Come scegliere un CRM per piccole imprese
Contatti e relazioni
Per scegliere un CRM per le tue piccole imprese, inizia con il problema che devi risolvere, definire i record e le prossime azioni richieste dal tuo processo e testa un breve elenco con un lavoro realistico. Confrontare il piano contenente le funzionalità necessarie prima di impegnarsi in una migrazione.
La scelta migliore non è sempre il prodotto con l'elenco delle funzionalità più lungo. Un relationship manager, un CRM di vendita e una piattaforma di settore possono essere utili, ma rispondono a domande diverse. Sapere per quale lavoro stai acquistando rende il confronto più preciso.
Dextr Pubblica questa guida. Il quadro è la consulenza editoriale per la valutazione del software. Le informazioni sui prodotti collegate sono state esaminate il 27 ottobre 2026 e devono essere verificate rispetto alle condizioni attuali del fornitore prima dell'acquisto.
Dextr È la nostra prima scelta per la gestione delle relazioni sui dispositivi Apple quando l’obiettivo è ricordare la persona, preservare il contesto utile e seguire. Controlla le liste di funzionalità gratuite e Pro rispetto al lavoro che devi fare.
1. Scrivi il problema in una frase
Utilizzare un innesco e una conseguenza concreta. Ad esempio: dopo una chiamata client, non possiamo trovare in modo affidabile il passo successivo concordato. Oppure: due progetti con lo stesso cliente continuano a condividere uno stato confuso.
Evita di iniziare con una richiesta di funzionalità come quella di cui abbiamo bisogno di automazione. Prima di tutto descrivere il lavoro ripetuto o l'azione mancata. Ciò ti aiuta a verificare se l'automazione, una struttura record più chiara o una routine più semplice lo risolverebbe.
Se il foglio di calcolo corrente funziona ancora bene, un nuovo CRM potrebbe non essere la priorità successiva. Il nostro Guida CRM contro fogli di calcolo Un modo per valutare tale decisione.
2. Scegli il tipo di sistema
Considerate quale domanda è centrale per il lavoro:
- La gestione delle relazioni: Chi è questa persona, qual è il contesto e quando dobbiamo riconnetterci?
- Gestione delle vendite: Quali opportunità è attiva, in che stadio è e cosa lo fa avanzare?
- Gestione del lavoro del cliente: Che cosa è stato concordato, cosa deve essere consegnato e cosa resta da fatturare?
- Operazioni di settore: Di quali record e passaggi specializzati ha bisogno l'azienda?
Un prodotto può coprire diverse categorie. Confermare il flusso di lavoro effettivo piuttosto che fare affidamento su un'etichetta CRM.
Per esempio, Dextr Si adatta al contesto di contatto e relazione sui dispositivi Apple. Una pipeline di vendita o un sistema operativo specializzato può essere l'acquisto pertinente quando il record centrale è un affare, un lavoro, una politica o un'applicazione.
- 3. Definire i record e le loro relazioni
Elenca le cose che devi mantenere separatamente. Una persona, azienda, opportunità, progetto e attività non sono intercambiabili.
Usa un esempio realistico. Giulia lavora per un cliente con due possibili progetti. Il sistema può mantenere entrambe le opportunità, l'azienda corretta e l'ultima conversazione con Giulia?
Se lavori in un settore specializzato, includi i tipi di record pertinenti. Le guide per Agenti immobiliari, Agenti di assicurazione, Gli appaltatori, e I reclutatori indipendenti Esplora diversi esempi.
- 4. Caratteristiche separate richieste dalle preferenze
Tenere l'elenco richiesto breve e legato al lavoro necessario. Una caratteristica richiesta dovrebbe avere una conseguenza se manca.
Ad esempio, un flusso di lavoro mobile è importante quando il personale deve registrare la prossima azione immediatamente dopo una visita al sito. Una specifica integrazione è importante quando impedisce un ripetuto fallimento di handoff. Una preferenza di colore può migliorare il comfort, ma non dovrebbe sostituire una funzione aziendale richiesta.
