Najlepsze CRM dla konsultantów: 5 porównań
Kontakty i relacje
Dextr Jest to nasz pierwszy wybór dla niezależnych konsultantów, którzy korzystają z urządzeń Apple i wygrywają pracę poprzez wprowadzenie, powtarzanie klientów i zaufane relacje zawodowe. Pomaga zachować kontekst stojący za kolejnym zaangażowaniem. Pipedrive i Bonsai są alternatywą dla oceny, gdy głównym wymaganiem jest formalny rurociąg sprzedaży lub połączone zarządzanie projektem.
Kolejne zaangażowanie konsultanta może rozpocząć się na długo przed tym, zanim dojdzie do porozumienia w celu śledzenia. Były kolega robi wprowadzenie. Poprzedni klient wspomina o przyszłym projekcie. Partner prosi o ponowne połączenie po spotkaniu planistycznym. Twój CRM musi zachować te wątki wraz z aktywnym biznesem.
Który CRM pasuje do Twojej praktyki konsultingowej?
- Polecenia i powtarzające się relacje.. CRM do rozważenia: Dextr Co oceniać: Wprowadzenie, kontekst konwersacji, przypomnienia
- Propozycje i widoczny rurociąg sprzedażyCRM do rozważenia: Pipedrive Co ocenić: oddzielne możliwości i dalsze działania
- Kontrakty, projekty i fakturowanie.. CRM do rozważenia: Bonsai Co oceniać: Plan obejmujący całkowite zaangażowanie
- Konwencjonalne śledzenie kontaktów i ołów.. CRM do rozważenia: Mniej irytującego CRM Co oceniać: Rekordowa struktura i codzienne utrzymanie
- Swobodny punkt wyjścia dla rekordów sprzedaży.. CRM do rozważenia: HubSpot Co oceniać: bezpłatne limity i przyszłe płatne wymagania
Przewodnik ten jest publikowany przez Dextr I porównuje oficjalne informacje o produkcie sprawdzone w dniu 27 października 2026 r. Nie domaga się praktycznego testowania każdego produktu.
Wybierz w ramach zaangażowania konsultingowego
Przydatny CRM dla firmy konsultingowej powinien pomóc Ci odróżnić cztery rzeczy: osobę, którą znasz, organizację, dla której pracuje, możliwe zaangażowanie i pracę, którą zgodziłeś się dostarczyć.
Te rekordy są powiązane, ale nie są wymienne. Jeden kontakt z klientem może wprowadzić Cię do innego zespołu. Jedna firma może mieć dwie możliwe zobowiązania. Ukończony projekt może doprowadzić do nowej propozycji sześć miesięcy później.
Przed porównaniem oprogramowania zapisz, gdzie pęka Twój obecny proces. Czy zapominasz o wstępach? Przegrać ścieżkę propozycji? Powtórz tę samą konfigurację po znakach klienta? Twoja odpowiedź powinna prowadzić krótką listę.
Dextr: Nasz pierwszy wybór dla niezależnych konsultantów z siedzibą w dziale referencyjnym
Dextr Na iPhonie: Pamiętaj o spotkaniu i introfinie
Dextr Jest to istotne, gdy chcesz, aby kontekst wokół każdej osoby był blisko. Jego narzędzia do relacji mogą pomóc Ci zapamiętać, kto połączył cię z klientem i jak ludzie w Twojej sieci odnoszą się do siebie nawzajem.
Dla niezależnego konsultanta może to ułatwić obsługę skierowania w przemyślanym postępowaniu. Zapisz wprowadź, zachowaj przyczynę połączenia i wykonaj to, co obiecałeś. Zobaczcie Jak działają wprowadzenie Dextr.
Dextr Wspiera również Niestandardowe pola Szczegółowe informacje, takie jak źródło polecające, etap projektu, budżet i data przeglądu. Są to wartości w kontakcie. Data przechowywania recenzji nie zastępuje przypomnienia, a pole etapu projektu nie powinno być traktowane jako rurociąg w pełnej szansie.
Takie podejście pasuje do konsultanta prowadzącego profesjonalną sieć. Jeśli jedna organizacja ma kilka jednoczesnych zobowiązań, sprawdź, czy potrzebujesz systemu zorganizowanego wokół oddzielnych transakcji i projektów.
Przykłady aplikacji Dark-mode poniżej wykorzystują fikcyjne kontakty demonstracyjne.
Na iPhonie, First Met i Introduced Dzięki zachowaniu kontekstu spotkania i skierowania za profesjonalną relacją.
Dextr Na iPhone: Przechowywanie strukturyzowane szczegóły
Pipedrive: dla rurociągu sprzedaży konsultingowej
Zarządzanie rurociągami Pipedrive Jest to przydatny punkt wyjścia, gdy sprzedajesz określone zobowiązania i musisz wiedzieć, które propozycje się poruszają.
Pociąg konsultacyjny może wykorzystywać odkrycia, zakresy, wysyłanie propozycji, negocjacje i uzgodnione. Utrzymuj etapy związane z obserwowanymi zmianami. Możliwość powinna się potoczyć, ponieważ kupujący postępował, a nie dlatego, że czujesz się bardziej optymistycznie.
