Σύγκριση διαχείρισης πελατειακών σχέσεων με υπολογιστικά φύλλα: Πότε να κάνετε την αλλαγή
Επαφές και σχέσεις
Ένα υπολογιστικό φύλλο μπορεί να είναι αρκετό όταν τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι εύκολο να διατηρηθούν και οι επόμενες ενέργειές σας χειρίζονται αξιόπιστα. Ένα CRM αξίζει να αξιολογηθεί όταν βρίσκεις το πλαίσιο, να παρακολουθείς ευκαιρίες ή να ακολουθείς απαιτεί υπερβολικό χειροκίνητο συντονισμό. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από την εργασία, όχι από μια συγκεκριμένη καταμέτρηση επαφών.
Πριν από την αντικατάσταση ενός υπολογιστικού φύλλου, προσδιορίστε τι αποτυγχάνει. Ένα ακατάστατο αρχείο μπορεί να χρειαστεί μια απλούστερη δομή. Μια διαδικασία που περιλαμβάνει αρκετούς ανθρώπους, συνομιλίες και προθεσμίες μπορεί να χρειαστεί ένα διαφορετικό εργαλείο. Η μετακίνηση της ίδιας σύγχυσης σε ένα CRM δεν θα το λύσει αυτόματα.
Dextr είναι η πρώτη μας επιλογή για τη διαχείριση της σχέσης σε συσκευές της Apple όταν ο στόχος είναι να θυμόμαστε το άτομο, να διατηρείτε χρήσιμο πλαίσιο και να ακολουθείτε. Ελέγξτε τις λίστες δωρεάν και Pro κατά της εργασίας που πρέπει να κάνετε.
Αυτός ο οδηγός δημοσιεύεται από Dextr. Η σύσταση αντικατοπτρίζει τη ροή εργασίας που περιγράφεται εδώ.
Όταν ένα υπολογιστικό φύλλο είναι ακόμα καλή εφαρμογή
Ένα φύλλο μπορεί να είναι πρακτικό για μια μικρή, σταθερή λίστα ή μια διαδικασία με έναν σαφή ιδιοκτήτη. Ελέγχετε τις στήλες και μπορείτε να οργανώσετε πληροφορίες γύρω από μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσει η επιχείρησή σας.
Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρήσει μια λίστα συνεργατών με τις ειδικότητες, την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Εάν ο κατάλογος παραμείνει επίκαιρος και οι παρακολουθήσεις διαχειρίζονται αλλού, ένα ειδικό CRM μπορεί να μην λύσει ένα άμεσο πρόβλημα.
Το σημαντικό τεστ είναι αν μπορείτε να εμπιστευτείτε τις πληροφορίες και να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Ένα καλά διατηρημένο φύλλο μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από ένα περίτεχνο CRM που κανείς δεν ενημερώνει.
Όταν ένα CRM αξίζει μια δοκιμή
Εξετάστε ένα CRM όταν μία ή περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται:
- Μπορείτε να βρείτε ένα όνομα, αλλά όχι τη σχετική συνομιλία.
- Οι παρακολουθήσεις εξαφανίζονται επειδή δεν υπάρχει σαφής κάτοχος ή ημερομηνίας.
- Αρκετές ευκαιρίες σε έναν πελάτη υπερκαλύπτουν ο ένας τον άλλον.
- Οι άνθρωποι διατηρούν αντικρουόμενα αντίγραφα του ίδιου καθεστώτος.
- Ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο ανακατασκευάζοντας αυτό που άλλαξε.
- Μια απαιτούμενη επιχειρηματική ροή εργασίας έχει ξεπεράσει μια επίπεδη λίστα.
Αυτοί είναι λόγοι για να ερευνήσουμε. Δεν αποτελούν απόδειξη ότι κάθε προϊόν CRM θα διορθώσει το πρόβλημα. Μετατρέψτε το ζήτημα σε μια συγκεκριμένη εργασία για να ελέγξετε.
Συγκρίνετε τη Δομή των Ρεκόρ
Μια σειρά σε ένα υπολογιστικό φύλλο μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα άτομο, μια εταιρεία, μια συμφωνία ή μια εργασία. Προβλήματα προκύπτουν όταν το νόημα αλλάζει από σειρά σε σειρά ή μια σειρά προσπαθεί να αντιπροσωπεύει πολλά διαφορετικά πράγματα.
