পরামর্শদাতাদের জন্য সেরা সিআরএম: ৫টি বিকল্প তুলনা
কন্টাক্ট ও সম্পর্ক
Dextr স্বতন্ত্র পরামর্শদাতাদের জন্য আমাদের প্রথম বাছাই যারা অ্যাপল ডিভাইস ব্যবহার করে এবং প্রবর্তন, পুনরাবৃত্তি ক্লায়েন্ট এবং বিশ্বস্ত পেশাদার সম্পর্কের মাধ্যমে কাজ জিতে। এটি পরবর্তী ব্যস্ততার পিছনে প্রসঙ্গটি সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে। পাইপড্রাইভ এবং বনসাই একটি আনুষ্ঠানিক বিক্রয় পাইপলাইন বা সংযুক্ত প্রকল্প প্রশাসন প্রধান প্রয়োজন যখন মূল্যায়ন বিকল্প।
একজন পরামর্শদাতার পরবর্তী ব্যস্ততা ট্র্যাক করার জন্য একটি চুক্তি হওয়ার অনেক আগে শুরু হতে পারে। একজন প্রাক্তন সহকর্মী একটি ভূমিকা পালন করে। একটি অতীত ক্লায়েন্ট একটি ভবিষ্যত প্রকল্পের উল্লেখ। একজন অংশীদার আপনাকে একটি পরিকল্পনা সভার পরে পুনরায় সংযোগ করতে বলে। আপনার সিআরএম সক্রিয় ব্যবসায়ের পাশাপাশি সেই থ্রেডগুলি সংরক্ষণ করতে হবে।
কোন সিআরএম আপনার পরামর্শ অনুশীলন ফিট করে?
- রেফারেল এবং পুনরাবৃত্তি সম্পর্ক। সিআরএম বিবেচনা করতে: Dextr কি মূল্যায়ন করতে হবে: ভূমিকা, কথোপকথন প্রসঙ্গ, অনুস্মারক
- প্রস্তাব এবং একটি দৃশ্যমান বিক্রয় পাইপলাইন। সিআরএম বিবেচনা করতে হবে: পাইপড্রাইভ কী মূল্যায়ন করতে হবে: পৃথক সুযোগ এবং পরবর্তী কার্যক্রম
- চুক্তি, প্রকল্প, এবং বিলিং। সিআরএম বিবেচনা করতে হবে: বনসাই কী মূল্যায়ন করতে হবে: সম্পূর্ণ ব্যস্ততা আচ্ছাদন পরিকল্পনা
- প্রচলিত যোগাযোগ এবং সীসা ট্র্যাকিং। সিআরএম বিবেচনা করবে: কম বিরক্তিকর সিআরএম মূল্যায়ন করা উচিত: রেকর্ড কাঠামো এবং দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ
- বিক্রয় রেকর্ডের জন্য একটি বিনামূল্যে শুরু পয়েন্ট। সিআরএম বিবেচনা করতে হবে: হাবস্পট কী মূল্যায়ন করতে হবে: বিনামূল্যে সীমা এবং ভবিষ্যতের প্রদত্ত প্রয়োজনীয়তা
এই গাইড দ্বারা প্রকাশিত হয় Dextr এবং ২০২৬ সালের ২৭ অক্টোবর চেক করা অফিসিয়াল পণ্যের তথ্যের তুলনা করে। এটি প্রতিটি পণ্যের হাতে-কলমে পরীক্ষা দাবি করে না।
পরামর্শ ব্যস্ততার চারপাশে নির্বাচন করুন
পরামর্শমূলক ব্যবসায়ের জন্য একটি দরকারী সিআরএম আপনাকে চারটি জিনিস আলাদা করতে সহায়তা করা উচিতঃ আপনি যে ব্যক্তি জানেন, তারা যে সংস্থার জন্য কাজ করে, একটি সম্ভাব্য ব্যস্ততা এবং আপনি যে কাজটি সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন।
এই রেকর্ডগুলি সম্পর্কিত, তবে সেগুলি বিনিময়যোগ্য নয়। একটি ক্লায়েন্ট যোগাযোগ আপনাকে অন্য দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। একটি কোম্পানির দুটি সম্ভাব্য ব্যস্ততা থাকতে পারে। একটি সম্পূর্ণ প্রকল্প ছয় মাস পরে একটি নতুন প্রস্তাবের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
