Порівняння управління відносинами з клієнтами з електронними таблицями: коли варто переходити
Контакти та стосунки
Штепсе може бути достатньо, коли ваша контактна інформація проста в обслуговуваному обслуговується, а ваші наступні дії обробляються достовірно. CRM стає вартою, коли знаходить контекст, можливості відстеження або проходження, вимагає занадто великої ручної координації. Правильний вибір залежить від роботи, а не від конкретного контактного підрахунку.
Перш ніж замінити електронну таблицю, визначте, що не вдається. Захаращений файл може потребувати простішої структури. Процес, що включає кілька людей, розмови та терміни, може знадобитися інший інструмент. Переміщення такої ж плутанини в CRM не буде автоматично вирішувати його.
Dextr Це наш перший вибір для управління відносинами на пристроях Apple, коли мета полягає в тому, щоб пам'ятати людину, зберегти корисний контекст і слідувати. Перевірте безкоштовні та Pro-списки функцій проти роботи, яку потрібно зробити.
Цей посібник опубліковано Dextr. Рекомендація відображає робочий процес, описаний тут.
Коли розсилка все ще добре підходить
Лист може бути практичним для невеликого, стабільного списку або процесу з чітким власником. Ви контролюєте колонки та можете організувати інформацію навколо питання, на яке потрібно відповісти ваш бізнес.
Наприклад, фрілансер може підтримувати список співробітників зі своїми спеціальностями, місцем розташування та контактними даними. Якщо список залишається поточним, а подальші дії управляються в інших місцях, спеціальна CRM може не вирішити нагальну проблему.
Важливим тестом є те, чи можете ви довіряти інформації і знати, що робити далі. Доглянутий аркуш може бути більш корисним, ніж складна CRM, яку ніхто не оновлює.
Коли CRM заслуговує на випробування
Розглянемо CRM, коли одна або кілька з цих ситуацій постійно повторюються:
- Ви можете знайти ім'я, але не актуальну розмову.
- Подальші дії зникають, тому що немає чіткого власника або дати.
- Кілька можливостей в одного клієнта переписують один одного.
- Люди зберігають суперечливі копії того ж статусу.
- Ви витрачаєте занадто багато часу на реконструкцію того, що змінилося.
- Необхідний бізнес-робоструктурний процес переріс плоский список.
Це причини для розслідування. Вони не є доказом того, що кожен продукт CRM вирішить проблему. Перетворіть це питання на конкретне завдання для тестування.
Порівняти структуру звукозапису
Суперечка в електронній таблиці може представляти людину, компанію, угоду або завдання. Проблеми виникають, коли значення змінюється від ряду до ряду або одного ряду намагається представляти кілька різних речей.
Наприклад, Майя може бути контактом в компанії з урахуванням двох окремих проектів. Якщо ваш лист має одну еру проекту-етап в ряді Майї, оновлення другого проекту може стерти статус першого проекту.
Ви можете створити окремі аркуші та ідентифікатори для обробки цієї структури. Питання в тому, чи залишається його збереження практичним. Відповідний CRM може забезпечити пов'язані записи, які потрібні вашому процесу, але ви повинні підтвердити це в пробному дослідженні.
Порівняйте, як Ви Зберігаєте Контекст Розмови
Довгі ноти клітинки можуть стати важкою для перегляду, коли накопичується багато взаємодій. Ви можете побачити індивідуальні розмови з датами та чіткий зв'язок з людиною або можливістю.
Для роботи відносин на пристроях Apple, DextrЖурнал записи може зберегти контекст датованої розмови з контактом. Журнал Записи є частиною Pro.
Для роботи з продажу оцініть історію та діяльність можливостей CRM. Для спеціалізованих операцій, таких як робочі місця або вербування додатків, перевірте записи, які представляють цю роботу.