Για παράδειγμα, η Μαρία μπορεί να είναι μια επαφή σε μια εταιρεία που εξετάζει δύο ξεχωριστά έργα. Εάν το φύλλο σας έχει ένα κελί στο στάδιο του έργου στη σειρά της Μαρία, η ενημέρωση του δεύτερου έργου μπορεί να διαγράψει την κατάσταση του πρώτου έργου.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστά φύλλα και αναγνωριστικά για να χειριστείτε αυτή τη δομή. Το ερώτημα είναι αν η διατήρησή της παραμένει πρακτική. Ένα κατάλληλο CRM μπορεί να παρέχει τα συνδεδεμένα αρχεία που χρειάζεται η διαδικασία σας, αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε σε μια δοκιμή.
Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο διατηρείτε το πλαίσιο συνομιλίας
Ένα μακρύ κύτταρο νότων μπορεί να γίνει δύσκολο να αναθεωρηθεί όταν συσσωρεύονται πολλές αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να θέλετε να δείτε μεμονωμένες συνομιλίες με ημερομηνίες και μια σαφή σύνδεση με το άτομο ή την ευκαιρία.
Για εργασία σχέσεων στις συσκευές της Apple, DextrJournal Entries (σταδιακές πράξεις) μπορεί να διατηρήσει το πλαίσιο συνομιλίας με ημερομηνία με μια επαφή. Οι συμμετοχές σε εφημερίδες είναι μέρος του Pro.
Για την εργασία πωλήσεων, αξιολογήστε το ιστορικό και τις δραστηριότητες ευκαιρίας ενός CRM. Για εξειδικευμένες λειτουργίες όπως θέσεις εργασίας ή εφαρμογές πρόσληψης, δοκιμάζετε τα αρχεία που αντιπροσωπεύουν αυτή την εργασία.
Συγκρίνετε την επόμενη δράση
Μια στήλη επόμενης δράσης είναι χρήσιμη μόνο εάν κάποιος εξετάζει και ενεργήσει σε αυτήν. Ένα CRM μπορεί να είναι πολύτιμο όταν κάνει τη δέσμευση ευκολότερη να δει και να ολοκληρωθεί, αλλά η υποκείμενη δράση πρέπει ακόμα να είναι συγκεκριμένη.
Συγκρίνετε αυτά τα δύο αρχεία: ενδιαφέρον, και στείλτε το αναθεωρημένο περίγραμμα την Πέμπτη. Το δεύτερο σου λέει τι να κάνεις και πότε.
Dextr Υπενθύμιση να διακρίνει μια ιδιαίτερη δέσμευση από μια συνεχιζόμενη συνήθεια ελέγχου. Εάν επιλέξετε ένα άλλο προϊόν, δοκιμάστε απευθείας την ισοδύναμη ροή εργασίας.
Συγκρίνετε το κόστος και τη συντήρηση του ειλικρινούς
Το σχετικό κόστος περιλαμβάνει τη συνδρομή που χρειάζεστε, τα απαιτούμενα πρόσθετα, την προσπάθεια ρύθμισης και τη συντήρηση ρουτίνας. Ένα υπολογιστικό φύλλο μπορεί να συμπεριληφθεί ήδη στο λογισμικό που θα φυλάξετε. Ένα CRM μπορεί να προσθέσει μια συνδρομή, αλλά να μειώσει μια συγκεκριμένη χειροκίνητη εργασία.
Μην υποθέτετε την αποταμίευση. Δοκιμάστε το έργο και αποφασίστε αν η βελτίωση δικαιολογεί την αλλαγή. Μας Οδηγός κόστους CRM εξηγεί τις βαθμίδες του σχεδίου, τις έδρες, τις δεσμεύσεις χρέωσης και τη δημιουργία ζητημάτων.
Ένα συνεχές δωρεάν σχέδιο CRM μπορεί επίσης να είναι υποψήφιος. Ελέγξτε ποια χαρακτηριστικά παραμένουν μετά από μια δοκιμή premium. Δείτε το ελεύθερη σύγκριση CRM για παραδείγματα με διαφορετικά όρια.
