदाहरण काल्पनिक प्रदर्शन संपर्कों का उपयोग करते हैं।
आईफोन पर, एक प्रो जर्नल एंट्री एक बातचीत रखती है और संपर्क के बगल में वादा किया गया अगला कदम।
Dextr आईपैड पर: स्टोर संरचित विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कितने संपर्क स्प्रेडशीट को अनुपयुक्त बनाते हैं?
कोई सार्वभौमिक सीमा नहीं है। रिश्तों, गतिविधियों, उपयोगकर्ताओं और लिंक किए गए व्यावसायिक रिकॉर्ड की संख्या संपर्क गणना के साथ मायने रखती है।
क्या मुझे सब कुछ तुरंत सीआरएम में स्थानांतरित करना चाहिए?
एक छोटा पायलट आमतौर पर संरचना और वर्कफ़्लो का परीक्षण करने का एक स्पष्ट तरीका है। चाल को सत्यापित करते समय मूल जानकारी रखें।
क्या मैं दोनों का उपयोग कर सकता हूं?
हां, यदि प्रत्येक का एक परिभाषित उद्देश्य है। एक ही लाइव स्थिति के लिए दोनों को जिम्मेदार बनाने से बचें जब तक कि आपके पास एक विश्वसनीय अद्यतन प्रक्रिया न हो।
उस सिस्टम को चुनें जो आपको जानकारी पर भरोसा करने और उस पर कार्य करने देता है। एक स्विच उपयोगी है जब यह एक विशिष्ट आवर्ती समस्या को हल करता है।
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