Klantrelatiebeheer vergeleken met spreadsheet: Wanneer overstappen?
Contacten en relaties
Een spreadsheet kan voldoende zijn als uw contactgegevens eenvoudig te onderhouden zijn en uw volgende acties betrouwbaar worden afgehandeld. Een CRM wordt de moeite waard om te evalueren bij het vinden van context, het volgen van kansen of het volgen van de procedure vereist te veel handmatige coordinatie. De juiste keuze hangt af van het werk, niet van een bepaald aantal contacten.
Voordat u een spreadsheet vervangt, moet u identificeren wat er mislukt. Een overzichtelijk bestand heeft mogelijk een eenvoudiger structuur nodig. Een proces waarbij meerdere mensen, gesprekken en deadlines betrokken zijn, heeft mogelijk een ander hulpmiddel nodig. Als je dezelfde verwarring in een CRM brengt, lost deze niet automatisch op.
Dextr Dit is onze eerste keuze voor relatiebeheer op Apple-apparaten wanneer het doel is om de persoon te onthouden, nuttige context te behouden en door te gaan. Bekijk de gratis en Pro-functielijsten tegen het werk dat u moet doen.
Deze handleiding is gepubliceerd door Dextr. - Ja, dat wil zeggen De aanbeveling geeft een overzicht van de hier beschreven workflow.
Wanneer een spreadsheet nog steeds een goede pasvorm is
Een blad kan praktisch zijn voor een kleine, stabiele lijst of een proces met een duidelijke eigenaar. U beheert de kolommen en kunt informatie organiseren rond een vraag die uw bedrijf moet beantwoorden.
Een freelancer kan bijvoorbeeld een lijst bijhouden van medewerkers met hun specialiteiten, locatie en contactgegevens. Als de lijst actueel blijft en de follow-ups elders worden beheerd, kan een specifiek CRM een onmiddellijk probleem niet oplossen.
De belangrijkste test is of je de informatie kunt vertrouwen en weet wat je moet doen. Een goed onderhouden blad kan nuttiger zijn dan een uitgebreide CRM die niemand bijwerkt.
Wanneer een CRM een proefperiode verdient
Overweeg een CRM wanneer een of meer van deze situaties blijven terugkeren:
- Je kunt een naam vinden, maar niet het relevante gesprek.
- Follow-ups verdwijnen omdat er geen duidelijke eigenaar of datum is.
- Verschillende mogelijkheden bij één klant overschrijven elkaar.
- Mensen hebben tegenstrijdige kopieën van dezelfde status.
- Je besteedt te veel tijd aan het reconstrueren van wat er is veranderd.
- Een vereiste zakelijke workflow is een flat list ontgroeid.
Dit zijn redenen om te onderzoeken. Ze zijn niet het bewijs dat elk CRM-product het probleem zal oplossen. Zet het probleem om in een specifieke taak om te testen.
Vergelijk de recordstructuur
Een rij in een spreadsheet kan een persoon, een bedrijf, een deal of een taak vertegenwoordigen. Problemen ontstaan wanneer de betekenis van rij tot rij verandert of een rij probeert verschillende dingen te vertegenwoordigen.
Emma kan bijvoorbeeld een contactpersoon zijn bij een bedrijf dat twee afzonderlijke projecten overweegt. Als uw blad een projectfase cel heeft op de rij van Emma, kan het bijwerken van het tweede project de status van het eerste project wissen.
U kunt afzonderlijke bladen en id's maken om die structuur te verwerken. De vraag is of het handhaven ervan praktisch blijft. Een geschikte CRM kan de gekoppelde gegevens bieden die uw proces nodig heeft, maar u moet dat bevestigen in een proefperiode.
Vergelijk hoe je de Conversation Context behoudt
Een lange notencel kan moeilijk te beoordelen worden wanneer veel interacties zich ophopen. U kunt individuele gesprekken met datums en een duidelijke verbinding met de persoon of gelegenheid zien.
Voor relatiewerk op Apple-apparaten, Dextr's Journal Entries kan een gesprekscontext met een contact opslaan. Journal Entries zijn onderdeel van Pro.
Evalueer voor verkoopwerk de opportuniteitsgeschiedenis en activiteiten van een CRM. Voor gespecialiseerde operaties zoals banen of wervingsaanvragen, test u de gegevens die dat werk vertegenwoordigen.