Τρέξτε μια μικρή δοκιμή διακόπτη
Διατηρήστε το τρέχον φύλλο σας κατά τη δοκιμή ενός μικρού συνόλου αντιπροσωπευτικών αρχείων σε ένα προεπιλεγμένο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε ένα αντίγραφο των δεδομένων προέλευσης και αποφασίστε ποια αρχεία ανήκουν στον πιλότο.
- Επιλέξτε πέντε επαφές και δύο ρεαλιστικές επόμενες δράσεις.
- Ορίστε αν κάθε δίσκος αντιπροσωπεύει ένα πρόσωπο, μια οργάνωση, ευκαιρία ή μια εργασία.
- Ελέγξτε τα ονόματα, τις ημερομηνίες και τα βασικά στοιχεία πριν από την εισαγωγή.
- Δοκιμάστε μια εισαγωγή δείγματος χρησιμοποιώντας την υποστηριζόμενη διαδικασία του πωλητή.
- Επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα και κρατήστε μια εξαγωγή που μπορείτε να επιθεωρήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τη δοκιμή για μια κανονική εργάσιμη εβδομάδα.
Ελέγξτε την υποστηριζόμενη διαδρομή εισαγωγής για το επιλεγμένο προϊόν. Μην υποθέτετε ότι κάθε CRM δέχεται τους ίδιους τύπους αρχείων ή χάρτες προσαρμοσμένες πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο.
Στο τέλος, ρωτήστε αν το νέο εργαλείο έκανε το αρχικό πρόβλημα ευκολότερο. Αν το έκανε, σχεδιάστε τη μεγαλύτερη κίνηση. Αν δεν το έκανε, επανεξετάσει τη δομή ή τη λίστα πριν δεσμευτεί.
Πού Dextr Ταιριάζουν
Dextr στο iPhone: Καταγράψτε τη Συζήτηση
Dextr είναι σχετικές όταν οι πληροφορίες που θέλετε να βελτιώσετε είναι το πλαίσιο γύρω από τα άτομα: εισαγωγές, συνομιλίες, κατηγορίες και λόγοι για να επανασυνδεθείτε.
Είναι μια διαφορετική αξιολόγηση από την επιλογή ενός πλήρους αγωγού συμφωνίας ή ενός λειτουργικού συστήματος της βιομηχανίας. Ξεκινήστε με το είδος της εγγραφής τις ανάγκες εργασίας σας. Στη συνέχεια, συγκρίνετε τα εργαλεία μέσα σε αυτή τη δουλειά.
Τα παραδείγματα εφαρμογών σκοτεινής λειτουργίας παρακάτω χρησιμοποιούν τις επαφές επίδειξης μυθοπλασίας.
Στο iPhone, ένα Pro Journal Entry κρατά μια συνομιλία και το επόμενο βήμα που υποσχέθηκε δίπλα στην επαφή.
Dextr στο iPhone: Καταστήματα δομημένες λεπτομέρειες
Συχνές Ερωτήσεις
Πόσες επαφές καθιστούν ένα φύλλο ψεκασμό ακατάλληλου;
Δεν υπάρχει καθολικό κατώτατο όριο. Ο αριθμός των σχέσεων, των δραστηριοτήτων, των χρηστών και των συνδεδεμένων επιχειρηματικών αρχείων έχει σημασία παράλληλα με την καταμέτρηση επαφών.
Πρέπει να μετακινήσω τα πάντα σε ένα CRM αμέσως;
Ένας μικρός πιλότος είναι συνήθως ένας πιο καθαρός τρόπος για να δοκιμάσετε τη δομή και τη ροή εργασίας. Διατηρήστε τις αρχικές πληροφορίες ενώ επαληθεύετε την κίνηση.
Μπορώ Να Χρησιμοποιήσω Και Τα Δύο;
Ναι, αν ο καθένας έχει καθορισμένο σκοπό. Αποφύγετε να κάνετε και τα δύο υπεύθυνα για την ίδια ζωντανή κατάσταση, εκτός εάν έχετε μια αξιόπιστη διαδικασία ενημέρωσης.
Επιλέξτε το σύστημα που σας επιτρέπει να εμπιστεύεστε τις πληροφορίες και να ενεργείτε σε αυτό. Ένας διακόπτης είναι χρήσιμος όταν λύνει ένα συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.
Ξεκινήστε με Dextr
Κρατήστε τις σχέσεις πελάτη και παραπομπής κοντά στο χέρι Dextr. Εγκαταστάθηκε Dextr από το App Store.