Anche le preferenze record. Basta distinguerli dagli articoli che determinano se il prodotto può fare il lavoro.
5. - Si'. Confronta il piano che in realtà compreresti
Trova il piano più basso che contiene tutte le funzionalità richieste. Contare gli utenti a pagamento, l'impegno di fatturazione, gli extra richiesti e gli eventuali limiti di capacità.
Se una funzione richiede un aggiornamento, utilizzare tale livello nel confronto. Se si assume una fatturazione annuale, chiarite l'impegno. Il nostro Guida ai costi CRM Spiega come costruire questo budget.
Un piano gratuito può essere un'opzione valida a lungo termine. Confermare l'edizione in corso separatamente da una prova premium e capire quale requisito potrebbe innescare un aggiornamento.
6. Testare i dispositivi e le integrazioni che utilizzi
Fai il lavoro sul telefono o sul computer reale che conta per il processo. Aggiungere una nota a una scrivania è diverso dal trovarla tra gli appuntamenti.
Controlla ogni account richiesto e integrazione. Confermare l' origine di dove provengono le informazioni di contatto, quale sistema possiede gli aggiornamenti e cosa succede quando i record cambiano.
Se il lavoro offline è importante, testa le azioni specifiche di cui hai bisogno senza una connessione, quindi ricollega e verifica il risultato. Non dedurre la funzionalità offline completa dalla presenza di un'app mobile.
7. Esegui lo stesso pilota in due strumenti selezionati
Utilizzare cinque contatti o opportunità rappresentative e una piccola serie di compiti realistici. Includi un caso ordinario e una situazione che attualmente causa problemi.
Per ogni strumento, prova ad aggiungere un record, a trovare il contesto più recente, impostando l'azione successiva, completandolo ed esportando le informazioni che devi conservare.
Fare osservazioni in linguaggio semplice. Ad esempio: possiamo trovare la promessa prima di una chiamata, o due opportunità hanno ancora bisogno di una soluzione imbarazzante. Questi risultati sono più utili di un punteggio complessivo inventato.
8 anni. Pianificazione di proprietà prima della mossa completa
Decidi chi tiene i record in essere e di cosa è responsabile ogni sistema. Se uno strumento di fatturazione possiede lo stato di pagamento, evitare di mantenere una versione conflittuale in un campo di contatto non correlato.
Concordare su un piccolo numero di campi, categorie e fasi. Spiegare cosa significa ciascuno. Quindi testare una migrazione del campione utilizzando il processo di importazione supportato prima di spostare il set di dati completo.
Dove si trova Dextr Appartiene alla shortlist
Dextr Su iPhone: registra la conversazione
Dextr Vale la pena considerare quando la parte mancante è ricordare le relazioni professionali, le introduzioni e i follow-up. La sua Tags, Il contesto delle relazioni, e I promemoria di Fornire flussi di lavoro concreti da valutare.
Confronta uno strumento specializzato quando le tue esigenze si concentrano sulle operazioni oltre il record di quella relazione. Lo scopo della shortlist è quello di trovare una misura, anche quando un altro tipo di prodotto si adatta meglio.
Gli esempi di app in modalità oscura di seguito utilizzano contatti dimostrativi fittizi.
Su iPhone, un Pro Journal Entry tiene una conversazione e il prossimo passo promesso accanto al contatto.
Dextr Su iPhone: Store Dettagli strutturati
Domande frequenti
Quanti CRM dovrei provare?
Una piccola lista è più facile da confrontare in modo coerente. Due strumenti che coprono il lavoro richiesto possono fornire un utile punto di partenza.
Devo scegliere un CRM prima di definire il mio processo?
Definire abbastanza il processo per testarlo. Non hai bisogno di tutti i dettagli futuri, ma hai bisogno di record chiari, azioni successive e passaggi necessari.
Cosa dovrebbe determinare la decisione finale?
Scegli in base alla copertura del flusso di lavoro richiesta, all'uso pratico, al costo totale e alla capacità di mantenere informazioni affidabili. Mantieni il problema specifico con cui hai iniziato come test principale.
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