Przegląd Plany Pipedrive'a Z komunikacji i automatyzacji, której potrzebujesz. Jego dopasowanie jest tutaj najsilniejsze, gdy okazja, a nie tylko kontakt, wymaga wyraźnego rekordu.
Bonsai: Do podłączenia sprzedaży do dostawy
Narzędzia do zarządzania klientami Bonsai Połącz informacje CRM z projektami i dokumentami klienckimi. To sprawia, że jest to istotne dla konsultantów, którzy chcą zmniejszyć przekazanie między udaną propozycją a dostawą.
W tym w poty, powtachnie poncie (w tym, po tym, w pow. w poty, w pot w tym, po tym, Porównanie cen W Essentials umieszcza propozycje, umowy, faktury, płatności oraz portal klienta. Jego transakcje rurociągu są wymienione w Premium. Wybierz na podstawie całego zaangażowania, które zamierzasz uruchomić, a nie obecności CRM na liście funkcji planu wstępnego.
Mniej irytujący CRM: dla rozwoju firmy Straightward
Mniej irytujący CRM Warto rozważyć, kiedy chcesz kontakty, leady, zadania i niestandardowe informacje w konwencjonalnym systemie CRM.
W przypadku małej praktyki powściągliwość może być zaletą. Zacznij od niewielkiej liczby pól i etapów prowadzenia, a następnie dodaj szczegóły tylko wtedy, gdy pomoże ci zdecydować, co zrobić. Oferty sprzedawcy 1 płatny plan, co sprawia, że porównania typu feature-tier są prostsze.
HubSpot: Dla praktyki rozpoczynającej się od bezpłatnych narzędzi CRM
Zarządzanie kontaktami HubSpot I Narzędzia do rurociągów Uczynić go kandydatem do doradztwa w celu zbudowania bardziej formalnego procesu rozwoju biznesu.
Zacznij od przetestowania rzeczywistego kontaktu i struktury możliwości. Butikowa firma z kilkoma osobami przyczyniającymi się do sprzedaży powinna również przeglądać uprawnienia i płatne funkcje, których oczekuje, że będzie potrzebować.
Przykładowy rekord dla relacji konsultingowej
Rozważmy ten fikcyjny przykład. Alex, były klient, przedstawia Mayę, dyrektorowi operacyjnemu rozważającego przegląd procesu. Nie ma jeszcze zatwierdzonego projektu.
Twój rekord może zawierać:
- Połączenie.. Przykład: Wprowadzony przez Alex po zakończonym zaręczynach
- Kontekst biznesowy.. Przykład: Drużyna chce krótszego czasu naprawowania
- Czas.. Przykład: Dyskusja budżetowa spodziewana w grudniu
- Najnowsza rozmowa.. Przykład: Zofia poprosiła o przykładowy projekt
- Następna akcja.. Przykład: Wyślij konspekt w czwartek
- Długoterminowe działania następcze.. Przykład: Ponowne połączenie po dyskusji budżetowej
Gdy Zofia ma projekt o zasięgu, stwórz szansę, jeśli CRM obsługuje tę strukturę. Zachowaj oryginalny kontekst relacji, aby zaangażowanie nie wymazało jej działania.
Zbuduj cotygodniowy przegląd CRM Consulting
Odłóż na bok cotygodniowy przegląd z trzema listami: aktywne propozycje, obietnice obecni klienckie i relacje warte utrzymania.
Sprawdź, czy każda aktywna propozycja ma następny krok będący własnością nabywcy lub wyraźny powód do wstrzymania. Potwierdź, że obietnice obecnego klienta mają daty. Następnie wybierz kilku byłych klientów i partnerów, aby uzyskać przydatny, odpowiedni zasięg.
Nie musisz kontaktować się ze wszystkimi z tą samą częstotliwością. Konkretne zobowiązanie należy do przypomnienia kalendarza. Trwająca relacja może mieć bardziej elastyczny nawyk odprawy.
Często zadawane pytania
Czy CRM wystarczy, aby zarządzać biznesem konsultingowym?
Może obejmować relacje i pracę sprzedażową. Harmonogram dostaw, planowanie zasobów, umowy i fakturowanie mogą wymagać dodatkowych narzędzi lub szerszej platformy.
Co powinien najpierw śledzić konsultant?
Śledź, kim jest osoba, co próbuje osiągnąć, twoja ostatnia użyteczna rozmowa i następne uzgodnione działanie. Dodaj pola, gdy poprawiają decyzję.
Kanować Dextr Śledzenie klientów konsultingowych?
Dextr Można organizować kontakty z klientami i kontekst z tym związane. Jego to jest Dzienniki Wpisy, dostępne z Pro, może zachować notatki z spotkania. Skorzystaj z dedykowanej możliwości lub systemu projektu, gdy Twoja praca wymaga tych typów rekordów.
Aby uzyskać praktykę skierowaną, zacznij od relacji, które już przynoszą ci dobrą pracę. Zbadaj sobie czas Dextr I zanotuj jedno niedawne wprowadzenie, jedną rozmowę i jedną kolejną akcję.
Zacznij od Dextr
Trzymaj relacje z klientami i poleceniami blisko, z Dextr. Zainstaluj Dextr Z App Store.