最适合顾问的客户关系管理：5款产品对比
联系人与人际关系
Dextr 我们的首选是独立顾问,他们使用苹果设备,通过引荐、回头客以及值得信赖的专业关系来赢得工作。 它有助于维护下一次互动背后的背景。 Pipedrive 和 Bonsai 是评估是否需要正式销售管道或连接项目管理的替代方案。
顾问的下一次合作可能在达成协议之前很久就开始。 一位前同事做了引言。 一位过去的客户提到了一个未来的项目。 伴侣在计划会议后要求你重新联系。 您的CRM需要将这些线程与主动业务并存。
哪种客户关系管理(CRM)适合您的咨询实践?
- 推荐与重复关系。 需要考虑的客户关系管理: Dextr 评价内容:引言、对话语境、提醒
- 建议和可见的销售渠道。 需要考虑的客户关系管理:Pipedrive 需要评估哪些因素:独立的机会和后续活动
- 合同、项目和计费。 需要考虑的客户关系管理:Bonsai 评估方案:涵盖全面参与的计划
- 传统的联系人和潜在客户追踪。 需要考虑的CRM:更少烦人的CRM 需要评估的内容:记录结构和日常维护
- 销售记录的免费起点。 CRM 需要考虑:HubSpot 需要评估:免费限额及未来付费要求
本指南由 Dextr 并比较2026年10月27日查看的官方产品信息。 它并不要求对每件产品进行实践测试。
围绕咨询参与情况进行选择
为咨询企业提供有用的客户关系管理(CRM)应能帮助您区分四件事:您认识的人、他们所从事的组织、可能的参与以及您同意完成的工作。
这些记录是相关的,但它们不可互换。 一次客户联系可能会将你介绍给另一个团队。 一家公司可能有两次可能的订婚。 一个已完成的项目可能会在六个月后提出一项新提案。
在比较软件之前,请先记下当前流程的坏处。 你忘了介绍吗? 提案的失守? 在客户端标志后重复相同的设置? 你的答案应该会推高候选名单。
Dextr我们为转介主导的独立顾问提供第一选择
Dextr 在iPhone上:记住会议和介绍
Dextr 当你希望身边每个人周围的环境时,才具有现实意义。 其关系工具可以帮助您记住是谁将您与客户联系起来,以及您网络中的人员如何相互联系。
对于独立顾问而言,这可以使推荐人更易于周到地处理。 记录引荐人,保留连接的原因,并遵循你承诺的内容。 参见 引言如何发挥作用 Dextr.
Dextr 也支持 自定义字段 有关推荐来源、项目阶段、预算和审查日期等详细信息。 这些是接触时的价值观。 存储的评审日期不会取代提醒,项目阶段字段不应被视为完全的机会。
这种方法适合维护专业网络的顾问。 如果一个组织同时进行多次互动,请检查是否需要围绕不同交易和项目组织的系统。
下面的暗模式应用示例使用虚构的演示联系人。
在iPhone上,通过保留专业关系背后的会议和推荐背景,首次见面并推出。
Dextr iPhone:商店结构细节
Pipedrive:咨询销售渠道
管道驱动的管道管理 销售明确的活动时,需要了解哪些提案正在推进,这是一个有用的起点。
咨询渠道可能会采用发现、范围范围、提交提案、协商和达成一致。 将各个阶段与可观测的变化紧密结合。 机会应该会因为买家已经进步,而不是因为你感觉更乐观。
评论 Pipedrive 的计划 与你所需的沟通和自动化相违背。 当机会而非仅仅接触时,它的适应能力最为明显,需要有明确的记录。
盆景:用于将销售与交付联系起来
盆景的客户管理工具 将CRM信息与项目和客户文档连接。 这使得咨询顾问能够减少成功提案与交付之间的交接。
那一 价格比较 在 Essentials 中放置提案、合同、发票、付款以及客户门户。 其优惠流程已列在高级版中。 根据您打算进行的全部参与情况进行选择,而不是在入门计划功能列表中存在CRM。
不太烦人的CRM:用于直接的业务发展
更不烦人的CRM 值得考虑在传统企业CRM中需要联系人、潜在客户、任务和自定义信息。
对于小型练习来说,克制的设置可能具有优势。 从少量字段和引线阶段开始,然后仅在帮助您决定操作时添加详细信息。 供应商提供 一个付费计划这使得特征层比较更简单。
HubSpot:从免费CRM工具开始的练习
HubSpot 的联系人管理 而且 管道工具 使其成为一家咨询公司的候选企业,以构建更正式的业务发展流程。
首先测试你的实际联系和机会结构。 一家拥有数人参与销售的精品公司,还应审查其所需的许可权限及其所需的付费功能。
咨询关系的示例记录
考虑一下这个虚构的例子。 前客户亚历克斯向你介绍了玛雅,一位考虑进行流程审查的运营总监。 目前还没有获得批准的项目。
您的记录可能包括:
- 连接。 示例:由亚历克斯在完成订婚后介绍
- 商业背景。 例如:团队希望缩短入职时间
- 时间。 示例:预计12月进行预算讨论
- 最新对话。 示例:玛雅要求提供项目示例提纲
- 下一步行动。 示例:周四发送提纲
- 长期跟进。 示例:预算讨论后重新连接
一旦佳怡拥有了范围项目,如果您的CRM支持该结构,就创造机会。 保持原有的关系背景,以免互动抹去其开头的内容。
构建每周咨询CRM评测
预留一份简短的每周评测,列出三个清单:主动提案、当前客户承诺以及值得维护的关系。
检查每个正在购买的方案中都有买方拥有的下一步行动,或有明确的暂停理由。 确认当前客户承诺有日期。 然后选择一些过去的客户和合作伙伴,以获得实用且相关的推广服务。
您无需以相同频率联系所有人。 具体承诺属于日历提醒。 持续的关系可能会养成更灵活的办理入住习惯。
常见问题
CRM 是否足以管理咨询业务?
可以涵盖关系和销售工作。 交付安排、资源规划、合同和计费可能需要额外的工具或更广泛的平台。
单人顾问应先追踪什么?
追踪这个人是谁、他们试图实现的目标、你最近一次有用的对话,以及下一个约定的行动。 改进决策时添加字段。
可以 Dextr 跟踪咨询客户?
Dextr 可以组织客户联系及相关背景。 它的 日记作品可与Pro一起保存会议记录。 在工作需要此类记录时,请使用专用的机会或项目系统。
为了进行转介主导的实践,先从那些已经为你带来良好工作的人际关系开始。 探索 Dextr 录制一个近期介绍、一次对话,以及下一个动作。
从开始 Dextr
与客户和推荐人的密切关系保持密切关系 Dextr. 安装 Dextr 来自App Store.