সফ্টওয়্যার তুলনা করার আগে, আপনার বর্তমান প্রক্রিয়াটি কোথায় ভেঙে যায় তা লিখুন। আপনি কি পরিচয় ভুলে গেছেন? প্রস্তাবের ট্র্যাক হারান? ক্লায়েন্ট লক্ষণ পরে একই সেটআপ পুনরাবৃত্তি? আপনার উত্তর সংক্ষিপ্ত তালিকা ড্রাইভ করা উচিত।
Dextr: রেফারেল-নেতৃত্বাধীন স্বাধীন পরামর্শদাতাদের জন্য আমাদের প্রথম বাছাই
Dextr আইফোনেঃ মিটিং এবং পরিচয় করিয়ে দিন
Dextr আপনি যখন প্রতিটি ব্যক্তির কাছাকাছি প্রসঙ্গটি চান তখন এটি প্রাসঙ্গিক। এর সম্পর্কের সরঞ্জামগুলি আপনাকে মনে রাখতে সহায়তা করতে পারে যে কে আপনাকে ক্লায়েন্টের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং আপনার নেটওয়ার্কের লোকেরা কীভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।
একটি স্বাধীন পরামর্শদাতার জন্য, এটি একটি রেফারেলকে চিন্তাশীলভাবে পরিচালনা করা সহজ করে তুলতে পারে। প্রবর্তনকারী রেকর্ড করুন, সংযোগের কারণটি সংরক্ষণ করুন এবং আপনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা অনুসরণ করুন। দেখুন কিভাবে পরিচিতি কাজ করে Dextr.
Dextr এছাড়াও সমর্থন কাস্টম ক্ষেত্র রেফারেল উত্স, প্রকল্পের পর্যায়, বাজেট এবং পর্যালোচনার তারিখের মতো বিশদ বিবরণের জন্য। এগুলি একটি যোগাযোগের মান। একটি সংরক্ষিত পর্যালোচনা তারিখ একটি অনুস্মারক প্রতিস্থাপন করে না, এবং একটি প্রকল্প পর্যায়ে ক্ষেত্র একটি সম্পূর্ণ সুযোগ পাইপলাইন হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।
এই পদ্ধতিটি একটি পেশাদার নেটওয়ার্ক বজায় রাখার পরামর্শদাতার সাথে ফিট করে। যদি একটি সংস্থার বেশ কয়েকটি যুগপৎ ব্যস্ততা থাকে তবে পৃথক চুক্তি এবং প্রকল্পগুলির চারপাশে সংগঠিত আপনার কোনও সিস্টেমের প্রয়োজন কিনা তা পরীক্ষা করুন।
নীচের ডার্ক-মোড অ্যাপ উদাহরণগুলি কাল্পনিক বিক্ষোভ পরিচিতি ব্যবহার করে।
আইফোনে, প্রথম মেট এবং একটি পেশাদার সম্পর্কের পিছনে সভা এবং রেফারেল প্রসঙ্গ সংরক্ষণ করে প্রবর্তিত।
Dextr আইপ্যাডে: স্টোর স্ট্রাকচার্ড বিশদ
পাইপড্রাইভ: একটি পরামর্শ বিক্রয় পাইপলাইনের জন্য
পাইপড্রাইভের পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা আপনি যখন সংজ্ঞায়িত ব্যস্ততা বিক্রি করেন তখন এটি একটি দরকারী সূচনা পয়েন্ট এবং কোন প্রস্তাবগুলি চলছে তা জানতে হবে।
একটি পরামর্শ পাইপলাইন আবিষ্কার, স্কোপেড, প্রস্তাব পাঠানো, আলোচনা এবং সম্মত ব্যবহার করতে পারে। পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবর্তনের সাথে আবদ্ধ পর্যায়গুলি রাখুন। একটি সুযোগ সরানো উচিত কারণ ক্রেতা অগ্রগতি হয়েছে, বরং আপনি আরো আশাবাদী বোধ করেন।