Порівняйте наступні дії
Колонка наступної дії корисна тільки в тому випадку, якщо хтось рецензує і діє на неї. CRM може бути цінною, коли це полегшує зобов'язання, щоб побачити і завершити, але основна дія все ще повинна бути конкретною.
Порівняйте ці два записи: зацікавлені та надсилайте переглянуті контури в четвер. Другий говорить вам, що робити і коли.
Dextr нагадуваннями Відрізнити особливе зобов'язання від поточної звички реєстрації. Якщо ви виберете інший продукт, перевірте еквівалентний робочий процес безпосередньо.
Порівняти вартість і збереження Чесно
Відповідна вартість включає в себе необхідну підписку, необхідні додаткові послуги, налаштування та плановий обслуговування. Слеш вже може бути включений в програмне забезпечення, яке ви будете зберігати. CRM може додати підписку, але зменшити конкретне ручне завдання.
Не варто брати на себе заощадження. Випробуйте завдання і вирішіть, чи виправдовує поліпшення зміни. Наші наші Посібник з витрат CRM пояснює плануйте рівні, місця, платіжні зобов'язання та міркування щодо налаштування.
Постійний безкоштовний план CRM також може бути кандидатом. Перевірте, які функції залишаються після випускного дослідження. Подивитися на це безкоштовне порівняння CRM для прикладів з різними обмеженнями.
Запустіть невеликий тест на перемикання
Тримайте свій поточний аркуш під час тестування невеликого набору представницьких записів в одному шорт-листі. Скористайтеся копією вихідних даних і вирішуйте, які записи належать пілоту.
- Виберіть п'ять контактів і дві реалістичні наступні дії.
- Визначте, чи кожен запис представляє людину, організацію, можливість або завдання.
- Перевірте імена, дати та ключові деталі перед імпортом.
- Перевірте імпорт зразка за допомогою підтримуваного постачальника процесу.
- Підтвердіть результати і проведіть експорт, який можна перевірити.
- Використовуйте випробування для звичайного робочого тижня.
Перевірте підтримуваний маршрут імпорту для обраного товару. Не думайте, що кожна CRM приймає однакові типи файлів або відображає індивідуальну інформацію таким же чином.
Врешті-решт, запитайте, чи новий інструмент полегшив оригінальну проблему. Якщо так і було, сплануйте більший крок. Якщо це не так, перегляньте структуру або шорт-лист перед вчиненням.
Де, де Dextr Підживлення
Dextr на iPhone: запишіть розмову
Dextr Це актуально, коли інформація, яку ви хочете покращити, - це контекст навколо людей: вступ, розмови, категорії та причини для відновлення зв'язку.
Це інша оцінка від вибору повного конвеєра або галузевої операційної системи. Почніть з типу запису ваших робочих потреб. Потім порівняйте інструменти в рамках цієї роботи.
Приклади темного режиму наведені нижче використання вигаданих демонстраційних контактів.
На iPhone Pro Journal Entry веде розмову і обіцяний наступний крок поруч з контактом.
Dextr на iPhone: Магазин структуровані деталі
Часті питання
Скільки контактів роблять електронну таблицю непридатною?
Універсального порогу немає. Кількість відносин, діяльності, користувачів та пов'язаних бізнес-записів має значення поряд з підрахунком контактів.
Чи варто негайно перемістити все в CRM?
Невеликий пілот, як правило, більш чіткий спосіб перевірити структуру і робочий процес. Зберігайте оригінальну інформацію під час перевірки руху.
Чи можна використовувати обидва?
Так, якщо у кожного є певна мета. Уникайте того, щоб нести відповідальність за один і той же живий статус, якщо у вас немає надійного процесу оновлення.
Виберіть систему, яка дозволяє довіряти інформації та діяти на неї. Перемикач корисний при вирішенні конкретної повторюваної проблеми.
Почніть з Dextr
Тримайте клієнт і реферальні відносини поруч з ними Dextr. Встановіть Встановлення Dextr з магазину додатків.