Vergelijk de volgende actie
Een kolom met volgende actie is alleen nuttig als iemand ernaar beoordeelt en ernaar handelt. Een CRM kan waardevol zijn als het de inzet gemakkelijker zichtbaar en te voltooien maakt, maar de onderliggende actie moet nog steeds specifiek zijn.
Vergelijk deze twee records: geïnteresseerd en stuur de herziene schets op donderdag. De tweede vertelt je wat je moet doen en wanneer.
Dextr Herinneringen Een bijzondere inzet onderscheiden van een voortdurende incheckgewoonte. Als u een ander product kiest, test u de equivalente workflow direct.
Vergelijk kosten en upkeep eerlijk
De relevante kosten zijn inclusief het abonnement dat u nodig hebt, vereiste extra's, installatie-inspanning en routineonderhoud. Een spreadsheet kan al worden opgenomen in software die u zult bewaren. Een CRM kan een abonnement toevoegen, maar een specifieke handmatige taak verminderen.
Ga niet uit van de besparingen. Test de taak en beslis of de verbetering de wijziging rechtvaardigt. Onze CRM-kostengids Het verklaart planniveaus, zetels, factureringsverplichtingen en setup-overwegingen.
Een doorlopend gratis CRM-abonnement kan ook een kandidaat zijn. Controleer welke functies na een premium proefperiode blijven bestaan. Bekijk hier de Gratis CRM-vergelijking Voor voorbeelden met verschillende grenzen.
Voer een kleine schakelaartest uit
Bewaar uw huidige vel tijdens het testen van een kleine set representatieve records in één tool op de shortlist. Gebruik een kopie van de brongegevens en beslis welke gegevens bij de pilot horen.
- Kies vijf contacten en twee realistische volgende acties.
- Definieer of elke record een persoon, organisatie, kans of taak vertegenwoordigt.
- Controleer de namen, datums en de belangrijkste gegevens voordat u importeert.
- Test een monsterimport met behulp van het ondersteunde proces van de leverancier.
- Bevestig de resultaten en bewaar een export die u kunt inspecteren.
- Gebruik de proef voor een normale werkweek.
Bekijk de ondersteunde importroute voor het gekozen product. Ga er niet van uit dat elke CRM dezelfde bestandstypen accepteert of aangepaste informatie op dezelfde manier in kaart brengt.
Vraag aan het einde of het nieuwe gereedschap het oorspronkelijke probleem heeft vergemakkelijkt. Als dat zo is, plan dan de grotere stap. Als dat niet het geval is, heroverweeg dan de structuur of shortlist voordat u zich vastlegt.
Waar waar Dextr Past op het
Dextr iPhone: neem het gesprek op
Dextr Het is relevant wanneer de informatie die u wilt verbeteren de context rond mensen is: introducties, gesprekken, categorieën en redenen om opnieuw te verbinden.
Het is een andere evaluatie dan het selecteren van een volledige dealpijplijn of een besturingssysteem voor de industrie. Begin met het type opname dat uw werk nodig heeft. Vergelijk dan tools binnen die functie.
Dark-mode app-voorbeelden hieronder gebruiken fictieve demonstratiecontacten.
Op de iPhone houdt een Pro Journal Entry een gesprek en de beloofde volgende stap naast het contact.
Dextr Op iPhone: Opslag gestructureerde details
Veelgestelde vragen
Hoeveel contacten maken een spreadsheet ongeschikt?
Er is geen universele drempel. Het aantal relaties, activiteiten, gebruikers en gekoppelde bedrijfsrecords is van belang naast het aantal contacten.
Moet ik Everything direct in een CRM verplaatsen?
Een kleine pilot is meestal een betere manier om de structuur en workflow te testen. Bewaar de originele informatie terwijl u de verhuizing controleert.
Kan ik beide gebruiken?
Ja, als iedereen een bepaald doel heeft. Vermijd het maken van beide verantwoordelijk voor dezelfde live status, tenzij u een betrouwbaar updateproces hebt.
Kies het systeem waarmee u de informatie kunt vertrouwen en ernaar kunt handelen. Een schakelaar is handig wanneer u een specifiek terugkerend probleem oplost.
Begin met het volgende Dextr
Houd klant- en verwijzingsrelaties bij de hand met Dextr. Installeren Dextr Uit de App Store.