পর্যালোচনা পাইপড্রাইভের পরিকল্পনা আপনার প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং অটোমেশনের বিরুদ্ধে। এর ফিট এখানে শক্তিশালী যখন সুযোগ, শুধুমাত্র যোগাযোগের পরিবর্তে, একটি স্পষ্ট রেকর্ড প্রয়োজন।
বনসাইঃ ডেলিভারিতে বিক্রয় সংযোগ করার জন্য
বনসাই এর ক্লায়েন্ট-ম্যানেজমেন্ট সরঞ্জাম প্রকল্প এবং ক্লায়েন্ট নথির সাথে সিআরএম তথ্য সংযুক্ত করুন। এটি পরামর্শদাতাদের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলে যারা একটি সফল প্রস্তাব এবং বিতরণের মধ্যে হ্যান্ডঅফ হ্রাস করতে চান।
দ্য মূল্য তুলনা অপরিহার্যগুলিতে প্রস্তাব, চুক্তি, চালান, অর্থ প্রদান এবং একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল স্থাপন করে। এর ডিল পাইপলাইন প্রিমিয়ামে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আপনি যে পুরো ব্যস্ততাটি চালাতে চান তার উপর ভিত্তি করে চয়ন করুন, কোনও এন্ট্রি-প্ল্যান বৈশিষ্ট্য তালিকায় সিআরএমের উপস্থিতি নয়।
কম বিরক্তিকর সিআরএম: সোজা এগিয়ে ব্যবসা উন্নয়ন জন্য
কম বিরক্তিকর সিআরএম আপনি যখন একটি প্রচলিত ব্যবসায়িক সিআরএম-এ পরিচিতি, নেতৃত্ব, কাজ এবং কাস্টম তথ্য চান তখন বিবেচনা করা মূল্যবান।
একটি ছোট অনুশীলনের জন্য, একটি সংযত সেটআপ একটি সুবিধা হতে পারে। একটি ছোট সংখ্যা ক্ষেত্র এবং সীসা পর্যায় দিয়ে শুরু করুন, তারপরে শুধুমাত্র বিস্তারিত যোগ করুন যখন এটি আপনাকে কী করতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। বিক্রেতা অফার করে এক বেতনের পরিকল্পনা, যা বৈশিষ্ট্য-স্তরের তুলনাকে সহজ করে তোলে।
হাবস্পট: ফ্রি সিআরএম সরঞ্জাম দিয়ে শুরু করে একটি অনুশীলনের জন্য
হাবস্পটের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা এবং পাইপলাইন সরঞ্জাম এটি একটি পরামর্শ বিল্ডিং একটি আরো আনুষ্ঠানিক ব্যবসা উন্নয়ন প্রক্রিয়া জন্য একটি প্রার্থী করা।
আপনার প্রকৃত যোগাযোগ এবং সুযোগ কাঠামো পরীক্ষা করে শুরু করুন। বিক্রয়ে অবদানকারী বেশ কয়েকটি লোকের সাথে একটি বুটিক ফার্মেরও অনুমতিগুলি এবং এটি যে অর্থ প্রদানের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োজন বলে আশা করে তা পর্যালোচনা করা উচিত।
একটি পরামর্শ সম্পর্কের জন্য একটি নমুনা রেকর্ড
এই কাল্পনিক উদাহরণটি বিবেচনা করুন। অ্যালেক্স, একজন প্রাক্তন ক্লায়েন্ট, আপনাকে একটি প্রক্রিয়া পর্যালোচনা বিবেচনা করে অপারেশন ডিরেক্টর মায়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এখনো অনুমোদিত কোনো প্রকল্প নেই।
আপনার রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:
- সংযোগ। উদাহরণঃ একটি সম্পূর্ণ ব্যস্ততার পরে অ্যালেক্স দ্বারা প্রবর্তিত
- ব্যবসায়িক প্রসঙ্গ। উদাহরণ: টিম ছোট অনবোর্ডিং সময় চায়
- টাইমিং। উদাহরণ: ডিসেম্বরে বাজেট আলোচনা প্রত্যাশিত
- সর্বশেষ কথোপকথন। উদাহরণ: মায়া একটি নমুনা প্রকল্পের রূপরেখা অনুরোধ করেছে
- পরবর্তী কর্ম। উদাহরণঃ বৃহস্পতিবারের রূপরেখা পাঠান
- দীর্ঘমেয়াদী অনুসরণ। উদাহরণ: বাজেট আলোচনার পর পুনরায় সংযোগ স্থাপন করুন
একবার মায়া একটি স্কোপেড প্রকল্প আছে, যদি আপনার সিআরএম যে কাঠামো সমর্থন করে একটি সুযোগ তৈরি করুন। মূল সম্পর্কের প্রসঙ্গটি উপলব্ধ রাখুন যাতে ব্যস্ততা কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মুছে না ফেলে।
একটি সাপ্তাহিক পরামর্শ সিআরএম পর্যালোচনা তৈরি করুন
তিনটি তালিকা সহ একটি সংক্ষিপ্ত সাপ্তাহিক পর্যালোচনা আলাদা করুনঃ সক্রিয় প্রস্তাব, বর্তমান-ক্লায়েন্ট প্রতিশ্রুতি এবং বজায় রাখার মতো সম্পর্ক।
প্রতিটি সক্রিয় প্রস্তাব একটি ক্রেতা মালিকানাধীন পরবর্তী পদক্ষেপ বা বিরতি একটি স্পষ্ট কারণ আছে যে চেক করুন। নিশ্চিত করুন যে বর্তমান-ক্লায়েন্ট প্রতিশ্রুতিগুলির তারিখ রয়েছে। তারপরে দরকারী, প্রাসঙ্গিক প্রচারের জন্য কয়েকটি অতীত ক্লায়েন্ট এবং অংশীদার চয়ন করুন।
আপনি একই ফ্রিকোয়েন্সিতে সবার সাথে যোগাযোগ করতে হবে না। একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি একটি ক্যালেন্ডার অনুস্মারক অন্তর্গত। একটি চলমান সম্পর্ক আরো নমনীয় চেক ইন অভ্যাস থাকতে পারে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
একটি সিআরএম কি পরামর্শক ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট?
এটি সম্পর্ক এবং বিক্রয় কাজ কভার করতে পারে। ডেলিভারি সময়সূচী, সম্পদ পরিকল্পনা, চুক্তি, এবং বিলিংয়ের জন্য অতিরিক্ত সরঞ্জাম বা একটি বিস্তৃত প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন হতে পারে।
একটি একাকী পরামর্শদাতা ট্র্যাক প্রথম কি করা উচিত?
ব্যক্তিটি কে, তারা কী অর্জন করার চেষ্টা করছে, আপনার সাম্প্রতিকতম দরকারী কথোপকথন এবং পরবর্তী সম্মত ক্রিয়াটি ট্র্যাক করুন। একটি সিদ্ধান্ত উন্নত করার সময় ক্ষেত্র যোগ করুন।
করতে পারেন Dextr ট্র্যাক পরামর্শ ক্লায়েন্টদের?
Dextr ক্লায়েন্ট যোগাযোগ এবং সম্পর্কিত প্রসঙ্গ সংগঠিত করতে পারেন। এর জার্নাল এন্ট্রি, প্রো সঙ্গে উপলব্ধ, মিটিং নোট সংরক্ষণ করতে পারেন। যখন আপনার কাজের সেই রেকর্ড ধরণের প্রয়োজন তখন একটি উত্সর্গীকৃত সুযোগ বা প্রকল্প ব্যবস্থা ব্যবহার করুন।
একটি রেফারেল-নেতৃত্বাধীন অনুশীলনের জন্য, এমন সম্পর্কগুলি দিয়ে শুরু করুন যা ইতিমধ্যে আপনাকে ভাল কাজ নিয়ে আসে। এক্সপ্লোর Dextr এবং একটি সাম্প্রতিক ভূমিকা, একটি কথোপকথন এবং একটি পরবর্তী ক্রিয়া রেকর্ড করুন।
দিয়ে শুরু করুন Dextr
ক্লায়েন্ট এবং রেফারেল সম্পর্কগুলি হাতের কাছাকাছি রাখুন Dextr. ইনস্টল করুন Dextr অ্যাপ স্টোর থেকে.